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周末重要市场资讯

2018-03-12 08:05:02 和讯网 
上周五期货市场绝大多数下跌。涨幅比较大的是中证500,涨幅超1.5%,其次是沪深300,涨幅超1%,然后是甲醇,涨幅超0.5%;跌幅比较大的是铁矿石,跌幅超5%,其次焦炭,跌幅超4.5%,然后是螺纹钢,跌幅超3.5%。
  上周五期货市场绝大多数下跌。涨幅比较大的是中证500,涨幅超1.5%,其次是沪深300,涨幅超1%,然后是甲醇,涨幅超0.5%;跌幅比较大的是铁矿石,跌幅超5%,其次焦炭,跌幅超4.5%,然后是螺纹钢,跌幅超3.5%。

上周五期货市场资金绝大多数流出。流入较大的是中证500,5.22亿、铁矿石,1.08亿、棕榈油,6236万、沪锌,4995万、豆粕,2851万;流出较大的是螺纹钢,4.09亿、沪铜,2.44亿、焦炭,1.89亿、沪镍,1.67亿、乙烯,1.23亿。
  上周五期货市场资金绝大多数流出。流入较大的是中证500,5.22亿、铁矿石,1.08亿、棕榈油,6236万、沪锌,4995万、豆粕,2851万;流出较大的是螺纹钢,4.09亿、沪铜,2.44亿、焦炭,1.89亿、沪镍,1.67亿、乙烯,1.23亿。

上周五商品多数减仓,增仓幅度居前的是铁矿石,4.56%、棕榈油,4.28%、沪锌,3.12%;减仓幅度居前的是PVC,6.8%、乙烯,6.37%、豆一,5.03%。
  上周五商品多数减仓,增仓幅度居前的是铁矿石,4.56%、棕榈油,4.28%、沪锌,3.12%;减仓幅度居前的是PVC,6.8%、乙烯,6.37%、豆一,5.03%。

  隔夜国际资本市场消息小集

  1 . 上周六美股收高;标普涨1.74%;道指涨1.77%;欧洲Stoxx50指数0.08%;美元指数涨0.01%;美铜涨2.13%;原油涨2.97%;黄金涨0.11%。美豆跌2.39%;美豆粉跌2.79%;美豆油跌0.63%;美跌0.15%;美棉跌0.54%。高盛商品指数涨1.56%;CRB指数涨0.77%;BDI指数涨0.33%。离岸人民币CNH涨0.29%报6.3258;德银X-Trackers嘉实沪深300(160706,基金吧)中国A股ETF涨1.84%。

  2 . 美国2月非农就业数据强劲,美朝关系缓和(特朗普同意会面金正恩),美国财政称贸易保护有豁免考虑,提振市场风险偏好,美股大涨。

  美股恐慌指数VIX下跌11.49%至14.64,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌5.45%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.27%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.07140%(前值2.05725%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.327%(前值0.-327%)。

  CFTC报告显示,截至3月6日当周,投机者持有的美元投机性净空头减少1967手合约,至121手合约,表明投资者看空美元的意愿降温。

  4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨3.9个基点报2.896%;德国上涨1.5个基点报0.647%。

  CFTC报告显示,截至3月6日当周,投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸增加19,261手合约,连增两周,至362,150手合约。

  5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.09%至78.90,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4556(前值0.4576),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.11%报1192.40。

  6 . 波罗的海干散货指数周五上涨4点至1201点,因巴拿马型和超灵便型船舶运费走高。海岬型船运价指数跌至一个月最低。

  7 . 金属市场,铜价大幅反弹,镍价涨幅超4%,因美元暂停反弹,美股大涨和美朝关系缓和提振了市场风险情绪。

  CFTC报告显示,截至3月6日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少12,627手合约,至28,776手合约,净多头头寸创最近16个月新低。

