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云数据:工业品领跌 关注OPEC会议

2018-12-06 17:09:28 和讯 

  【行情回顾】

20181207 中粮期货 云数据 工业品领跌 关注OPEC会议

  文华商品指数减仓26万手,夜盘走势减仓偏强运行,隔夜油价高位回落,早盘指数大幅跳水之后,反弹高度一直不佳,持续增仓之下午后还是转弱再创日内新低,收盘下跌0.7%,至5日均线附近,结束四连阳的走势,新一步下行的话升势或终结,主要是OPEC+的维也纳减产事宜不确定因素较多,油价上行还是处于承压状态。工业品整体下跌1.09%,农产品(000061,股吧)微涨0.07%。有色录得三连阴的走势,反弹格局重新转为弱势,化工在20日均线受阻下行1.43%,黑色同样是20日均线受阻下跌1.6%,转牛还是暂时失败。领涨品种菜粕、郑煤和PTA,领跌品种燃油、沥青和焦炭。全天指数资金流出16.58亿至953.08亿元,黑色流出9.74亿、化工流出5.72亿。

  股债方面:周四(12月6日),受突发负面消息影响,上证综指收跌1.68%报2605.18点,深证成指跌2.44%报7735.05点,创业板指跌2.61%报1345.76点,万得全A收跌近2%。两市成交3100亿元,较上日同期继续收窄。北上资金今日大幅净流出逾42亿元,结束连续8日净流入。

  国债期货低开高走,尾盘扭转全日低迷情形,10年期主力合约收涨0.12%,持仓量61904手,增仓226手;5年期主力合约涨0.08%,持仓量15604手,增仓316手。央行公告,对6日到期的1,875亿元人民币的中期借贷便利(MLF)进行了等额续做,期限一年,利率持平于3.30%;今日无逆回购操作。与原1880亿元到期量相比,意味着此前降准替换今日到期规模为5亿元。

  原油专题】

20181207 中粮期货 云数据 工业品领跌 关注OPEC会议

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1901合约减仓1520手,下跌2.7元或0.64%,报422.4元/桶,夜盘高开之后增仓回踩427.2后回升,减仓一度升至435.2的高位,不过隔夜原油走软的情况下,早盘跳水之后持续在427之下运行,尾盘最低价附近收盘,空头有主动增仓迹象,录得震荡两连阴的走势。虽然OPEC+有减仓的需求,但特朗普仍在抨击油价,同时作为产油大国影响力恐怕超出OPEC的想象,在尚未确定减产的具体幅度的情况下,持偏悲观态度的情况下,主动减仓避险位上策。关注今日会议的最终结果出炉。操作上关注420一线争夺,破位沽空,但事件冲击下轻仓为宜,或尝试介入期权的手段,高位阻力位440附近。今日指数沉淀资金28.46亿元(-9166万);成交52.9万手,持仓66740(-1732)手。

  12月6日,OPEC和非OPEC成员国举行备受期待的会议,目的是达成协议以实施新一轮的减产。分析师指出,市场担忧特朗普对一些最大产油国的影响力。欧佩克组织各国将在当地时间周四举行会议,就新减产协议进行探讨。协议就减产决定达成初步一致,但尚未确定减产的具体幅度。

  据外媒,在决定其自身减产数量前欧佩克希望先知道俄罗斯的目标减产数量,若俄罗斯减产25万桶/日左右,欧佩克+可能会减产超过130万桶/日,不过欧佩克与非欧佩克的减产总量可能不会高于140万桶/日。

  【黑色板块】

  12月5日,由中国煤炭工业协会主办,中国煤炭运销协会、秦皇岛海运煤炭市场承办的2019年度全国煤炭交易会在秦皇岛开幕。同煤、晋煤等11家大型煤炭集团与华能、大唐等19家大型电力、钢铁、建材和化工用户企业签订了煤炭中长期合同,合同总量3.1亿吨。今年以来,大型煤炭企业与主要电力用户相继开展了3-5年的中长期合同洽谈工作,电煤签约总额已经超过了11亿吨。

  据Mysteel库存数据,截至12月6日,本周螺纹社会库存289.9万吨,周环比下降6.18万吨。线材社会库存97.59万吨,周环比下降1.99万吨。螺纹钢厂库存182.1万吨,周环比下降26.29万吨。线材钢厂库存60.69万吨,周环比下降11.58万吨。热卷社会库存198.32万吨,周环比下降8.48万吨。产量方面,螺纹周产量338.13万吨,较上周下降1.08万吨。线材周产量142.26万吨,较上周下降3.28万吨,热卷周产量320.71万吨,较上周下降12.31万吨。

