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今天期货这样做:油脂下跌,轻仓偏空对待

2017-03-24 08:54:35 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

 
    黑色板块

  观点:黑色系昨日低位起稳回升,夜盘螺纹大幅拉涨,矿石涨幅受限,上方受到均线压制。双焦偏强运行,焦炭继续冲击前高,焦煤日内大幅拉涨,夜盘略有承压。现货市场氛围好转,成交有所回升,叠加期货反弹带动,下游补库增加。原料端钢厂补库空间减小。基本面上钢厂利润的持续性和四月份市场的需求空间成为市场关注重点,中频炉去产能仍将加码,若需求乐观预期能够延续,黑色系上涨仍有动力,建议多单可继续持有,双焦关注能否形成有效突破。

  金属板块

  观点:伦敦金属交易所(LME)期周四基本持稳,但仍接近一周低位,有消息称,位于智利的全球最大铜矿将恢复生产,铜震荡区间不变。Noranda Income Fund旗下位于魁北克的冶炼厂为期三周半的罢工还没有结束的迹象,工人和管理层之间还没有任何磋商的安排,锌仍有上涨空间。镍以做多为主。

  化工板块

  观点:短期TA1705继续考验5000支撑有效性,关注原油及检修情况,建议逢低做多。目前PP装置检修涉及的产能较多,对去库存有一定的积极作用;供需矛盾相对有所缓和,预计短期内PP市场仍将震荡修整为主。LLDPE价格高开后横盘震荡,塑料总体走势保持震荡偏弱走势,短期仍在调整区间。

  农产品板块

  观点:南美大豆丰产以及美豆种植面积扩大,压制美豆震荡走弱。开机率提高国内豆粕库存小幅回升,下游需求依然清淡。马来棕油3月产量恢复,未来增产预期强烈,国内油脂整体供应压力较大,库存较高,原油市场亦氛围偏空。豆粕下跌,或再次探底,但不宜追空。油脂下跌,轻仓偏空对待。

  金融板块

  观点:大盘窄幅震荡,量能上升,市场多空博弈激烈。MSCI纳入A股概率大增。季末资金面偏紧,地产调控继续升温,在下游需求观察窗口时期,建议稳健持仓,以20日均线为锚适当参与低吸机会或观望为主。

  各版块详细资讯信息

  金融板块

  1、美国三大股指尾盘回落,集体收跌。道指跌0.02%,报20656.58点;纳指跌0.07%,报5817.69点;标普跌0.11%,报2345.96点。此前美国众议院推迟就医保法案投票。

  2、美国众议院延后对医保法案的投票,因对是否能通过存在疑虑;美国众议院将在当地时间周四晚举行程序性投票,周五计划正式投票。

  3、央行公开市场进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购,完全对冲当日到期量,结束连续三日净投放。Shibor连续三日全线上涨,7天期涨1.6bp报2.8070%。

  4、MSCI提出一项有关将中国A股纳入全球指数的缩小化方案,将股票数量从448只减少到169只,建议只纳入可以通过沪港通和深港通买卖的大盘股,计划将A股在MSCI中国指数的建议权重从3.7%降至1.7%,在MSCI新兴市场指数中的权重从1%降至0.5%;新方案中,消费类权重从6.4%增加到9.8%,金融权重大降5个百分点至22.5%。

  5、北京住建委召集链家、我爱我家、麦田、华熙、爱屋吉屋、中原等十大中介机构集体约谈,强调其不得参与炒房,禁止囤积房源,哄抬房屋价格,也不能违规设立资金池,参与首付贷等违规金融行为。中国证券报:北京楼市调控新政出台后,部分被政策打压的资金转向商住房。不过,业内人士预期,本轮房地产调控力度较强,不排除近期商住房也被纳入调控范围内。

