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沪锌:山东、河北五家镀锌企业实地考察总结

2017-08-12 08:24:38 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:一德菁英汇。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

 
文丨张圣涵 , 一德期货有色金属分析师

  目前受环保政策影响,镀厂家开工不稳,体现出淡季不淡,旺季不旺的特征。今年北方地区镀锌消费广受争议,环保督查甚严,为更好的了解下游锌锭实际消费需求,生产厂家镀锌的产能利用率,国家环保政策对镀锌生产的影响程度,上海钢联(300226,股吧)组织对山东及河北地区的镀锌板,镀锌管等企业进行实地拜访考察,实地调研了解了山东、河北两地镀锌企业原料供给,企业开工率以及销售订单等实际情况。现对调研情况总结如下:

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  山东镀锌板企业A

  1. 公司概况:该公司是一家集研发、生产、出口与一体的新型现代化民营企业。公司位于山东省聊城市,主要经营彩涂板、镀锌板、镀锌板(耐指纹)、冷轧、波浪瓦、T型瓦及压花产品。产品主要用于汽车行业,厂房建设,建筑以及其他领域。其中产品全部出口到非洲、中东、南美洲、东南亚、中亚五国等国家。

  2. 采购:产品原料以热卷,葫芦岛、株冶品牌的锌合金为主。镀锌板镀层为40克-150克锌不等,锌合金每月采购量在200 吨左右。以上海有色网0#锌月均价为基础与冶炼厂签订长单。

  3. 生产:公司目前已有6条镀铝锌线14条镀锌线共20条生产线。满负荷生产1万吨产能/月。公司会针对客户对产品特殊规格的需求以销定产,自身没有成品库存。

  4. 销售:镀锌板主要是做出口贸易,以向贸易公司出货较多,只有20%属于直接接美元货单,其中汇率的影响较大,目前公司锁汇难以实现。国内涨价凶猛,国外跟涨速度较慢,出口倒挂,所以今年的订单情况并不是特别理想,订单排产计划不超过20 天。企业的交期一般在45 天左右,厚板的交期可以做到30 天。原因是国内反倾销,并且国内价高,国外对价格接受度反应较慢。公司表示冠县的镀锌板在国内市场还是很有竞争优势的。对于后期镀锌市场的消费情况,主要还在于国外客户对镀锌价格的接受程度。

  5. 价格:公司通常将原料价格锁定,再签销售合同,以赚取加工费为主,而加工费主要包含电费、人工费、管理费等。目前由于原料价格高,企业只能高买高卖。行业内目前热轧、钢坯(上游)利润较高,彩涂利润很低。

  6. 环保:公司有酸洗+酸再生生产线,对外0排放酸。目前镀锌线属于满负荷生产,半个月环保督察组检查一次,而环保督查只会对利润有影响,而企业轻易不会停产。

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  山东镀锌板企业B

  1. 公司概况:该公司是一家以镀锌卷板、彩涂板、瓦楞板,生产销售为主营业务的现代化民营企业。公司位于聊城冠县工业园区。公司目前拥有镀锌卷板生产线3 条,彩涂板线2 条,1150可逆式六辊轧机3 台套,高速公路热镀锌护栏板生产线2 条。可完全满足下游市场对产品的质量要求。其产品镀锌卷板防腐能力强,温度稳定性好,产品成型好,表面光滑度远超普通镀锌薄板;公司产品年产量镀铝锌硅卷板40 万吨,彩涂板20 万吨,冷轧板25 万吨。公司产品广泛用于国内外汽车、家电、石化、机械制造、建筑装潢、金属制品、航天航空、核电、电子仪表等行业。

  2. 采购:镀锌板年产15 万吨,需要锌合金采购量300-400 吨/月,平均每吨镀锌板耗锌量20 公斤左右。以上海有色网0#锌月均价为主,也有点价模式。主要采购的品牌有葫芦岛、豫光、白银

  3. 产销:企业以出口订单为主,出口从天津港(600717,股吧)发货,还有一部分高速护栏订单项目是政府的招标工程,基础设施建设每年用锌结构件较为稳定,目前订单排到9月份,企业满负荷正常生产。由于国内镀锌价格涨势迅猛,国外客户接受程度有限,7月下旬开始企业订单略有下滑。