  标普上调基础金属价格预期上调基础金属铜、镍、锌和铁矿石的价格预期,因预计未来两到三年基础金属的需求将更加强劲,且部分供应会受限。

  8 . 原油大涨,因美朝关系缓和有效提振了市场风险情绪,同时美国石油活跃钻井数也录得7周来首次下降。

  CFTC报告显示,截至3月6日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少17597手合约,至686507手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。

  洲际交易所(ICE)数据显示,截至3月6日当周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少4588手至539784手。

  贝克休斯数据显示,截至3月9日当周美国石油活跃钻井数减少4座至796座,7周来首次录得下降。美国石油和天然气活跃钻井总数增加3座至984座。

  Simmons & Co分析师报告称,预计2018年油气钻井总数将达到1015座,2019年将达到1128座。

  高盛保持6个月的油价目标在82.50美元/桶,预计OPEC可能在今年下半年开始放松减产;预期今年需求可能增长185万桶/天,页岩油变得更加昂贵,竞争力下降。

  据Euroilstock数据,欧洲2月原油及成品油库存环比下降0.1%,至10.98亿桶。其中原油库存环比增加0.5%,至4.76亿桶。

  印度石油部称,印度2月原油需求上升7.7%至1670万吨。2月汽油使用量增加9.4%至210万吨。

  据外媒,伊朗石油部长称希望维持油价在60美元/桶水平,否则将导致美国页岩油开发商增产。而沙特则希望油价升至70美元/桶或更高水平以维持其预算。

  彭博周五(3.09)调查显示,原油交易员与分析师倾向于依然看空下周(3.12-16)美国原油价格走势。

  据普氏调查,2月委内瑞拉原油产量下跌至157万桶/日,创1988年以来最低水平。

  原油研究机构HFI Research认为,委内瑞拉原油产量到2018年底不会高于140万桶/日。

  穆迪下调非OPEC产油国委内瑞拉主权信用评级至C(之前为Caa3),前景展望为稳定。

  9 . 金价收高,抹去了本周前期的跌幅。经济数据显示美国就业强劲增长,但薪酬增幅令人失望。

  CFTC报告显示,截至3月6日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加5105手合约,至183823手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。

  法国兴业银行(601166,股吧)预计金价六个月后跌到1275美元。

  10 . 经济数据方面,【德国1月工业生产年率∶5.5% 前值∶6.5% 预估值∶6.0%】【美国2月非农就业人数变化∶31.3万,前值∶20.0万修正至23.9万,预估值∶20.5万】。

