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玻璃供给与需求

2017-02-13 14:55:05 郑州商品交易所 

  我国玻璃产能及产量情况

  2.1.1 我国玻璃的产能情况

  我国的平板玻璃发展过程可以分为三个阶段:第一阶段是新中国成立之后至1979年的30年;第二阶段是1980年至1999年的20年;第三阶段是2000年以来至今。

  随着工艺技术结构不断优化,浮法生产成为主导工艺。1994年全国仅有24条浮法玻璃生产线,浮法产量占平板总产量35.93%。自1996年开始浮法生产比例超过50%,成为主导工艺,优质浮法比例及深加工率不断提高。浮法工艺技术水平不断提高,如富氧燃烧技术、余热发电技术等形成了拥有自主知识产权的新一代中国洛阳浮法玻璃工艺技术。产品质量明显提高,品种显著增加,与国外差距缩短。目前我国浮法玻璃生产线,按质量等级可划分为高、中、低三个档次。其中高档生产线技术装备水平较高,能稳定生产优等品产品,一等品以上产品比例70%,合资生产线及部分国内高档生产线均属于该类别,占浮法总量30%;中档生产线占浮法总量62%;低档生产线占浮法总量的8%左右。

  2000年以来浮法玻璃产能与产量统计表

  时间生产线数量(条)产能(亿重箱)产量(亿重箱)

  2000年641.731.44

  2001年792.161.62

  2002年902.481.95

  2003年932.562.31

  2004年1173.342.61

  2005年1424.253.06

  2006年1594.803.81

  2007年1775.454.04

  2008年1916.014.78

  2009年2146.894.90

  2010年2417.995.80

  2011年2659.167.38

  数据

  2.1.2 我国玻璃产量情况

  近年来我国玻璃工业发展迅速,质量明显提高,品种显著增加,平板玻璃产量快速增长。我国平板玻璃总量已连续23年居世界第一,占全球总量超过50%。

  2.2 我国玻璃生产分布情况

  2.2.1 我国玻璃产能的区域分布情况

  目前,我国浮法玻璃工业的发展成绩斐然,不仅全面完成了在“十一五”期间的各项目标,还在产业结构调整、技术装备水平升级、节能减排、区域协调等方面取得了新突破。

  2006-2010年全国浮法玻璃产能地区分布统计表

  单位:条/亿重量箱

  年份华东地区华南地区华北地区东北地区西南地区西北地区合计

  200654/1.7344/13231/0.9014/0.3810/0.297/0.2160/4.82

  200756/1.8151/1.6240/1.1814/0.3810/0.297/0.2178/5.48

  200861/2.0363/1.7145/1.3414/0.3811/0.358/0.22192/6.03

  200969/2.3454/1.7655/1.7014/0.3815/0.518/0.22215/6.91

  201079/2.7356/1.8868/2.2215/0.4215/0.518/0.22241/7.98

  201185/2.9562/2.2977/2.6515/0.4217/0.599/0.27265/9.16

  数据

  止到2011年末,我国共有浮法玻璃生产线265条,年生产能力9.16亿重量箱,年产能利用率为88.85%。其中在产浮法生产线208条,年有效生产能力 7.09亿重量箱;短时间内无法恢复或者已经停产的浮法生产线33条,年生产能力0.89亿重量箱。冷修生产线24条,产能1.17亿重箱。在浮法生产线中共有优质浮法玻璃生产线53条,年生产能力1.95亿重箱,占有效产能的27.64%,主要分布在华南和华东等经济发达地区。玻璃深加工率由2006年的不足30%,2010年提高到了35%。“十一五”期间共新增浮法玻璃生产线81条,新增产能总量3.16亿重箱,各区域产能增长相对均衡。

  从近五年来产能地区分布变化情况看,华北地区的产能提高较快,河北沙河地区在当地政府大力倡导下,纷纷关停原来的落后产能,改上浮法玻璃生产线。华东地区和华南地区原有基数较高,产能的绝对数量较多,因此增长幅度不大。

