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大海看期:今日夜盘和6月1号重点操盘建议

2017-05-31 17:15:34 和讯网 

  IF、IH、IC主力合约和股市大盘冲高回落,将再次大跌

  【基本面】 中国证券网讯 端午节后首个交易日,央行实施大额逆回购操作以对冲到期量。5月31日,央行以利率招标方式开展2100亿元逆回购操作,7天和14天品种分别为1800亿元和300亿元,中标利率与前期持平。鉴于今日有800亿元逆回购到期,再加上端午节假期间有1300亿元逆回购到期顺延至今日,因此今日逆回购操作完全冲销实际到期量。27日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)整体上行。除了隔夜品种下跌0.8个基点至2.6010%之外,其余品种均上涨,7天、14天和1个月品种分别上涨0.1个基点、0.2个基点和0.3个基点。下午走势预测:IC1706 今日股指如期再次回落,午后还将看跌,下探回升。下午操作建议:IC1706 操作上,勿要追空,此行情还将再次回落,反弹后做空。上证综指周三开盘上涨0.49%,上涨15.27点,报3125.33点;深证成指周三开盘上涨0.86%,上涨84.89点,报9944.12点;沪深300股指周三开盘上涨0.42%,上涨14.64点,报3495.07点;

  【走势预测】近期IF、IH和IC主力合约和上证指数在连续暴跌之后屡有政策利好和护盘迹象,行情陷入震荡反复。端午假期证监会公布上市公司大股东和董监高减持新规,政策面再度呵护市场,今日行情应声高开,但之后冲高回落,市场在暂时过度反应后再次回归悲观,现在行情积弱难改,冲高之路压力重重,大海预计明日行情将再次大跌。

  

  玉米、玉米淀粉继续长线持多,等待突破

  【基本面】 周二,美国玉米现货市场价格下跌。在美湾,2号黄玉米的现货报价为每蒲式耳3.99美元,合每吨157.1美元,比上一交易日下跌7.25美分。路易斯安那湾的基差是比CBOT的7月玉米期价高出31到33美分。在伊利诺伊州的中部地区,玉米加工厂收购二号黄玉米的报价平均为每蒲3.635美元,比上一交易日下跌7.25美分。基差报价是比CBOT的7月玉米期价低14美分到高出7美分,和上一交易日持平。周二,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘下跌。7月玉米期约收报337美分/蒲,比上一交易日下跌7.25美分;9月玉米收报375美分/蒲,比上一交易日下跌6.75美分。

  

  

  【走势预测】玉米、玉米淀粉震荡,有小幅回落,震荡区间小,未有突破之势,大海认为玉米及淀粉继续抗跌,轻仓继续持有多单,长线继续持多等待突破。

  

  

  棉花区间震荡运行,下探回升,将反弹

  【基本面】 纽约5月30日消息,洲际交易所(ICE)棉花期货周二小幅收低,因棉花产量上升,且美国农业部公布的数据显示美国棉花播种快速推进。12月期棉合约收跌0.04美分,或0.1%,报每磅72.75美分,交易区间为72.33-72.77美分。7月期棉合约触及两周低位76.90美分。自从5月中触及近三年高位87.18美分以来,该合约已经下跌约12%。美国农业部周度作物报告显示,截至5月28日当周,美国棉花种植率为63%,高于之前一周的52%。Keith Brown and Co高管Keith Brown称:“北半球棉花种植进展良好,没有遇到任何重大干扰。”棉花期货市场总成交量增加3,674手,至22,066手。数据显示,前一交易日持仓量下降至241,984手。截至2017年5月26日,ICE可交割的2号期棉合约库存增至423,190包,前一日为421,994包。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至5月23日该周,投机者持有的棉花多头押注减少8,532手,至97,141手。

  

  【走势预测】棉花今天大幅下跌,大海认为,明日棉花将有下探回升,反弹行情,整体维持区间运行,操作上,夜盘或明日下探后可轻仓做多,反弹及时止盈。

  

  

  鸡蛋有反抽风险,等待反弹再进空单

  【基本面】 根据博亚和讯,全国主产区鸡蛋止跌回升,均价1.93元/斤,较18日上涨0.03元/斤,其中山东地区均价最高为2.05元/斤,河北地区均价最低为1.89元/斤。今日主产区蛋价止跌反弹,山东、河北多地小幅上涨,销区北京小涨、上海稳;目前蛋价基本筑底,市场各环节低位抵触心理较强,随着端午临近,各地区本地销售有所好转,预计短期蛋价或低位小幅上涨,但空间有限。交易策略:鸡蛋1709合约,延续逢高短空操作不变。短线上关注3440-3460这线压力,关注此压力位置接空机会,下方先看3380位置,下破此处则可继续跟空持有。如果变动较大,关注盘中最新思路。

  

  

  【走势预测】鸡蛋今日继续下探,空头似乎未有结束之意,操作上大海认为期价或有随时反抽的可能,不宜追空,可轻仓做多,反弹及时止盈。反弹后再做空单

  

  

