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瑞达期货:7月6日早盘提示

2015-07-06 09:29:49 和讯网 

  金融期货

  1股指期货

  外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

  道琼斯休市

  纳斯达克 休市

  标普500 休市

  富时100 6585.78 -44.69 -0.67%

  德国DAX 11058.39 -40.96 -0.37%

  法国CAC40 4808.22 -27.34 -0.57%

  COMEX黄金1167.8 4.3 0.37%

  NYMEX原油55.52 -1.41 -2.48%

  美元指数 95.961 -0.117 -0.12%

  小结:周五美股休市,欧股指收跌。在周日希腊全民公决之前投资者谨慎观望。

  

  消息面

  1. 高层8天21道金牌力挽狂澜 新一轮行情即将上演

  2. 新华时评:坚定资本市场稳定健康发展信心

  3. 人民日报:维护资本市场稳定 有条件有能力有信心

  4. 21家券商今早兑现1200亿A股维稳出资

  5. 汇金公司宣布入市增持ETF

  6. 保监会:险资每天要净买入 蓝筹股将持续看好

  7. 证监会:近期无新股发行 严惩恶意做空行为

  8. 产业资本启动护市模式:增持回购停牌三大招护盘

  9. 28家新股暂缓IPO 万亿级资金退回

  10. 沃华医药(002107,股吧)发布两市首份半年报 净利增691% 五大行业业绩向好

  11. 希腊寻求债务减记30%剩余债务宽限20年

  消息面分析

  周五美股休市,欧股指收跌。国内方面,高层8天21道金牌力挽狂澜,新华社与人民日报双双发文维护市场信心,21家券商今早兑现1200亿A股维稳出资,汇金公司宣布入市增持ETF,产业资本启动护市模式,28家新股暂缓IPO万亿级资金退回,证监会称近期无新股发行并严惩恶意做空行为等多方多角度救市力度火线出台,股指有望迎来一波小反弹,但后半周仍需等待趋势。国内消息偏暖。

  

  1. 沪深300:

  仓位、资金动态

  总持仓增加24.29%至172174手,前20名主力多头增加24.76%至117158手,主力空头增加27.18%至137553手;前20名总净空持仓较前一交易日增加42.68%至20395手,前5名净空持仓增加146.61%至15260手。总持仓较大幅度增持至十七万手之上,主力多空均大幅度增持,空方增持幅度较大,主力多空分歧巨大;净空持仓变化显示空方力量较大幅度增强,短期注意回调风险。资金方面,沪深两市总成交金额11531.5亿元,较前一交易日减少1351.30亿元;两市资金净流出1363.61亿元,所有板块呈净流出态势,净流出较大板块是地产、工业。

  观点总结:

  技术上,周五沪深300指数宽幅震荡收长阴,日k线三连阴,量价齐跌,但期现正基差有所扩大;周k线三连阴,累计跌幅27.16%。利好齐聚,IF1507多单持有。周一IF1507运行区间:4325.0至3900.2。

  

  2. 上证50:

  仓位、资金动态

  总持仓减少7.38%至65280手,前20名主力多头减少7.30%至44603手,空头减少6.87%至55672手;前20名总净空持仓较前一交易日减少5.13%至11069手,前5名净空持仓减少11.13%至10073手。总持仓较大幅度减持至六万手之上,主力多空均较大幅度减持,多方减持幅度较大,主力多空较为谨慎;净空持仓变化显示小幅度减弱,短期回调空间有限。

  观点总结:

  技术上,周五上证50指数宽幅震荡,日k线三连阴,十月均线支撑较有力。利好齐聚,策略上,IH1507多单持有。

  

  3. 中证500:

  仓位、资金动态

  总持仓增加11.00%至31055手,前20名主力多头增加16.11%至18358手,空头增加16.62%至20059手;前20名总净空持仓较前一交易日减少5.55%至1701手,前5名净空持仓减少112.86%至-130手。总持仓大幅度增持至三万手之上,主力多空均大幅度增持,双方增持幅度相近,多空分歧较大;净空持仓变化显示空方内部有所分歧,短期回调空间有限。

  观点总结:

  技术上,周五中证500指数冲高回落收小阴,日k线三连阴,短期或考验三十周均线支撑。利好齐聚,IC1507多单持有。

  

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1512.25 +0.04%

  Shibor:O/N 1.1590 -0.18bp; 1W 2.8020 +9.00bp;2W 3.2280 -4.40bp

  质押式回购行情:R001 1.1600 +0.00bp;R007 2.9400 +4.00bp;R014 3.3000 -11.00bp

  [资金面]

