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轻工业信息中心:塑料行业增长的趋势不会改变

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2012年05月31日10:52 来源:和讯期货  作者:郝鹏飞

  

中国轻工业信息中心副主任、高级工程师 郭永新
中国轻工业信息中心副主任、高级工程师 郭永新

  和讯期货消息 由大商所主办的“2012中国塑料产业大会”于5月30日-31日在宁波举行。和讯作为独家财经门户网站对本次会议进行全程直播。中国轻工业信息中心副主任、高级工程师郭永新在论坛中表示我们认为十二五期间整个的塑料行业是迎来了一个重要的发展机遇期,挑战与机遇并存,行业要通过结构调整等一系列的转型升级的手段,来获得良性的发展,突破发展的瓶颈,向世界强国迈进。

  未来的行业,虽然是环境有不利的因素,但是推动行业经济上行的动力仍然强劲,行业增长的趋势不会改变,但是会从原来的增长30%的跨越式的增长向10%左右的常态式的增长。行业的趋势未来的发展将是更加的稳健,蛋糕是有的,能不能吃到你的嘴里,要看你个人的本事。

  演讲实录:

  各位代表:大家上午好!很高兴跟大家相会在五月的宁波,研判行业走势,寻找发展机遇。今年的经济形势,犹如我们的天气一样,先是冬天特别的长,然后是乍暖还寒,一、二月份,我国的规模以上的工业企业的利润的增长是负的1.2,数字一出从上到下大家都非常的紧张,密集调研,寻求对策。3月份的数据出来之后,大家发现没有想象得那么糟,大家又松了一口气。工信部做运行分析的专家说,原来以为是今年的2季度经济会见底,现在一看1季度,1、2月份那么糟糕,3月份已经企稳了,一季度的这个数据已经是最低点了。话音未落,到了4月份,全国的工业形势是全面下滑,5月份中央再一次的密集听取行业的汇报,上周一,5月21日,国务院秘书长马凯听取了11个部委的汇报,常务会议通过了稳增长的一系列的政策,5月21日国家发改委网站上公布了一大批的基建项目。到了5月24、25日的时候媒体报道了这一事件,社会各界一片哗然。发改委出来说,结果是这个2.0版本的4个亿是没有这回事的,大家不用太多的反应。怎样的正确研判这一行业趋势呢?也是今天大会的内容之一。我给大家今天汇报的内容是塑料加工产业的格局及发展演变。给大家汇报五个方面的问题:

  一是行业格局与经济地位。二是当前运行与近期走势。三是关联产业及相关影响。四是面临的挑战与发展机遇。五是演变趋势与战略对策。我们首先看一看塑料工业在全国经济中的地位。我们看每一次的塑料大会是人头攒动,类似的交易会也是人非常多。塑料行业大家都知道是个大行业,到底有多大?我们用数据来说话。2011年,全国塑料企业规模以上的,销售收入在2000万以上的是1.3万家,这个数据,也就是说,规模以上的企业当中,每25家企业当中至少是有一家塑料制品的企业。工业总产值占到了全国工业总产值的1.89%,全国工业总产值就是从石油、石化、汽车、机械、纺织、烟草、化工、医药等等所有的加在一起,仅仅是塑料制品这一块就占到了全国的1.89%,这个数据是比较多的。出口总额也是占到了2.98%,中国的轻工业是个出口大国,很多国外的产品,到了国外可以看到是“中国制造”,这个“中国制造”的份额当中,我们的塑料制品也是占到了2.98%。就业人数是占全国就业人数的2.75%,当然塑料行业还有个特点,就是规模以下的企业多。前一段时间是在山东开个会议,开会的时候有专家讲到当地就有6000多家这样的塑料企业,相关的企业就有1万家,这仅仅是一个市的数据。全国的企业有多少家呢?工信部查证的资料是有9万5千家,这几年发展得很快,我个人估计现在全国的塑料企业要超过10万家。

