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中美达成协议停打贸易战 LME考虑免除对俄铝部分产品的制裁

2018-05-21 09:39:16 上海有色网 

  商品市场

  上周初美元涨势失去动能。因为上周美国CPI表现疲软,投资者对美联储今年加速升息的预期降温,美国公债收益率下滑。不过随着贸易紧张形势得到缓解,推高了美债收益率,美元指数从逾一周低位回升,终盘收升1.19%至93.658,并创下去年12月18日以来新高93.827。

  基本金属方面受到美元走高打压,走势震荡分化整体偏弱。外盘方面期跌逾1%,期小幅下跌;期、锡、镍小幅上涨。其中期铜录得三周以来首次下滑,主要受到美元走高以及全球经济发展前景不明,此外LME铜库存周五再次增加也打压了期铜走势。期铝跌至两周低位主要受到,此前俄铝遭受制裁影响供应或不及预期所致。内盘方面走势分化,其中沪铜、铝、镍小幅下跌;沪锌、铅、锡小幅上涨。

  

【SMM金属早餐】中美达成协议停打贸易战*LME考虑免除对俄铝部分产品的制裁

  通知:

  由上海有色网、上海有色金属行业协会主办、南方有色特邀协办的《2018(第十三届)中国铅锌峰会》将于5月24-26日在广西南宁举行,目前报名通道已经开启

  中美达成协议同意停打贸易战

  【美财长说中美达成协议同意停打贸易战】美国财政部长姆努钦20日表示,中美两国已就框架问题达成协议,同意停打贸易战。 姆努钦当天在接受福克斯电视台采访时说,刚刚结束的中美经贸磋商取得了很有意义的进展,双方将继续就经贸问题保持磋商。》查看详情人民日报海外版:中美双方将在能源、 农产品(000061,股吧)、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作。分析人士认为,这既可以推动中国经济转向高质量发展,满足中国人民不断增长的消费需求,也有利于美方削减贸易赤字,是双赢的选择。同时,还将有利于全球经济贸易的稳定繁荣。

  刘鹤:中美已经过了相互指责的阶段,两国合作发展的大方向是必然的;但两国在发展的过程中,产生一些矛盾,甚至一些不必要的误解,也是必然的。此次中美经贸磋商的最大成果是双方达成共识,不打贸易战,并停止互相加征关税。中美将在能源农产品医疗金融等领域加强合作。美国财长努钦表示,美中就框架问题达成协议,同意停打贸易战。

  国泰君安:中美双方发表联合声明在贸易争端上达成共识,不打贸易战并停止互相加征关税,政策风险敞口减小,此前贸易战阴影下的市场进入短期风险偏好修复的窗口。核心配置上推荐改革开放的核心领域,包括上海自贸港、粤港澳和雄安;以及高端制造、国产新品、工业互联网和核电等。此外,短期原油价格的上涨、MSCI纳A以及世界杯的临近或进一步推动主题机会,关注相关概念和产业链投资机遇。

  环球时报:中美不仅相互挥舞了大棒,而且打响了贸易战的前哨战,先后进行了两轮磋商,两国政府的谈判团队对对方可谓已经相当了解,或者说,他们是中美各自国家最掌握全局和现实情况的团队。他们最后达成的协议,应当说无限接近了两个国家在目前条件下有可能达到的最好结果。

  《中美贸易战停火 双赢谈判市场前景乐观》。《中美贸易战停火 双赢谈判市场前景乐观》

  一文中分析总结道,总体来说,这是一次双赢的谈判,大家各取所需,这有利于双方的经济增长和世界自由贸易体系的维护,虽然后面预期还会有波折,但是和平的方向已经确定。中美贸易战停火,最大的受益人就是中美千千万万的老百姓(603883,股吧)。

  市场焦点

  【韦丹塔暂停其南印度铜冶炼厂的业务 印度铜价上涨】Vedanta Resources Plc停止其印度最大的铜冶炼厂之一南印度的铜冶炼厂的业务,印度的铜价上涨。该冶炼厂主要在印度铜市场中占有约35%的份额,主要出口到海湾和亚洲国家。该单位已关闭超过50天。

  【英美资源:智利的Los Broncos矿山一工人受伤 矿山暂停运营】该公司称,周五晚上,在Los Broncos矿山的维修区内,一名工人在事故中受伤,之后,该矿场的工作被暂停了几个小时。维修区域的工作已停止,但矿井的其余部分仍在正常运行。现在说中断是否影响生产还为时过早。