  4. 环保:环保组从今年年初到现在一直没有停歇过,而且是越来越严格,该企业环评各项指标都是通过的,并且表示环保对企业来说只是整改,生产线不会停。

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  山东镀锌板企业C

  1. 公司概况:该公司是专业研发、生产销售热镀锌卷板、波浪瓦于一体的生产企业,位于聊城冠县。公司主要产品为高强度镀锌卷板,开平板,瓦楞板。本产品广泛适用于彩涂基板、镀锌瓦楞板、家电外壳等工业用品以及卷帘门、粮仓、雨搭等民用料。产品远销泰国、缅甸、新加坡、菲律宾等东南亚各国和中东、南非等部分国家。其中有花镀锌生产线1 条,年产能在10 万吨左右,产品大多数销往国外市场。目前尚有一条民用镀锌生产线在建,产能30 万吨左右,这条新增生产线消费主体以国内型钢为主。

  2. 采购:目前企业满负荷开工,锌合金采购量240 吨/月,主要采购品牌有葫芦岛。

  3. 生产:镀锌年产量10万吨,产能25-30万吨。短流程生产线,买基板镀锌,产薄板。

  4. 销售:主要为出口,通过贸易公司(中建材、浙江物产等)做出口。模式为买方先交30%定金,之后全款提货。据厂家反馈,今年瓦楞板市场行情较好,该企业的镀锌板到国外市场多数是加工成瓦楞板再进一步销售。从目前的生产计划来看,企业生产订单已排产至9 月底,对后期镀锌的消费情况,也是持谨慎态度,主要还在在于外商对价格的接受程度。

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  河北镀锌管企业D

  1. 公司概况:该企业是邯郸市十大重点扶持企业、河北省百强企业、中国制造业500 强、中国民营企业500 强、国家级高新技术企业、全国守合同重信用企业,公司是一家以高频焊管、热镀锌管、螺旋焊管、方矩管、钢塑复合管制造、销售为主导,集科、工、贸、文为一体的现代化综合型企业。目前该公司已成为中建、中铁、中冶、中石化、中石油、中海油等诸多国家大型企业的指定供应商,国内销售网络远及新疆、青海、云贵、遍布全国。“天虹”牌钢管已出口到德国法国葡萄牙美国加拿大、秘鲁、乌拉圭、哥伦比亚、利比亚、巴西印度、菲律宾、马来西亚等国家。

  2. 采购:产品以热轧带钢,卷板为原材料,原材料采购紧张,同时一个月1万吨0#锌用锌量,品牌为日光,葫芦岛、紫金等,一年预计10万吨。其中60%以上是跟厂家签订长协,剩下的通过点价的方式采购。锌锭按需采购,不做库存。

  3. 生产:2016 年镀锌管实现产量450 万吨,今年计划镀锌管产量550 万吨,但是由于价格上涨,企业表示完成该指标略有压力。

  4. 销售:自3 月份以来,今年镀锌管的需求良好,连续半年并未形成社会库存。

  5. 环保:下半年华北一代环保会更严,环保督察时有时就算符合环保手续也会有一定停产,其中十九大影响对生产影响最大。采暖季针对极端天气最大限产50%,限产力度主要主要取决于天气情况。

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  河北镀锌管企业E

  1. 公司概况:该公司位于河北邯郸市,以生产直缝焊接钢管、热镀锌钢管、螺旋钢管、冷弯型钢为主,同时生产建材五金,共10条镀锌线,产品以内销为主。

  2. 采购:目前0#锌锭月采购量2000 吨,主要品牌有豫光、秦锌。企业尚有一条1 万吨热镀锌生产线在建,计划在10 月底投产,未来锌锭月采购量将增加到2500 吨。跟豫光签订的是长协,按月均价自提,运费在60-70元/吨。

  3. 生产:企业目前拥有镀锌圆管生产线10 条,产能7 万吨/月,焊管到镀锌加工费大约500-600元/吨。

  4. 销售:公司以先生产后销售为模式,低库存运营。7 月底企业领导看涨镀锌价格,囤货较多,所以现阶段成品库存处于高位。包括原料在内,成品库存有6 万吨左右,正常平均水平仅3 万吨。整体而言,今年的订单情况较去年有所增加,特别是结构件一块的生产订单极为火爆。目前镀锌管下游消费还算良好,但采暖季影响可能较大。

  5. 环保:天津静海区环保之后,山东地区的环评也是比较严格的,目前申报环评通过率7.5%,高标准,严要求,很多镀锌小厂子都被迫停产。

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  总结

  目前镀锌价格处在高位,主要原因为钢价、卷板等原材料价格上涨导致成本增加,成品难以低价销售,然而由于成品价格的大幅拉涨,导致下游畏高情绪较为严重。尤其以出口贸易为主的企业,由于出口倒挂,国外买家对国内价格接受度较差,加之环保供暖季限产等因素,或一定程度上限制镀锌生产,但整体开工率不会受特别大的影响。因此在考虑供需与成本、价格的共同影响,预计下半年锌消费将处于平稳增长态势。

 

    文章来源:微信公众号一德菁英汇

(责任编辑:陈姗 HF072)
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