  2011年各区域的玻璃供应量分布情况

  单位:条/万重箱

  编号区域生产线有效生产线有效产能建筑市场加工市场汽车玻璃

  1东北地区151030081728576704

  2华北地区7762226431515548002688

  3华东地区857221449815477315564

  4华南地区626023718780870408870

  5西南地区1713448022281868384

  6西北地区98304026244160

  7合计26522578338376972243118210

  数据

  2.2.2 我国玻璃产量分布情况

  2011年1-12月份,全国累计生产平板玻璃73788万重量箱,与上年同期相比增加10089万重量箱,同比增长15.84%。其中,华北地区累计生产平板玻璃17447万重量箱,与上年同期相比,增加1856万重量箱,占全国总产量的23.65%,同比增长11.90%;东北地区累计生产平板玻璃3208万重量箱,与上年同期相比,增加459万重量箱,占全国总产量的4.35%,同比增长16.70%;华东地区累计生产平板玻璃25689万重量箱,与上年同期相比,增加5656万重量箱,占全国总产量的34.82%,同比增长28.23%;华南地区累计生产平板玻璃18664万重量箱,与上年同期相比,增加1781万重量箱,占全国总产量的25.29%,同比增长10.55%;西南地区累计生产平板玻璃6544万重量箱,与上年同期相比,增加1175万重量箱,占全国总产量的8.87%,同比增长21.88%;西北地区累计生产平板玻璃2235万重量箱,与上年同期相比,减少-167万重量箱,占全国总产量的3.03%,同比下降-6.95%。

  2011年我国平板玻璃产量分省市统计

  地区平板玻璃(重量箱)

  1-12月累计1-12月累计同比增长(%)

  全国737,888,42315.84

  北京00

  天津7,226,4037.33

  河北136,178,35010.01

  山西18,476,27710.41

  内蒙古12,595,2865.26

  辽宁22,391,33936.92

  吉林4,117,833-2.48

  黑龙江5,579,22131.33

  上海12,543-17.01

  江苏71,576,20416.02

  浙江39,956,905-3.15

  安徽26,804,38137.96

  福建35,070,73629.17

  江西5,927,500126.48

  山东77,542,92929.48

  河南21,534,810-6.56

  湖北68,245,70546.89

  湖南19,445,47412.6

  广东74,140,5873.25

  广西3,273,828-36.87

  海南00

  重庆7,277,224159.84

  四川48,923,75811.83

  贵州989,709112.46

  云南8,248,47015.87

  西藏00

  陕西13,028,2665.75

  甘肃5,771,449-5.49

  青海2,059,22837.28

  宁夏00

  新疆1,494,009-51.25

  数据

  2011年平板玻璃产量前十名数据统计

  编号省份产量(重箱)

  1河北136,178,350

  2山东77,542,929

  3广东74,140,587

  4江苏71,576,204

  5湖北68,245,705

  6四川48,923,758

  7浙江39,956,905

  8福建35,070,736

  9安徽26,804,381

  10辽宁22,391,339

  11合计600,830,894

  数据

  2.3 我国玻璃生产企业情况

  目前我国的玻璃生产企业数量众多,产能发展迅速,已经成为社会经济发展不可或缺的力量,为国民经济的发展,尤其是房地产行业的发展做出贡献。2011 年,我国玻璃及玻璃制品制造业实现工业销售产值5750.38 亿元,同比增长25.83%,增速较前3 季度下降3.60 个百分点。

  2011年末,我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为4976.35 亿元,同比增长15.22%;企业数为4819 个,比上年同期增加了359 个;从业人员2011年均人数为109.12 万人,同比增长5.99%。

  2.3.1 我国10大玻璃生产企业情况

  我国浮法玻璃行业的中坚力量,无论是产能总量,还是区域分布都具有代表性。

  我国10大玻璃生产企业集团生产、仓储能力

  编号企业名称生产线(条)日熔化量(吨/天)仓储能力(万重箱)

