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姜智敏:我国煤炭产能依然较大 供大于求尚未改变

2017-08-24 13:59:59 和讯期货 

  和讯期货消息 由中国煤炭工业协会、中国钢铁工业协会、中国炼焦行业协会主办、上海钢联(300226,股吧)电子商务股份有限公司独家承办的2017年(第六届)中国煤焦矿产业大会于2017年8月23-25日在深圳(福田)香格里拉酒店召开。

  中国煤炭工业协会副会长姜智敏在会议中以《2017年中国煤炭行业现状与发展展望》为主题进行了分享。他表示,供给侧结构性改革为煤炭行业发展奠定了坚实的基础,并在发言中分享了其对煤炭行业的一些趋势的判断。

中国煤炭工业协会 副会长 姜智敏
中国煤炭工业协会 副会长 姜智敏

  姜智敏指出,进入新一轮煤炭经济周期后,行业发展遇到了非常大的困难。既有周期性与结构性的作用相互叠加、相互作用的结果,也有经济增速的换挡、优化能源结构,煤炭需求变化的影响,更有前些年需求快速拉动、地方企业盲目发展、无序竞争、产能过剩的问题,以及长期积累下来的结构不合理,体制机制不完善,行业整体竞争力低的问题。

  针对新常态下煤炭行业发展面临的突出矛盾和问题,党中央、国务院先后做出了一系列决策部署,着力解决煤炭行业运行中存在的突出矛盾和问题。

  各地各部门认真贯彻落实党中央国务院的决策部署,部门间协同配合,地方政府执行有力,企业积极作为,各项工作取得明显成效: 一是超额完成去产能目标任务;二是依法办矿得到了全面落实;三是煤炭的市场化改革步伐加快,中长期合同制度和基础+浮动比例的定价机制为保障煤炭有效供给和价格平稳奠定了良好基础;四是煤炭行业产业结构进一步优化;此外,市场已经发生了很大的变化,市场的供求关系在逐步的改善。

  从价格来看,他认为煤炭价格总体稳定。全国煤炭价格波动下行,全国的综合价格煤炭指数今年2月份开始不断下降,到3月份才有所上涨,4—6月份再次出现下降,近期指数又开始有所回升,到8月18日,指数是157.1点,比年初低了将近13个点。

  从中长期合同来看,价格也比较稳定,前8个月秦皇岛5500大卡下水动力煤中长期合同平均价格569元,8月份是565,比年初下降了11,在绿色区间,炼焦煤中长期合同价格也保持基本平稳。

  姜智敏表示,今后一个时期我国煤炭市场将保持总体平衡,但依然存在还不容忽视的问题。从需求看,总量将保持相对稳定,季节性、时段性的需求差异值得重视。从供给来看,供给质量的提高,供应格局的变化值得重视,煤炭产能依然较大,供大于求的基本面没有改变。

  以下为文字实录:

  姜智敏:首先欢迎大家参加2017年中国煤焦矿产业大会,我代表中国煤炭工业协会对大家长期以来对煤炭工业的关心、关注,对我们协会工作的支持表示衷心的感谢!

  根据会议的安排,我下面就当前的煤炭工业发展现状与趋势跟大家做一些交流。

  我主要是讲两个方面的问题,第一个是讲一讲供给侧结构性改革为煤炭行业发展奠定了坚实的基础。第二个是讲讲我对一些趋势的判断。

  进入新一轮煤炭经济周期,我们协会是从2012年5月份开始,到现在已经经历了5年多的时间,期间行业发展遇到了非常大的困难。我们分析具体原因,既有周期性与结构性的作用相互叠加、相互作用的结果,既有经济增速的换挡、优化能源结构,煤炭需求变化的影响,更有前些年需求快速拉动、地方企业盲目发展、无序竞争、产能过剩的问题。更有长期积累下来的结构不合理,体制机制不完善,行业整体竞争力低的问题。

  针对新常态下煤炭行业发展面临的突出矛盾和问题,党中央、国务院先后做出了一系列决策部署,着力解决煤炭行业运行中存在的突出矛盾和问题,下面简要回顾一下。

  从2012年12月份开始,国务院办公厅发了一个文件,决定从2013年开始取消重点合同,放开电煤价格,煤炭市场化改革迈出了坚实的一步。到2013年11月的时候,根据行业运行中出现的一些问题,国务院办公厅发了一个104号文件,提出五大措施保证煤炭行业平稳运行。到2014年7月14号,根据国务院领导同志的要求,由发改委牵头,我们建立了煤炭行业充分发展的部际联席会制度。到2015年11月份,习近平总书记提出推动供给侧结构性改革,到12月份就提出了去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。到2016年1月份,党中央决定把煤炭去产能列入重点,同年2月,国务院对化解煤炭行业过剩产能实现脱困发展做出全面部署,到2016年5月,钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展实现脱困发展部际联席会议机制。党和政府发展煤炭工业的思路更加清晰,决心更加坚定,目标也更加明确,措施更加举行,也确确实实抓住了煤炭行业发展的牛鼻子。