  塑料行业在轻工业的概念里面是什么比重呢?是龙头老大,是农副食品加工是排除在外了,因为是比较散,是指米、面、大豆、油脂这一类的产品。小麦和水稻是农业部管的,变成了大米、白面之后就到了轻工业里面来了,排除了这些塑料产业就是第一位的。行业的产值是塑料行业是1.6万亿。行业的增长速度全年是29.3%,可以比较一下各个行业的速度,塑料行业是略低于全国轻工业的增长水平的。这个利润是多少呢?可以看到是食品制造行业的利润比较高,塑料行业的产值比较大,利润也相对比较大。在我们1.3万家企业当中,我们浙江是11.83%,我们注意到浙江的企业数占到了13%,但是浙江的产值只占11%,也就是说,企业规模相对都比较小,这也是浙江、江苏这两个地方塑料制品企业的一个特点。塑料行业制品是分为哪些产品和子行业呢?主要包括有塑料板管型材的比重比较大,21.7%,然后是塑料的薄膜制造,塑料丝绳编制品制造,还有塑料品人造革、合成革的制造。去年我参加大连万达期货学院的授课,听完课之后学员跟我说,我们进期货行业搞塑料研究,原来以为塑料就是PE、PVC等几个品种,不知道会分得这么细。上游的期货研究的朋友,要多多加强对产品的了解,这样才能真正的了解把握行业的真实的需求和走势,才有利于你做出一个正确的判断。如果我们都不知道什么是塑料制品,不知道用在哪些地方,不知道用的地方是好还是坏,我们怎么来判断整个的塑料行业的期货价格走势呢?

  塑料制品行业的利润率是5.60%,是低于全国轻工业的6.23%的水平。为什么塑料行业的产值率比较低呢?轻工业的另外一个行业就是造纸行业的困难情况,原因是四个一样,是原料一样,设备一样,产品一样,市场一样。这四个一样下来之后,就是个同质化的竞争,使得你很难超过别人获得一个很好的利润。大家同样的开着宝马奔驰的赛车,都是一样的水平,这样大家来比拼的差距就不大。还有原料也是差不多,装备的水平也都差不多,产品也没有什么太多的差异,大部分都是同质化的。所以说导致了我们的利润相对比较薄。特别是企业的家数特别多,供方特别多,导致了价格上不去。利润率比较低,就表示附加值有很大的提升空间。去年的制糖行业是20.6%,还有酿酒行业也是非常的火爆,都推出了高价酒,这个利润率非常高。饮料行业、洗涤日化等等,都是较好的利润。一方面是分析我们的问题,另一方面,我们也看到了还有提升的空间。我们可以看到去年的增长比较快的是塑料的型材和B型材,增长是最快。还有塑料管及附件的增长也比较快。还有塑料的板片、膜也是增长比较快。去年塑料行业的增长比较快,出口增长也比较快,在出口中间的这种型材、塑料膜、带、扁条等都是增长了30%多,都是可观的增长速度。我国的出口主要是美国、日本等国家,这些大户增长比较快。需要支持的是去年的塑料制品行业,对欧盟的出口是100.4亿美元,同比增长了24.4%。最近大家知道的欧债危机,欧盟有这样那样的问题,欧盟如果是糟了,对塑料行业有多大的影响呢?去年全国塑料的出口是565亿美元,欧盟占到了100亿美元,不足20%。所以说我们讲即使是欧盟出现了严重的下滑,但是对我们的塑料,刚才是整个的塑料行业的格局,在全国的地位。今年的塑料行业的运行的情况和行业的走势。完成量是在1752亿万吨,其中4月份,同比增长了7.09%。4月份比前三个月的累计水平有所降低。产值方面1-4月,产值同比增长16.87%,4月份同比增长的速度又下来了,是12.86%。出口方面,行业同比增长是14.8%,4月份当月出口出现了一个很好的现象,就是同比增长了21.3%,为什么生产下来了,出口上去了,这是因为3月份形成的。4月份的数据有所下降,这个塑料行业,毕竟我们的产业增长10%,我们的产值增长到10%以上,出口增长了14%,可是我们以往的大概是20%以上的增长速度比,我们的确是这样的负增长还没有停止,在马路上开车一样,还没有塞车,这个就有希望。这个数据摆在这里,这样的10%多的增长速度,上游的老大哥,其他的行业相比我们的增长速度可以看到我们的是28%,还有建筑业的26%,我们有一个速度的人造革和合成革。我们的轻工业的信息中心是搞了景气指数,我们发布了4月份的经济指数。我们看到这个数据,销售的景气是93%,投资的增幅仍然是高于08-2010年,投资仍然是高速的增长。利润是90%,是低于90%是一个趋冷区,我们的行业的利润水平是趋冷了。资产是100以上,扩张的形势这两者之间的矛盾,说明了我们的行业到了一个需要认真思考、转型升级的时候了。能够证明行业当前不够景气的另外一个佐证,就是我们的消费不行,1-4月份的进口不行,进口是负增长6.18%,其中4月份是负增长了10.64%,每年都大量的进口塑料制品,去年是国外进口的塑料制品的价值量是187亿美元。这说明我们还在大量出口的同时,还有一些高端的产品,要从国外进口,说明我们的水平还达不到。

