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云数据:商品涨跌互现 黑色板块强势依旧

2017-02-17 17:15:09 和讯 

  【精彩回顾】


  塑料1705:塑料在昨日有效跌破10000大关的整数关口重要支撑后,今日随原油略有高开反抽10040后即继续震荡下行,周线级别的支撑9800也未构成强劲反弹。资金继续流出成交减少对空头极为有利,我们的空单转为中线持有。短期压力10050短期支撑9800,下破加仓持有。 方向:空 星级:★★★★

  棕榈1705:棕榈油1709合约已经完全破位而且伴随着空头的增仓,暂时还没有见底的迹象。2月14日建议客户布局的空单,今日开盘空单加仓,目前空单继续持有。获利接近200点。如果投资者没有持仓这个位置追空止损建议放在5736即可。多单暂回避。 方向:空 星级:★★★★

  【盘面表现】


  今日盘中商品除了黑色系仍维持偏强的态势,剩余的有色、化工、软商、农业板块则全部飘绿。证监会发布解禁股指期货的保证金和手续费幅度达50%,对于股指期货来说肯定是中期利多,但对于大宗商品来说,资金有可能被分流,对于目前的胶着走势呈利空消息。随着油脂板块和塑料、PP的向下破位,下跌效应初步体现,目前虽未出现整体大面积的下行走势,但上涨的动能已经逐步枯竭,我们这两日一直建议多单离场,或是买强卖弱的对冲操作,激进者可布局弱势品种空单。下周的走势较为关键,有可能是方向选择的时机。

  【重点事项提示】

  【行业宏观】

  1、在中国证监会的统一部署下,中国金融期货交易所(以下简称中金所)在综合评估市场风险、积极完善监管安排的基础上,按照“发挥功能、动态调整、加强监管、防范风险”的原则,决定稳妥有序地调整有关交易安排:一是自2017年2月17日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手,套期保值交易开仓数量不受此限;二是自2017年2月17日结算时起,沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金调整为20%,中证500股指期货非套期保值交易保证金调整为30%(三个产品套保持仓交易保证金维持20%不变);三是自2017年2月17日起,将沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之九点二。⑵、【房地产融资降温:地产开发贷负增长 理财输血房地产“通道难寻”】最新数据和调研发现,银行表内开发贷增速继续下降,2016年地产开发贷规模甚至出现4.9%的负增长。表外理财资金输血房地产,则在实际中碰到了“通道难寻”和“非标额度紧张”的问题。⑶、【央行1月外汇占款下降2088亿元 连续15个月下降】央行公布的数据显示,1月末中央银行口径外汇占款余额为217337.6亿元。据此计算,当月央行口径外汇占款减少2087.66亿元,连续十五个月下降。⑷、【央行公开市场连续两日净投放 今日逆回购1500亿元】东方财富网17日讯,央行公开市场将进行500亿元7天期逆回购操作、500亿元14天期逆回购操作、500亿元28天期逆回购操作。今日央行公开市场将有700亿元逆回购到期。⑸、【人民币中间价上调173点 为2016年8月来最长连涨】人民币中间价报6.8456,上调173点。人民币中间价连续四天上调,为2016年8月来最长连涨。⑹、【螺纹、硅铁、热卷主力收盘涨逾1%,橡胶、棕榈跌超3%】郑煤、沪金、铁矿、焦炭、玻璃、沪镍、沪银收涨。沪铅、沪铝、菜粕、郑油、PP、豆油跌超2%,塑料、豆粕、鸡蛋、郑棉、沪铜、沪锌跌超1%,锰硅、郑醇、PVC、沥青、玉米、白糖、焦煤等收跌。