  各地各部门认真贯彻落实党中央国务院的决策部署,部门间协同配合,地方政府执行有力,企业积极作为,各项工作取得明显成效。

  一是超额完成去产能目标任务。到今年上半年全国已经退出煤炭产能超过4亿吨,完成了十三五目标任务的50%。职工就业安置做到总体平稳有序,债务处置也得到了各方面的重视,市场化债转股已经开始启动,部分地区拖欠社保基金的问题有所缓解。

  二是依法办矿得到了全面落实。通过持续开展淘汰落后、治理违法违规和煤矿安全体检以及超层越界开采整治联合行动,煤炭生产秩序进一步规范。

  三是煤炭的市场化改革步伐加快,中长期合同制度和基础+浮动比例的定价机制为保障煤炭有效供给和价格平稳奠定了良好基础。一会儿焦煤集团的范总还会介绍这方面具体的情况。另外探索建立最高和最低库存的制度,为规范企业社会责任储备,保证国民经济平稳运行提供了支撑,再加上政府、行业协会和企业共同防范价格异常波动的制度,也为保障煤炭市场平稳提供了基础保障。

  四是煤炭行业产业结构进一步优化。首先是优势产能不断增加,在淘汰、关闭、退出煤矿2000多处,煤炭数量减少到8000处的同时,一批新建煤矿陆续投产,一批手续不全的煤矿通过减量置换投入运行,一批优质煤矿通过核增了产能,优质产能比重大幅提升。同时,产业集中度也在进一步提升,大型现代化煤矿产量占全国80%以上,全国一共有59处千万吨煤矿产量近8亿吨,6家亿吨级企业产量占全国产量的接近25%,晋陕蒙主产区煤炭产量比重超过70%,我们国家煤炭的主要供给就是晋陕蒙。同时煤炭科技进步加快,全国已经建成智能化开采工作面47个,现代信息技术与传统产业融合发展加快。我们前来千万吨的工作面上,在一个工作面也就需要一两个人进行巡检就可以。再一个是企业兼并重组取得新进展,中煤能源(601898,股吧)兼并重组国投、保利和中铁等煤炭企业,推动了煤炭上下游产业整合发展。煤炭转型迈出新步伐,煤炭由原料向原料与原料并重开始转变。这是我们完成的一些重要的目标任务。

  另外感觉我们的市场已经发生了很大的变化,市场的供求关系在逐步的改善,第一个是需求增加,我们协会今年估算了一下,前7个月全国煤炭消费量大约22.8亿吨,同比增加了1.15亿吨,增长了5.3%,7月份增长了6.9%,电力行业增长8.8%,钢铁行业增长2.8%,建材同比还是下降的,化工行业增长了6.8%。

  分析影响供求关系的主要因素,我们认为有这么几个方面:一是经济增长的拉动,前几个月全社会用电量增长了6.9%,其中7月份增长接近10%。粗钢、水泥产量也分别增长了5.1%和0.2%,拉动了煤炭消费的增长。二是能源结构阶段性变化,前7个月占发电量装机容量18%的水力发电受来水波动影响,发电量同比下降3.4%,减少发电量206亿千瓦市,相对增加煤炭消耗约1000万吨,加上这段时间风电不太稳定,风电的贡献大幅下降,火力发电量增长了7.8%,增加电煤消耗9000多万吨。三是天气因素,天气因素对我国经济影响也是非常大的,7月份以来,全国大范围的、持续的高温天气,是比较罕见的,全国用电量负荷大幅增长,全国发电量同比增长8.6%,日均环比增长20.5%,火力发电量同比增长10.5%,对煤的需求增加比较多。

  第二个是供应增加,各地各部门在积极淘汰落后煤炭产能的同时,也在着力推动煤炭产业兼并重组和产能减量置换与部分煤矿产能核增,充分发挥优质产能作用,优化煤炭生产结构,不断提高煤炭有效供给质量,全国煤炭产量自4月份以来较快增长,前7个月全国规模以上煤炭企业原煤产量20亿吨,同比增长1亿吨,增长5.4%。

