甲醇贸易

2011年10月25日12:34  来源:和讯网 
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甲醇贸易

1、甲醇国内贸易

目前,国产甲醇几乎全部面向国内市场,出口很少。国内甲醇生产装置比较分散,主要分布在蒙、陕、豫、晋等内陆地区或交通不便的西部地区和海南省,而甲醇消费中心相对集中在华东和华南地区,这些地区也是我国甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE等下游产品生产的集中地。此外,甲醇燃料目前主要集中在山西、上海、新疆、陕西、四川、甘肃、内蒙古等地进行研发推广。

甲醇行业的生产及消费地区分布情况,决定了当前甲醇国内贸易总体上呈现由西向东流动的态势,交通运输一般也以陆路(火车或汽车)长途运输为主。从目前情况来看,甲醇运输单向流动的局面还要保持相当长一段时间。由于甲醇运输要求使用专用槽车,运输工具空载返回的现象较多,造成运力浪费,使铁路运输的紧张程度进一步加剧。此外,这种长距离运输降低了供货稳定性和灵活性,不能及时根据顾客需求进行调整,也使得甲醇运输成本大幅上升。由于运输成本在甲醇价格中占有较大比重(15%-30%),因此其变化会对甲醇价格产生明显影响。

近年我国各地区甲醇流向示意图

资料来源:金银岛网站

2、甲醇进出口

我国是甲醇的消费大国,2001-2007年,随着国内甲醇产能与产量的快速增长,甲醇进口量逐渐减少,出口量逐渐增加,进口依存度明显降低,2007年我国甲醇进口量和进口依存度均达到阶段性低位,出口量明显增加。但2008年以来,甲醇进口量开始迅速增长,尤其是2009年和2010年,我国甲醇年进口量维持在500万吨以上,而出口量不足2万吨,进口依存度升至20%以上。

近年甲醇进出口量及进口依存度

年份

进口量(万吨)

出口量(万吨)

进口依存度(%

2001

152.1

0.96

42.26

2002

179.9

0.09

46.02

2003

140.2

5.08

31.13

2004

135.9

3.3

23.13

2005

136

5.4

19.60

2006

112.7

19

11.16

2007

84.5

56.3

2.71

2008

143.4

36.76

8.76

2009

528.79

1.38

31.96

2010

518.9

1.24

24.73

数据来源:中国海关统计数据

近年甲醇进出口量比较图

                                                      单位:万吨

 
 
数据来源:中国海关统计数据

我国甲醇主要进口来源国有伊朗、沙特、新西兰、马来西亚、巴林、印尼、智利等,其中2010年进口量居前五名的国家分别为伊朗(215.34万吨,占比41.5%)、沙特(73.94万吨,占比14.25%)、阿曼(67.92万吨,占比13.09%)、卡塔尔(43.80万吨,占比8.44%)、马来西亚(20.39万吨,占比3.93%)。

近年我国进口甲醇流向示意图

资料来源:金银岛网站

2010年我国进口甲醇主要来源国

数据来源:《2010金银岛甲醇年报》

2008-2010年各海关甲醇进口统计表

2008

2009

2010

海关名称

进口量

(万吨)

所占比例

海关名称

进口量

(万吨)

所占比例

海关名称

进口量(万吨)

