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波斯钢铁雄心:中资进入伊朗钢铁行业都有哪些投资机会

2017-07-05 08:01:22 中国钢铁新闻网 

  伊朗处于“一带一路”的交汇之地,未来有望在“一带一路”倡议下不断与中国推进基础设施、互联互通、产能、能源等领域合作。近年来,随着伊朗对钢铁产业的重视,其进一步加大对本国钢铁行业的投资,也给中国钢铁企业带来了投资机会。

  2014年伊朗对钢铁工业制定战略发展计划——“2025计划”,确定了在2025年钢铁产能达到5500万吨的目标。去年1月16日,国际原子能机构解除对伊朗的经济制裁,伊朗钢铁工业迎来发展新契机。据笔者了解,近年来,伊朗政府大力引进外资,以各种形式在其国内建设钢厂。根据伊朗政府的投资政策,投资商可以在100万吨以上生产能力的钢铁项目中占60%~80%的股份。

  我国钢企想要实现更深层次的钢铁国际贸易,不妨从研究国际产能合作开始。而我国钢企要迈出产能合作的步子,就要首先了解当地的现状和发展空间。

  一、伊朗钢铁业发展现状

  据了解,2015年伊朗粗钢产量为1614.6万吨,产能为2370万吨,产能利用率接近70%,在世界粗钢产量排名中位列第14名。自2008年开始,伊朗粗钢产量大幅提升。根据计算,2006年~2015年间,伊朗粗钢产量翻了一番,而这还是在经济制裁的环境下实现的。

  根据研究,这10年间,伊朗高炉生铁产量变化不大,同时高炉生铁占比由2006年的22.8%下降至2015年的14.4%,而直接还原铁占比稳步增大,由2006年的77.2%上升至2015年的85.6%。其主要得益于伊朗发展直接还原铁的比较优势:一是较低的能源成本,拥有丰富的天然气资源;二是具有较丰富的铁矿资源。

伊朗几乎所有重要的钢铁厂商都完全或部分隶属于政府下辖的伊朗矿业发展和改革组织(IMIDRO),该组织对制定伊朗金属采矿业发展战略起着重要作用。其中,最重要的3家钢铁生产企业分别是伊斯法罕钢铁公司(Esco)、穆巴拉克钢铁公司(Mobarakeh)和胡泽斯坦钢铁公司(Khouzestan)。
  伊朗几乎所有重要的钢铁厂商都完全或部分隶属于政府下辖的伊朗矿业发展和改革组织(IMIDRO),该组织对制定伊朗金属采矿业发展战略起着重要作用。其中,最重要的3家钢铁生产企业分别是伊斯法罕钢铁公司(Esco)、穆巴拉克钢铁公司(Mobarakeh)和胡泽斯坦钢铁公司(Khouzestan)。

  Esco是伊朗钢结构产品的最大制造企业,也是最大的长材生产厂家,产品包括角钢、槽钢、盘条和线材,也是唯一拥有大型高炉的生产厂家,现有1000立方米高炉2座和2000立方米高炉1座,生铁年产能为360万吨,2015年粗钢产量为228.6万吨。Esco计划再增添1座高炉,使其炼铁年产能提高到500万吨。

  Mobarakeh是伊朗最大的钢铁公司,其钢材产量占伊朗的约50%,95%以上为汽车用扁平材,粗钢年产能为720万吨,2015年粗钢产量697.8万吨。其拥有年产750万吨的球团厂、6座600系列直接还原竖炉、2台MegaMode还原铁竖炉、8台200吨电炉、4台双流板坯连铸机、1800毫米热轧卷板、冷轧卷板、镀板和彩涂板生产线。该公司将再新增325万吨的炼钢产能,同时计划将产品的70%在伊朗国内市场销售,30%用于出口。这样一来,该公司出口产品将占到伊朗年出口量的60%。

Khouzestan主要生产大小方坯和板坯等半成品,2015年粗钢产量为344.1万吨。
  Khouzestan主要生产大小方坯和板坯等半成品,2015年粗钢产量为344.1万吨。

  除这3家主要钢企外,伊朗还有20家主要从独联体进口小方坯生产盘条的私营钢厂,如伊朗西亚钢公司(West Asia Steel)、伊朗科尔曼钢铁公司(Kerman Steel)、伊朗Arfa钢铁公司等。

  二、我国钢企可参与伊朗钢铁投资的重点

  2016年初,包括德国韩国在内的不少国家的企业对投资伊朗表现出极大的热情。例如,韩国强化与伊朗的合作关系,其合作的重点之一便是钢铁领域,合作主要是通过合资、投资和提供技术支持等间接方式。其中,浦项与伊朗当地企业的合作已有报道。