  另外就是进口增加,环比减少。前7个月进口煤炭大数是1.53亿吨,同比增长18.2%,出口只有586万吨,但是增长了19.4%,净进口1.47亿吨,增加了2262万吨,增长了18.2%,所以有关部门采取的措施控制扭转了进口,效果还是比较明显,煤炭进口从5月份开始环比明显下降,7月份环比下降了7.9%,同比下降了8.2%。就炼焦煤来看,今年国内炼焦煤的产量都在提升,估算前7个月炼焦煤的原煤产量达数是6.3亿吨,炼焦精煤的消费量是3.56亿吨,同比增长1.3%。

  供应增加的另外一个方面是铁路运量在大幅增长,受需求拉动,公路治超、环境治理,特别是北方港口限制汽车运煤这些因素的影响,煤炭铁路运输大幅增加,前7个月全国铁路发运铁路煤炭12.4亿吨,同比增加了将近2亿吨,增长18.1%。港口一共发了4.3亿吨,同比增长17.3%,其中7月份增长19.7%,今年持续保持两位数的增长。

  从库存来看,煤炭库存出现了一减两增的状态。7月份重点煤炭企业存煤7300万吨,同比减少5643万吨,下降了43.6%,大家都感觉到煤比较缺,主要是煤矿的存煤在下降,重点发电企业的存煤同比还在增长,增长了14.3%,可用天数为15天,应该说是在正常的储备天数。主要港口存煤达到了3300万吨,同比增长15.4%。我们统计了一下8月11号主要港口的焦煤库存达到了11天。

  从价格来看,我们认为价格总体还是稳定的,第一是全国煤炭价格是波动下行的,我们全国的综合价格煤炭指数今年2月份开始不断下降,到3月份才有所上涨,4—6月份再次出现下降,近期指数又开始有所回升,到8月18日,指数是157.1点,比年初低了将近13个点。

  但是从中长期合同来看,价格还是保持比较稳定的,前8个月秦皇岛5500大卡下水动力煤中长期合同平均价格569元,8月份是565,比年初下降了11,在绿色区间,炼焦煤中长期合同价格也保持基本平稳。

  市场煤价格振荡波动比较大,我们协会编制的CCTD秦皇岛5500大卡动力煤市场价格由年初的639元下降到2月19号的602元,4月3号涨到659元,到8月14号我们的价格是608元,到现在是连续三周持平,比年初下降了31块钱,降幅10.9%。8月16号反映国内产地价格山西临汾主焦煤车板价均价1400元一吨,比6月末最低点上涨了200块钱,涨幅在16.5%,比去年最高点下降了155块钱,跌幅将近10%。

  从投资情况看,投资从这个月开始由负转正,我们的投资从2013年开始持续下降,到今年上半年投资由负转正,前7个月投资同比增长了1.6%。

  另外一个是行业效果增加。上半年国家统计局对外公布的时候,我们行业一共是营业收入同比增长了37.6%,实现利润1474.7亿元,我们协会统计的90家大型骨干企业上半年的利润大数是644.69亿元。煤炭经济效益的稳固好转也为行业供给侧结构性改革脱困和转型升级奠定了很好的基础,我们认为这些成绩的取得是党中央正确决策的结果,是各地各部门积极努力工作的结果,是煤炭企业坚持改革创新的结果,也是相关行业理解支持的结果,更是广大煤矿职工顾大局、识大体、无私奉献的结果。去年我们一共分流人员将近65万人,今年还有将近二三十万的工人要离开岗位。

  第二部分简单讲讲如何正确认识煤炭工业发展的新趋势和新特点。

  煤炭作为我国能源的主体地位并没有改变。很多专家学者在讲去煤化,实际上我并不认同这个观点,我们认为资源的可获得性、使用的经济性和是否可洁净性利用是衡量一个国家能源安全的三大要素,占过程已探明的能源资源总量94%以上,且开发利用成本较低,而且已经被实践证明可以洁净利用的事实,奠定了煤炭在我国能源中的主体地位。立足国内,大力推进煤炭清洁高效利用,着力发展非煤能源,形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系,是我国能源发展的重要战略。正如习近平总书记指出那样,我们正在压缩煤炭的比例,但国情还是以煤为主,在相当长的时间内,甚至从长远来讲,还是以煤为主的格局,只不过是比例会下降,我们对煤炭的注意力不要分散,我国煤炭资源丰富,在发展新能源、可再生能源的同时,还要做好煤炭这篇大文章。