所占比例

南京海关

78.9

55.0%

南京海关

315.2

59.6%

南京海关

291.95

56.3%

广州海关

29.7

20.7%

广州海关

69.9

13.2%

广州海关

85.90

16.6%

拱北海关

9.8

6.9%

宁波海关

34.6

6.5%

宁波

海关

37.50

7.2%

黄埔海关

8.5

5.9%

青岛海关

29.8

5.6%

黄埔海关

37.44

7.2%

宁波海关

5.2

3.6%

黄埔海关

28.4

5.4%

厦门海关

28.98

5.6%

杭州海关

4.0

2.8%

厦门海关

21.2

4.0%

杭州海关

9.33

1.8%

厦门海关

3.3

2.3%

拱北海关

15.4

2.9%

拱北海关

8.96

1.7%

深圳海关

2.0

1.4%

杭州海关

4.7

0.9%

南宁海关

8.02

1.5%

其他

2.0

1.4%

其他

9.6

1.9%

其它

10.87

2.1%

总计

143.4

100.0%

总计

528.8

100.0%

总计

519.0

100%

数据来源:《2010金银岛甲醇年报》

四、甲醇国际供需

1、全球甲醇供给及需求

进入本世纪以来,全球甲醇的供给及需求呈现快速增长的局面,产能年均增长超过10%,产量年均增长7%、需求量年均增长近5%2000年全球甲醇产能3803万吨,产量2909万吨,需求量2817万吨;2003年全球甲醇产能突破4000万吨,产量及需求量超过3000万吨;2007年全球甲醇产能突破5000万吨,达5209万吨,产量3903万吨,需求量3897万吨;2008年全球甲醇产能近6000万吨,产量及需求量突破4000万吨;2009年产能大幅增长至7500万吨,产量4211万吨,需求量4207万吨;2010年全球甲醇产能达到1亿吨左右,产量5700万吨,需求量4520万吨。

1999-2010年全球甲醇供需状况        

                                   单位:万吨

年份

产能

产量

需求量

开工率(%

1999

3498

2801

2737

80.1

2000

3803

2909

2817

76.5

2001

3841

2957

2899

77

2002

3841

3065

2984

79.8

2003

4013

3140

3071

78.25

2004

4060

3300

3180

81.3

2005

4335

3577

3576

82.5

2006

4606

3627

3629

78.7

2007

5209

3903

3897

74.9

2008

5912

4028

4045

68.1

2009

7500

4211

4207

56.15

2010

9845

5700

4520

57.9

数据来源:MMSA Global Methanol Supply and Demand Balance

2、全球甲醇生产分布

从国家来看,世界甲醇生产主要分布在天然气产区,包括沙特、伊朗等中东国家;特立尼达岛、委内瑞拉、智利等加勒比和南美国家;印尼、马来西亚等东南亚国家;俄罗斯等前苏联国家以及中国(中国有部分天然气制甲醇装置)。

2010年全球甲醇产能分布

数据来源:《2010易贸资讯甲醇年报》

预计2015年,全球甲醇名义产能超过1亿吨,实际消费7500-8000万吨,有效产能平均利用率在80%左右,我国产能也将控制在5000万吨左右。

目前全球范围内有7家特大型甲醇制造商占据了世界甲醇生产的较大份额,这7家公司的总产能占全球总产能的44%。世界上最大甲醇生产企业是总部设在加拿大的Methanex公司,年生产能力在800万吨以上,在加拿大、智利、新西兰、特立尼达和多巴哥及美国都有生产装置,总生产能力占全球总产能的21%,供应面覆盖全球甲醇市场的40%50%,占全球出口量的三分之一;其次为沙特基础工业公司(SABIC),其生产能力约占全球总产能的9%;美国的波登(Borden)公司和BMC公司、俄罗斯的托木斯克(TOMCK)公司和古巴哈(ΓyБAXA)公司、加拿大的Edmonton公司也名列前茅。

在中东、拉美及北非地区,由于天然气资源丰富、价格便宜,已吸引了众多投资者的目光。未来几年,中东地区还将有大量甲醇建设项目陆续投产,其中沙特在建甲醇项目的产能近335万吨,伊朗为425万吨。据统计,20082010年,世界甲醇新建装置总生产能力达2970万吨。

2010年全球甲醇产能分布明细

                                                        单位:万吨

生产商名称

国家/地区

2010产能

在建产能

备注

Methanex

智利

384

0

 

Methanex

特立尼达

255

0

 

Methanex

新西兰

240

0

其中一套90万吨/年保持生产,
另外二套共计150万吨/年装置闲置

Methanex

埃及

0

130

 

Sabic

沙特阿拉伯

480

0

 

Sabic

巴林

45

0

 

NPC

伊朗

108

0

 

ZPC

伊朗

300

0

 

KPC

伊朗

66

0

 

阿曼甲醇公司

阿曼

100

0

 

Salalah甲醇公司

阿曼

100

0

 

Petronas

马来西亚

236

0

 

Kaltim

印度尼西亚

66

0

 

Medco

印度尼西亚

33

0

 

QAFAC

卡塔尔

100

0

 

BMC

文莱

85

0

 

Others

 

3,021

0

 

注:表格中仅罗列对中国有输出的外商    数据来源:《2010易贸资讯甲醇年报》

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付鹏

银河期货特约宏观首席顾问

杨永红

民生期货有限公司副总裁

杨英辉

中粮期货工业品部副总经理

袁和苏

中大期货分析师

吴守祥

宏源期货首席分析师

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