  货币宽松仍未终结,资金利率维持低位运行。

  [消息面]

  周五国务院批复中国保险投资基金设立方案总规模料3000亿,监管层近日维护金融市场力度在不断加强,再结合宽松资金面,债市做多信心有所提振。截至周五下午4点,国债收益率涨跌互现,1年期、5年期国债收益率涨幅分别为7.38个、7.55个基点,7年期、10年期国债收益率跌幅分别为3.30个、4.01个基点。周末监管层推出数个救市措施,多机构对债市走势转向乐观,认为债市已成避风港。

  [TF1509 CTD券测算]

  瑞达期货(博客,微博)早盘提示20150706

  [T1509 CTD券测算]

  瑞达期货早盘提示20150706

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  监管层维稳力度不断加强,结合宽松资金面,债市信心有所提振,但我们认为政策利好对期债作用有限,反弹难以持久。

  

  金属产品

  1 贵金属

  外盘方面:隔夜伦敦金震荡走高,收涨0.22%,报收1168.9金/盎司;隔夜伦敦银探底回升,跌幅0.02%,报收15.707美金/盎司。

  消息方面:根据外媒报道,希腊公投95%投票已开,反对票占61.3%、赞成票占38.7%。“反对”者取得令人吃惊的胜利。希腊民众在投票中以压倒性多数反对国际救助条款,令希腊退欧风险直线飙升。

  现货市场:7月3日,上海现货9999金报233.15元/克,跌0.2元/克;上海现货9999银报3385-3395元/千克,涨15元/千克。

  仓单库存:7月3日,黄金交易所仓单报1113千克,减243千克;白银交易所仓单报326959公斤,日减1743公斤。

  ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至7月3日黄金ETF持仓量为709.65吨,日增0吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10115.01吨,日增0吨。

  行情总结:希腊公布结果公布,反对派胜利大幅提升希腊退欧风险,避险情绪大幅升温。不过美元飙升一定程度也对冲了贵金属的反弹动力。最近这段时间贵金属市场对于希腊问题的反映折射出该事件对黄金白银的边际影响在大幅削弱。短期关注周四美联储6月会议记录。操作上建议沪金1512合约235.5-238.5元/克区间交易,止损各1.5元/克;沪银1512合约3430-3490元/千克高抛低吸,止损各30元/千克。

  

  2铜

  外盘走势:上周五伦冲高回落,显示上方抛压较重,其中3个月伦铜收跌0.61%至5751美元,较日内高点5825美元回落1.27%。今早伦铜跳空低开,运行于5710美元附近,显示短期空头占优,下跌风险加大。同时,7月1日伦铜小幅增仓114至31.4万手,上周伦铜持仓时增时减,显示多空操作较反复,下方支撑关注前期低点5642美元。

  行业资讯:日本住友金属矿业公司称,旗下在智利的大型铜矿谢拉戈达已在6月底正式投入商业生产,该矿今年或年产12.3万公吨铜产量。

  现货方面:据SMM称,7月3日上海电解铜现货对当月合约报升水230-升水270元/吨,平水铜成交价42700 -42860元/吨。持货商多维稳2日水平报价,早市交投多清淡,近午间期铜隔月价差扩至100元以上,部分投机商入市收货,难觅低价货,青睐平水铜与湿法铜,与好铜价差进一步收窄。外盘方面,LME铜0-3月的现货较期货最新贴水17美元,较前日扩大7.75美元/吨。

  库存方面:截止7月3日,LME伦铜库存较上周增加11675吨或3.76%至321975吨,高于年内库存均值30.2万吨,年内高低点为342665-307650吨;同期,上期所沪铜库存报101517吨,较上周减少11404吨或10.1%,为连减13周,创下去年12月19日的新低(92829吨)。

  观点总结:周日希腊公投显示不接受救助协议,退欧风险加大,今早伦铜跳空低开,下跌风险加大,沪铜1509合约或跌破近期低点,建议CU1509合约背靠42300元之下逢高抛空,目标关注41000元。

  

  3铝

  外盘走势:上周五伦冲高回落,其中3个月伦铝尾盘反而收跌0.87%至1705美元/吨,较日内高点1730美元重挫1.44%,显示上方抛压较重。今早伦铝跳空低开,运行于1696美元附近,1700美元一线的支撑失效,目前伦铝远远运行于均线组之下,下跌风险加大。

