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原油简评:超供担心打压WTI 也门局势支撑布伦特

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2015-04-28 04:23:16 来源:大连商品交易所网站 

  1.布伦特原油期货涨至4个半月以来最高价位

  2.美国油井数量连续第20周下降

  3.管理基金在美国轻质低硫原油持有的期货期权中净多头为去年7月份以来最高

  市场重新关注美国原油库存过剩的现象,美国基准原油期货回跌。然而,美元汇率下跌,也门局势依然紧张支撑布伦特原油期货市场。周五(4月24日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2015年6月期货结算价每桶57.15美元,比前一交易日下跌0.59美元,交易区间56.43-57.95美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2015年6月期货结算价每桶65.28美元,为2014年12月10日以来最高,比前一交易日上涨0.43美元,交易区间64.48-65.8美元。

  布伦特原油6月期货结算价对同期西得克萨斯轻质原油同期期货溢价每桶8.13美元,比周四拉宽1.02美元。

  美国油井数量连续第20周下降。油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止4月24日的一周,美国钻探油井数量703座,比前周减少31座。比去年10月份高峰时期1609座减少56%。贝克休斯公布的数据还显示,同期美国天然气井数量225座,比前周增加8座。其中美国近海钻井数量为34座,比前周增加1座,比去年同期减少20座。包括天然气在内的全部作业井数量932座,比前周减少22座该数据两周前自2009年9月以来首次降至1000座以下。

  德国银行认为,近来美国原油产量下降以及美元汇率下跌支撑油价有上涨的倾向,但是这种涨势不会持续。仔细分析,这些因素最终只会成为石油市场疲软的因素,市场忽视了利比亚伊朗重返市场的风险。一旦这两国原油产量恢复到危机前,全球石油日产量将增加200万桶,足以完全抵消未来两年全球石油需求增长,加剧市场超供。

  法国兴业银行(601166,股吧)报告中指出,美国原油产量已达“稳定停滞期”,预期5月份将很快减少。“更概括地来说,由于在美国页岩油的支撑下全球市场将出现重新平衡,意味着市场将对低油价环境做出反应。” 法国兴业银行维持2016-2019年的油价预期不变。预计2015年布伦特原油均价每桶59.54美元,比上次预测上调4.33美元;预计2015年WTI原油均价每桶53.62美元,比上次预测上调4.28美元。

  美元汇率下跌继续支撑布伦特原油市场。有迹象显示美国经济增长减缓,周五美元汇率大幅度下跌。美元指数周五下滑0.4%,至86.42点;该指数本周下跌0.4%,距离3月13日缔造的12年高点差3.3%。美元兑欧元下跌0.4%,至1.0867美元;美元兑日圆则下跌0.6%,至118.9日圆。

  本月以来,受到美元汇率下跌,美国原油产量将减少的预期以及也门军事冲突的影响,欧美原油期货每桶上涨了10美元。过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨1.41美元,涨幅2.53%;每桶结算均价56.54美元,比前一周高1.730美元,结算价最高每桶57.74美元,最低每桶55.26美元;交易区间每桶54.85-58.41美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨1.83美元,涨幅2.88%;每桶结算均价63.68美元,比前一周高2.86美元,结算价最高每桶65.28美元,最低每桶62.08美元;交易区间每桶61.39-65.80美元。

  投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加14.5%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止4月21日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量1723025手,减少51748手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头323092手,比前一周增加40932手。其中多头减少8632手;空头减少49564手。

  管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了15.57%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了140.99%。根据新的分类,截止4月21日当周,管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的231556手增加到267614手,为2014年7月29日以来最高水平;其中多头增加747手;空头减少35311手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净多头从前一周的3501手增加到8437手;其中多头减少851手;空头减少5787手。

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