  1河北沙玻集团3420100295

  2华尔润集团1912110300

  3深圳信义128100210

  4台玻集团106600175

  5中国建材146460205

  6中国玻璃146380205

  7山玻集团106500210

  8南玻集团95600130

  9浙玻集团104900115

  10明达集团73730120

  数据

  2.3.2 主要企业产品情况

  浮法玻璃生产企业的主要产品是4mm、5mm、10mm、12mm厚度的标准规格平板玻璃,主要应用于建筑装饰等行业。也有一些是需要定制的产品,比如3.2mm、3.5mm等特珠规格主要是应用于汽车玻璃加工等领域;还有一些规格是出口产品所需要的规格。特殊规格的产品需求量相对较少,多数企业是按照市场需求生产常用规格的品种。

  主要企业的产品规格比例统计表

  企业名称4mm占比5mm占比10mm占比12mm占比

  (%)(%)(%)(%)

  沙玻集团40301010

  华尔润20301030

  深圳信义10302030

  台玻集团10251535

  中国建材25301025

  中国玻璃20351520

  山玻集团15301030

  南玻集团10351025

  浙玻集团20351020

  明达集团10301535

  耀华集团20352010

  福耀集团10301025

  山西利虎35301010

  湖北三峡25301515

  武汉长利20351520

  上海耀皮10301035

  圣戈班10302030

  旭硝子10302030

  数据来源:根据企业公开数据以及对行业内专家的咨询进行整理

  2.3.3 主要企业产品品级和使用情况

  对于产品的品质来讲,主要是取决于企业生产线的技术装备、原材料的质量、燃料情况、生产人员的技术能力以及企业的现场管理水平等。从我国主要玻璃生产企业的现有水平来看,由于玻璃行业淘汰落后产能力度的加大,产业升级速度的加快,以及生产企业产品质量意识的提高,产品质量有很大的提高。另外还有市场需求等方面的影响。

  主要企业的产品品级和产品使用情况统计表

  单位名称产品品级产品使用

  合格品一等品优等品自用率商品率

  %%%%%

  沙玻集团306010595

  华尔润207010595

  深圳信义1020704060

  台玻集团1010805050

  中国建材2020601090

  中国玻璃1515701090

  山玻集团1520651585

  南玻集团1015754555

  浙玻集团1525601090

  明达集团1015751585

  耀华集团2020602080

  福耀集团1010803070

  山西利虎3050201090

  湖北三峡1515701090

  武汉长利1515701585

  上海耀皮1010802575

  圣戈班1010802080

  旭硝子1010805050

  数据来源:根据企业公开数据及行业内专家的咨询进行整理

  2.4 各用途玻璃的生产分布情况

  在日常生活中,浮法玻璃应用极为广泛,综合用途可以归纳为三类,一是可以应用于建筑市场;二是可以应用于加工市场;三是可以应用于汽车市场。截止到2011年末,在全国的265条生产线中,有225条在正常生产经营。将各区域的玻璃供应量按照用途加以分类如下:

  数据

  通过上述图表,可以看出各区域的市场需求和产能供应不尽相同。在经济比较发达的地区,例如华南、华东等地,对玻璃的产品质量有着较高的要求,能够满足高端市场的产品比较多。而在西南和西北等地区,由于经济发展状况的不同,玻璃产能供应基本上以建筑玻璃为主。华北地区建筑玻璃产能较多,主要是由于河北沙河地区玻璃生产企业的产品质量略逊于华南和华东地区的原因造成的。

  三、我国玻璃销售情况

  3.1 近年我国玻璃产销存变化情况

  在国家统计部门的数据指标中,仅仅有关于我国平板玻璃总产量方面的统计,一直没有总销量方面的统计数据。在产销方面,从长期的角度观察,基本上能够做到产销平衡。

  回顾2002年以来的玻璃市场走势,可以概括为“产、销增长幅度稳定,库存逐渐增加,价格变化较大,效益波动明显”,玻璃行业逐渐走向成熟。

  2002-2011年重点联系企业产销存情况

  时间产量(万重箱)销量(万重箱)库存(万重箱)

  2002年17925174111127

  2003年1837418097844

  2004年2418723372876

  2005年27582272071843

  2006年28694286731445

  2007年33505325861893

  2008年33637330972365

  2009年30839306362398

  2010年35841349341989

  2011年40219384713833

  数据

  重点联系企业是指全国规模较大的玻璃生产企业(截止到2010年为全国主要的42家玻璃生产企业),占产能的70%左右,因此具有代表意义和比较价值。我国现行的调查统计活动中,一直以来主要是采用全国重点联系企业这样的统计口径。

