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云数据:夜盘及7月13日市场前瞻

2018-07-12 16:18:29 和讯 
中粮期货云数据 夜盘及7月13日市场前瞻
【行情回顾】
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中粮期货云数据 夜盘及7月13日市场前瞻
  
中粮期货云数据 夜盘及7月13日市场前瞻

  文华商品指数全天增仓近26.6万手,收盘上涨0.47%报157.73点。目前指数处在震荡区间下沿支撑位上方,在没有破位之前,整体维持震荡反弹运行。不过,低位反复较多,行情低吸的同时关注高位压力的表现。今日资金流入13.16亿元至1161.25亿元,工业品流入16.55亿至800.32亿元,农产品(000061,股吧)流出3.38亿至360.93亿元;呈现工强农弱的格局,两粕午后出现跳水行情,利多因素减淡之后,期价重回基本面逻辑。有色低位出现大幅反弹,黑色板块强势拉涨,化工板块跳水后逐渐走强。领涨品种沪镍、锰硅和螺纹,领跌品种原油、沥青和菜粕。

  周四(7月12日),上证综指上涨2.16%报2837.66点,一度将20日线踩在脚下;深成指涨2.77%报9273.61点,创业板指大涨3.3%报1614.63点,将5日、10日及20日线统统收入账下。两市成交4157.95亿元,近1个月来首次成交突破4000亿元。国债期货全天维持震荡,收盘涨跌不一。10年期债主力T1809涨0.02%,5年期债主力TF1809跌0.01%。

  资金面继续边际收敛,但短期流动性无忧。银存间质押式回购利率多数上行;Shibor多数下跌,延续短升长降格局。央行今日重启逆回购操作,进行300亿元7天逆回购操作,结束连续5日暂停操作,完成对冲当日到期量。

  按照央行时间表,上月金融统计数据一般于每月中旬公布。路透预测中值显示,今年6月中国新增人民币贷款1.6万亿元,较上月多增4500亿元;M2同比增速为8.3%,与上月持平。此前5月新增社会融资规模环比“腰斩”令市场大呼意外。

  【原油专题】

截止下午15:00收盘,INE原油主力SC1809合约减仓下跌15.3元或3.01%报492.6元/桶,在国际油价大跌的情况下,夜盘减仓大幅回落,白盘减仓之后维持低位震荡运行,整体还是在490-510之间波动为主,随着供给上升,未来不排除破位的可能,下破之后空单可计入介入,否则延续震荡操作思路。今日指数沉淀资金13.11亿元(-3.64);成交34.89万手,持仓38044(-9090)手。

  截止下午15:00收盘,INE原油主力SC1809合约减仓下跌15.3元或3.01%报492.6元/桶,在国际油价大跌的情况下,夜盘减仓大幅回落,白盘减仓之后维持低位震荡运行,整体还是在490-510之间波动为主,随着供给上升,未来不排除破位的可能,下破之后空单可计入介入,否则延续震荡操作思路。今日指数沉淀资金13.11亿元(-3.64);成交34.89万手,持仓38044(-9090)手。

  欧佩克月报:欧佩克6月份原油产量增加17.34万桶/日至3232.7万桶/日;经合组织5月份原油库存增加至28.23亿桶,较最近五年均值低4000万桶;2018年非欧佩克石油供应增速预期为200万桶/日,此前为182万桶/日;2019年非欧佩克石油供应增速预期为210万桶/日,为五年最高。

  【黑色板块】

  据生意社,2018年第三次华东及华北等地区市场协调会议7月11日召开,参会的26家厂家占全国产能48%。各厂家一致认为传统销售旺季已经来临,厂家库存总体并不多,加之原材料成本大幅度上涨,消化成本是必要选择。会议决定自12日起,各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后,部分京津冀和山东等地区厂家发布消息,报价上涨20元左右,而其他大多数厂家暂时观望为主。

  据世界不锈钢协会最新统计数据,2018年一季度,世界不锈钢产量为1280万吨,同比增长9.5%。其中,中国不锈钢产量为652万吨,同比增长6.5%。亚洲其他国家粗钢产量为207万吨,增长4%。