  11 . 美国2月非农就业人数增幅创2016年7月以来新高,劳动参与率亦好于预期,但失业率及时薪增长不及预期。说明劳动力市场维持强劲态势,将继续支撑经济增长。

  12 . 美国财政部长努钦表示,特朗普将在未来几周考虑其他国家的钢进口关税豁免事宜。美国既可以豁免国家,也可以豁免产品。

  13 . 美国1月批发库存小幅上涨,创5个月以来最大涨幅,高于预期,表明库存投资有可能提振第一季度美国经济。

  14 . 芝加哥联储主席Evans(2019年有投票权)倾向于在进一步加息前等待3月份数据出炉。称可以等到年中再进行加息,今年可能加息二到四次。

  15 . 美国注册会计师协会(AICPA)调查显示,美国企业里负责财务的高管对经济前景看法正变得越来越乐观,但也对通胀的上升感到担忧。

  16 . 路透援引信源称,欧央行内部工作人员给出一个场景,即在今年底彻底结束QE买债后,2019年中期开始加息,6月或7月政策声明修改前瞻指引。

  17 . 德国1月工业生产意外下降,成为今年开年放缓的又一迹象。此外,1月经季节调整的贸易收支较前月持平,仍为顺差213亿欧元。

  18 . 法国1月工业产出月率意外下跌,原因是气温异常温暖,导致电力产量下滑;因取暖需求下滑,能源和公共事业产出环比下跌6.7%。

  19 . 英国1月工业产出连续9个月增长,为1968年以来首次,月率录得2016年12月以来最大月度增幅,主要受北海福尔蒂斯输油管道复通的提振。

  20 . 日本央行维持货币政策不变,并维持对经济的乐观看法,这突显出日本央行确信其大规模刺激计划正推动通胀率朝目标水平上升。

  日本1月家庭支出反弹,但员工薪资下滑速度为六个月来最快。这一令人忧虑的迹象说明,今年消费支出将失去动能,并拖累经济表现。

  21 . WTO发言人表示,由于目前尚不明确美国关税措施的法律依据,WTO目前无法就此置评。未来相应措施取决于WTO的成员国,目前仍有时间就此讨论。

  22 . 美银美林认为,美元升值或贬值将不会影响美国关税计划。但如果美国加征关税触发市场避险情绪,美元兑G10及新兴市场货币很可能上涨。

  23 . 华盛顿智库布鲁金斯学会的研究显示,若全球爆发小型贸易战,即关税增加10%,大多数经济体GDP将减少1%至4.5%,美国GDP将损失1.3%;

  若爆发严重贸易战,即关税增加40%,全球经济将重现1930年代大萧。

  今日重点关注:德国2月批发物价指数年率。

  财经要闻

  股权质押新规今起实施,上市公司风险整体可控

  3月12日,股票质押式回购新规将开始执行,意味着股权质押更聚焦服务实体经济,风险把控更完善。市场人士表示,新规意在保护中小投资者利益,防范股票质押大跌被平仓对市场的冲击。国金证券(600109,股吧)李立峰认为,从整体上看,投资者不必过于担心新规给市场带来的冲击。由于新规的实施采取新老划断的原则,并且存量业务中受新规影响的规模不大,加上监管层与市场积极沟通,对市场冲击有限。

  经参:周三国内油价调价窗口开启,或迎年内首次搁浅

  分析师为,目前国际原油市场上利好消息依旧较为匮乏,美国原油产量或继续施压,原油库存极有可能继续增长,短期内原油偏空发展预期依然浓厚,或引领原油变化率负值内继续下滑,但目前距3月14日24时开启仅有3个工作日,原油变化率即便继续下行,料本次下调幅度亦不满足发改委规定的50元/吨的调价必要条件,故而3月14日24时开启的国内成品油零售限价将会遭遇年内的首次搁浅。

  经参头版评论:要加快金融体制改革

  在监管方向、监管政策方面强化统筹,加强监管机构之间的协同作业,统一监管目标、监管标准、监管步调,加快由机构监管向功能监管、行为监管转变,减少监管“盲区”“真空”以及监管套利行为,补足监管短板。同时,要推动金融机构完善现代金融企业制度,优化公司法人治理结构和股权结构;推动金融机构建立科学有效、公平合理的激励约束机制,完善风险管理框架和风险内控机制。

  钟山:中美贸易差额问题有三个原因

  商务部部长钟山:关于贸易平衡的问题,中美贸易统计是存在一些差异的,去年两国统计工作组测算显示,中美贸易差额被美国高估20%左右。中美贸易不平衡也是结构性的,中国在货物贸易上有顺差,而美国在服务贸易上有顺差,贸易的竞争本质上是产业的竞争。中美贸易顺差也跟美国对华出口管制有关,中美两国在金融、电信、汽车、农产品(000061,股吧)等领域市场准入存在差异。中美两国将就双边贸易继续对话。

  未来房贷政策会松动吗?“紧信用”似有显露苗头

  据21世纪经济报道,业内人士分析,从中国央行公布的2月金融统计数据来看,今年前个两月社会融资增量加总规模较去年减少5500亿元。从年初看,无论出于被动还是主动原因,“紧信用”似有显露苗头,考虑到表外融资受限、稳定宏观杠杆及金融防风险基调不变的环境,年内社会融资规模重回高增局面的可能性不大。未来货币政策难以松动,央行公开市场利率将大概率上行。