  行业资讯:据悉,日本第三季度铝升水大多敲定在六年低位100美元/吨,季度环比重挫74%,因供应过剩,为此日本铝挤压商将增加对原铝锭的使用量而减少对废铝的使用。

  现货方面:据SMM称,7月3日上海现铝主流成交在12490-12500元/吨,贴水100元-贴水90元/吨,周末下游刚需备货有增,早盘观望后入市有所增加,现货成交由淡转好,但是整体市场货源充裕,现货价格难以上行,日内价格以稳为主。外盘方面,0-3月LME铝现货较期货贴水37.25美元,较前日缩窄1美元。

  库存方面:截止7月3日,LME铝库存减至3557125吨,较上周减少40575吨或6.05%,该库存创下2009年4月9日来的新低(355.1万吨);同时,截止7月3日,上期所沪铝库存报305535吨,较上周增18495吨或6.05%,为连增四周,创下2014年9月5日当周来的高点(312371吨)。

  观点总结:上周五沪铝1509合约振荡下滑至12620元,今早伦铝低开低走,跌破1700美元的支撑,沪铝亦或跌破12600元/吨,短期希腊退欧风险加大,建议AL1509可背靠12680元之下逢高抛空,目标关注12500元。

  

  4 锌

  外盘走势:隔夜伦探底回升,收报2024美元/吨,跌0.15%。

  消息方面:亚洲金属网行业报道,山东海化(000822,股吧)金钟锌业有限公司6月份氧化锌库存下滑33.3%;赤峰中色集团有限公司精炼锌于6月28日恢复正常生产。亚洲金属网统计,6月份中国压铸锌合金工厂开工率下滑至44.96%。

  现货方面:7月3日SMM现货0#锌报价为15410-15510元/吨,均价跌60元/吨。据SMM报道,炼厂惜售情绪稍有缓解,持货商出货依旧较为积极,货源充裕;中间商逢低采购,长单交易活跃;下游周末前少量备库,但多以按需采购为主,整体成交略改善。

  库存方面:截至到7月3日,LME伦锌库存463400吨,日减1325吨;沪锌库存方面,截至7月3日,沪锌库存报180100吨,较上周减少422吨,连续6周下降。

  观点总结:短期内看希腊问题的进展,希腊公投以反对派胜利告终,或将引发新一轮恐慌。目前关注前期低点附近能否形成有效的底部支撑。操作上沪锌1509合约暂时观望为主,或可15350-15550元/吨区间交易,止损各100元/吨。

  

  

  5钢材

  现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1980元/吨,跌10元/吨;广州报价2200元/吨,跌20元/吨;北京报价2010元/吨,跌10元/吨;福州报价2100元/吨,持平。

  消息:(1)周小川:牢牢守住不发生系统性金融风险底线 (2)国内钢市“杀跌”现象扩大 铁矿石价格快速下滑 (3)国务院印发推进互联网+行动意见 含11重点领域 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价55.25美元/吨,跌0.75。

  库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为15592吨,持平。

  小结:周五晚RB1510合约增仓下行。眼下钢厂减产检修的消息与日俱增,但市场仍未表现出止跌情绪,主要原因在于主流厂压力较大。操作上建议,2150附近空单持有,突破2120止盈出场。

  

  6铁矿石

  现货市场:辽宁66%粉矿报485元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报440元/吨,跌5元/吨、印度62%粉矿报415元/吨,跌5元/吨。

  消息面:7月2日,交通运输部官网发布了《交通运输部国家发展改革委关于港口接靠40万吨矿石船有关问题的通知》。据此,4个港口的7个泊位在依法履行基本建设程序、满足技术规范要求后,可接靠40万吨矿石船。

  库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。

  小结:周五晚I1509合约震荡下行。国产矿市场运行平稳,地区活跃度偏低,进口矿报价大幅下跌,整体成交量尚可。操作上建议,420下方维持偏空交易。

  

  7 铅

  外盘方面:隔夜伦震荡走低,收报1764美元/吨,跌1.07%。

  现货方面:7月3日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13200-13300 元/吨,均价涨0元/吨。据SMM报道,炼厂未出货,故整体货源偏少;下游对高价依旧持观望态度,长单采购为主,成交较差。

  库存方面:截至到7月3日,LME铅库存报172325吨,日减400吨;截至到7月3日,上期所铅库存报23504吨,周减2038吨,再创2012年底以来的新低。

  消息方面:美银美林将2015年铅均价预估从1,928美元下修3.4%,至1,861美元;将2016年铅均价预估从2,170美元上修3.1%,至2,236美元。

  观点总结:沪铅从底部的反弹遇到阻力,技术层面上没有扭转,短期可能还需要反复夯实。特别是在希腊公投结果公布以后,沪铅调整继续考验前期低点支撑的可能性很大。建议沪铅1508合约暂时观望。