  不得不研究其他的关联产业的情况。 轻工业1-4月份是仍然出现了一个增长速度下行的趋势。轻工业1-4月份的产值同比增长了19.97%,其中4月份的当月增速是16.91%,同比增速是下来了。1-3月份,全国轻工业的利润是20.71%,也就是说目前轻工业的产值增长在20%左右,我们的利润还增长在20%左右。大轻工来讲,总体的水平还是比较高的。轻工业为什么能够保持这样的业绩呢?我们可以分析一下。有一部分的行业还是比较好的,为什么轻工业整体的水平比较高的原因之一。我们知道轻工产品,说起来是用学术的话来说,就是分为两类,一类是快速的消费品,一类是耐用消费品。所谓的快速消费品,就是吃到肚子里的,大食品工业占到了整个的轻工业的产值的45%。剩下来的耐用消费品就是放在家里的,家电、五金、器具等等。还有食品是刚性需求,不管是不是经济危机增长的速度也一直比较快,农副食品的加工25.5%,视频是增长23.8%,酿酒是20.6%,暖饮料是20%。大食品工业占到了产值的25%,一直是轻工业稳定增长的坚强保证,轻工业占到了全国总产值的20%,大食品行业将近占到了轻工业的一半,食品工业这一块是占到了全国工业总产值的10%,也是我国的经济稳健的重要原因。在发改委的经济运行会上,各个行业共同交流,纺织行业说我们现在是非常的困难,轻工业说是总体不错。发改委说这个不错,现在大家是经济困难了,可以三年不买一件衣服没有问题,但是饭是一天三顿少不了,轻工业是无忧,纺织工业就肯定了。还有可以举的例子是纺织行业在08年金融危机的时候说是希望出台一个房地产振兴规划,新一个房子可以用到纺织品33斤,轻工业说是一件房子的冰箱、家电一上就是几万元进去了。轻工业有轻工业的优势,每次的发改委汇报的时候,产业链的下游也有关系。去年的经济也出现了不好的趋势,总理说了一句话,当前经济困难,八个字“物价高企,经济下行”,我们说“物价高企”,是指什么呢?是这种消费品、食品的价格很高。所谓的经济下行是指钢铁、煤炭、发电这些下来了。钢的价格下来了,轻工业恰恰是产业链的终端,但是我们的原材料,五金钢材,我们的原材料价格下来了,总理的一句话恰恰给我们讲出了轻工业为什么日子过得比较好的原因所在。这是轻工业的一个特点。