  任泽平:居民去杠杆下房地产销售或进一步承压

  2018年中国经济处在L型的筑底期和调整期,以开启新周期。此轮金融监管重点关注五大方面,一是居民部门去杠杆,房地产销售或进一步承压。二是金融强监管挤压非标融资,非标融资需求仍将存在一定缺口,如何平稳过渡。三是M2低位运行、低于名义GDP的现状决定货币政策仍然偏紧。四是,新任央行行长是谁,鹰派还是鸽派?五是,如何为金融监管打补丁。

  肖亚庆:支持中央企业进一步走出去,加大国际化力度

  国资委主任肖亚庆称,下一步国有企业特别是央企,在原有基础上向前迈出更坚实步伐,进一步总结经验和教训,在新的国际化进程中做出新的贡献。在当今经济发展全球化大背景下,国际化比原来更难,国际化进程风险更多,中央企业国际化比例还不够,这个过程是学习实践的过程,下一步支持鼓励中央企业进一步走出去,加大国际化力度。

  姜洋:交易所会对退市规则做出更具体安排

  对于深沪交易所发布的退市规则,证监会副主席姜洋表示,交易所会按照修改规定的相关内容,做出一些更具体的安排。这主要是为了加强证券交易所一线监管责任。证券法中规定了交易所对企业有暂停上市、终止上市的职责。今年退市的公司是否会增多,要根据修改的条件看,哪些符合条件,要依法办事。

  科技部部长:去年中国新能源汽车保有量占全世界50%

  在十三届全国人大一次会议记者会上,科技部部长万钢表示,去年中国电动汽车、新能源汽车的保有量已经超过了160万辆,占世界的50%。万钢表示,中国从2001年开始实施重大科技专项,对电动汽车的发展,特别是关键核心技术,电池、电机、电控技术,通过产学研结合,开展从基础到技术方面的研究。2010年,开始进行推广,启动了一系列基础设施建设,如关键技术的研发、产学研结合方面的支持等,特别是加大了电动汽车的财税鼓励。

  日内重点关注

  07:50 日本一季度BSI大型制造业信心指数

  商品市场资讯

  黑色板块

  1.周末建筑钢材市场迎来一波小幅反弹,京津冀、江浙沪一点主导市场普涨30-60元/吨,唐山地区中小型钢企上涨10-30元/吨,部分地区中小型钢企周六价格大幅下调,但受大环境的提振,周天保持了平稳。

  2.10日唐山、昌黎普方坯部分出厂结3610涨10,迁安地区3610涨10;11日钢坯成交偏弱,下游成品材价格稳中有涨唐山型钢持稳运行,现主流报价工字4020-4040,槽钢4030-4040,角钢3970,整体成交弱。

  3.2月美国就业市场远超预期,支持3月加息。美国2月非农就业人口增31.3万,刷新2016年7月以来新高,预期20.5万,前值20万修正为23.9万;失业率4.1%,预期4%,前值4.1%;平均每小时工资同比增2.6%,预期增2.8%,前值增2.9%

  4.2月CPI超预期回升,PPI继续回落。中国2月CPI同比增2.9%,创2013年11月以来新高,预期2.5%,前值1.5%。2月PPI同比增3.7%,创15个月新低,预期增3.7%,前值增4.3%。2月通胀延续抬头趋势,警惕市场利率继续上行风险。

  化工板块

  (1)周五(3月9日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年4月期货结算价每桶62.04美元,比前一交易日上涨1.92美元,涨幅3.2%,交易区间60.14-62.14美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年5月期货结算价每桶65.49美元,比前一交易日上涨1.88美元,涨幅3.0%,交易区间63.69-65.63美元。