  

  8焦煤

  现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)730元/吨,持平。

  消息面:近日,山西省煤炭工业厅主办、煤炭工业太原设计研究院承办召开《山西省煤炭行政审批制度改革方案(公开征求意见稿)》社会稳定风险评估会。

  库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

  小结:隔夜JM1509合约小幅下跌,焦煤供给总体持稳,目前矛盾主要集中在终端需求疲软,自下而上导致焦煤需求减弱;操作建议,在675附近抛空,止损682。

  

  9焦炭

  现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价930元/吨(到厂含税价),持平;天津港(600717,股吧)报价990元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价900元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价860元/吨(到厂含税价),持平。

  消息面:近日,陕西省神木县政府与河南龙成集团签订了煤清洁高效综合利用一体化项目战略合作协议,这标志着年产1000万吨粉煤清洁高效综合利用项目正式落户神木。

  库存:大商所焦炭仓单日报为20手,较上一交易日持平。

  小结:隔夜J1509合约小幅下跌,焦炭现货市场成交稳定;钢市需求暂无起色,焦企回款情况不一,行业两极分化情况日益严重;操作建议,在880附近抛空,止损890。

  

  10镍

  外盘走势:上周五伦镍无力反弹,呈振荡下滑,其中3个月伦镍尾盘重挫2.09%至11940美元,今日早盘伦镍跳空低开,延续上周跌势,目前伦镍远远运行于均线组之下,下跌风险加大。

  消息方面:美银美林将2015年镍价预估下调8.1%至13986美元/吨,2016年镍均价预估下调4.8%至17250美元/吨,因预期中国镍进口量将增加。

  现货方面:7月3日SMM1#电解镍成交价为87700-89200元/吨,成交均价较2日下跌200元/吨。日内金川镍现货成交较无锡主力合约升水300元/吨,上午,期镍下行,下游前期已补货,需求减少,成交清淡,主流成交区间为88000-89000元/吨。

  库存方面:截止7月3日,LME镍库存减至457086吨,较上周减少1062吨或0.23%,该库存较年内6月4日创下的记录高点470376吨下滑13290吨或2.91%。同时,截止7月3日,国内港口镍矿库存为1743万吨,较上周减少54万吨,刷新年内4月末创下的记录低点1751万吨。

  观点总结:因希腊公投结果令其退欧风险加大,今日早盘基本金属多跳空低开,伦镍亦跌至11835美元附近,受此打压,沪镍1509合约或跌破88000元,建议沪镍1509合约背靠9.0万元之下逢高抛空,入场点参考8.85万元附近,目标8.65万元。

  

  农产品

  1棉花

  外盘走势:ICE期棉上周五因独立纪念日休市。

  消息面:

  1、美国农业部周四公布的棉花出口销售报告显示,截至6月25日当周,美国2014/15年度棉花出口净销售80500包,较之前一周增加33%,较此前四周均值增加22%。出口装船230400包,较之前一周增加23%,但较吃钱四周均值减少9%。美国2015/16年度棉花出口净销售51600包。

  2、国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的7月份全球产需预测认为,2015/16年度又将充满悬念。目前,北半球棉花播种即将结束,南半球的收获也即将完成。2014/15年度,全球植棉面积为3350万公顷,产量为2620万吨。南半球的面积为290万公顷,占全球的8%,产量为250万吨,占全球的10%。

  现货方面:棉花指数3128B价格为13238元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。

  仓单库存:交易所注册仓单1542张,有效预报642张。(每张对于棉花40吨)。

  观点总结:因投资者获利了结,美棉小幅回落。国内方面,尽管受USDA报告利好提振,郑棉振荡反弹;但短期棉价依然受储备棉轮出政策出台、棉企还贷压力以及下游需求疲弱等因素压制,在未来储备棉轮出增加市场供应,下游需求疲弱的局面下,偏弱局面仍将继续。技术上,郑棉1601合约振荡反弹,站稳20日均线之上,空头趋势暂告段落。操作上,建议暂时观望。

  

  2白糖

  外盘走势:洲际交易所(ICE)原期货上周五因独立纪念日休市。

  消息面:

  1、Williams船务公司最新发布的数据显示,本周巴西港口待运糖总量从上周的89.91万吨大增至112.49万吨,增幅25.11%(包括停靠港口和等待装运的数量)。其中高等级原糖数量从上周的85.21万吨增至105.63万吨;150色值B等级白糖数量维持4.71万吨;未标明等级待确认数量为2.15万吨。