  白下探支撑,以反弹短线空单为主

  

  【基本面】 纽约5月30日消息,洲际交易所(ICE)原糖期货周二触及13个月低点,受产区天气对作物生长有利等因素打压。ICE 7月原糖期货合约收跌0.03美分,或0.2%,报每磅15.02美分,盘中跌至近月合约2016年4月以来最低的14.73美分。原糖主产国巴西近期调降汽油价格以及第二大产糖国印度的作物产量前景改善都对糖价施加压力。8月白糖期货合约收跌0.80美元,或0.18%,报每吨438.40美元,盘中跌至2016年4月来最低的433美元。

  

  【走势预测】白糖今日跳空下跌,大海认为白糖将考验6500一线支撑,操作上不要追空,支撑有效则可轻仓布局多单,否则以反弹空单为主。

  

  

  

  豆油棕榈豆粕菜粕同步大跌,将有小幅反弹

  

  【基本面】 外电5月31日消息,有技术分析师称,基于波浪理论和斐波那契回撤位分析,预计马来西亚毛棕榈油期货8月合约料在下跌前反弹至每吨2,523马币。该分析师称,上述阻力位位于下行C浪,也就是自每吨2,681马币开始的五浪循环的76.4%斐波那契拓展位。如果突破每吨2,523马币,可能进一步升至2,539马币,也就是61.8%斐波那契回撤位。 周三上午,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货收盘互有涨跌,其中主力期约上涨。截至中午,棕榈油期货上涨12令吉到下跌18令吉不等,其中基准8月毛棕榈油期约上涨12令吉,报收2516令吉/吨。上午基准期约的交易区间在2482令吉到2518令吉。中国大商所植物油期货市场走低,亚洲电子盘交易时间芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货下跌,给马来西亚棕榈油市场构成下跌压力。截至北京时间12点02分,7月豆油期约下跌0.08美分,成交在每磅31.34美分。不过空头回补相对活跃,马来西亚棕榈油出口需求改善,对主力期约构成有力支持。船运调查机构将于今日发布马来西亚5月份棕榈油出口数据。技术上,基准期约的支撑位估计在2460令吉。

  【走势预测】油脂两粕近期行情同步下跌,新低不断,弱势尽显,两粕表现更为悲观,连续暴跌下行,超跌迹象已现,行情正处于新一轮下行之中,但目前价位警惕追空风险,大海预计夜盘和明日行情将有小幅反弹。

  

  橡胶再度暴跌,行情将小幅反弹

  【基本面】 东京5月30日消息,TOCOM期胶周二跌至三周低点,受近月合约仓位调整引发的卖压拖累。市场交投淡静,中国市场因公共假期休市。TOCOM 11月期胶跌4.2日圆或2%,至每公斤208.8日圆,此前一度跌至5月9日以来低点206.7日圆。TOCOM 6月期胶大跌12.8日圆至每公斤250.1日圆。根据最新报告,截止5月20日,TOCOM橡胶库存为1,290吨,低于5月10日的1,430吨,并较去年同期减少85%。油价周一小幅上涨,对上周价格深跌的帮助不大,市场仍保持谨慎,因美国钻井活动增加,降低石油输出国组织(OPEC)牵头收紧供应的努力。美元兑日圆小跌0.1%至111.17日圆,但仍然牢牢陷于近期的窄幅区间内,即上周高点112.13及5月18日低点110.24的区间。

  

  【走势预测】橡胶近期在连续暴跌之后行情再次维持低位震荡,涨跌互现,上周行情连续冲高回落,上冲动力释放,行情反弹结束,渐行渐弱,回归下跌,今日行情再度暴跌,新低再现,但须警惕市场过度反应,超跌之后大海预计夜盘和明日行情将小幅反弹。

  

  

  pp、L、pta、沥青和甲醇行情或仍有反复,将冲高回落

  

  【基本面】  5月31日,逸盛石化公布美金货报盘615美元/吨,与上一交易日价格暂稳。恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为640美元/吨,较上一交易日报价下调10美元/吨。下载掌上财富,行情登录帐号v128密码1。然后点击交易,选择站点资管电信或联通,输入帐号和密码即可。逸盛石化公布PTA现货主港现款自提报价4850元/吨,较上一交易日价格暂稳。5月27日,PTA美金船货报盘至615-650美元/吨,与上一日价格暂稳,未有成交听闻。塑料华北线性收盘价格9050-9350元/吨。石化装置陆续检修,市场货源略有减少,总库存仍维持在82万吨左右,加之煤化工货源冲击,因此装置检修力度相对而言利好支撑减弱。但临近月末,石化价格暂时坚挺,预计涨跌空间不大。期货引导近期走势,期货震荡偏强,石化线性小幅上调,市场高压及低压多整理。预计国内LLDPE走势维持区间偏强震荡,但不宜过分追高。

  

  【走势预测】pp、L、pta、沥青和甲醇近期行情有所分化,上周行情整体偏弱,后受减产协议力度不及预期影响,原油大跌,化工类同步跟跌,今日行情再度同步下跌,甲醇更是跌停,但现在行情或仍有反复,大海预计夜盘和明日行情或将冲高回落。