  (2)通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止3月9日的一周,美国在线钻探油井数量796座,比前周减少4座,比去年同期增加179座。报告显示,路易斯安那州减少1座,北达科他州增加3座,科罗拉多州增加1座,新墨西哥州减少1座,俄克拉荷马州减少4座,宾州增加1座,得克萨斯州增加7座,阿拉斯加减少2座,犹他州减少1座。本周美国海上平台13座,比前周减少1座,比去年同期减少7座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数188座,比前周增加7座,比去年同期增加37座。其中美国陆地石油和天然气平台共计967座,比前周增加4座,比去年同期增加224座。美国油气钻井平台总计984座,比前一周增加3座,比去年同期增加216座。

  (3)上周五PTA现货市场买盘贸易商、供应商以及聚酯工厂均有涉及,日内报盘基差130-150元/吨附近,递盘参考1805升水80-90元/吨,买盘气氛欠佳。预估日内现货市场成交近1万吨,日内听闻5835元/吨仓单(夜盘)、5720元/吨自提、5710元/吨自提、5700元/吨自提、5670元/吨自提等成交。

  金属板块

  1.中国海关数据显示,今年2月份未锻造铜及铜材进口量已经连续第三个月下降,比1月进口量减少了20%至35.2万吨。国内2月铜矿砂及精矿进口量为145.2万吨,环比减少10.46%,但同比微增1.24%。同时,1-2月铜矿砂及其精矿累计进口量为307.4万吨,同比增加14.6%。

  2.在一片反对声中,美国总统特朗普确认从本月23日起,美国将对进口钢铁产品和产品分别征收25%和10%关税。分析人士普遍认为,此举可能引发其他经济体采取报复措施,或将点燃全球贸易战,损害仍处于复苏中的全球经济。

  3.2018年1月份铝土矿进口量为703.8万吨,同比增长53.46%,环比减少1.75%。其中,来自几内亚的进口量为352.3万吨,占比50.1%,这是几内亚单月进口量占比首超50%。

  金融板块

  1、美国三大股均收涨逾1.7%,纳指创收盘纪录新高。道指涨逾440点或1.77%,报25335.74点;纳指涨1.79%,报7560.81点;标普500指数涨1.74%,报2786.57点。上周,道指涨3.25%,纳指涨4.17%,标普500指数涨3.54%。

  2、美国2月非农就业人口增31.3万,刷新2016年7月以来新高,预期20.5万,前值20万修正为23.9万;失业率4.1%,预期4%,前值4.1%;平均每小时工资同比增2.6%,预期增2.8%,前值增2.9%。据CME“美联储观察”:非农数据公布后,美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率降至83.1%,6月至该区间概率降至22%。

  3、全国人大透露未来五年立法规划,统筹安排今后五年立法工作。落实税收法定原则,制定耕地占用税法、车辆购置税法、资源税法等,研究制定房地产税法,修改税收征收管理法;制定外国投资法、电子商务法,修改农村土地承包法、土地管理法等。加强社会、文化、生态等方面立法,制定社区矫正法、基本医疗卫生与健康促进法、土壤污染防治法,修改固体废物污染环境防治法等。

  4、证券日报:3月12日,股票质押式回购新规将开始执行。这意味着股权质押更聚焦服务实体经济,风险把控更完善。有分析认为,由于新规的实施采取新老划断的原则,并且存量业务中受新规影响的规模不大,加上监管层与市场积极沟通,对市场冲击有限。

  5、中国2月CPI同比增2.9%,创2013年11月以来新高,预期2.5%,前值1.5%。2月PPI同比增3.7%,创15个月新低,预期增3.7%,前值增4.3%。统计局解读称,2月CPI环比涨幅比上月扩大0.6个百分点,主要是受春节因素和气温偏低双重影响,同比涨幅扩大主要受春节“错月”影响。

  6、中国2月新增贷款8393亿元人民币,预期9000亿元;2月末M2余额172.91万亿元,同比增8.8%。2月社会融资规模增量为1.17万亿元,比上年同期多828亿元;2月末社会融资规模存量为178.73万亿元,同比增长11.2%。


 

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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