  据市场统计,截止12月6日,本周广州15家主流仓库螺纹钢28.32万吨,增加1.73万吨。线材盘螺25.32万吨,减少0.02万吨。目前广州建筑钢材总库存为53.64万吨,较上周增加1.71万吨,较去年同期下降9.14万吨。

  截至12月6日上午8点30分, 唐山象屿正丰总库存8.2万吨, 其中钢坯库存7.6万吨。另外12月5日早八点到12月6日早八点,总入库量为0.2万吨, 其中钢坯0.2万吨, 总出库量1.22万吨, 其中钢坯1.2万吨。

  螺纹(RB1905):今日增仓3.1万手,收盘下跌88元或2.54%,报3375元/吨。全天走势偏弱,夜盘增仓下行之后盘整,减仓之后尾盘再度走软,早盘增仓一路下行至3380附近,午后在3400一线未能企稳再度转弱,是否低位3380的平台支撑后,多单暂时规避,目前处在消费淡季,此前的宏观利好消息对市场的提振降低,尤其是目前股市也是两日回落的情况下,悲观情绪还未解除的情况下,持续性走高的动能出现衰竭。操作上,多单离场的同时关注继续下破3360的短线沽空机会,上方不能站稳2400则多单谨慎介入了。1月全天减仓震荡下行,继续关注3725一线支撑,破位多单离场,但由于还有180元左右的基差,主动抛空存在风险,下方平台支撑关注3650-3670区间,高位关注3830阻力位争夺。

  热卷(HC1905):今日增仓2.3万手,收盘下跌64元或1.90%,报3309元/吨。全天增仓呈现高位回落的走势,上午增仓低探至3298的位置后回升承压于日内均线位置,午后减仓下行但并未再创新低,在3300附近平台位置也算是暂时守住,不过在近百点的调整之后,平台支撑不能守住,也还是要注意短线抛空机会,高位3355失守之后强势拉涨的格局发生改变,高位平台不能企稳前多单谨慎再介入了,下破的话关注3220附近的平台支撑。1月减仓下行之后震荡偏弱,最低至3625的位置,3650破位之后短线偏弱,不企稳前谨慎多单介入,下方关注3600一线争夺,破位建议少量沽空。

  铁矿(I1905):今日减仓0.3万手,收盘下跌8.5元或1.78%,报469.0元/吨。夜盘增仓高位480附近回落之后盘整运行,增仓扩大之后跳水,早盘继续下探,最低至467的位置,随后召开减仓震荡的走势,钢材的回落使得铁矿石涨势也是出现调整,继续关乎468附近的区间支撑情况,不下破的话还是维持偏强运行,破位的有望再度调整至460附近,目前需求存在一定提振,再创新低的可能性暂时不大,尤其是宏观有利好之际,目前480阻力有效。1月减仓走势持坚,目前500-505的支撑有效,80以上的基差期货下行幅度不大。

  焦炭(J1905):今日增仓3.0万手,收盘下跌53.5元或2.69%,报1933元/吨。夜盘高位震荡运行,短线冲上2000之后回落,早盘期价继续下行,增仓之下未能止住跌势,空头主动增仓形成控盘态势,尾盘最低至1927的低位。昨日我们也提到关注2000附近的阻力位压制,盘中下破1950的支撑之后短线强势发生改变,多单离场的同时,注意短空的操作机会,低点关注1890和1850的两个支撑情况,钢材下滑对焦炭形成冲击压力。1月走势相对抗跌,高位2300之上盘整运行,走势出现滞涨之后,关注平台低吸操作,追涨谨慎为之,突破的话短线看目标位2410-2430区间,基差处在零轴附近,基本面逻辑为主导。

  焦煤(JM1901):今日减仓2.8万手,收盘上涨11元或0.78%,报1423元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘重心下探至1400上方之后企稳走强,午后增仓之后期价继续攀升,最高升至1424的位置,处在10月26日新高附近的位置,多单继续持有的同时,关注1433能否顺利突破,低点支撑放在1400的位置。5月减仓下挫之后,增仓低位震荡回升,最低至1177的位置,在近月拉升的情况下,下行比较抗跌,继续关注1180的支撑有效性,之上维持偏强运行,下破亦谨慎去主动抛空,主要是目前焦化厂开工率维持偏高位置,需求存在支撑。

  郑煤(ZC1905):今日增仓1.4万手,收盘上涨5.4元或0.96%,报566.8元/吨。夜盘低位增仓震荡走高,早盘快速冲高569.2的位置后回落,全天增仓在日内均线支撑下,呈震荡走势,目前还是处在560-580的区间内,中轴线受到571附近的阻力压制,进入12月份之后,北方降温显著,动力煤日耗上升,本周公布的动力煤指数持稳于571元的水平,目前日线级别的跌势尚未发生改变,但追空也暂时不建议了,短线高抛低吸为主,同时企稳一旦企稳之后关注多单的积极主动介入机会。1月日内表现强势,重新进驻605-610的高位区间,短期的窄幅波动打破,不过还是要关注日线级别的下跌通道阻力。