  2、农产品:⑴、周度美豆出口89万吨,新豆20.74万吨;豆粕12.13万吨;豆油9900吨。阿根廷将把大豆出口关税的5%退还给该国最贫困的东北部农户;在全国1920万公顷的大豆农田中,北部地区占12%。卫计委:全国上周报告H7N9病例69例死亡8人,近3天疫情呈下降趋势。吉林发布纳入玉米补贴范围的36家企业并出台《吉林省饲料加工企业财政补贴管理办法》,自2月15日至4月30日期间配合饲料企业收购入库、且2017年6月底前加工2016年新产玉米,每加工一吨玉米给予200元补贴。2月22日将拍卖菜油10万吨。⑵、山东龙口地区油厂豆粕价格行情:43%蛋白 4-5月基差1705+150元/吨。华北天津内资油厂今日豆粕:43%蛋白:3180元/吨;45%蛋白:+150元/吨。广东湛江地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:4-6月基差1705+180元/吨。辽宁大连合资油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3330元/吨;45%蛋白:+150元/吨。河南开封地区豆粕价格:43%蛋白:3230元/吨,跌40元/吨。安徽地区菜粕价格走势平稳。菜粕出厂价格集中在2560-2580元/吨,较昨日持平。江苏地区菜粕价格持稳。盐城地区菜粕出厂报价2550-2570元/吨(蛋白36%),较昨日持平。连云港地区菜粕出厂报价2550-2570元/吨(蛋白36%),较昨日持平。⑶、广西防城地区:工厂报价,一级豆油6980元/吨。广东东莞地区:中粮报价,一级豆油6900元/吨。天津地区:九三报价,一级豆油7280元/吨。山东日照地区:黄海报价,一级豆油7000元/吨。 辽宁大连地区:九三报价,一级豆油7120元/吨。陕西西安地区:工厂报价,一级豆油7400元/吨。天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6350元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6300元/吨。广东广州地区:工厂报价,24度棕榈油6310元/吨。张家港地区:.贸易商报价,24度棕榈油6300元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油6300元/吨。⑷、【印度】2016/17榨季预计榨蔗3.1亿吨 同比下降11%。农业、合作社及农民福利部(DACFW)的第二季度预测显示,2016/17榨季印度预计将生产甘蔗3.1亿吨,数值较9月下旬预测(3.05亿吨)上调1.6%,但较去年同期预测(3.46亿吨)下降10.5%。DACFW表示,该国2016/17榨季的甘蔗压榨目标为3.55亿吨。如果该国实际榨蔗量确实为3.1亿吨,该数量将比2015/16榨季(3.48亿吨)下降11%并成为2009/10榨季(2.92亿吨)以来最低水平。美国农业部预计,印度16/17榨季将产糖2394.5万吨。 印度是世界第二大产糖国。⑸、距3月6日储备棉轮出还剩20天,在这段时间,各储备棉仓库正在加班加点对国储棉进行检验,为2017年国储棉顺利轮出做最后的准备工作。棉企高度关注国储棉轮出,一是关注国储棉轮出底价;二是关注国储棉轮出棉花的质量,尤其是年份和产地。谈起对于国储最关心的是啥?多数企业反馈主要是三个方面:一是国储棉最好多出一些新疆棉;二是国储棉的年份上,主要以2012、2013年棉花为主,希望出库之前对质量进行严格检验,尽量减少出库之后的质量纠纷;三是希望减少亏重问题。

  3、黑色:⑴、17日下午唐山普方坯涨50:本地部分钢厂出厂3160,昌黎出厂报3160,现金含税。⑵、【美国对中国钢铁337调查有望全部终止】美国钢铁公司正在撤回针对中国黑客窃取其高科技钢铁关键配方的诉讼。至此,针对中国钢铁337调查的三项指控有望全部终止。美国钢铁公司当地时间2月15日表示,将继续推进有关中国制造商违反反垄断规定、通过第三国发货各种钢铁制品以逃避关税的指控,并保留重新提起网络盗窃诉讼的权利。但美国钢铁公司15日放弃上述知识产权诉讼的举动至少在眼下表明,这一被贸易律师认为会开创先例的案件遭遇了挫败。美国钢铁公司表示,在缺乏美国政府的充分帮助下,该公司在这场复杂的国际官司上遇到了“无法承受的重担”。⑶、【2月17日全国61城市螺纹钢价格涨跌图】西本新干线监测的全国61个主要城市螺纹钢价格,上涨城市33个,占比54%;下跌城市1个,占比2%;持平城市27个,占比44%。⑷、2月17日,长江钢铁对建材产品价格上调30元/吨:1、螺纹:上调30元/吨,现Φ14-25mm HRB400螺纹钢挂牌价格为3600元/吨。2、盘螺:上调30元/吨,现Φ8mm HRB400盘螺挂牌价格为3880元/吨。以上调整均为含税,自2017年2月17日起执行。⑸、西本新干线的交易监控数据显示,本周国内钢价全国大幅上涨,大多数市场涨幅均超过100元/吨,西南地区部分市场涨幅甚至超过300元/吨。市场反馈,本周广州市场建材价格走高主要有以下几方面原因:1、期货及钢坯价格双双拉涨,市场信心得以提振,带动现货价格上涨;2、本地主导钢厂推波助澜,不断上调出厂价,如,韶钢、柳钢、裕丰、珠海粤钢等累计涨幅超过130元/吨;3、环保政策没有放松,一些民营厂家仍处于停产中,对市场形成一定的刺激作用;4、下游需求逐步释放,出货量较前期明显提升,库存增仓放缓。钢厂方面,近日省内韶钢、阳春新钢铁、珠海粤钢三大钢厂在珠海召开了2017年第一次交流协同会。三家钢厂达成以下共识:1、在国家去产能大背景下,随着需求回归,广东建材市场供需格局向好,三家钢厂将适度推涨价格;2、三家钢厂严格执行国家相关产业政策,依法依规生产、经营,并积极配合国家和省政府依法打击生产、经营、使用“地条钢”的行为,共同治理广东省“地条钢”泛滥现象,维护市场秩序。综合来看,年后现货价格基本处于强势上涨阶段,随着工地开工率逐渐上升,市场高价位有所支撑,加之目前钢厂政策坚挺。预计下周广州市场价格仍将维持涨势。

