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铝锭库存继续刷新历史记录 豆棕价差再创新低

2017-10-13 08:12:44 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:对冲研投。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

 
核心导读

  1. 菜粕榨利降低&供给减少,调整充分后仍有上涨空间

  2. 沪胶短期有弱反弹需求

  3. USDA月报前瞻:分析师预期美国2017/18年度棉花产量在2131万包

  4. 棉花供应压力集中释放 棉价或先抑后扬;

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  www.bestanalyst.cn文 | 翁丽娟 董娜 对冲研投研究中心本文首发于对冲研投平台:www.bestanalyst.cn

  数据前瞻

  美国农业部将于北京时间本周四24:00发布10月份供需报告。华尔街日报(博客,微博)对20家机构分析师的调查显示,分析师们平均预计2017/18年度全球大豆期末库存为9520万吨,预测范围为9450到9640万吨。

  作为对比,美国农业部9月份预测为9600万吨。分析师们平均预计2017/18年度美国大豆期末库存为4.53亿蒲式耳,预测范围为3.75到5.03亿蒲式耳。作为对比,美国农业部9月份预测为4.75亿蒲式耳。

  分析师们平均预计2017年美国大豆产量为44.38亿蒲式耳,预测范围在43.21亿到44.80亿蒲式耳。相比之下,美国农业部9月份的预测为44.31亿蒲式耳。2016年美国大豆产量为42.96亿蒲式耳。分析师们平均预计今年美国大豆收获面积为8910万英亩,预测范围为8850到8980万英亩。相比之下,美国农业部9月份预测为8870万英亩,2016年的收获面积为8270万英亩。

  分析师们平均预计2017年美国大豆单产为49.8蒲式耳/英亩,预测范围为48.5到50.2蒲式耳/英亩。作为对比,美国农业部9月份的预测值为49.9蒲式耳/英亩耳。2016年美国大豆单产为52.0蒲式耳/英亩。

  【USDA月报前瞻:分析师预期美国2017/18年度棉花产量在2131万包】据道琼斯纽约10月9日消息,接受《华尔街日报》采访的分析师平均预期,美国农业部(USDA)即将公布的10月供需报告将显示,美国2017-18年度棉花产量将在2131万包,预估区间介于2100-2150万包,9月供需报告预估为2176万包。

铝锭库存继续刷新历史记录,豆棕价差再创新低——这些潜在的单边/套利机会你需要关注
  突发新闻

  【南非港口受风暴影响暂停一切作业】据悉,10月10日,南非主要发运港口 Durban Harbor 和Richard Bay地区遭遇罕见暴风雨。消息称一艘长300多米货船被风吹到完全阻塞港口入口;其他的船舶也被吹离泊位、相互碰撞,均有不同程度的受损。目前港口已经暂停一切作业以应对恶劣天气,尚无恢复时间,影响多久需要进一步观察。

  行情异动

  【套利监测: 豆棕1月价差跌破500,再创新低】豆棕1月价差跌破500,再创新低。 13点40分左右,豆棕1月价差为498,9月7日收盘为850,近一个月来豆棕1月价差缩小一百点。

【行情异动】14点30分左右,黑色系期货快速拉升,焦煤、热卷涨超4%,螺纹钢涨超3%,焦炭涨超1%,铁矿石翻红。在黑色系带动下,沪镍涨超3%,橡胶涨超2%。
【行情异动】14点30分左右,黑色系期货快速拉升,焦煤、热卷涨超4%,螺纹钢涨超3%,焦炭涨超1%,铁矿石翻红。在黑色系带动下,沪镍涨超3%,橡胶涨超2%。
【持仓异动】热卷1801增仓169794手至1105206手,增仓比15.36%。前20名多头持仓增53947手至383646手,其中永安期货多头增加7505手至57257手,多头排名第一;海通期货多头增加18837手至47440手,多头排名第三。前20名空头持仓增51742手至313509手,其中海通期货空头增加8857手至43756手,空头排名第三;永安期货空头增加5052手至28431手,空头排名第二。
【持仓异动】热卷1801增仓169794手至1105206手,增仓比15.36%。前20名多头持仓增53947手至383646手,其中永安期货多头增加7505手至57257手,多头排名第一;海通期货多头增加18837手至47440手,多头排名第三。前20名空头持仓增51742手至313509手,其中海通期货空头增加8857手至43756手,空头排名第三;永安期货空头增加5052手至28431手,空头排名第二。
铝锭库存继续刷新历史记录,豆棕价差再创新低——这些潜在的单边/套利机会你需要关注
  研客观点