  2002-2003年玻璃的消费量还处于一个较低的水平,2004-2005年的玻璃消费量开始增加,2006-2007年的玻璃消费量增加迅速,在2007年末首次接近3000万重箱的水平。2008-2009年受到全球金融危机的影响,经济发展缓慢,玻璃需求放缓。2010年以后,在国家经济刺激政策的引导下,房地产行业等固定资产投资发展迅速;汽车行业也突飞猛进地发展,年产量首次超过美国,成为产销量世界第一,2010年产销量均创历史记录,达到1800多万辆。上游的快速发展,带动了玻璃需求增长。2011年以来受到国家房地产政策调整的影响,玻璃行业的产需矛盾日益显现,效益下滑明显。

  将重点联系企业玻璃的产量、销量以及库存量进行比较发现,产量和销量比较吻合,增长幅度和速度相对趋于一致,销量波动大于产量,库存变化波动较大,总体趋于上涨趋势,其中2008年是相对较高的一年。

  3.2 玻璃销售渠道

  玻璃的销售渠道即通常所提及的分销渠道,泛指玻璃产品从生产领域向消费领域转移过程中所有的市场营销机构及其活动。合理、实用的营销渠道就是符合品牌自身定位与发展需要而建立的所有营销网络,这种营销渠道的建立以满足品牌的市场推广为前提,能充分体现品牌的合理性,并以实用为原则。

  在玻璃销售渠道的建设方面,在不同阶段有不同的特点。计划经济模式下,产品实行配给制度,玻璃产品由省建材公司、市建材公司等渠道进行分配流通。随着市场经济的发展,这种制度渐渐淡出人们的视线。在产品短缺的二十世纪八、九十年代,玻璃产品往往可以经过长途贩运(例如从内蒙古的乌海运至昆明),玻璃经销渠道可以获得不菲的收益。随着全国各地玻璃生产企业的建立,玻璃运输的半径范围逐渐趋于合理,目前基本上合理的运输半径为500公里以内。

  3.3 玻璃销售渠道的特点

  在我国,玻璃销售的渠道经历了从无到有,从小到大,从粗放经营到精细管理的成长历程。玻璃销售的方式主要有直销和分销两种,每个企业根据自身的特点,采取不同的销售方式。一般来讲,生产企业多采用直销和分销相结合的营销模式,只是两种方式所占的比例有所不同。

  直销的特点是中间环节少,终端用户能够降低玻璃的使用成本。受资金压力的影响,目前玻璃生产企业基本上不赊欠货款,要求玻璃购买企业或者终端使用用户先款后货。因此,有资金实力的玻璃加工企业基本上是采取直销的方式,直接从玻璃生产企业购买产品。

  分销的特点是有利于专业化分工,使玻璃生产企业专心玻璃产品的生产,流通渠道的建设则交给经销商去完成。中间贸易商充分发挥自身资金实力强,营销网络覆盖面广的优势,经销玻璃,赚取差价。经过多年发展,各地都活跃着一批玻璃中间贸易商,其中一些贸易商的经营已经发展到了一定的规模。

  目前玻璃生产企业基本上以分销的方式为主(约占80%),直销的方式为辅(约占20%)。主要原因是:大部分玻璃生产企业的运营历史都比较短,没有大量的资本积累。资金压力比较大,都是采取低库存、低产成品资金占用的方式进行生产经营活动;玻璃的直接用户(包括建筑企业和玻璃深加工企业)资金也相对紧张,需要有流通环节给这些企业进行资金缓冲,即暂缓结账或者赊欠部分货款等等。

  有一些玻璃生产企业愿意采用直销的方式,来获取更多的利润。具有直销意愿的玻璃生产企业一般都是生产规模不大,资金实力雄厚,产品质量处于高端的生产企业,大多数玻璃生产企业还是以分销方式为主。