  2、据悉近期广西有关不能下发《关于下达2015/15年度制糖企业临时储存贴息资金的通知》,将对符合贴息条件的食糖储存企业发放临储贴息资金,这意味着储存期为2015年1-6月的地方临时储备糖储存期已到,地方储备糖即将得以解封。

  现货方面:广西主产区现货报价基本保持不变,仅南宁中间商报价有所下调。柳州:中间商报价5350元/吨,报价不变;部分糖厂仓库车板报价5360元/吨,报价不变;站台报价5400-5450元/吨,报价不变。南宁中间商报价5270-5280元/吨,下调10-20元/吨;厂内车板报价5300-5390元/吨,报价不变;部分集团仓库车板报价5400-5450元/吨,报价不变。

  库存仓单:38155张,有效预报5564张。

  观点总结:受空头回补带动,国际原糖延续低位反弹;国内方面,目前食糖减产、后期进口预期下降以及夏季消费旺季等利多支撑,糖价牛市基调不变;短期消息面平淡,郑糖维持振荡,市场关注6月产销数据公布。技术面上,郑糖1601合约受5500元/吨整数关口支撑,期价企稳反弹,但短期上方均压力明显,短期维持振荡。操作上,建议中长线多单持有,止损5500元/吨,目标6000元/吨。

  

  3谷物

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五因独立纪念日休市。

  消息面:1、*INFORMA上调乌克兰2015/16年度玉米产量预估至2600万吨;上调巴西2014/15年度所有玉米产量预估至8200万吨。2、乌克兰农业部周四公布数据显示,乌克兰在6月30日结束的2014/15年度中谷物出口增加至历史高位3460万吨,前一年度出口量为3298万吨。3、7月1日举行的国家临时存储粳稻竞价销售交易会假话销售粳稻1516797吨,实际成交90295吨,成交率5.95%。

  现货方面:大连港(601880,股吧)中等玉米平舱价2370吨,14%水分;蛇口港中等玉米船板价2360吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为3000元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产1级白小麦收购价2500元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2640元/吨,比昨日下降40元/吨;2014年产3级早籼稻谷收购价2560元/吨,与昨日持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3180元/吨,持平。

  交易所仓单:玉米9381张;强麦482张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻0张。

  操作建议:玉米淀粉1509合约在2800-2900区间空单操作;玉米1509建议在2300-2400区间空单操作;强麦1601合约2750-2850区间操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势。

  

  4豆类

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)上周五因独立纪念日休市。

  消息方面:据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,截至7月2日,阿根廷 2014/15年度大豆收获已经全部结束。迄今为止,阿根廷农户已经收获的大豆面积为19,100,000公顷,已经收获的大豆产量为创纪录的60,803,860吨。全国单产平均为每公顷3.18吨,这也是过去14年 来的最高单产纪录。

  现货方面:7月3日,北产地清粮收购均价4015元/吨,较上个交易日持稳。山东青岛港进口大豆分销价3060元/吨,较上个交易日上涨10元/吨;山东日照地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:2750元 /吨;涨20元/吨。散装四级豆油均价为5779元/吨,较上个交易日均价上涨8元/吨。

  天气方面:美国中西部地区天气大多有利于大豆作物生长,但东部及南部地区降雨减少且天气更加晴朗才有利。中国:目前东北主产区有零星阵雨且气温偏低,对大豆生长有利。在高温天气过后 ,华中地区少数大豆产区降雨增多。

  仓单方面:连豆26079张,减少150张;豆粕13526张,减少121张;豆油3068张,持平。

  观点总结:美国大豆季度库存不及预期,利好于豆类市场,美豆期货强势走高,带动国内豆粕反弹。从主力合约看,连豆1601合约延续弱势震荡走势,短线或向下考验4200元/吨一线支撑,建议空单继续持有,突破4260元/吨止盈离场;豆粕1509合约站上2700元/吨一线,短线跟随外盘偏强运行,不过RSI指标靠近超买区域,后市需谨防回调风险,建议谨慎追高,远月1601合约在2750元/吨上方偏多操作;豆油1601合约保持区间振荡走势,等待后市市场选择方向,建议在5700-5930区间内交易,止损各30元/吨。

  

  5棕榈油

  外盘走势:马来西亚棕榈油期货上周五触及一个月高点,跟随其他植物油价格涨势,马币疲软亦带来支撑,但在午盘的清淡交投中下滑,接近上周四收盘位,周线小幅收低。马来西亚衍生品交易所(BMD)9月棕榈油期货收高0.13%,报每吨2,269马币,盘中交投区间介于2,264-2,285马币。