  【菜粕榨利降低&供给减少,调整充分后仍有上涨空间】长江期货胡辛欣分析认为,从季节性上看,虽然已进入四季度水产需求淡季,菜粕消费端暂无起色,但预计明年水产养殖将获得一定程度的复苏,长期需求仍有支撑;另一方面,受沿海进口菜籽压榨利润下降影响,菜籽压榨量降低明显,预计后期到港及沿海菜籽库存将维持低位。

  加之全球菜籽供给上澳大利亚菜籽减产很大程度抵消了加拿大供应增长,且加拿大压榨需求强劲,使得两国出口供应均下滑,菜粕供给偏紧状况仍会维持一段时间;与此同时,粕类板块上,由于前期USDA月度供需报告将市场的空头预期基本释放,盘面做多情绪得到明显提振,后期北美收割或南美播种稍有风吹草动,就将引发报复性反弹。综上,菜粕短期回调后仍有上涨空间。

  【沪胶短期有弱反弹需求】瑞达期货(博客,微博)林静宜分析认为,从库存来看,9月底青岛保税区库存出现6月中旬以来首次上涨,体现出目前国内供需依然处于不平衡的状态。但国内重卡月度销售数据持续表现强劲,显示终端需求表现较好。从下游情况来看,环保对于轮胎行业的影响趋弱,国内全钢胎和半钢胎开工率环比上涨。沪胶主力1801合约经过前期大幅下跌后,短期有弱反弹需求,建议在13000-14400区间交易。

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  产业监测

  【铝锭库存继续刷新历史记录至173.2万吨】10月12日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区32.9万吨,无锡地区67.9万吨,杭州地区7.8万吨,巩义地区14.3万吨,南海地区41.4万吨,天津5.6万吨,重庆3.3万吨,七地铝锭库存合计173.2万吨,环比本周一增加1.2万吨,环比国庆前增加8.5万吨。

【 棉花&棉纱市场监测日报:中国棉花撮合近月现货价格回涨240元/吨】10月12日隔夜国内外棉花及棉纱市场变化日报:中国棉花撮合近月现货价格回涨240至14640元/吨,印度古吉拉特现货价格涨至39000卢比/坎蒂,折76.21美分/磅,环比涨0.78个美分。
【 棉花&棉纱市场监测日报:中国棉花撮合近月现货价格回涨240元/吨】10月12日隔夜国内外棉花及棉纱市场变化日报:中国棉花撮合近月现货价格回涨240至14640元/吨,印度古吉拉特现货价格涨至39000卢比/坎蒂,折76.21美分/磅,环比涨0.78个美分。
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  期市概览

  热卷指数涨3.91%,焦煤指数涨3.78%,沪镍指数涨2.94%,螺纹指数涨2.76%,郑醇指数跌2.4%,大豆指数跌1.5%。热轧卷板增仓比16.8%,铁矿石增仓比6.21%,增仓比6.11%,大豆减仓比6.91%。

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  【重要数据事件预告】

  2017年10月13日 星期五

  1. COPA周度油菜籽压榨报告

  2. 中国PTA装置周度运行情况

  3. 中国轮胎厂家开工率周度数据

  4. 中国独立焦化厂库存

  5. 中国钢厂焦煤和焦炭库存

  6. 中国京唐港口焦煤库存和天津港(600717,股吧)口焦炭库存

  7. 00:00 USDA月度供需报告

  8. 00:00 USDA公布全球农产品(000061,股吧)产量预测

  9. 16:00中国证监会召开例行新闻发布会

  10. 20:30 USDA周度出口销售报告

  11. 22:00芝加哥联储主席埃文斯就经济和货币政策发表演讲

 

    文章来源:微信公众号对冲研投

(责任编辑:陈姗 HF072)
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