  伊朗政府寻求对进口钢材征收较高的关税,以减少进口并实现自给自足,在这种情况下,浦项与当地企业的合作可以维持其在伊朗的市场份额不降。尽管对外国供应商而言,伊朗钢材市场正在不断缩小,但韩国钢厂仍将获益于双方在其他行业的合作,比如包括造船、铁路、汽车和家电等在内的用钢密集型产业。

  基于上述情况,笔者认为,我国钢铁企业在伊朗的投资重点有以下3个方面:

  1. 是矿业和球团矿

  目前,伊朗铁精矿年产能为4360万吨,球团矿年产能为2270万吨。伊朗是西亚地区最重要的铁矿石产区,原矿储量约25亿吨,含铁储量约14亿吨,分别占世界总量的1.47%和1.75%,分别居世界第12位和第11位。据了解,伊朗铁矿含二氧化硅量高,粒度较粗,是很好的配矿品种。

  而目前,伊朗铁矿开采存在一些问题:在矿业方面,勘探数据不足(属于浅层勘探),开采参数不确定,生产成本高,缺乏高科技设备;而在市场和经济方面,存在价格波动较大、市场过于垄断和投资不足等问题。

  根据伊朗的规划,其国内铁矿石储量已经不足以满足其需求,伊朗也正在考虑从阿富汗采购铁矿石。据了解,2014年,伊朗铁矿石将近一半用于出口,其中出口到中国2174万吨,占伊朗总出口量的88%。2015年伊朗铁矿石出口到中国的铁矿石降至1316万吨,预计到2017年,将进一步降至1000万吨。因矿价偏低及国内消费量增加,未来伊朗甚至可能需要进口铁矿石。政府的目标是将国内生产的矿石全部供应给当地钢厂,而非出口。

  2. 是直接还原铁

  由于拥有较低的能源成本和丰富的铁矿资源,伊朗生产的直接还原铁在国际市场具有较强的竞争力,伊朗很有可能成为国际市场重要的直接还原铁供应国。几年后,伊朗7个直接还原铁项目——Baft钢铁公司、Mianeh钢铁公司、Neyriz钢铁公司、Sabzevar钢铁公司、Shadegan钢铁公司、SefidDash钢铁公司和Qaenat钢铁公司的直接还原铁项目将开始投产。到伊朗本财年末,上述公司直接还原铁项目一期工程将投产,其年产能达650万吨,由此使伊朗直接还原铁年产能达到3450万吨。此外,这些直接还原铁项目配套的炼钢产能最早将在2017年末投产。伊朗的钢铁发展计划是基于直接还原铁工艺。为此,IMIDRO正在积极地勘探,并寻求10亿美元的投资。

  3. 是基础设施建设

  伊朗钢铁发展计划面临的另一个挑战是包括水、天然气和电力等基础设施(水比天然气和电供应更重要)。为确保粗钢年产能达到5500万吨,伊朗每年需要水2.98亿吨,所需的水将来自海水淡化和城市循环供应。另外,伊朗还需新建3600千米的铁路,用来运输原材料,降低钢材出口成本。

  三、我国钢企参与伊朗钢铁投资的建议

  自2016年初,国际原子能机构对伊朗经济制裁的解除后,伊朗的钢铁业发展迎来了新契机。伊朗很有可能成为中国钢铁全球化过程中非常重要的一环,也很有可能成为我国钢材走向世界、打开中东市场的重要跳板。因此,建议结合伊朗钢铁业的发展环境和产业特点,规划先行,统筹考虑,制订风险预案,加强风险管控。

  一是钢铁业布局顶层设计、规划先行。走出去不仅仅是钢材产品和钢铁产能,还应该有成套设备、关键装备、部件、工艺、技术,以及标准、管理、工程咨询、施工建设、装备供应、运营维护等方面。

  二是以海外园区为窗口,打造合作样板工程。伊朗经济发展战略的重点主要为交通基础设施、工业园区和经济开发区、农村和矿山、服务业,例如,伊朗政府目前在全国设立7个自由贸易区和4个经济开发区,并正在加速完善政策,仿效国际惯例,实施对外资优惠政策。我国钢企可充分利用这些优惠政策,以海外园区为窗口,努力建设“一带一路”沿线上的样板工程。

  三是制订风险预案,有效管控风险。伊朗投资不可控风险包括地缘政治风险、金融环境风险、生态环境风险和宗教、民族问题、种族矛盾等社会人文风险等,可控风险包括合同风险、技术风险等。在开展投资、贸易、承包工程和劳务合作中,我国钢企要制订风险预案,建议利用保险、担保、银行和其他专业风险控制机构保障自身利益,有效管控风险。

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(责任编辑:王雪冰 HF074)
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