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三月份国内钢铁市场震荡上行

2018-03-06 17:53:31 新浪网 
  

  兰格钢铁研究中心 王国清“ 简要:2018年2月份,国内钢铁市场小幅上行;

  价格下跌使得成本对后期钢价的支撑力度有所减弱;钢材社会库存高企使得市场有所承压;但3月份随着需求释放,唐山、邯郸等地非取暖季限产的实施,市场供需关系有望得到改善,预计3月份国内钢铁市场或呈震荡上行走势。”

  一、2018年2月份国内钢铁市场小幅上行

  2018年2月份,尽管市场需求几近停滞,但受非取暖季限产消息带动,国内钢铁市场呈现震荡上行的局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2月28日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为162.0,较上月末上升3.1%,年同比上升8.3%。其中,建材价格指数为173.5,较上月末上升4.2%,年同比上升8.5%;板材价格指数为150.5,较上月末上升2.4%,年同比上升6.7%;型材价格指数为167.5,较上月末上升2.0%,年同比上升9.3%;管材价格指数为169.4,较上月末上升2.7%,年同比上升15.2%(详见图1)。

  从兰格钢铁区域价格指数来看,2月份,六大区域钢材价格均有所上涨,其中华北地区涨幅最大,为3.4%;华东地区涨幅最小,为2.4%;其他区域涨幅在2.5-3.4%之间。

  

图1 兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

  图1 兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

  

兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,截至2月28日,各品种价格均呈现上涨趋势,三级

  兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,截至2月28日,各品种价格均呈现上涨趋势,三级

  螺纹钢涨幅最大,为4.9%;无缝管涨幅最小,为0.7%;而其他品种涨幅在0.8%-4.6%之间(详见表1)。

三月份国内钢铁市场震荡上行

  表1 10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表 单位:元/吨,%

  二、三月份国内钢铁市场将震荡上行

  工信部在工作规划中指出,2018年将精准施策,坚定不移去产能。抓好重点地区去产能,指导地方以处置“僵尸企业”、去除低效产能为重点,力争2018年提前完成“十三五”钢铁去产能1.5亿吨的上限目标。严控新增产能,指导各地对严控新增产能工作进行全面自查自纠,加大监督检查力度,严把产能置换关,严禁以任何名义新增钢铁产能。同时,将多措并举,严防“地条钢”死灰复燃;加强研究,合理引导电炉炼钢发展;规范经营,维护市场平稳运行;积极谋划,推动钢铁产业转型升级。3月5日,李克强总理在政府工作报告中指出,2018年钢铁行业去产能目标为3000万吨左右。

  1、唐山、邯郸非取暖季限产 后期产量释放力度将有所缓和

  2018年2月份,钢厂高炉开工率略有回升。兰格钢铁网统计的2月份全国百家中小企业高炉开工率均值为72.5%,较1月份上升了0.9个百分点。中钢协统计数据显示,2月上中旬会员钢企粗钢日均产量179.6万吨,较上月日产水平上升0.3%;全国预估日均产量224.1万吨,较上月预估日产上升0.3%。预计1-2月份粗钢日产较去年12月份略有回升。

  春节过后,唐山市发布非采暖季限产10%-15%、邯郸市发布二三季度限产20%-25%的征求意见稿,叠加河南2018年采暖季限产延续等密集传出,供给侧限产约束成为常态化,市场对后期供给预期趋于乐观,取暖季后钢铁产量释放或将低于业界之前预期。

  2、1月份我国钢材出口量环比同比均下降 后期出口局势不容乐观

  海关统计数据显示,2018年1月份我国出口钢材465万吨,较上月减少102万吨,环比下降18%,同比下降36.6%(详见图2); 1月份我国进口钢材119.1万吨,较上月减少0.9万吨,环比下降0.9%,同比增长8.9%。