  【淡水河谷:镍价过低 仍不足以增加高品位镍矿的供应】淡水河谷首席执行官Fabio Schvartsman在一次采访中表示,近年来镍生铁的使用量增加,这是不锈钢行业的一种较低的替代性投入,对高品质镍价保持了限制。Schvartsman周五表示:"镍价的前景目前来看并不乐观,甚至还会变得更糟。但电动汽车的到来是镍价的救星。Schvartsman表示,淡水河谷目前正在加拿大和新喀里多尼亚投资建设新矿山未来电动汽车时代的到来做准备。

  【SMM数据:再生铅环保影响暂未缓解 铅锭沪粤库存延续降势】截止5月18日,铅锭沪粤两地社会库存较上周五降逾1000吨至1.14万吨。主因再生铅市场环保形势严峻,如上周受影响的江西地区,因中央环保督察“回头看”,以致再生铅炼厂复工延期,下游采购需求继续流向原生铅。

  【新一轮生态环境保护工作周期开启 环保督察力度加大】近年来,生态环境保护被放在各项工作的突出位置:污染防治被列入三大攻坚战之一;污染防治七大战役正陆续打响;环保督察专项行动力度持续加大。据上证报统计,今年以来至少已有7家上市公司受到环保处罚。多位接受采访的业内人士认为,在各方高度重视生态文明建设和绿色发展的背景下,我国将开启新一轮生态环境保护工作周期。

  【甘肃推动落后产能退出工作方案:钢铁、电解铝等行业为重点研究对象】方案分三个阶段进行:1.在4月底前将本地区依法依规推动落后产能退出工作方案报送省工信部门。2.在11月30日前,将当年钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业依法关闭退出的企业、设备及产能情况,成文分别上报。3.在12月10日前,汇总钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业依法关闭退出的企业、设备及产能情况,计入当年落后产能退出情况。

  【储能市场虽大 但铁锂欲代铅酸仍需时日】近期市场对磷酸铁锂在储能领域的应用十分看好,称若国内通信基站全部改用铁锂电池,将带来万亿市场。然而据SMM了解,目前储能之主流——铅酸电池的价格大约0.4元/wh,磷酸铁锂为1.2元/wh,虽然铁锂在能量密度和寿命上更有优势,但其价格还不够低廉到足以替代铅酸。且铅酸的升级版——铅炭电池目前的循环寿命达3000次,价格仅0.85元/wh,因此铁锂代铅酸仍需时日。

  金属及行业要闻

  【LME:寻求解除对部分俄铝产品的交易禁令】据港媒消息称,LME行政总裁表示,确实正考虑免除对俄铝部分产品的制裁。正研究推出人民币计价产品,可能先行推出人民币计价的钢材产品。

  【加入欧日阵营!印度开列征税清单拟报复美钢铝关税】印度和欧盟都向WTO递交了可能征高关税的美国产品清单,作为对特朗普政府对美国进口钢铝关税的报复。印度表示,钢铝关税导致印度出口美国的钢铝产品分别增加了1.34亿美元和3100万美元的关税,其列出的拟对美征税商品包括大豆油、棕榈油、腰果等。

  【智利盐湖提锂巨头SQM与智利政府机构CORFO达成协议】本次协议的达成以庞塞出让公司控制权为前提,SQM获得智利Atacama盐湖额外349553吨锂金属的开采额度,直至2030年底到期。长江有色认为,“魔鬼在于细节”:CORFO要求SQM将年产能由6.6万吨分阶段扩至21.6万吨才可充分享受配额;2030年后盐湖资产将收回拍卖;调升租约、社区投入加码无疑将抬高完全成本曲线。

  【234只A股纳入MSCI指数体系 涉及15家有色上市企业】5月15日凌晨,MSCI公布半年度指数成分股调整结果,同时揭晓6月1日获纳入MSCI新兴市场指数的A股名单。234只A股被纳入MSCI指数体系。根据MSCI公告,被纳入MSCI指数体系的234只A股,按照自由流通调整因子调整后市值的2.5%计入指数。加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。第二步将于9月实施,纳入比例将提高至5%。

  【铜陵有色(000630,股吧):“奥炉”项目已基本建成 现处于试生产阶段】5月18日下午,铜陵有色证券事务代表陈茁在2018年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动上介绍,“奥炉”项目已经基本建成,现处于试生产阶段。同时,在新能源方面他还介绍到,公司已有新能源汽车电池锂电池,并成功开发出6微米、7微米锂电箔,未来以此为基础,将围绕该方向做大做强。目前,仍处于前期研究规划阶段。