  

  螺纹铁矿迎来开门暴利红包,行情或将有所反复

  

  【基本面】 5月31日消息:5月25日,山东钢铁集团有限公司(下称山钢集团)与中国工商银行(601398,股吧)在北京签署了260亿元的市场化债转股合作框架协议。可搜索添加微信:dhkq88,将有实盘指导,至此,全国已经有10家钢铁企业与银行签订了债转股协议。山钢集团官方微信称,此次协议将有效改善集团公司贷款结构,降低企业财务负担。据山东省委机关报《大众日报》报道, 此次协议的主要合作模式是工行下属机构直接投资山钢集团成员单位,同时设立有限合作并表基金作为辅助,将山钢集团现有债务转化为投资股权,降低山钢集团的资产负债率近10%,方案实施期限大于等于五年,利率预计比同期债券成本低0.5-1个百分点。中国钢铁工业协会财务资产部主任陈玉千接受记者采访时表示,协议里边提到的利率,是指有息债转股,虽然债权转为股权,但不分红,而是每年获得固定利息,也就是“明股实债”。据他了解,目前除中国中钢集团公司(下称中钢)的债转股协议真正实施之外,其余钢铁企业债转股均停留在协议阶段。而明股实债,正是目前债转股无法真正落地的根本原因。

  

  【走势预测】黑色系供需两弱,基本面品种分化,盘面也交叉影响,导致近期行情反复震荡洗盘。节前明确指出现在整体弱势不改,节后行情将冲高回落,建议内部客户控制仓位持空过节,今日盘中再度强调行情弱势回落,坚定空头思路,持空做空,节后即迎来开门暴利红包!暴利之后行情或有反复,大海预计夜盘和明日行情节奏上可能小幅反弹冲高,之后回落,知止而有得,不建议再度追空。

  

  

  铜镍下方空间打开,空单重点参与

  【基本面】 吉隆坡5月31日消息:马来西亚现货锡价格周三持平于每吨20,550美元。成交量为23吨,前一交易日为20吨。下载掌上财富,行情登录帐号v128密码1。然后点击交易,选择站点资管电信或联通,输入帐号和密码即可。纽约5月30日消息,纽约期周二小幅下滑,受油价下跌打压。COMEX 7月期铜合约下滑0.20美分,或0.1%,结算价报每磅2.5640美元。美国原油期货收低0.3%至每桶49.66美元。油价波动通常影响期铜,因此很多投资者对这两种商品进行一揽子交易,分配给原油的份额较大。中国最大的铜冶炼商称新建冶炼产能将令中国在未来几年内实现精炼铜自给自足,德国商业银行称这一言论亦打压铜价。江西铜业(600362,股吧)称未来几年中国冶炼产能每年将增加250,000吨,将令中国能够结束进口。投资者关注周三将公布的中国采购经理人指数数据。中国是全球最大的铜消费国,约占全球需求总量的45%。同时,铜价受到美元疲软提振。铜以美元计价,当美元下滑时,铜价对外国投资者而言变得更低。

  

  【走势预测】有色近期行情分化严重,震荡加剧,上周行情整体弱势,明确指出行情反弹结束,回归下行,节后行情继续看空,今日行情如期大跌,沪镍更是下创新低,现在行情下方空间打开,大海预计夜盘和明日行情将震荡下跌,反弹冲高大胆做空,再度大跌可期。

  

  

  黄金白银多空交织,还将继续回落调整

  

  【基本面】 国际现货黄金周二(5月30日)在触及一个月高点后下挫,美市盘中最低下探至1259.01美元/盎司,盘中振幅较大,多空博弈较为激烈,美市早盘金价一度接近1270美元/盎司的价位,但未能维持转跌。在中美假期市场交易清淡的情况下,欧洲的不确定性仍刺激了避险需求。下周即将举行的英国大选,以及意大利早期选举前景和希腊债务,这些都将对黄金形成支撑,但日内公布的数据对金价形成一定的打压。日内公布的4月美国个人消费支出和收入均上涨并符合预期,但通胀指标仍未达到美联储2%的目标设定;美国5月消费者信心指数下跌,且低于预期;美国5月达拉斯联储商业活动指数为17.2,超过预期。 Kitco新闻分析师Jim Wyckoff 在周二(5月30)发布的报告中称,黄金价格周二在美国日盘中下挫,一度在四周高点之后出现纠正性回调。原油价格今日下滑,对贵金属市场也是负面的影讯。交易者和投资者正在展望美国的经济数据,并根据本周美联储的说法来提供交易方向。 纽约8月份的期金价格为下跌5.90美元,报1265.50美元/盎司。七月期银最后下跌0.077美元,报17.40美元/盎司。

  

  【走势预测】黄金白银如期回落,提示空单及时进场获利,大海认为,黄金目前多空交织,明日还将以调整为主,遇反弹还可继续逢高做空,短线持有

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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