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大宗商品之王嘉能可崩跌引发市场“血案”

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2015-09-29 10:04:51 来源:FX168 

   FX168讯 全球市场遭遇“黑色星期一”,嘉能可股价崩跌近30%成为欧美股市暴跌的“导火索”,而由此引发的避险情绪在大宗商品市场蔓延,油价下挫近3%,金价创两周半最大单日跌幅,而铜价跌至四周低点,大宗商品货币纷纷下滑。另一方面,股市暴跌再度打压市场对美联储今年加息的预期,美元汇率也走软,而日元等避险货币则上扬。

  因对嘉能可债务的担忧与日俱增,令该股市值蒸发了三分之一,欧洲主要股市周一(9月28日)全线重挫,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数重挫2.21%,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低2.37%;此外,大众汽车排放丑闻拖累该股延续跌势,也增添了市场的悲观情绪。

  有“商品之王”之称的全球最大商品交易商——瑞士嘉能可集团(Glencore)股价暴跌29.4%,创下史上最大单日跌幅,公司市值约为100亿英镑。

(图片来源:Business Insider、FX168财经网)
(图片来源:Business Insider、FX168财经网)

  此前天达资产管理(Investec)对该公司发表利空报告,称鉴于嘉能可债务高企和金属价格持续下跌,对公司的估值表现怀疑。分析师指出,如果现货金属价格没有改善,天达资产看空的研究报告将令人质疑嘉能可的估值。

  嘉能可首席执行官Ivan Glasenberg三周之前宣布减债计划,该公司计划出售在其农产品业务的部分股份,但仍未能止住股价跌势。

  嘉能可股价自2014年7月份以来下跌约81%,市值损失约400亿英镑。2011年5月上市时,嘉能可市值达到371亿英镑。

(图片来源:彭博、FX168财经网)
(图片来源:彭博、FX168财经网)

  2014年7月25日,嘉能可市值约为501亿英镑,是在那之前大约一年收购超达之后,市值的峰值水平。

  CMA的数据显示,该公司五年期信贷违约掉期(CDS)出现飙升,违约概率目前达到54%。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)
(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  JCI Capital研究部主管Nicolo Nunziata表示,短期而言市场基调将继续利空。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)周一在一份报告中称,该行已将今年泛欧洲企业盈利增长预估下调至零,商品行业遇到的困难比预期更大。

  因投资者试图评估排放丑闻将对公司财务状况造成的影响,大众汽车下滑7.46%,收在100欧元以下,为近四年来首次。

  受欧洲股市暴跌以及全球前景不佳拖累,美股同样出现重挫。

  国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)周末在接受法国回声报采访时表示,因新兴市场经济增长放缓,IMF可能下调全球经济增长预估。

  中国国家统计局周一公布的数据显示,8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币,同比下降8.8%,降幅比7月扩大5.9个百分点。这推低美国股市原材料和能源股。

  道指大跌1.92%,报收于16,001.89点。标普500指数跌2.57%,报1,881.77点,纳指暴跌3.04%,报4,543.97点。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)
(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  MSCI明晟全球指数下跌7.82点,或2.03%,报376.48点。

  市场动荡可能降低加息概率 美元遭殃

  受欧美股市暴跌影响,市场对美联储(FED)今年加息的预期再度降温,这拖累美元走低——这一幕在过去数月中已经多次上演。美联储在9月份的会议上暂缓加息,称全球经济,特别是中国经济疲弱是促使其“按兵不动”的主要因素。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)
(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一称,美联储仍有可能在今年加息。但他强调,大宗商品价格下跌以及美元走强都给美国的通胀带来下行压力。

  芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示,可能要到2016年中才会看到能源价格下跌、美元升值方面的逆风因素消退到足以让通胀出现“一些”持续攀升的地步;他可能会在2016年中才支持首次加息。

  纽约经纪商Chapdelaine & Co.的外汇业务主管Douglas Borthwick表示:“嘉能可的消息和大众汽车的消息无疑会带来一些危险的感觉,这一领域肯定令人不安,人们在抛售美元。”

  因美联储主席耶伦(Janet Yellen)的言论提升了今年加息的预期,美元上周曾大幅上涨。

  一位交易商称:“避险情绪推动市场交投,如果我们看到本周晚些时候来自中国的更多疲弱数据,日元买盘可能进一步增加。”

  美元指数周一下挫0.3%。美元兑日元和瑞郎分别下滑0.7%和0.40%。日元与瑞郎都被看作是货币市场上的传统避险货币,在经济不确定和金融市况紧张时上涨。

  自从中国央行(PBOC)在8月初意外令人民币贬值后,日元兑美元已经上涨4%。

  外汇交易员将比以往更加密切关注周四的财新中国采购经理人指数(PMI)。交易员认为,中国经济大幅放缓可能会令美联储推迟加息。

  巴克莱(Barclays Bank)驻新加坡的亚太地区外汇策略主管Mitul Kotecha称:“本周将有两件大事。中国数据似乎可以归为非农就业报告这一类。”

  大宗商品全线沦陷

  受股市暴跌影响以及经济前景不佳影响,大宗商品全线沦陷,商品货币也遭殃。彭博大宗商品指数跌1.3%,22种原材料中有19种下跌。

  布伦特原油收跌1.26美元,或2.6%,报47.34美元/桶。美国原油收低1.27美元,或2.8%,报44.43美元/桶。

  能源市场数据库和顾问公司ClipperData的商品研究部董事Matt Smith说:“因风险厌恶情绪再次增强,油价出现下跌。”

  金价周一则创两周半最大单日跌幅。现货金周一尾盘暴跌1.1%,报1,132.53美元/盎司,盘中一度下挫1.5%,至1,127.70美元/盎司日低,为9月9日来最大跌幅。

  商品投资公司Logic Advisors联合创办人Bill O'Neill表示,鉴于周一避险情绪拖累股市和商品市场下滑,而金市仍缺乏买兴对市场不是好兆头。

  现货银跌3.5%,报14.55美元/盎司,经历了一个月内最糟糕的一个交易日。现货钯金大跌2.3%,报645.75美元/盎司。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)
(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  现货铂金大跌超过3%,报914.25美元/盎司的六年半低点。因大众汽车排放丑闻令投资者担心汽车行业对铂金的需求下降,铂金上周创下7月来最大单周跌幅。铂金被用在汽车的催化器中。

  铜价则跌至一个月来最低水平,之前中国的数据显示工业企业利润出现至少2011年10月份以来最大降幅。

  

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