  6、成都出台住房限购新政:将二手房纳入限购范围。购房者在住房限购区域购买二手住房的,应符合相关文件规定的购买商品住房条件,且只能新购买1套住房(包括商品住房和二手住房)。

  金属板块

  1、必和必拓旗下智利Escondida铜矿总裁Marcelo Castillo周四称,与工会之间的谈判进程遗憾结束,将设法重启生产。公司正考虑短期之内支持矿场运营。如果工会引用第369条款来延长之前为期18个月的合同,将评估相关局势。其并称,引用这一条款将给双方制造复杂的局面。三位工人周四在结束工会会议后称,全球最大铜矿--智利Escondida项目罢工将结束,工人决定将引用法律条款、延长旧合同执行期。工人们称,他们周五将向政府提交商议结果,周六将重返Escondida铜矿工作。

  2、外电3月23日消息,诺兰达(Noranda Income Fund)周四称,受罢工影响,旗下位于加拿大魁北克省的锌冶炼厂目前维持50%-60%的运能。该公司2月称,在劳资双方就退休金计划的协议破局后,该厂371名工会工人罢工。诺兰达于本月初宣布,受罢工影响,将推迟公布2017年锌产量及销售预估。

  3、巴西集团Votorantim已经暂停秘鲁Cajamarquilla锌冶炼厂的运营,作为一项预防措施,因洪水及泥石流已经破坏交通并限制了Andean村的活水。该公司补充称,正在进行维护工作,当天气状况允许时就尽快重启运营。其拒绝提供更多评论。Buenaventura财务总监Carlos Galvez称,一直在安第斯山脉中部的多金属矿Brocal储存锌精矿而没有将它们运至港口,等待铁路修复。Galvez称,若不限制产量,Brocal能够再储存精矿15天。 政府数据显示,Cajamarquilla冶炼厂在2016年生产了约340,000吨锌。

  4、道琼斯3月23日消息,中国铝业(601600,股吧)去年净利增长逾一倍,连续第二年盈利,因有色金属价格回升和生产成本下降。中国铝业在上海证交所的文件中表示,2016年净利4.025亿元,上年修正后为获利1.486亿元。中国是全球最大的铝生产和消费国。

  黑色板块

  一、基本面&技术面

  螺纹钢:上海建筑钢材价格午后止跌回稳。今日早盘上海市场价格继续小幅下跌,其中主流资源厂提报在3580-3620不等,代理商报价混乱,其余三线资源3530-3540元/吨之间。盘中唐山钢坯小涨20,低位成交有所放量,午后商家低价多有上移,其中华东大厂普遍3600-3660元/吨出货,三线资源在3540-3550元/吨之间。从成交来看,今日市场整体销量回升,不过期螺尾盘再度回落,商家反馈仍有部分退单现象。综合来看,预计明日上海市场价格窄幅盘整为主。上海市场16-25mm规格HRB400材质螺纹钢主流成交价格3640-3660元/吨。

  铁矿石:【国产矿】:国内矿市场成交平稳,价格弱势下行,轧一66%铁精粉干基含税自提870元/吨;德龙66%铁精粉干基含税到厂价格830元/吨;天柱66%铁精粉干基含税到厂价格870元/吨。调研了解到,在进口矿价格持续走低的驱使下,国内矿部分钢厂本周开始向下调价10-15元/吨,由于本周进口矿下跌幅度较大,国内矿下周继续小幅下调的可能性较大。【进口矿】:铁矿石港口现货今日成交火爆,价格下跌明显。今晨贸易商报价下跌5-15元/吨。由于本周市场一直下行,周初钢厂观望为主,延迟补库,今日钢厂补库意愿较强,对后期市场普遍仍持悲观心态,贸易商出货积极,所以今日成交活跃,价格大幅度下跌。23日矿山结标19万吨PB粉,61%计价85.29,4.8-4.17日装期。曹妃甸港超特粉445元/吨,64.52%巴西块730元/吨,PB粉655元/吨,混合粉525元/吨。