  3.4 玻璃消费领域及需求情况

  玻璃消费领域主要分为房地产、汽车与出口,其中房地产(000736,股吧)对玻璃的需求贡献量最大,汽车次之,出口最小。

  3.4.1 房地产行业对玻璃的需求

  平板玻璃在房地产领域的应用最为广泛。随着经济的发展和人们生活水平的提高,玻璃在房屋建筑方面使用量也在逐年增加。一方面是随着房地产行业的增长而增长;另一方面是单位面积的房屋使用的玻璃数量的增加。

  在相关性方面,平板玻璃国内需求与房地产竣工面积关联最大,基本上同比增长,是正相关的。而房屋开工面积是竣工面积的先行指标,通过一个阶段的房屋开工面积统计情况也可以考察平板玻璃的使用量情况。

  2011年住宅投资增长30.2%,分别回落5.0和2.6个百分点。房屋新开工面积190083万平方米,比上年增长16.2%,增速比前三季度回落7.5个百分点,比上年回落24.4个百分点;

  涉及住宅新开工面积增长12.9%,分别回落8.4和25.8个百分点。全国商品房销售面积109946万平方米,增长4.9%,增速比前三季度回落 8.0个百分点,比上年回落5.7个百分点;

  3.4.2 汽车行业对玻璃的需求

  我国的汽车行业近两年高速增长。2008年全国汽车产量934.50万辆,2009年汽车产量1379.10万辆,首次超越美国,成为世界产量第一。2010年汽车产量达到1826.47万辆。再次蝉联世界第一。2011年汽车累计产销1841.89万辆和1850.51万辆,同比增长0.84%和2.45%。未来几个月,随着汽车企业新品推出速度的加快,以及企业促销力度的加大,将增强消费者的购买欲望,汽车行业保持小幅增速的态势有望得到延续。

  我国汽车月度产量及同比增速

  总体看,汽车的销量数据与宏观经济情况紧密相关,宏观经济增速高意味着或是消费或是投资对经济进行拉动,对应了汽车乘用车与商用车的销量情况。因此对汽车销量的判断一定程度上是对经济中消费能力与拉动经济三驾马车中投资增速的判断。如果对消费没有足够的信心,对投资看不到明确的增长,那么汽车的销量就还没有快速增长的理由。

  3.4.3 出口对玻璃的需求

  据海关总署统计资料显示:2011 年,我国平板玻璃出口呈现稳中有增态势,累计出口200.44 万吨,同比增长11.64%;累计出口额7.51亿美元,同比增长15.10%;平均出口价格为374.60美元/吨,环比下降0.89%。由于国外房地产市场的持续低迷导致玻璃进口需求减弱,4季度我国平板玻璃出口增速延续上季度下滑的趋势,其中,美国和日本是我国平板玻璃的重要出口国,11月美国单独购房价格指数180.57,仍处于2008年以来的最低点,日本前11月的新屋开工量同比下降0.28%,连续3月负增长。

  我国平板玻璃出口数量及增速

  从整个玻璃行业出口来看,深加工玻璃占主要方面。平板玻璃出口额达7.5 亿美元,同比增长15.1%;钢化玻璃出口额达10.1 亿美元,同比增长30.5%;初加工玻璃出口额达4.9 亿美元,同比增长73.3%;夹层玻璃出口额达6.5 亿美元,同比增长21.2%;导电玻璃出口额达1.2 亿美元,同比增长30.7%。

  3.5 玻璃消费区域分布特点

  经济发达地区及周边地区的玻璃消费量明显高于经济欠发达地区。目前看,长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区的玻璃消费量较为集中。

  四、我国玻璃进出口情况

  4.1 我国近年玻璃进口情况

  随着我国玻璃工业的快速发展,产品的进出口发生了结构性的变化。尤其是进口,无论是数量还是结构变化都很明显。以往由于我国的玻璃工业不发达,国内的产品质量不过关,品种也比较单调,因此高质量的产品基本上都是依靠进口,价钱昂贵,花费了很多的外汇资金。近年来通过国内企业的努力,目前大多数玻璃产品国内都能够生产,改变了单纯依赖进口的尴尬局面。现在我国进口玻璃的数量大大降低,仅仅是一些具有特殊要求的产品,或者指定的产品需要进口。