  大轻工比较好,但是其他的环境应该说是有不利的地方。比如说是表现在房地产业仍然低迷,汽车业的增长速度放缓,振兴规划之后,各地的基础建设的速度放缓,尤其是去年爆出了地方的融资平台是资不抵债了,一些国家银行鼎立支持地方基础建设,去年起就不干了。国家开发银行现在是很支持大家走出去并购。因为基础建设不搞了,这个国开行20%的存款是外汇、美元,所以是非常的支持大家用这个外汇去国外并购、重组。这是国开行的情况。国外的经济形势也是比较缓慢。当然,也有一些城镇化率高,逐步的提高保障房建设进度加大,政府对农业的扶持力度大等一系列的宏观的有利的影响。但是这些有些大、有些远了,远水解不了近渴,眼下的困难我们仔细分析一下,国内国外的市场困难在哪里呢?国外的市场主要是产能过剩,竞争激烈,利润水平不高,这是我们的主要问题。同时,还存在着节能环保的压力,更为重要的是行业对外依存度比较高。我们经常要依赖于国外的原料供给,我们的大会昨天也安排了来自于国外的朋友,介绍了国外的情况。所以我们的对外依存度高,就不能不看国外的情况了。这个问题就影响到了行业的可持续发展。在对外市场方面,虽然我们是出口很多,仍然是面临着贸易摩擦的案件增加,有些是贸易的本身,有一些是产品涉及到的其他行业,用到了你的塑料制品,所以贸易摩擦的案件增多。国外通过了提高出口标准等非贸易壁垒等措施的增加,比如说去年欧盟搞了一个欧盟玩具新指令,去年的7月1日搞出来的,就把这个标准提高了。这样我们的一批产品又出不去了,这种国外的非贸易壁垒的措施在增加。此外,我们的供应者众多,国外压制我们的产品价格,出口企业的利润也很薄。就是这样的情况,内部的竞争激烈,国外对我们进行压制。所以说,讲到这里我们看看塑料行业到底怎样走出一条路呢?我们觉得塑料行业,要想根本的改变当前的困局,必须要有一点革命性的思路,就是“提高开放性水平”。

  开放性水平,在党的十六大、十七大都专门的提出,今年的温总理在政府报告中也提出,要提高开放性水平。今年的年初,为了十八大报告做前期的理论准备,国资委受委托做了一个提高开放性水平的理论研究,我们轻工业也有专门的组做轻工业方面的开放性研究。我们认为,我国轻工业在国际上是具有比较竞争优势的,因此我们要通过进一步的提高开放性水平,实现促进行业的转型升级,实现行业从大国到强国的跨越。主要是要产品走出去,企业走出去,然后是能够全国调配资源,有话语权和指挥权。去年的出口是165亿美元,跟我们的产值1.6万亿人民币相比,大约的出口量是占到了行业的20%。但是实际上我们的原料依存度远远高于20%。塑料制品行业还应该进一步的加大出口力度,从当前的20%提高到30%乃至更高。当我们有了一个出口的情况下,就可以全面的参与全世界的产业大循环,高就是高来高走,低就是低来低走。我们一小部分的产品出不去,就是堰塞湖了,国内就销不了,就是供大于求,就是利润下降了,大家的日子都不好过。必须要通过提高开放性的水平,进一步的融入到国际的产业循环当中,我们的整个行业才会过得比较好。

  此外我们还要全球的调配资源,我们完全可以用世界上最好的料,最好的装备,生产最好的产品,来调配它。当然,我们的产品也可以销往世界各地,这样就纳入到了一个良性循环。我们自己要做到提高环保批准,产品的批准,与国际接轨,我们的产品与国外相比,尤其是高端相比还是有很大的差距。我们的出口单价平均的价格和进口的平均的单价的价格,相差是很大的。我们去年是进口187亿美元,如果是国内的水平进一步的提高,仅仅是做到出口的替代,也是很大的市场。现在我们的水平还不够,既不能全面的占领国内的市场,走出去也很困难。必须要提高行业的水平。第二,要提高我们产品的环保、工人的薪金水平等等,抬高我们的产品价格,否则一出去人家就打我们,说我们的是低价倾销。另外就是淘汰落后的产能,以及优胜劣汰的市场机制的淘汰。减少企业的数量,提高产业的集中度,提高优势企业的国际定价的话语权。我们现在的企业数太多了,形成了外方在价格上的单边强势。价格是谁来定的呢?大家马上就要研究中东的形势怎么样了,国外的形势怎么样了,价格是供求决定了价格。我们现在过多的讲了一个供,但是没有很多的讲我们的求,需求的情况是占到了50%的权重,而现在的企业数目太多了,没有定价权和话语权,就形成了外方的单边强势,只能被动的接受。这样就形成了一个问题,就是兴百姓苦,亡百姓苦。跌价的时候,贸易不好做了,人家又不敢做了,不管是不是价格怎样的变化,我们总是跑龙套一样的被动,过得很凄惨。价格涨我们过两天的好日子就卖不动了,跌的时候就是一片恐慌。所以说建立我们的塑料产业大国,应该有我们与大国相匹配的话语权现在是没有的,所以说是需要我们的业界共同努力。