  焦炭:23日国内焦炭现货市场强势运行,华北、西北部分焦钢企业补涨50,市场交投气氛佳;近期环保组再次下派,焦企生产情况或受影响;下游方面,钢厂采货积极,需求端稳定;期货方面,今主力合约震荡偏强,缩量缩仓。综合考虑,短期焦炭价格仍有上行空间。Mysteel焦炭综合指数(MyCpic)报1717.7较上一工作日上涨15.2,3月均价1655.2。

  焦煤:【国内煤】:23日国内炼焦煤市场暂稳运行。煤矿方面销售状况转好,部分地方煤矿优质主焦煤价格略有上调,大矿价格仍以持稳为主;下游方面焦炭市场继续走强,第二轮普涨落定,山西部分焦企已涨三轮,炼焦煤补库积极性上升。综合考虑,预计短期国内主流炼焦煤现货市场持稳为主。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。【进口煤】:23日进口煤市场暂稳,市场成交一般。23日唐山港(601000,股吧)-Mysteel进口焦煤价格指数(MTI)为1312,较22日涨1.(单位:元/吨)。冶金煤方面:23日进口焦煤市场稳,蒙古焦煤主焦报价900元,1/3焦370元,均为口岸提货价格,俄罗斯主焦报价CFR133美元/吨。

  化工板块

  1.沙特能源部官员周四表示,该国3月向美国出口原油将较2月减少约30万桶/日,符合OPEC减少供应的协定。美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,美国2月从沙特日进口原油约达到130万桶。“出口可能一周一周地波动,但平均来看3月出口将减少,”该官员在评价EIA数据时说道。接下来几个月,沙特的出口预计仍将持平于3月水平。该官员指出,出口数据显示出沙特1月和2月石油出口偏高,但这些出口量是去年11月和12月装船的。

  2.纽约时间3月23日13:30(北京时间3月24日2:30),NYMEX 5月原油期货收低0.34美元,结算价报每桶47.70美元,为年内第二低收位。布兰特原油期货结算价报每桶50.56美元,跌0.08美元,过去13个交易日中有10日下跌,且创下去年11月30日以来的最低收位。布兰特原油期货远低于58美元上方的今年高位,这是在1月1日OPEC同非OPEC达成的减产180万桶/日协议生效后不久触及的。

  3.pp市场主流参考报价:华北市场拉丝料报8200-8500元/吨,共聚在8550-9400元/吨;华中市场拉丝料报8150-8500元/吨,共聚在8500-9000元/吨;华东市场拉丝料报8150-8500元/吨,共聚在8500-9000元/吨;华南市场拉丝料报8400-8600元/吨,共聚在9100-9350元/吨。

  农产品板块

  1、周四CBOT 5月大豆合约收跌8-3/4美分,报每蒲式耳9.91美元,CBOT 5月豆油合约收跌0.3美分,报每磅33.22美分。5月豆粕收跌2.8美元,报每短吨320.7美元。

  2、美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,3月16日止当周,美国2016-17年度大豆出口销售净增738,200吨,高于350,000-550,000万吨预估区间,较之前一周增加57%,较前四周均值增加72%。2017-18年度美国大豆出口净销售79,900吨,低于100,000-300,000吨预估区间。

  3、市场预期大豆种植面积8700-9000万亩,玉米在9000-9200万亩。福四通发布的预测数据显示,今年春季美国农户将播种8730万英亩大豆,高于去年的8340万英亩。

  4、3月23日沿海一级豆油主流价位在6300-6460元/吨,跌幅在20-50元/吨。沿海24度棕榈油价格大多在5930-6040元/吨,大多跌10-20元/吨。沿海豆粕价格在2970-3040元/吨一线,部分较昨日跌10-20元/吨。

  文章来源:微信公众号美尔雅(600107,股吧)期货

(责任编辑:谢涵瑶 HF044)
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