  消息方面:据船运调查机构ITS周二发布的报告显示,2015年6月份马来西亚棕榈油出口量为 164.9万吨,比5月份的155.3万吨增长6.2%。据船运调查机构SGS发布的报告显示,2015年6月份马来西亚棕榈油出口量为169.6万吨,比5月份的155万吨提高9.4%。

  现货方面:7月3日,国内棕榈油现货价格主流平稳运行,仅个别地区厂商报价呈现窄幅上调,多数地区稳价或不报价观望,现货购销维持清淡格局。日照地区:工厂报价,24度5030元/吨,涨20元/吨。张家港地区:东海粮油报价,24度停报,持平。仪征地区:方顺报价,精24 度5100元/吨,涨50元/吨。广州地区:龙威报价,24度5000元/吨,涨50元/吨。

  仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。

  观点总结:厄尔尼诺以及马币走软,利好于棕榈油市场,不过出口增长放慢,易引发需求前景担忧,或限制上行空间,马来西亚棕榈油期货保持宽幅震荡走势。技术上,棕榈油1601合约短期走 势有所反复,总体仍在区间振荡运行,下方关注5000元/吨关口支撑,建议在5000-5200元/吨区间内高抛低吸,止损各30元/吨。

  

  6菜籽类

  外盘走势:上周五,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨,因为西加拿大地区天气干燥,令人担忧。截至收盘,11月期约收高0.40加元,报收533.50加元/吨;1月期约收高3加元,报收535.40加元/吨;3月期约收高3.60加元,报收533加元/吨。

  消息面:据加拿大统计局发布的2015年主要田间作物播种面积报告显示,截止到2015年6月11日,农户已经播种或者计划播种的小麦、玉米、大麦和燕麦高于2014年,但是大豆以及油菜籽的播种面积低于去年水平。

  现货方面:据万德数据,湖北地区菜籽价格3600元/吨,行情偏弱;湖北地区菜粕价格2020元/吨,行情企稳;湖北地区进口菜油报价6200元/吨,小幅回升。

  交易所仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,661张,+255;菜油,0张,持平。

  小结:美农库存预估低于市场预期提振美豆期货大幅上涨,提振国内菜粕期货反弹;油脂市场回升趋势未改,菜油料随之稳步走高。技术上,油菜籽1509合约交投清淡,不建议交易;菜粕1509合约延续反弹走势,建议多单继续持有,下破2160离场;郑油1601合约窄幅振荡,均线系统支撑有效,建议依托10日均短多交易。

  

  7鸡蛋

  现货方面:据博亚和讯数据,7月3日全国主产区蛋价继续持稳,均价5.99元/公斤,与昨日持平。其中山东地区均价最高位6.36元/公斤,辽宁地区均价最低5.74元/公斤。

  交易所仓单:0张,较前一个交易日持平。

  小结:在产蛋鸡存栏量持续回升,令鸡蛋供应偏宽松;同时需求未有起色,端午过后蛋价继续走低。技术上,鸡蛋1509合约于4000关口附近振荡整理,关注4000一线支撑力度,建议日内交易为宜。

  

  能源化工

  1 PTA

  消息面:1、3日亚洲PX价格下跌6美元,报于894.5美元/吨FOB韩国和915.5美元/吨CFR台湾/中 国。2、7月3日涤纶长丝生产负荷在77%附近。3、7月3日当周国内PTA产量约在42.25万吨,平 均开工率在66.25%。

  现货价格:华东PTA市场报盘意向4870-4880元,递盘4850元及偏内,商谈维持在4850-4870元 仓单。美金盘价格持稳,报盘735美元附近,递盘705-710美元左右,商谈710美元及偏内。

  库存数据:交易所仓单为143782张,较上一交易日减少110张,有效预报为3464张。

  观点总结:希腊公投否决债务救助方案,国际原油下跌,亚洲PX价格下调。国内PTA开工率维持至64%左右。逸盛、恒力宣布减产,同时下游涤丝也发出限产倡议,上下游限产令市场延续震荡,PTA现货价格持稳。涤丝市场行情小幅上涨,产销有所回升,下游织造、加弹企业对原料刚需采购。技术上,PTA1509合约面临20日线压力,下方考验4800一线支撑,短线呈现弱势震荡走势,操作上,4800-4950区间交易,止损50点。

  

  2 玻璃

  消息面:1、2015年07月03日的"中国玻璃综合指数"为819.79点,比上期2015年07月02日下跌 0.94点。"中国玻璃价格指数"为806.60点,比上期2015年07月02日下跌1.09点。"中国玻璃市 场信心指数"为872.53点,比上期2015年07月02日下跌0.35点。