  2月份,美国对中国钢铁业持续发起贸易战,美国商务部宣布对进口自中国的大口径焊管、铸铁污水管发起反倾销和反补贴立案调查;此外,2月16日美国商务部公布了对美国进口钢铁产品的国家安全调查(232调查)报告,认为进口钢铁产品严重损害了美国内产业,威胁到美国家安全。特朗普目前口头宣布将对钢铁进口征收25%的高额关税,受到这项严厉措施的影响,中国对美国钢材出口势必进一步承压,出口形势不容乐观。

  

图2 我国钢材月度进出口情况

  图2 我国钢材月度进出口情况

  3、钢材社会库存创近年新高 后期市场库存压力加大

  2月份钢材社会库存大幅上升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2月底,全国29个重点城市钢材社会库存量为1477.7万吨,月环比上升76.1%,年同比上升5.6%。其中建筑钢材社会库存1052.6万吨,月环比上升110.7%,年同比上升11%;板材社会库存425.1万吨,月环比上升25.1%,年同比下降5.7%(详见图3)。

  钢材社会库存创下2014年6月份以来新高,其中建材社会库存更是创出自2010年以来春节同期最高水平。一方面与春节需求停滞,钢企生产的钢材直接流入代理贸易企业,导致钢材社会库存被动上升;另一方面,也与部分贸易企业看好春季市场,冬储积极性较好主动增加建材库存有关。而根据以往惯例,钢材社会库存一般在春节后3-4周到达年内最高点,预计3月中旬左右将达到峰值,后续随着需求启动进入下降通道。

  

图3 国内每周钢材社会库存走势图

  图3 国内每周钢材社会库存走势图

  4、2月份焦炭价格下跌 成本支撑作用有所减弱

  2月份国内铁精粉价格、进口

  铁矿

  石价格基本保持平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2月份,唐山地区66%品位干基铁精粉平均价格为701元,较上月均价上涨5元,涨幅0.7%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港(600017,股吧)市场平均价格为537元,较上月均价下跌1元,跌幅为0.2%。

  2月份冶金焦价格呈现下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2月份,唐山地区二级冶金焦平均价格为1909元,较上月均价下跌244元,跌幅为11.3%。

  2月份由于焦炭平均价格的下跌带动,成本对后期市场的支撑力度有所减弱。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示,使用2月份购买的原燃料生产的普碳方坯平均成本价较上月下跌74元,跌幅为3.1%。

  5、3月份天气转暖 钢铁需求将逐步释放

  2018年是交通强国建设的起步之年,就目前公布的数据看,有20多个省市公布了交通投资计划,额度累计超过了2万亿,打造综合交通体系成为重点。交通基础设施建设是钢铁需求的重要领域,目前各省公布的交通基建投资计划,后期将带动相关铁路、公路、桥梁、港口、机场、城市及城际轨道交通等的建设,对于拉动基本建设用钢及机械设备用钢有极大的促进作用,交通基建投资将成为钢铁需求释放最重要的支撑。

  而乡村振兴计划也成为2018年钢铁需求的一大亮点。几乎每个省市都将乡村振兴计划提到一个重要位置,乡村振兴自然包括乡村基础建设,这为钢铁需求带来了新的增长点。乡村振兴战略的实施,将加大乡村的基础设施建设力度和提升农业现代化的水平,缩小城乡生活环境、公共交通和设施的差距,这也会带动建筑钢材、施工机械、农机设备等需求,从而直接或间接拉动钢铁需求的增长。3月份,随着天气逐步转暖,各地基建项目陆续开工建设,将带动钢铁需求不断释放。

  综上所述,2018年2月份由于焦炭价格的下跌,成本对后期钢价的支撑作用有所减弱;目前创近年新高的社会库存对市场形成较大压力。但3月份随着天气逐步转暖,各地基建项目陆续开工建设,将拉动钢铁需求不断释放;而目前唐山、邯郸等地非取暖季限产的延续,对于取暖季供给的增幅起到制约,预计3月份国内钢铁市场将呈震荡上行态势。
(责任编辑:刘伟 HF113)
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