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熊市底难言 商品期价连续刷新跌幅纪录

2014-09-22 15:51:33 和讯期货 

  和讯期货消息 9月22日周一,国内期货市场继上周五大跌后再度刷新商品年内单日跌幅纪录,橡胶螺纹钢、铁矿石等工业品领先品种以及沪银封跌停,股市期指今日未能幸免,期指跌逾2%跌破2400点,全市场仅动力煤、胶合板、玻璃、甲醇国债期货收涨。和讯商品指数大跌57.46点,报收于1401.23点。

  【宏观】

  国内数据在过去一个月中大幅恶化。8月工业增加值同比增速从7月的9%大幅下滑至6.9%,创下2009年2月以来最低点。而在基建、房地产、制造业三大投资全面走弱的影响下,8月固定资产投资增长也超预期下滑。财政部楼继伟在9月20日至21日举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议上谈到促进基础设施投资问题时做出的表态:“中国为应对国际金融危机所采取的经济刺激措施提振了经济增长,但也带来了产能过剩、环境污染、地方政府债务增加等问题,因此不能完全依赖公共财政资金进行大规模投资。”

  【螺纹钢】

  螺纹钢今天开盘2694元/吨,最高到2696元/吨,跌停价收盘2619元/吨,跌幅4.03%。全天增仓87446手,成交量较上一交易日有所回落。

  库存方面,西本新干线现货交易平台监测的数据显示,截止2014年9月19日,上海市场主要仓库HRB335牌号10-32mm螺纹钢库存总量为25652吨,同口径统计范围数据较9月12日减仓450吨,减仓幅度1.72%;同期,主要仓库HRB400牌号10-32mm螺纹钢库存总量为196028吨,同口径统计范围数据较9月12日减仓9730吨,减仓幅度4.73%。综合数据,本期沪上螺纹钢总体减仓10180吨,减仓幅度为4.39%。总体来看,沪市螺纹钢库存量大幅下降,总量为22.17万吨,较上周末减少1.02万吨。

  今日螺纹钢1501合约再次跌停,创历史新低。螺纹钢下行预期强烈,市场对钢材弱势判断几乎形成一致预期,短期难有趋势反弹。操作上,螺纹钢空单下调止损持有,不要轻易主观截断利润,更不要逆势抄底。(大有期货)

  【橡胶】

  外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货上周五收跌,主力2月期胶结算价下跌3日圆/公斤,于每公斤189.1日圆。

  国内盘面:周一沪胶市场遭遇重挫,主力1501合约跌停,收于12435元/吨,减仓11372手,成交330432手。

  消息方面:1、据泰国曼谷消息,为了扶持低收入胶农,泰国政府计划将提振橡胶价格的措施纳入政府的议事日程。2、截至9月10日日本港口橡胶库存再降6.7%。

  现货方面:云南国营13全乳胶报11000元/吨;海南国营13全乳胶10950元/吨。泰国合艾原料市场生胶片47.19泰铢/公斤,跌0.99泰铢;泰三烟片49.08泰铢/公斤,跌1.49泰铢;田间胶水46泰铢/公斤,持稳;杯胶42.5泰铢/公斤,跌0.5泰铢。

  观点总结:目前天然橡胶正值供应旺季,即使不少地方出现停割,但供应依然正常,而下游汽车销售疲软,轮胎行业遭遇“双反”压力,同时09合约交割后老胶仓单转移至1411,中期来看沪胶市场弱势依旧。从盘面上看,沪胶1501合约跌停报收,后市或继续下探寻底,前期空单继续持有,关注12000位置支撑。(瑞达期货(博客,微博))

  【煤焦】

  行情回顾:焦炭主力1501合约最后收跌2.69%,成交量增1.7倍至84.1万手,持仓量减1.1万至26万手。焦煤主力1501合约收盘跌1.41%,成交量增2.8倍至91.7万手,持仓量增2.9万手至28.4万手。

  现货点评:焦炭、炼焦煤现货目前运行比较平稳,焦煤小幅下跌后市场价格有所回升,市场成交尚可。目前主要地区煤、焦现货报价如下:太原地区准一级冶金报价880-920(+0)元/吨(出厂价含税);天津港准一级冶金焦报价1120-1130(+0)元/吨(平仓含税价);河北唐山准一级冶金焦报价1100-1130(+0)元/吨(到厂含税价)。山西柳林4#焦煤A9,G85,S<0.5车板价750-760(+10)元/吨(出厂价);山东兖州气精煤A8,G80,S<0.5车板价700-730(+0)元/吨;河南平顶山主焦煤A9.0,G75,S<0.5出厂价910-940(+0);澳洲峰景矿硬焦煤A10.5,S<0.6报价112美元(-0.25)澳洲离岸。

  消息面:中国煤炭工业协会20日发布的数据显示,今年前8个月全国煤炭产销量“双下降”,其中煤炭产量25.18亿吨,同比下降1.44%;煤炭销量24亿吨,同比下降1.62%。另外,中国煤炭工业协会提出将继续限产推价,力争使动力煤价格回升20%。

  操作建议:由于钢厂盈利不断被下游需求所挤压,市场对宽松预期落空,螺纹加快下行步伐,今日被打在跌停板。作为上游的原料品种,焦煤焦炭虽然跟随下跌,但幅度相比螺纹较小,抵抗性较强,主要由于煤炭行业限产推价,惠及焦煤,再加上焦煤焦炭企业库存偏低,供需格局相对较好,煤焦走势符合上周判断的抵抗性下跌行情。焦炭1501合约短期支撑位1039,压力位1123。焦煤1501合约短期支撑位758,压力位816。(首创期货)

(责任编辑:田益升 HF046)
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