  2009年以来我国玻璃的进口量情况

  2009年以来,我国进口玻璃总体呈上升趋势,但波动比较大。主要是国内玻璃行业的发展,使得以前需要进口的玻璃产品,现在可以国产化了。进口玻璃产品的结构也发生了明显的变化。目前进口的产品中,光伏电池用的超白压花玻璃和电子玻璃等产品占很大的比重,普通玻璃很少。进口的建筑用玻璃也是一些国内不能生产的超白玻璃或者其他具有特殊用途的玻璃产品。因此,进口玻璃基本上是根据国内需要进行的,进口数量没有规律可循。从价格上看,一般进口玻璃都是价格比较高的,价格最高的接近40美元/平米,但是最低的时候,价格约7美元/平米。

  4.2 我国近年玻璃出口情况

  1999-2007年,是我国平板玻璃出口高速扩张的阶段。除了2001年和2003年同比增速在9-10%之间,其余各年份出口同比增速均为两位数以上。2002年是我国平板玻璃出口的一个历史性高点,当年出口规模首次突破1亿平方米,达到1.1亿平方米,同比增速高达85.1%。2007年是我国平板玻璃出口的另一个转折点。作为国家宏观调控平板玻璃产品政策的一部分,由于平板玻璃出口退税调整政策出台,2007年7月起将平板玻璃的出口退税率由11%下调至5%。出口退税下调收效立竿见影,不到两个月平板玻璃的出口就应声由增转降。由于上半年基数较高,使得当年出口形势整体仍保持正增长,当年出口量为3.1亿平方米,达到了历史顶峰。随后我国平板玻璃出口开始步入下行通道,2008年遭遇了全球性金融危机,在外部需求急剧萎缩的冲击下,当年平板玻璃的出口同比增速则直接逆转为下降10%。2009年,随着金融危机的负面影响逐渐增强,平板玻璃出口跌幅加深,当年同比下降40.2%,出口规模萎缩至1.7亿平方米。随着经济的复苏,2010年和2011年的玻璃出口有复苏迹象,开始实现小幅度增长。尤其是2011年的增长率达到11.64%。

  2001年以来我国玻璃的出口量

  据海关总署统计资料显示:2011年,我国平板玻璃出口呈现稳中有增态势,累计出口200.44万吨,同比增长11.64%;累计出口额7.51亿美元,同比增长15.10%;平均出口价格为374.60美元/吨,环比下降0.89%。由于国外房地产市场的持续低迷导致玻璃进口需求减弱,4季度我国平板玻璃出口增速延续上季度下滑的趋势,其中,美国和日本是我国平板玻璃的重要出口国,11月美国单独购房价格指数180.57,仍处于2008 年以来的最低点,日本前11月的新屋开工量同比下降0.28%,连续3月负增长。

  4.3 我国近年玻璃贸易平衡情况及特点

  1999-2007年,是我国平板玻璃出口高速扩张的阶段。除了2001年和2003年同比增速在9-10%之间,其余各年份出口同比增速均为两位数以上。

  其中2002年是我国平板玻璃出口的一个历史性标点,当年出口规模首次突破1亿平方米,达到1.1亿平方米,同比增速高达85.1%。2007年则是我国平板玻璃出口的另一个转折点。作为国家宏观调控平板玻璃产品政策的一部分,平板玻璃出口退税调整政策出台,2007年7月起将平板玻璃的出口退税率由11%下调至5%。出口退税率下调收效立竿见影,不到两个月平板玻璃的出口应声下滑,由增转降,原有的贸易平衡就此打破。

  我国近年玻璃贸易顺差情况

  受到金融危机影响,世界经济复苏缓慢。而作为世界新兴经济体的中国,近年来发展迅速,对所需求的玻璃产品数量和质量都有了新的要求。因此,在玻璃产品出口下降的同时,玻璃进口出现上升的态势。尤其是2010年以来,进口产品数量增长较快,主要原因是我国光伏玻璃产品和电子产品所需玻璃数量激增。

(责任编辑:陈姗 HF072)
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