  现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1168元/吨;华北地区,河北安全5mm 浮法玻璃出厂价报992元/吨。库存数据:交易所仓单为533张,较上一交易日持平。

  观点总结:国内浮法玻璃现货市场持稳,部分地区价格下滑。华北沙河地区现货价格持稳,经 销商出库一般、整体库存增加;华东地区玻璃价格持稳;华中地区玻璃价格持稳,华南地区玻 璃价格稳中有跌,江门信义、中山玉峰玻璃价格下调,走货一般。技术上,玻璃1509合约小幅 收涨,期价考验900关口支撑,上方测试925一线压力,短线呈现震荡走势。操作上,900-925 区间交易,止损7点。

  

  3 连塑

  消息面:1、中油华北公司LLDPE出台批量政策,100吨优惠100元/吨。该政策仅针对部分合同户。2、 中煤陕西榆林能源化工30万吨/年的PE装置产7042,据隆众了解该装置计划今日停车,停3天(7月3日-6日),停车期间暂停开单。

  价格:1、日本石脑油CF日本报543.38美元/吨,涨0.13;石脑油FOB新加坡报58.03美元/桶,涨0.05。乙烯CFR东北亚报1300吨,跌30,CFR东南亚报1285美元/吨,跌15。

  现货价格:国外现货市场价格基本小幅上涨,远东报1300美元/吨,持平;中东报1292美元/吨,持平。国内市场价小跌,华北天津报9800元/吨,持平;华东余姚扬子9800吨,持平;华南广州报9950元/吨,持平。西北独山子报9600元/吨,持平。

  观点总结:受希腊公投影响,国际原油大幅下跌。受装置停车检修影响,石化库存减少,但月末贸易商基本完成订单拿货,下游七月份部分棚膜厂家有备货意愿,提振市场。技术上,LLDPE1509合约呈现震荡整理态势,下方测试9650附近支撑,上方测试10000附近压力,预期短期维持在9650-10000区间震荡,建议区间交易。

  

  4 PVC

  消息面:1、 济宁金威PVC装置开工恢复正常,最新报价上调,5型最新出厂至5650元/吨承兑,3型5820元/吨承兑,实际出货可谈。

  价格:1、日本石脑油CF日本报547.75美元/吨,涨0.25;石脑油FOB新加坡报58.52美元/桶,持平。乙烯CFR东北亚报1355吨,跌35,CFR东南亚报1325美元/吨,跌25。

  现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5550元/吨,涨70;乙烯法报5770元/吨,持平;华东电石法报5550元/吨,持平,乙烯法报5950元/吨,持平。华南电石法报5640,涨10,乙烯法5930吨,持平。原料价格基本持平,华东报3080元,持平,西北报2700元,持平。

  观点总结:。电石部分小电石厂有检修计划,价格低位企稳,对市场有一定支撑。部分装置轮休,企业价格上调,但下游需求淡季,跟进不足,基本面多空交织,短期维持区间震。技术上,PVC1509合约震荡整理,上方测试5700关口压力,下方测试5450附近支撑,短期建议在5450-5700区间高抛低。

  

  5 PP

  消息面: 1、中油华北PP部分共聚挂牌价下调100元,大区销售一般。

  原料价格: 1、日本石脑油CF日本报543.38美元/吨,涨0.13;石脑油FOB新加坡报58.03美元/桶,涨0.05。乙烯CFR东北亚报1300吨,跌30,CFR东南亚报1285美元/吨,跌15。丙烯961,跌34。

  现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1180美元/吨,跌10,中国到岸价报1180美元/吨,跌10。国内市场价格小跌,华北齐鲁石化T30S报8700元/吨,持平;华东上海8750元吨,跌50;华南大庆报8800元/吨,持平。

  观点总结:受希腊公投影响,国际原油大幅下跌。下游需求不佳,市场等待、石化新政出台,整体观望情绪加重,期价维持震荡整理态势。技术上,PP1509合约微幅收跌,上方测试8750附近压力,下方测试8400附近支撑,预计短期维持在8400-8750区间震荡,建议区间交易,止损上下各50点。

  

  6 沪胶

  外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货上周五收跌,主力11月期胶结算价下跌1.6日圆/公斤,于每公斤219.2日圆。