  另外是对市场的判断。今后一个时期我国煤炭市场将保持总体平衡,但问题应该还不容忽视,从需求看,总量将保持相对稳定,季节性、时段性的需求差异值得重视。经济向好在不断地拉动需求,随着宏观经济连续稳中向好的态势将拉动煤炭消费保持增长,特别是今年冬季取暖期间,日均煤炭消费可能还会进一步提高。同时国家控制总量,煤炭消费增速还会不断下降,国家治理大气环境,控制煤炭消费总量,非化石能源对煤炭的替代作用增强,对煤炭需求过快增长将产生抑制作用,包括刚才高总讲的,科技进步对消耗的降低,对整个能源的需求还会有很大影响。不确定因素影响很大,天气原因和水电、风力的不确定性对短时煤炭市场供求变化影响值得高度关注。下面这张图是我们对整个季节性需求做的预测。

  从供给来看,供给质量的提高,供应格局的变化值得重视,煤炭产能依然较大,供大于求的基本面没有改变。2016年以来,我国煤炭采选业的固定资产投资已经超过了4万亿,已经形成了巨大的产能,我说的产能也包括一些潜在的产能,尽管这两年全行业淘汰落后,化解过剩产能已经超过4亿吨,但是潜在产能依然较大。国内煤炭生产稳定增加,但也存在不确定因素,一方面,随着煤炭市场稳定好转,煤矿生产积极性增加,同时减量化生产政策调整,部分优质产能煤矿核增能力,价值减量置换进度加快,全国煤炭产量将继续增加。另一方面,国家加大煤炭去产能工作力度,一些落后产能有序退出,同时强化煤矿安全生产、环境保护、矿产资源利用、土地使用监管,一些煤矿生产能力可能受到制约,短期内可能有所下降,有两个事值得关注,一个是东北地区的供煤,将来要受到东部和一些露天矿土地管理的影响,露天矿的产量可能近期会有些下降,但是有关部门在国务院领导同志的协调下,正在对有关的问题出台一些政策。另外,现在还有一些环境保护的政策,可能对焦煤的企业还会有一些影响。煤炭进出口的总量,我们认为会有所下降,国务院从今年年初就开始要从提高商品煤质量水平、控制煤进口方面下工夫,有关部门也采取了积极的措施,进一步规范进口秩序,我们认为今后几个月煤炭的进口量还会有所下降。

  从布局来看,随着煤炭供给侧结构性改革的深入推进,区域能源消费结构、煤炭产业布局、供需格局都在发生变化,从前7个月煤炭生产看,山西、内蒙古、陕西、宁夏4个地区的产量增长较快,同比增加了1.25亿吨。前7个月全国增加的是1亿多一点,增量主要就在这几个地区。而中小煤矿比例较高的江西、湖南、重庆地区的同比降幅超过20%,其中重庆的降幅超过了50%。煤炭生产逐步向资源条件好,竞争能力强的地区集中。总体看,当前我国煤炭产能过剩,市场供大于求的基本面没有改变,供给总体上开始逐步向宽松转变,预测下半年全国煤炭市场供求将保持基本平衡,但部分地区受资源、运输约束,可能出现时段性的偏紧问题。

  另外再讲讲影响行业发展的深层次矛盾和问题。一个是结构性问题依然突出,首先产业组织结构不合理,尽管我们退出了2000多处煤矿,但是全国的煤矿数量应该有8000处以上,而且9万吨级以下的煤矿还占有相当大的比例,这些煤矿从我们行业来看仍然都属于非极夜化开采,如果要改造起来,投入精力也是不合适的,另外本身资源很少,从各个方面来讲也不具备经济性,有的根本就无法改造,多数还处于长期停产的状况,这些企业也就是我们所说的一些僵尸煤矿。另外,我们生产集中度低的状况还没有实质改善,6家亿吨企业还不到25%。产品结构还不合理,我们现在在产品当中的高灰、高硫、低质的煤还占有较大的比重,煤炭深加工转化还面临很多问题。

  从行业竞争力看,2015年我国的煤炭产业从业人员是443万人,按照当年的产量36.5亿吨计算,人均产量只有823吨,于美国澳大利亚人均产量1万吨相比,其差距是显而易见的,这只是一个简单的算术,并没有考虑到我们和这些国家的开采条件,以及煤矿管理方式的因素。像美国、澳大利亚的煤矿辅助工种都是外包的形式,我们的煤矿都是大而全和小而全。