  4、化工:⑴、石油输出国组织(OPEC)消息人士2月16日透露称,如果全球原油库存无法下降至目标水平,OPEC和非OPEC产油国就有望从7月开始延长减产行动期限。OPEC和非OPEC产油国在去年底达成了15年来的首个联合减产协议,计划于2017年1月开始合计减产近180万桶/日,行动期限为6个月。根据最新的数据显示,1月份OPEC产油国已经完成了93%的减产指标,其中贡献最大的就是该组织头号产油国沙特。国际能源署(IEA)上周数据显示,全球原油库存在去年12月底小幅下降至30亿桶下方,但依然较5年平均水平高了约2.86亿桶。目前最引起市场关注的就是美国原油库存。OPEC消息人士指出:“作为一个产油国,你必须确保原油库存得到控制,之后成品油库存自然就会出现下降。”OPEC目前削减的原油产量主要是集中在中质和重质原油,而美国原油产量则主要集中在轻质和低硫轻质原油。因此OPEC的减产行动并没有影响到美国原油库存的不断攀升。除此之外,分析师还警告称,美国炼油企业将于今年第一季度逐步进入设备维护期,这意味着美国原油库存还有进一步上升的空间。⑵、保税区泰国现货美金胶报价走低,国内现货价格跟随期盘回落。国内主销区市场,上海地区14年全乳胶报19900元/吨;衡水地区14年国营全乳无税价格在19200元/吨;云南地区16年全乳胶报价19800元/吨,SCR5报19300元/吨;广东越南3L报20700元/吨。美金胶方面,青岛保税区泰三报2830美元/吨,泰标现货报2400美元/吨。⑶、2月17日,逸盛石化公布PTA现货主港现款自提报价5600元/吨,较上一交易日价格暂稳。⑷、PE市场价格继续下跌,期货延续低开下跌,石化继续下调出厂价,市场悲观情绪加重,商家多数跟跌。终端需求疲软,谨慎观望居多。目前石化库存稳居90万吨上方,贸易商手头货源高位难销,下游开工有限,市场出货明显不畅。汕头PE跌30-200:福炼7042报9200,7050报9250;茂名2426K报10250,2426H报10600;独8920报10200,8008报10200。2月17日中石化华东PE塑料出厂价格:高压、线性,下调100-200元/吨,定价销售。2月17中石化华南PP塑料价格行情调整:部分拉丝补跌50-100元/吨。南京PP市场现货资源偏紧,商家报盘不多。参考价格:中天合创S1003报8900元/吨,中天合创K8003报9400元/吨,东华能源T30H报8850元/吨,扬子石化K8003报9850元/吨。⑸、2月17日,山东新能凤凰两套共计72万吨/年煤制甲醇装置稳定。企业表示今日对外报价稳定在2850元/吨,实际成交价略低。山东兖矿集团今日甲醇对外报价稳定在2770-2790元/吨左右,国焦、国宏、鲁化装置稳定。山东临沂恒昌焦化甲醇对外报价稳定在2900元/吨,其15万吨/年焦炉气制甲醇装置日产450吨左右。山东联盟甲醇出厂现汇报价稳定在2720-2740元/吨,年产75万吨装置稳定,日产1000吨左右。河北正元化工甲醇对外承兑报价上调50元/吨至2720元/吨,目前灵寿及无极分厂稳定日产400余吨甲醇。