  玻璃(FG1901):今日减仓0.2万手,收盘下跌3元或0.23%,报1311元/吨。夜盘减仓震荡回落,上午整体是盘整运行,午后重心略有上移,仍旧是波动幅度不大。震荡回升的情况下,多单还是低吸为主,谨慎追涨,同时主力尚未完全换月,多空博弈之下,基差在100以上,买方还是很那去放弃博弈的机会。5月增仓走势出现疲软,日内下探至1247的位置,继续关注1260附近突破之后的多单介入机会,低点支撑放在1220附近。

  【农产品板块】

  阿根廷农业部长Santiago del Solar周二表示:中国同意从阿根廷购买30-40万吨豆油,但中国目前没有兴趣从阿根廷采购豆粕,不过仍将保持磋商。

  农业农村部新闻办公室12月3日发布,陕西省西安市鄠邑区、北京市通州区、黑龙江省农垦总局北安管理局排查出非洲猪瘟疫情。陕西省西安市鄠邑区一养殖场排查出非洲猪瘟疫情,该养殖场存栏生猪245头,发病205头,死亡79头。北京市通州区一规模养殖场排查出非洲猪瘟疫情,该养殖场存栏生猪9835头,发病85头,死亡17头。黑龙江省农垦总局北安管理局一野猪养殖场排查出非洲猪瘟疫情,存栏野猪375头,死亡77头。

  调查显示,11月末Malaysia棕榈油库存料触及300万吨大关,为近年来最高水平,因出口下滑速度超过产量减少幅度。根据八位种植户、贸易商和分析师的预估中值,库存料环比跳升10.8%至300万吨,为近18年以来最高水平。库存增长打压棕榈油价格,而棕榈油已在库存高企和需求低迷的拖累下,交投于三年低位。

  豆粕(M1905):今日减仓3.7万手,收盘下跌2元或0.07%,报2716元/吨。豆粕周三走出冲高回落的走势,期价还是没有成功突破趋势线的阻力,最高价触及2744之后出现减仓持续性的回调行情。暂时从技术上来看豆粕没有趋势行情,还是弱势底部震荡为主,建议投资者还是采取反弹抛空的策略为主,多单暂时不介入。

  菜粕(RM1905):今日增仓2.2万手,收盘上涨19元或0.86%,报2232元/吨。菜粕周四没有延续持续反弹行情,期价在周三出现突破底部平台阻力位之后开始一整天的横盘调整走势。建议投资者关注下2311附近的支撑作用,在这个平台之上日内可以试试多单,博反弹行情。如果期价跌破2311的话则重返底部区间震荡。

  豆油(Y1901):今日增仓4.7万手,收盘上涨4元或0.07%,报5530元/吨。豆油周四依旧处于底部震荡,期价盘中尝试跌破平台支撑位失败之后反弹。目前期价依旧是在底部盘整,而豆油连续4个交易日出现增仓1万手。但是日内在没有突破区间上下沿之前还是保持震荡思路,目前的震荡区间5474-5562,采取高抛低吸的策略。同时要关注期价持续增仓若有突破行情的顺势跟单机会。

  棕榈油(P1905):今日增仓1.5万手,收盘上涨22元或0.49%,报4534元/吨。棕榈油周四延续底部区间震荡为主,今日再次试探了平台下方4486附近支撑,暂时看这个支撑是有效的。接下来关注下这个区间之内没有突破的情况下,可以日内低吸抓反弹行情。如果期价跌破4486的平台之后,棕榈油可能再次转入空头下跌趋势。

  郑油(OI1905):今日增仓2.9万手,收盘上涨67元或1.01%,报6668元/吨。郑油周四出现了增仓强势突破的行情,6629附近的平台突破之后出现加速上涨,从全球视角来看,全球油菜籽连续减产,令菜系品种供应处于紧平衡中,相比增产的豆类和棕榈油,菜油具有更大的上涨潜能。建议投资者依托6629附近的平台寻找低吸买入的机会,之前背靠平台试空的策略取消。接下来关注下反弹的持续性,以及油脂板块能否止跌启稳对郑油走强都起到很关键的影响。

  苹果(AP1905):今日增仓0.0万手,收盘下跌118元或1.00%,报11700元/吨。苹果周四出现了较大的波动,期价尝试冲高虚破11843附近的压力位失败之后,出现了快速回落的走势。期价瞬间下跌200点,这个振幅还是非常大的。不过这也验证了云数据给出的压力位是准确的,期价果然触及到压力位出现回落,但是没有持续性的走弱也不建议投资者追空,还是参考11843附近寻找开仓机会。