  截至7月12日上午8点30分,唐山象屿正丰总库存15.1万吨,其中钢坯库存14.9万吨。另外7月11日早八点到7月12日早八点,总入库量为0.1万吨,其中钢坯0.1万吨,总出库量0.61万吨,其中钢坯0.6万吨。

  唐山市希望摆脱在74个城市空气质量月度排名倒数的局面,计划自7月10日起对部分钢铁产能进行停限产。据业内人士透露,唐山部分钢铁企业表示已接到环保限产通知,并有4家钢企高炉有明确停产计划,其他企业尚在协调中。

  螺纹(RB1810):今日期价增仓就拉涨,全天增仓超18万手,连续突破3910和3946两个高点之后,多头情绪重燃,没有收到中美贸易战的过多影响,目前环保刺激供需偏紧的逻辑之下,对价格支撑力度强劲,同时也吸引了大量资金流入9.6亿元以上。由于期价突破至后整体拉升近月更加明显,主要高基差的引领,因此正套在20日均线附近得到支撑后,暂时离场了,等待新的入场机会。日内3935之上维持强势,突破之后涨势延续,但多单介入还是轻仓为主,谨慎追涨,关注4000整数位的突破情况,强势之下突破继续介入多单。

  热卷(HC1810):今日期价增仓拉涨,日内企稳之后在3986获得支撑,最高升至4034的高位,在日内支撑之上的话走势趋强,一旦出现破位,则多单离场且可尝试少量抛空。日内涨势不及螺纹,卷螺差再度出现回落,主要是目前淡季对螺线的需求尚可,同时此前库存的下降继续对价格形成支撑。目前4000之上多单继续持有,且支撑不破位可回调介入,谨慎追涨操作,还是高位防范风险。关注基差修复行情的助涨作用极限表现。

  铁矿(I1809):今日期价减仓震荡运行之后,随着成材走强之后亦出现增仓上行的走势,全天录得2.5元的上涨,目前在460之上延续涨势,上方关注476-480一线的阻力情况。铁矿石还是低吸为主的操作策略,由于成材创新高是由于唐山限产的推动作用,对于原料存在小幅利空,但在利润修复的情况下,绝对值也能走强,因此在没有突破高点之前,延续高抛低吸的操作思路,强势的有可能去冲击494的位置。9-1正套持有。

  焦炭(J1809):今日期价增仓上涨45元或2.22%报2069.5元/吨,受到成材强势拉涨带动下低位走强,也是近期涨幅最大的一天,由于自身也受到环保限产的利好因素,止跌之后我们给出1990一线重新构成了支撑,给予买入提示,此后在2045站稳之后形成进一步反弹趋势,今日冲击2080之后未能站稳,总体还是涨势承压,操作上还是低吸为主,追高谨慎。关注钢材的涨势持续性,一旦回调也要做好保护。

  焦煤(JM1809):今日期价减仓冲高回落,此后增仓震荡运行为主。连续两日小幅飘红,昨日在1112的低点回升,未能达到我们给出的1100附近的低点,不过也是落入了低位区间的位置。在黑色整体趋强的带动出现反弹也是可以接收的,不过在1170没有突破之前,很难说出现较大涨幅,同时在基本面不佳的情况下,上涨更显得乏力。但是,大商所对焦煤标准进行了修改,1907之后的合约升水将得到体现,可关注未来远月的买入机会。

  郑煤(ZC1809):今日期价减仓震荡偏强运行,日内守在了630之上,不过总体再继续上冲的话动能也不是很强,胶着之后资金离场较多,交投活跃度下降。市场消息称,鄂尔多斯(600295,股吧)符合环保要求的露天矿、洗煤厂开始恢复生产,部分井工大矿因为井下生产条件受限,仍在停产之中。这对本就抗跌的煤价形成了提振作用,总体上我们延续震荡走势的判断,近期很难出现大涨和大跌的走势,低位支撑620附近,高位压力650附近。

