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中央环保“回头看” 对黑色系的影响究竟有多大?

2018-06-07 14:37:03 钢联资讯 

  近期,根据党中央、国务院批准,据悉中央环境保护督察组将于近期陆续进驻河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省,对于第一轮环境保护督查整改情况开展一次“回头看”。

  对此,小编整理了中央环保“回头看”对黑色系的影响,仅供参考:

  钢材

  河北:据Mysteel调研显示,截止到5月29日,涉及到15家钢厂受到限产影响,自4月1日起停产高炉19座,总容积16378m3,日均铁水影响量约5.11万吨;日均线材、螺纹影响量约1.8万吨、0.5万吨,其他品种0.85万吨。

  华南:据Mysteel调研显示,截止到5月30日,涉及停产钢厂产能合计约928万吨,占总产能约40.3%;其中电炉产能358万吨,调坯产能570万吨。

  河南:目前全省特别排放限值改造完成1家、开工3家,烟气超低排放示范工程治理已经完成招标24家、开工15家。其中处于“2+26”城市范围内的钢铁基地—安阳市落实整改情况受到格外关注,但经过近两年的大力整改,目前当地钢铁企业普遍已达到环保基本要求。以全省钢铁龙头企业安钢为典型,继前期1号及2号系统全通烟气后,5月3日其烧结机烟气脱硫脱硝工程3号系统实现全通烟气运行,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均远低于国家特别排放限值,加上之前投入使用的环保设施效应,安钢污染物排放大幅下降60%。

  Mysteel潘晶晶:以环保达标为前提,目前河南省长流程钢铁企业并未出现明显停限产现象,同时因现阶段利润较高,据悉其达产率普遍超过90%,这也符合政府提出的坚决避免督察期间不分青红皂白地集中停工停产等“一刀切”做法。

  煤焦

  近日,国家煤矿安全监察局发布《关于开展煤矿超能力生产专项检查工作的通知》,后期河南地区煤矿安全检查力度或将趋严加之优质产能释放乏力,焦煤供应或将逐渐由宽松转为平衡状态,但对于月度/季度定价的大矿而言短期市场波动较小,受市场影响本月或将小幅提涨。

  安阳地区有市场传闻近期将限产30%但目前企业暂未接到相关消息,洛阳地区因创建旅游城市对当地焦企限产监管较为严格,当地焦企已经一个多月维持在60%的低开工运行状态,许昌地区焦企受设备检修以及环保检查影响有限产30%,其他地区焦企基本维持较高生产开工状态。另外受当前河南地区焦企利润尚可生产积极性较高,前期因徐州地区焦企停产导致南方钢厂往河南地区寻货增多,焦企也是加大生产全力保证供应,短期市场仍然呈现供不应求状态。

  Mysteel韩伟善:在暂时河南地区焦钢企业没有因环保“回头看”受到较大生产影响下,当前焦炭供需基本面而言仍旧维持相对紧平衡状态。在钢厂焦炭需求保持强劲、主流钢厂仍然存在较为强劲的补库存阶段、焦煤成本企稳反弹近期煤矿安全环保检查也是接连不断、各地环保检查趋严焦企开工有小幅下降趋势等预期影响下短期焦炭市场仍将偏强运行,且后期河南地区环保检查力度仍有继续加码迹象。

  Mysteel徐凉红:中央督察组进驻宁夏暂时对当地焦化企业未产生实质性影响,焦企生产情况还比较稳定,除个别焦企位置特殊外,其余焦企仍保持80%左右的生产负荷。受内蒙地区煤矿停产整改限产等影响,焦企原料采购压力增大,但基本能维持15天左右的用量,个别焦企仍存在煤种不平均的问题。随着焦炭市场逐渐走强,宁夏当地化工焦炭累涨约150元/吨,焦企均已回归盈利状态,预计后期督察组限产要求在30%-50%,但具体执行力度不会太大,对当地焦化企业不会造成根本性影响。

  Mysteel冯苹莉:短期内乌海地区焦炭资源紧缺,销售呈购销两旺局面。但不容忽视的是,河北唐山政府发文通知地区钢厂延迟限产50%到6月3日24时,焦企延长结焦时间到36小时,致使本周末下游直接用户采购积极性放缓趋稳。

  铁矿石

  进入2018年,国产铁矿石产量大幅回落,1-4月原矿产量累计同比大幅下降36.4%,自2014年起,作为铁矿石生产大省,河北便开始露天矿山治理行动,2016年提出3年内对省内1881个露天矿山进行深度整治,2017年6月对1170个有证露天矿山进行停产整治并于10月底完成,同时,将暂停新设矿山审批及新建项目核准及备案,停止新产能投放。

  从Mysteel的数据看,目前国内铁矿石产量较年初低点回升了11%,而本次环保督查对河北地区的影响及对国内其他地区的溢出效应,预计将影响其5-6%的产量,将进一步降低铁矿石供给端过剩压力,但钢厂进口矿依存的增加及外矿供给的提升,将削弱这一影响。

  目前,港口库存已在度回升至1.6亿吨之上,而山东等地的限产也将影响铁矿石需求,在钢厂铁矿石相对库存较高的情况下,预计补库意愿也将随之减弱,供需双弱的情况下,铁矿仍将受钢价指引,预计延续震荡偏弱走势,盘面1809合约短期关注450元支撑,上方承压490-500元,操作上,短暂建议暂时观望,中长期视钢材需求变动情况寻求做空机会。

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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