  【美都能源(600175,股吧):收年报事后审核问询函】美都能源20日晚公告,公司收上交所2017年年报事后审核问询函,针对孙公司美都新能源高溢价收购上海德朗能动力电池有限公司股权,形成商誉1.92亿元,上交所要求说明公司、董监高及控股股东等与交易对方等是否存关联关系,或其他股权、业务等利益安排;结合德朗能动力经营亏损实际情况,说明高业绩承诺合理性,是否存在利益输送;公司与德朗能动力关联方发生多项关联交易,是否涉嫌关联方占用公司资金。

  【包钢股份(600010,股吧)预计2018年公司稀土业务可实现净利润20亿元以上】包钢股份在上交所发布媒体报道澄清公告。公告称,按公司向北方稀土(600111,股吧)供应稀土精矿的价格和数量测算,2018年公司稀土业务预计可实现净利润20亿元人民币以上。公司稀土业务净利润受稀土精矿生产、销售等方面影响,存在净利润不达预期的风险。

  【诸强争夺几内亚铝土矿 中铝拟投10亿元现金入局】5月18日,中国铝业(601600,股吧)股份有限公司宣布将投资不超过1.638亿美元(约合人民币10.45亿元)现金,开采几内亚Boffa铝土矿项目。铝土矿是电解铝和氧化铝等铝产品的原料。中国是全球最大的电解铝生产国,产量占全球一半以上;也是仅次于澳大利亚的全球第二大铝土矿生产国,但储量仅占全球的2.96%。巨大的需求使中国对铝土矿的进口依存度高达50%以上。

  【2.9亿购买150万吨产能指标 柳钢拟新建2座630m3初炼炉】按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》 《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将广西柳州钢铁集团有限公司不锈钢建设项目产能置换方案予以公示:柳钢拟新建2座630m3初炼炉。

  【中冶赛迪台塑河静钢厂2号高炉投产】台塑越南河静钢厂是“一带一路”上新建的世界先进的千万吨级联合钢铁企业。由中冶赛迪EPC总承包建设的台塑越南河静钢高炉工程,含两座4350立方米高炉,年产铁水640万吨,其中1号高炉已投产并稳定运行一年,各项指标超过设计值,已经通过功能考核验收,2号高炉投产运行后,河静钢厂每年的钢产量将达到700万吨。

  【新峰矿业:弗鲁塔北金矿勘探潜力大】据BNAmericas网站报道,新峰矿业公司(Newcrest Mining)首席执行官桑迪普·比斯瓦(Sandeep Biswas)日前在美国迈阿密举办的美林银行全球金属、矿业和钢铁会议上表示,之所以投资伦丁金矿公司在厄瓜多尔的弗鲁塔北(Fruta del Norte)项目,主要是看中了该项目的勘查潜力和低成本优势。

  终端资讯

  【楼市】住建部约谈12个城市政府负责人后,目前,成都、哈尔滨、贵阳、长春、佛山、西安、太原7个城市作出回应,7城市陆续升级楼市调控措施,出台严格的政策,遏制投机炒作。

  【住建部重申:坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松】住房城乡建设部官网5月19日消息,近日,针对近期部分城市房地产市场出现过热苗头,投机炒作有所抬头等情况,住房城乡建设部印发通知,重申坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松,并对进一步做好房地产调控工作提出明确要求。

  【证券时报:下好人才这盘棋还需落实“房住不炒”】近期,在南京、成都、西安、海南等多地都掀起“抢人大战”。与之相伴随的,是当地房地产的又一轮火爆。“海河英才”计划一发布,天津多个售楼处都挤满了购房者,场面火爆。目前许多地方房地产潜在逻辑便是:得“人才”者得天下,引进人才却变相推升了地产泡沫。

  【半导体巨头ARM落户天府新区 将助成都融入全球产业链】安谋中国与四川天府新区成都管委会签约,ARM集成电路设计服务平台、ARM中国西部研发中心、教育研发总部和ARM智慧小镇等项目将陆续在天府新区投建。

  【汽车】特斯拉CEO马斯克发推公布了Model 3新版本,双电机全轮驱动(AWD)Performance版本售价78000美元,不包括自动驾驶仪。马斯克在回复网友时表示,将从7月开始交付。(证券时报)