  玻璃(FG1809):今日期价增仓走强,午后玻璃涨势加速,昨日召开的2018年第三次华东及华北等地区玻璃市场协调会议决定,自7月12日起,各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后,部分京津冀和山东等地区厂家发布消息,报价上涨20元左右,而其他大多数厂家暂时观望为主。在钢材大幅拉涨的之下,同时环保提高成本的同时,也限制了一定供给,因此期现或有淡季不淡的可能。我们维持低吸的操作思路,突破之后多单可继续介入,下一个目前关注1530附近。

  【农产品板块】

  7月11日消息,巴西甘蔗行业协会Unica周三表示,巴西中南部地区6月下半月产量为227.7万吨,高于上半月的197.8万吨。6月下半月中南部地区甘蔗压榨量为4530.6万吨,高于上半月的4203.4万吨。

  农业农村部市场预警专家委员会7月12日发布7月中国农产品供需形势分析,预计2017/18年度中国大豆进口量9597万吨,与上月估计数一致;预计2018/19年度进口大豆成本将继续增加,中国大豆进口量9385万吨,比上月预测数调减180万吨;预计新年度中国棉花产需缺口明显,预计棉花进口量为160万吨,较上年度增加23.1%;预计2017/18年度国内食糖价格每吨5600-6000元,上、下限均比上月估计调低200元,主要原因是市场信心不足,观望情绪浓厚,市场疲软。

  豆粕(M1809):今日期价延续弱势行情,豆粕尝试突破3121的压力位失败小幅回落,在美豆持续性走弱的情况下豆粕也受到了一些影响。今晚关注下美国农业部种植面积、库存报告。建议投资者日内采取短线试空的策略为主,背靠3121的压力位短空,第一目标看到3080附近。

  菜粕(RM1809):今日期价延续弱势回调的走势,菜粕目前的走势符合云数据的操作策略,今日收盘菜粕处于2502附近,即将跌破2500的整数关口,今晚如果期价能够顺利下行的话,建议投资者可以继续持有空单,很有可能奔着2467附近的平台回调。如果2500附近再次起到支撑作用的话空单逐渐离场只有。

  豆油(Y1809):今日期价延续弱势下行的走势,豆油空头出现减仓的情况下期价没有出现明显的反弹行情,这也说明目前的多头依旧没有信心,在现货市场需求较差、且较高库存的情况下云数据还是保持偏空的操作思路。建议投资者背靠5530附近的压力位继续持有空单,豆油很有可能在去摸一下前期低点5414。

  棕榈油(P1809):今日期价延续增仓下跌的走势,目前棕榈油处于空头趋势的作用下,持续性的下跌。周一是很好的布局空单机会,如果错过做空的投资者追空的话只能调整止损以及仓位来回避期价突然反弹带来的影响。建议投资者把空单止损放在4690附近,在多周期空头共振的情况下,棕榈油再创近期新低的概率非常大。切勿抄底做多。

  郑油(OI1809):今日期价在破位之后继续弱势下行,本周一直在强调郑油如果跌破6406的平台重要支撑就出现了破位行情,周四收盘也在低位,而反弹的最高价也就在6404附近与云数据提示的压力位非常接近。也说明今日给了空头再次布局空单的机会,不知投资者是否有抓住机会。有空单的投资者继续持有即可,同时关注下7月17日郑油抛储的情况。

  棉花(CF1901):今日期价出现减仓反弹行情,棉花在连续2个交易日的回调之后期价在16210附近的支撑依然起到了支撑作用,在试探支撑之后开始出现反弹行情。建议投资者关注每次期价回踩支撑的低吸买入机会,最近关注下国家将检查申领2018年棉花进口滑准税配额企业信息队市场的影响。

  白糖(SR1809):今日期价延续大幅增仓下跌的走势,白糖本身就是多周期共振的空头品种,在2018年也属于商品中最弱的品种之一,基本上没有像样的反弹行情,周线已经出现了7连阴。在没有现货市场的支撑下,白糖依旧没有见底的迹象,建议投资者把空单拿住即可。中线止损放在4862附近。切勿在熊市的品种上去抄底做多,而且现在没有任何见底的信号出现。

