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期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市场资讯

2018-04-16 07:47:04 和讯网  期货日报 范玲
上周五期货市场大多数上涨。涨幅比较大的是硅铁,涨幅超5.5%,其次是锰硅,涨幅超4%,然后是沪镍、沪铝,涨幅近2%;跌幅比较大的是沪锌,跌幅超1.5%,其次是上证50,跌幅超1%,然后是沪深300、沪铅、白银、黄金,跌幅近1%。
  上周五期货市场大多数上涨。涨幅比较大的是硅铁,涨幅超5.5%,其次是锰硅,涨幅超4%,然后是沪镍、沪铝,涨幅近2%;跌幅比较大的是沪锌,跌幅超1.5%,其次是上证50,跌幅超1%,然后是沪深300、沪铅、白银、黄金,跌幅近1%。

上周五期货市场资金大多数流出。流入较大的是螺纹钢,4.87亿、豆粕,3.02亿、沪镍,2.19亿、沪铝,1.71亿、硅铁,1.24亿;流出较大的是焦炭,2.38亿、铁矿石,2.15亿、中证500,1.76亿、黄金,1.71亿、沪深300,1.56亿。
  上周五期货市场资金大多数流出。流入较大的是螺纹钢,4.87亿、豆粕,3.02亿、沪镍,2.19亿、沪铝,1.71亿、硅铁,1.24亿;流出较大的是焦炭,2.38亿、铁矿石,2.15亿、中证500,1.76亿、黄金,1.71亿、沪深300,1.56亿。

上周五商品减仓增仓各半,增仓幅度居前的是强麦,34.43%、硅铁,22.47%、锰硅,8.13%;减仓幅度居前的是淀粉,8.5%、原油,7.18%、焦炭,4.4%。
  上周五商品减仓增仓各半,增仓幅度居前的是强麦,34.43%、硅铁,22.47%、锰硅,8.13%;减仓幅度居前的是淀粉,8.5%、原油,7.18%、焦炭,4.4%。

  隔夜国际资本市场消息小集

  1 . 上周六美股收低;标普跌0.29%;道指跌0.50%;欧洲Stoxx50指数涨0.14%;美元指数涨0.03%;伦涨0.18%;原油涨0.48%;黄金涨0.50%。美豆跌0.77%;美豆粉跌0.34%;美豆油跌0.57%;美涨0.74%;美棉涨0.46%;CRB指数涨0.24%;BDI指数涨2.11%。离岸人民币CNH涨0.06%报6.2734;德银X-Trackers嘉实沪深300(160706,基金吧)中国A股ETF跌1.82%。上海原油1809涨0.75%。

  2 . 美国金融股下跌和中东地缘政治担忧齐袭,美股下跌。

  美股恐慌指数VIX下跌5.84%至17.41,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数涨3.73%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.73%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.34769%(前值2.34163%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

  CFTC报告显示,截止至4月10日当周,投机者持有的美元投机性净空头增加620手合约,至1805手合约,表明投资者看空美元的意愿升温。

  4 . 债券市场十年期国债收益率美国下跌1.8个基点报2.825%;德国下跌0.1个基点报0.511%。

  CFTC报告显示,截止至4月10日当周,投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少44,730手合约,至520,483手合约。

  5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.59%至84.08,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4737(前值0.4712),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.83%报1208.08。

  6 . 波罗的海干散货运价指数上涨21点报1014点,因大型船舶运费继续走高;周累计上扬7%,录得六周来首次单周上涨。

  7 . 金属市场,铜价微涨。伦铝小跌,受累于获利回吐。

  CFTC报告显示,截止至4月10日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加10,223手合约,至14,044手合约。

  高盛维持对大宗商品的超配建议,预计未来12个月回报率10%。

  高盛预计年末铝价1950美元/吨的预期存在上行风险。预计至六月初之前铝价将维持高位震荡。

  8 . 原油小涨,国际能源署(IEA)月报预期乐观,这令原油多头信心受到鼓舞,同时叙利亚局势依然紧张也增加了油价的风险溢价。

  CFTC报告显示,截止至4月10日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加7535手合约,至707080手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。

  洲际交易所(ICE)数据显示,至4月10日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加20,519手合约,至632,454手合约,创2011年1月份有数据记录以来的历史高位。