  5、有色:⑴、数据亦显示,2016年全年秘鲁铜产量为235万吨,同比增加38.4%;黄金产量为153,006公斤,同比增加4.2%;白银产量437万公斤,同比增6.7%;锌产量134万吨,同比下滑5.9%;铅产量为314,174吨,下滑0.4%;锡产量18,789吨,下降3.7%;钼产量25,757吨,同比增27.8%。⑵、上海现货铜报价在48460-48660元/吨,跌440元/吨,贴水200元/吨-贴水30元/吨。好铜依然较受市场青睐,价格较为坚挺,持货商出货稳定,积极调低平水铜贴水出货,湿法铜依然乏人问津,市场成交一般。⑶、上海现货铝锭报价在13970-14010元/吨,跌190元/吨,贴水95元/吨-贴水55元/吨。持货商逢高换现积极,中间商主要接货给下游买家,下游观望情绪仍较浓厚,市场整体成交偏谨慎。⑷、上海现货铅报价18890-18950元/吨,跌300元/吨,升水70元/吨到升水130元/吨。今日现货市场铅锭价格大幅下跌,贸易商惜售心态增加,临近周末,下游多观望,少有采购,市场成交清淡。⑸、上海现货锌报价0#锌23290-23350元/吨,跌190元/吨,贴水150元/吨到贴水90元/吨,1#锌23230-23290元/吨,跌190元/吨,贴水210元/吨到贴水150元/吨。锌锭现货市场,冶炼厂正常出货,市场货源相对充裕,下游企业按需采购,但拿货有限,市场整体成交一般。⑹、今日现货镍价再次上涨,价格高涨导致拿货积极性进一步降低,多数企业持观望态度,贸易商适量接货,整体成交一般。

  【重点推荐】


  推荐一:螺纹1705 方向:多 星级:★★★

  螺纹1705合约,夜盘持续反弹,日内保持强势,形态上表明3350支撑有效,中线还有继续上涨的空间。操作上建议突破前期高点可以少量轻仓大止损做多持有。

  推荐二:橡胶1705 方向:多 星级:★★★

  橡胶今日收带上下影线的小阴十字星,在20000大关的支撑下勉强止跌,但成交和持仓逐步减少对多头不利。目前短期的上档压力20800附近,短期下档20000大关如能有效下破则有望测试19500。技术指标也逐步转空,可背靠压力逢高做空操作。


  推荐三:郑棉1705 方向:空 星级:★★★

  棉花在昨日跌破15800的短期支撑后,今日更是跌破15600此20日与60日的均线粘合处,成交和持仓稳步减少,已确定此轮涨势告一段落。目前短期压力15800一线,无仓的朋友在反弹时做空持有,短期支撑15200附近。

  推荐四:玉米1705 方向:空 星级:★★★

  玉米1705合约,在昨日确认跌破1588短线支撑后,今日延续弱势震荡下跌。趋势上中短线震荡下跌通道已经形成。操作上建议以1590为止损点,接近通道上沿短空操作。

  推荐五:PTA1705 方向:观望 星级:★★

  TA今日在20日线处有所企稳但持仓和成交的逐步缩减对多头行情的继续构成不利局面,伴随着化工品的整体回落,5600有效跌破后可确认阶段头部,空单可跟进。短期暂观望。

  推荐六:郑煤1705 方向:看涨 星级:★★★

  动力煤1705合约,整日以盘整走势为主,尾盘收在日内高位,趋势上已经确认突破前期震荡区间,有继续上涨空间。操作上前期已经建议在540买入持有,止损离场价保持不变,设置在536之下。

  推荐七:呼你1705 方向:观望 星级:★★★

  镍1705合约,日内冲高上涨尾盘大幅回落,操作上前期建议的89000点位中线多单已经89700点位获利离场,如果价格回落到支撑趋势线附近还可以中线买入。

  风险揭示

  娄建利 投资咨询从业证书号:Z0010429

  赵 丰 投资咨询从业证书号:Z0001979

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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(责任编辑:储晓燕 HF075)

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