  刚才讲了行业的情况,下面讲一下对于企业的经营方面的对策和建议。

  第一就是要加强战略研究,把握行业趋势。无论是国际原油的价格,还是我们的市场需求,实际上都是有规律可循的,我们要加强战略的研究,把握行业趋势。去年我是见到了一个期货公司的老板,说你们做行业研究挺有用的,去年我们就是需求趋势没有把握明白,没有搞好。实际上讲的是什么概念呢?就是认为行业不好,其实行业数据还不错。所以他们对于行业的形势判断有误。不仅仅是去年,在09年的金融危机之后,我们在一家证券机构讲课,在会前跟他们的领导交流,他们的领导说发现最近的情况确实不好,他们想搞清楚企业,就去开车看了很多的塑料企业,不景气。其实那时候的数据我们看起来已经是比较好了,为什么形成了你亲自调研都得出了一个错误的结论呢?这是因为塑料产业是有10万家企业,尤其是江浙企业是小企业非常多,可能是跑了100家、10家小的企业,都没有纳入到国家的统计范围之内,你开车跑了1000家都可能是盲人摸象,都不掌握行业的全局情况,所以是做出了一个错误的判断,丧失了市场的机遇。无论是期货还是经销商、企业,都是要加强战略研究,准确的把握行业趋势。

  第二是通过套期保值等期货手段降低企业的风险。随着信息化的进程,国家在宏观调控方面的力度和密度的不断加大,我们行业的波动频率越来越快了。以前,我们前一段时间搞了几十年的“老塑料”人了,他是以前把握得比较准,现在是根本反应不过来。越是这样的情况下,用我们的传统经验和个人经验不足以应对行业风险的情况下,要利用期货这样的手段来化解我们的风险。

  第三个是通过现代化的管理技术,ERP等技术来管理我们的企业。大批的几级批发商下来,这个链条比较长,如果我们能够通过这种现代物流、精细化管理,就可以缩短我们的反应时间,可能就使得我们做到高来高走,低来低走,行业正常发展。现在是由于中间的环节比较多,供货的时间不是那么及时,就形成了一个管理学上的“牛鞭效应”。所以说,要精细化管理。

  还有把握好行业潮流,我们可以看到市场上有很多的产品做得很好,有很多创新性的产品,拉动了我们的消费。尤其是对我们的制品行业,一定要通过创新性的设计,贴近生活的设计,通过创新来拉动消费的需求。

  第五是继续的保持高速投资的态势,提高我国的塑料行业装备的水平,提高集中度,进而提高行业的定价话语权。我们的塑料投资的增长一直是在30%左右,前几年是大家比较“傻”,产值利润率这么低,你投资这么多,几年下来可能会过剩。但是几年看下来,我们想一件事情,老板不是傻子,赔本为什么要持续多年的高速投资呢?我们想明白了一件事情,十万家的塑料产业的总体水平比较差,茫茫大海里面的很多小木船,投资以后就建了大军舰,就可以替代一批的小木船,有钱就可以建航母,就可以替代军舰,这是个产业不断升级的过程,不会因为产能的过剩就不需要升级了,这是需要市场来强制淘汰的,这种高速增长的投资,将来就是要淘汰出很多的小企业。当然,小企业淘汰掉了,我们现在做贸易商的朋友们,你的下家就少了。你的营销的方式,恐怕商业模式也要做新的改变。

  总之,我们认为十二五期间整个的塑料行业是迎来了一个重要的发展机遇期,挑战与机遇并存,行业要通过结构调整等一系列的转型升级的手段,来获得良性的发展,突破发展的瓶颈,向世界强国迈进。

  未来的行业,虽然是环境有不利的因素,但是推动行业经济上行的动力仍然强劲,行业增长的趋势不会改变,但是会从原来的增长30%的跨越式的增长向10%左右的常态式的增长。行业的趋势未来的发展将是更加的稳健,蛋糕是有的,能不能吃到你的嘴里,要看你个人的本事。谢谢大家!

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