  【千亿独角兽获IPO批文 宁德时代将破创业板两大纪录】业内人士指出,按照宁德时代2017年40亿元的净利润,结合动力电池行业平均30多倍市盈率估算,宁德时代市值将能达到1200亿以上,这就意味着其将超越温氏股份成为创业板市值最大的公司。虽较最初131.2亿的募资大幅缩水,但宁德时代50多亿元的预计募资规模仍是创业板新纪录。

  宏观焦点

  中国:

  全国生态环境保护大会18日至19日在北京召开。中 共中央总书记、国家主席、中央军委主席习 近平出席会议并发表重要讲话。他强调,要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来,充分发挥党的领导和我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势,充分利用改革开放40年来积累的坚实物质基础,加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题,坚决打好污染防治攻坚战,推动我国生态文明建设迈上新台阶。

  人民网(603000,股吧):中国银行(601988,股吧)国际金融研究所所长陈卫东表示,银行业的开放是中国金融开放的缩影,也是很重要的一项内容。从过去40年的发展来看,中国外资银行的发展取得了长足的进展,到2017年底在华的所有的金融性外资金融机构达到1013家,相比2012年5年增长了近5倍。

  新华社:党中央决定支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设的消息自上月公布以来,已在国际社会引发广泛关注。海外观察人士认为,这一重大举措在打造中国高水平开放新标杆的同时,将在贸易、投资和市场等方面发挥地区辐射力,提升亚洲整体开放水平。

  欧美:

  美联储最新公布的数据显示,一季度,美国小银行的信用卡贷款拖欠率已经攀升至5.9%,这已经超越了金融危机期间的峰值。 坏账率也不断逼近金融危机最高点。

  周五欧盟委员会提出一项新的计划,以对抗美国对伊朗实施的新制裁。此项计划包括鼓励欧盟成员国向伊朗中央银行直接转账,并重启90年代“封锁法令”,即允许公司忽略美国的制裁,而不用担心在欧洲受到惩罚。

  继欧盟和日本之后,印度也采取行动,展示了对美国钢铝关税展开报复的决心。美国时间5月18日,世贸组织(WTO)公布的文件显示,印度和欧盟都向WTO递交了可能征高关税的美国产品清单,作为对特朗普政府对美国进口钢铝关税的报复。

  【天然气】专家表示,增加使用相对清洁的天然气,减少煤炭消费量,对中国实现能源结构调整有重要意义。在未来中国天然气需求量还将急剧增长的情况下,增加进口有利于解决民生需求,同时对接美国页岩气革命带来的巨大天然气出口需求,从而实现双赢。

  【OMV公司:依赖俄天然气对于欧盟不是问题】奥地利石油天然气集团(OMV)总裁席勒(Rainer Seele)在接受德新社采访时表示,对于欧洲国家来说,依赖俄罗斯供应天然气并不是一个问题,因为这种依赖性具有相互的特点。席勒说:“依赖性不是问题,因为这种情况下是相互的。俄罗斯也需要欧洲市场”。

  【专家:增加对美油气进口 有助中国推动能源结构调整】中国为解决“气荒”问题,扩大进口成为重要举措之一。中国宏观经济研究院能源研究所副所长王仲颖表示,增加使用相对清洁的天然气,减少煤炭消费量,对中国实现能源结构调整有重要意义。在未来中国天然气需求量还将急剧增长的情况下,增加进口有利于解决民生需求,同时对接美国页岩气革命带来的巨大天然气出口需求,从而实现双赢。(中新社)

  【高盛预计油价仍有上涨空间】高盛集团在最新报告中预计,投资者不应削减石油多头头寸,油价还有上涨空间。报告指出,油价可能仍有上行潜力,特别是从回报的角度来看。石油基本面现在更为乐观,因为强劲需求正面临供应不足。高盛上调了原油未来12个月的预期收益率,将其从先前的5%上调至8%。报告强调,对于经济增长的担忧是暂时的,实际的石油需求依然强劲。

  【煤价淡季大涨将遭调控,四大发电集团严禁采购高价市场煤】近期,煤价上演淡季不淡的行情,不断创出今年新高。针对目前非理性大涨的市场煤价,四大发电集团更是纷纷采取相关措施进行“反抗“,积极引导煤价下行。近期,华能集团大唐集团、华电集团、国家电投集团等对内提出明确要求,严禁所属企业采购高价市场煤;严禁在动力煤期货市场炒作套利。

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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