  白(SR1905):今日减仓0.3万手,收盘上涨22元或0.45%,报4906元/吨。白糖周四出现止跌小幅反弹的走势,不过期价依旧是处于下跌趋势,周三提示投资者关注下4915附近的阻力位,而周四果然就触及到这个压力位没有突破。接下来还是关注下趋势线的阻力会不会突破,突破的话期价可能再次奔着4942附近的压力位,突破失败期价依旧可能创出近期新低。

  【化工板块】

  12月6日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价7030元/吨,与上一交易日价格持平。

  企业出货暂可,山东南部甲醇企业主流零售价涨50元/吨至2360元/吨左右,下游接货谨慎,贸易商对临沂地区不带票报价当地货2330-2350元/吨左右,省外货2270-2280元/吨左右,市场交投不多。河南地区甲醇市场小幅探涨,目前新乡附近部分甲醇企业出货在2250-2320元/吨左右。另悉,洛阳贸易商报价2250-2280元/吨左右。

  镇海炼化(中石化华东)PP出厂价格,拉丝T30S报价为9400元/吨。抚顺石化(中油华东)PP出厂价格,拉丝T30S报价为9700元/吨。九江石化(中石化华东)PP出厂价格,拉丝T30S报价为9200元/吨。

  沥青(BU1906):今日增仓2.7万手,收盘下跌90元或3.14%,报2780元/吨。沥青周四受到原油回调的影响,期价盘中也出现了回落走势,盘中跌破了2870附近的支撑。沥青与美原油的走势关联性较强,同时OPEC会议今日开始,沥青日线跌破了2820附近的趋势下支撑,再次陷入下跌形态。接下来还是关注下会议的结果会给市场带来怎样的冲击。

  甲醇(MA1905):今日减仓4.7万手,收盘下跌45元或1.75%,报2520元/吨。甲醇周四减仓出现冲高回落的行情,现在甲醇1月还是要尽快完成换月,所以接下来1月大幅减仓依旧是主线。那么期价还是会在2467附近反复。随着OPEC会议的召开,对整个能化板块的影响也比较大,所以建议客户还是保持日内短线交易策略,规避消息给市场带来的不确定性波动。

  PP(PP1901):今日减仓2.9万手,收盘下跌184元或1.98%,报9098元/吨。PP周四同样出现了冲高回落的行情,结束了连续3个交易日的反弹行情。盘中跌破了9155的平台上沿支撑之后,接下来关注下9055附近的支撑作用。如果这个平台跌破的话PP这波反弹行情短期可能结束,再次走出回调的行情。

  PTA(TA1905):今日增仓2.6万手,收盘下跌48元或0.78%,报6100元/吨。TA周四没有保持住反弹行情,出现了大幅回落,日内振幅接近200点。周三建议投资者关注下回调6100附近启稳买入的机会,今日收盘正好触及这个平台位置。但是介入OPEC会议今日开始,所以暂时不建议投资者做隔夜单,还是以日内短线思路为主,日内以6100为多空分界线,采取上多下空的策略。

  橡胶(RU1905):今日增仓0.2万手,收盘下跌10元或0.09%,报11205元/吨。橡胶周四延续区间震荡的走势,虽然盘中有反弹,但是持续性较差,收盘重返区间。目前的震荡区间在10960-11260。今日尝试突破11260附近的平台上沿失败,可以日内寻找试空的机会。同时要注意下OPEC会议结果出来对市场的影响。

  【有色板块】

  12月6日,SMM统计国内电解社会库存(含SHFE仓单):上海地区33.4万吨,无锡地区56.3万吨,杭州地区9.3万吨,巩义地区8.2万吨,南海地区17.9万吨,天津5.2万吨,临沂2.4万吨,重庆2.5万吨,消费地铝锭库存合计135.2万吨,环比周一再降1.5万吨。

  沪镍(NI1905):今日增仓1.2万手,收盘下跌580元或0.64%,报90340元/吨。沪镍周四延续震荡行情,日内波动不大,暂时的震荡区间在89590-91900。在期价没有突破或者跌破这个区间平台上下沿之前,建议投资者还是保持高抛低吸的操作思路。目前价位还不适合低吸,耐心等待期价回落测试平台下方支撑有效之后尝试多单抓反弹。

  沪铝(AL1902):今日增仓1.3万手,收盘下跌100元或0.73%,报13655元/吨。沪铝周四延续弱势下跌的走势,期价在周一受到利好冲击,盘中反弹触及14030的平台阻力位开始出现持续性的下跌行情。日线上来看期价在13885附近的压力位比较明显,目前期价重返弱势下行的走势,外盘伦铝也出现回调走势,内外盘共振的情况下,期价有望再次跌破13590的低点再创新低。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

(责任编辑:吴晓琳 HF106)

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