  苹果(AP1810):今日期价尾盘大幅减仓出现回调走势,苹果暂时缺少基本面的炒作,加之交易所对苹果的严监管,暂时苹果日内波动明显收敛。成交量相比之前百万手锐减非常明显。期价收盘跌破了9447的支撑,建议投资者暂时采取回调试空策略,背靠9447的压力位短空为主,如果期价跌破9340的日线支撑具备加速下跌的走势。

  【化工板块】

  据生意社,中国石化(600028,股吧)齐鲁石油化工公司LDPE装置转产2102TN00,目前装置运行正常,该装置产能14万吨/年。

  期货日报报道,跨过持续多年的熊市周期,PTA市场行情在2017年迎来拐点,今年也延续了较好的走势。尤其是在近日,PTA期货又走出了新一轮的上涨行情。PTA行业的景气周期未来能否延续,成为产业内关注的重点。6月底,通过调研走访浙江地区PTA产业链上下游后了解到,当前PTA库存偏紧,三季度市场大概率呈现紧平衡。从目前产业链整体情况来看,聚酯企业大多看好后市,下游厂家库存普遍偏低,产业链盈利水平达到近年来的高点。在业内人士看来,当前PTA的景气周期还在“山腰”上。

  沥青(BU1812):今日期价受到原油大跌的影响,开盘直接下行,盘中减仓的迹象非常明显。这也是沥青在本周的第一次减仓,日线测试了10日线以及趋势线的支撑,收盘没有跌破,说明支撑依旧有效。目前看原油暂时也止住了跌势,开始横盘,接下来关注下沥青资金是否会继续流出,3250-3288这个区间值得投资者重点关注下。沥青在冲击3336的高点失败之后的第一次回调行情,但是多头趋势依旧在,关注下3250的支撑有效的话继续看好后市的上涨行情。

  甲醇(MA1809):今日期价同样是受到原油大跌的影响,走出先抑后扬的走势。盘中试探了2856附近的支撑之后开始增仓反弹,甲醇目前依旧是多头趋势,建议投资者还是采取低吸买入的策略为主,所以投资者要抓住每次低吸回调买入的机会,要不追涨的成本小很多。本周的最后一天,关注下甲醇能够尝试突破2960的重要压力位。

  橡胶(RU1809):今日期价延续弱势回落为主,橡胶受到库存增长的偏空影响下,反弹持续性非常差,橡胶目前依旧处于底部震荡阶段,如果有连续的资金进场不排除继续走弱再次探底的行情出现。建议投资者还是采取逢反弹高抛的策略为主。

  PTA(TA1809):今日期价也是受到原油的下跌影响,再破快速减仓回调。不过TA没有一直被动减仓回调,在第一波下跌之后开始震荡反弹。建议投资者还是采取看涨的思路为主,投资者可以把止损放在5830附近,继续低吸买入为主,收盘TA再次站上了10日均线,说明多头依旧是非常占优的,期价会不会增仓突破5988的压力位指日可待。

  【有色板块】

  据中国证券报分析,上半年国内外精炼镍去库存速度加快。目前全球电解镍交易所库存不足30万吨,沪伦库存均已进入历史底部区间,全球精炼镍去库存趋势也是支撑镍价强势的主要逻辑之一,预计下半年去库存趋势仍将延续,镍价或先抑后扬。

  金川公司7月12日将金川镍出厂价由110100元/吨上调至113300元/吨,涨幅为3200元/吨。

  沪镍(NI1809):今日期价增仓探底反弹,沪镍的波动一直是有色板块中波动比较大也非常快的品种之一,期价在周三创出108100的低点之后,周四就出现了大幅的反弹行情,期价尾盘直接收在114000。同时也站上了112080的平台支撑之上,这也是周三日评提示的平台之上尝试多单跟进的思路。接下来也要关注下外盘伦镍能否突破10日线继续反弹,这样会带动沪镍继续走强。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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(责任编辑:邵一迪 HF116)

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