  消息面:1、 青岛保税区橡胶净流出不止,挑战前低库存。2、汽车库存指数连续9个月超预警线。3、复合胶新标准如期实施,海关尚未得到具体实施指令。

  现货市场:上海市场13年国营全乳报价在12700(+500)元/吨左右,越南3L报价在12850(0)元/吨,泰国三号烟片报13850(0)元/吨,全乳报盘价格高位,实交商谈空间较大。泰国合艾原料市场生胶片50.85(+0.4)泰铢/公斤;泰三烟片52.79(0)泰铢/公斤;田间胶水47(-0.5)泰铢/公斤;杯胶43.5(+0.5)泰铢/公斤。青岛保税区:RSS3 1720美元/吨(0),STR20 1560美元/吨(-30),SMR20 1550美元/吨(0)。外盘:RSS3 1770美元/吨(+20),STR20 1590美元/吨(+20),SMR20 1590美元/吨(+20)。山东人民币复合:SMR20 12300元/吨(+100),STR20 12300元/吨(+100)。合成胶:齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价10600元/吨(-100),顺丁橡胶市场价10800元/吨(-350)。

  仓单库存:交易所仓单报121250吨,增加400吨。

  观点总结:目前青岛保税区库存继续下降,入库稀少出库增加明显,货源仍显偏紧,但下游商用车市场表现低迷,终端需求面依然不容乐观,同时原料市场尚未止跌亦对期价有所压力。从盘面上看,沪胶1509合约上有压力下有支撑,短期建议在12800-13500区间操作。

  

  7 甲醇

  消息方面:1、7月3日,四川玖源甲醇最新报盘2200元/吨左右,50万吨/年天然气装置重启,日产1000吨左右,厂家表示近期库存不高,下游需求提高,出货情况良好。2、7月3日,新疆库车新成甲醇暂不报价,主走疆内汽运为主,暂不走火运,听闻其20万吨/年天然气制甲醇装置停车,甲醇目前自用为主。

  现货方面:江苏港口甲醇市场盘整观望;太仓地区进口货源主流价格在2440-2450元/吨左右,太仓国产货源价格在2440元/吨附近;江阴地区国产货源报盘价格在2470-2480元/吨左右;市场商谈气氛一般,成交小单为主。

  仓单库存:郑商所甲醇仓单3073张,较上一个交易日持平。

  观点总结:近期由于山东甲醇装置缺水停车,致使甲醇的供应有所放缓,带动甲醇现货价格上行,对期价构成支撑。加之,甲醇港口库存开始出现下降的迹象。截止目前,华东港口库存41.80万吨,较上周减少1.0万吨。随着下游甲醛和烯烃装置开工率增加,需求有望增加,预计甲醇短期将震荡上行。技术上,甲醇1509合约小幅收跌,但下行空间有限,短线上方面临2550整数关口附近压力,下方测试2450整数关口附近支撑,操作上,2450-2550区间逢低做多,止损20个点。

  

  8 沥青

  消息方面:2015年以来,安徽省交通运输厅以“保通车、抓在建、促前期”为主线,攻坚克难,推动高速公路建设全面提速增效,前5个月累计完成投资72.5亿元,比去年同期增加16.2亿元,同比增长28.9%,各项目质量、安全态势稳中趋好。

  现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在3000元/吨,持平;华东地区报价3050元/吨,持平;华北地区报价3100元/吨,持平;华南地区报2950元/吨,持平;山东地区报2950元/吨,持平;西北地区报3450元/吨,持平;

  仓单库存:沥青仓单库存87740吨,较上一交易日持平。

  观点总结:因此前公布的数据显示美国石油钻井平台量七个月来首次增加,NYMEX原油期货周四回落至4月以来最低结算价。由于国家经济下行压力增加,为保持经济平稳运行,投资力度将加大,道路建设和投资将逐步增加。加之货币政策进一步放松,将促使沥青现货价格持续上行,将进一步提振沥青期价,预计短期沥青将震荡上行。技术上,沥青1509合约震荡上行,短线下方将测试2800整数关口附近支撑,上方面临2900整数关口附近压力,操作上,2800-2900区间逢低做多,止损20个点;

  

  9 动力煤

  现货市场:国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报410元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报390元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报520元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报52美元/吨,持平。

  消息面:(1)近日,南方电网公司所属广西送变电公司承建的几内亚凯乐塔水利枢纽工程输变电项目和科纳克里城网改造工程竣工。(2)日前从市经信委获悉,我市出台《重庆市电力用户与发电企业直接交易试点方案》(简称《方案》),标志着我市电力直接交易试点正式启动。

  库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

  小结:隔夜TC1509合约小幅下跌,国内动力煤市场稳定,天津港煤炭库存降至214.7万吨,环比降幅达46.1%,主要缘于压港严重;操作建议,在407附近继续持空,止损410。

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