  贝克休斯数据显示,截至4月13日当周,美国石油活跃钻井数增加7座至815座,再创2015年3月来新高。石油和天然气活跃钻井总数增加5座至1008座。

  Simmons & Co分析师公布报告称,预计2018年油气钻井总数将达到1013座,2019年将达到1129座,上周预期分别为1015座和1128座。

  IEA月报维持2018年全球石油增幅预估为150万桶/日不变。2月OECD商业原油库存跌2600万桶至28.41亿桶,较五年均值水平高3000万桶。

  IEA月报称,OPEC原油减产执行率为163%。OPEC原油产量3月跌20万桶/日至3183万桶/日。

  高盛报告指出,中东的紧张局势使得本来紧张的油市形势出现恶化,将油价推升至72美元/桶,将进一步靠近此前三个月82.50美元/桶的三个月预期。

  海关总署报告显示,中国3月原油进口3917万吨。成品油出口669万吨。

  Marex Spectron表示,尽管中东不断加剧的紧张局势可能会对油价产生一些积极因素,但随着市场结构性的供应过剩和需求有限性,原油可能在未来两到六个月内下滑。

  沙特阿美2017年上半年净利润338亿美元。 沙特阿美基本上没有负债,且生产成本超低。

  OPEC秘书长称,全球原油过剩自2017年开始有效的下降了十分之九。

  瑞士信贷将2018年布油价格预测从60美元提高到71美元,2019年从60.75美元提高到70美元。将2018年WTI价格预测从56美元提高到66美元,2019年从58美元提高到65美元。

  彭博周五(4.13)调查显示,原油交易员与分析师连续第二周看多下周(4.16-20)的美国原油价格走势。

  9 . 金价止跌反弹,并连续第二周录得上涨。由于周末临近,投资者对诸多不确定因素仍有所忌惮。因此,避险资产再度受到市场青睐,提振金价上涨。

  CFTC报告显示,截止至4月10日当周,投机者持有的黄金投机性净多头减少11217手合约,至155327手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。

  10 . 经济数据方面,【德国3月CPI同比终值 1.6%,预期 1.6%,初值 1.6%】【美国4月密歇根大学消费者信心指数初值∶97.8 前值∶101.4 预估值∶100.6】。

  11 . 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值降幅大于预期。因担忧贸易政策,各年龄层和各收入阶层信心均有小幅下滑,但整体消费者信心仍处于相对较高水平。

  12 . 美国财政部表示,未将任何国家列为汇率操纵国,印度被纳入观察名单。

  13 . 纽约联储GDP Nowcast模型预计美国第一季度GDP增长2.79%,上周料增2.77%。 预计第二季度增长2.87%,上周料增2.91%。

  14 . 美国商务部长Ross预计,美加墨三国有望围绕NAFTA达成原则性协议,可能会在5月份第三周。“在合理的形势下”,特朗普对谈判TPP协议持开放态度。

  15 . 波士顿联储主席罗森博格(2019年有投票权)表示,2018年美联储可能需要至少再加息三次。

  16 . 德国商业银行将欧洲央行加息预估调整至2019年9月。此前预计为2019年6月加息。因德商认为欧元区经济存在更大的持续性风险。

  17 . 德国工商总会调查显示,脱欧及美国方面对自由贸易不利的政策给德国企业带来不确定性。贸易壁垒正在降低出口,抑制德国企业的商业信心。

  18 . 穆迪上调西班牙评级至Baa1(之前为Baa2),前景展望维持在稳定。不认为西班牙债务负担将会出现任何实质性的改变。

  19 . 标普将日本评级从A+稳定上调至A+经济。称调整反映出了日本名义与实际的经济展望更加健康。

  20 . 联合国报告说,只关注短期回报,而忽视对基础设施方面的长期投入,阻碍了数亿人的发展与进步。

  21 . 贝莱德一季度ETF资金净流入346亿美元,同比暴跌46%,CEO芬克称受美股波动和美国税改生效影响。分析师担心,这一走势暗示市场情绪发生逆转。

  22 . 莱坊统计,美国超级富豪数量(1830人)最多,占比高达28%。中国位居第二,超级富豪数量为910人,第三多的国家是德国,超级富豪数量为430人。

  今日重点关注:美国3月零售销售月率。
(责任编辑:邵一迪 HF116)
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