  行业发展不平衡的问题在凸显,上半年行业利润在增加,但分布非常不均衡,神华、山东能源、陕煤矿、伊泰、中煤等五家企业实现利润469亿元,多数煤炭企业仍处于微利状态,经营状况并没有得到明显的好转。

  另外一个是企业的负债规模依然较高,融资难的问题并没有得到根本解决,部分企业存在着债务违约的风险,煤炭行业去杠杆的任务也非常艰巨。上半年规模以上煤炭企业的资产负债率达到了68.7%,虽然低于去年同期1.3个百分点,但也处于较高的水平,大型企业负债率接近72%,特别是部分承担去产能任务较重的企业,由于债务没有得到及时的处理,负债率上升非常明显。我们到几家大型的企业调研,如果资产和债务处理不好的话,至少负债率还会上升2到7个百分点,负债率上升,企业的融资成本进一步提高,部分企业资金紧张的问题也非常突出。

  还有煤矿投入欠账依然较多。较长时间的经济下行煤炭企业积累大量欠账,部分企业补还安全生产欠账、职工工资、社保基金的压力依然较大。

  另外是人才问题凸显,这也是影响行业发展的重要因素。一方面煤矿现代化迫切需要大量高素质的职工,我们有47个工作面已经是全智能化,但是需要高素质的职工,而同时我们的煤矿院校招生现在又非常困难,特别是前段时间有很多煤矿拖欠工资,使得招生变得难度非常大。煤矿安全状况虽然近几年有很大的变化,但是大家还是不愿意从事这个行业,感觉这是安全系数不高的行业。部分一线员工年龄偏大,接替出现了断层。

  另外从我们的行业来讲,应该坚持问题导向、保持定力,坚定不移地推动行业改革发展。今后一个时期煤炭行业将向结构优化、相关产业融合、商业模式创新转变,新的煤炭生产和消费方式将发生深刻的变化,全行业必须适应这种变化。首先建议我们行业要加强自律,坚持改革,坚定不移地去产能,一是坚定不移地处置僵尸煤矿,坚决淘汰达不到标准要求的产能,坚决退出安全风险高的产能,发展先进产能,不能因为出现局部地区时段性供求紧张,就动摇我们去产能的决心,也不能因为煤价短时上涨就不主动关闭已经列入退出计划,资源枯竭和不满足环保要求、扭亏无望的煤矿。二是注重解决去产能面临的困难和问题,尽管我们安置职工做了很大的努力,也取得很大成效,但是煤矿涉及到一些4050的老同志的安置还出现了很大的问题,妥善安置好职工,特别是处理企业的债务,以及三供一业移交工作,加快解决历史遗留问题,这是我们要解决的难点。三是完善行业诚信体系建设,树立规则意识,坚决做到不违法违规建设生产、不超能力生产,不安全不生产,不生产销售劣质煤。前段时间市场比较好,有些企业又偷偷摸摸开始超能力生产,甚至山西又出现了一些有组织、有预谋的瞒报,国务院安办通报的措施是非常严厉的,可能要对他们做一些严肃处理。

  第二方面要坚持创新,加快结构调整,促进转型升级。从产业升级方面,我们要处理好去产能和优化结构、转型升级的关系,依靠科技创新,大力发展煤炭开采机械化、信息化、智能化,这是我们产业升级的必由之路。转变煤炭消费方式,推动煤炭由单纯作为燃料向燃料与原料并重转变,这也是包括我国能源安全的关键。同时要优化产业组织结构,加快企业兼并重组,发展大型骨干企业集团,延伸产业链条,这是提高产业集中度和竞争能力的必然选择。要抓好企业的转型,运用人工智能、物联网、大数据、电子商务来创新企业的商业模式,培育新的产业新业态,加快发展动能转换,来重视煤炭企业转型,这是我们的题中之义。

  第三方面是准确研判形势,完善机制,努力稳定市场。一是要全面分析煤炭市场走势,理性对待价格波动。二是将推动中长期合同履行作为稳定市场,促进企业健康可持续发展的重要基础性工作来抓,注重提高中长期合同的比重并严格履约。三是牢固树立安全生产红线意识、底线思维,科学组织,保障安全生产,有序释放优质产能,加强库存管理,提高煤炭的有效供给水平。四是认真履行社会责任,落实政府行业企业共同应对煤炭市场价格异常波动的制度,积极主动稳定市场,保障煤炭安全稳定,以实际行动迎接党的十九大。谢谢大家!

  

(责任编辑:陈姗 HF072)
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