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每日行情回顾

云数据:股指午后回暖 黑色有色走稳

  今日盘面解读

  文华商品指数全天增仓13.4万手,上涨0.17%报147.96点,本周呈现先抑后稳的走势,减仓缩量之后累计回落0.5%,结束了6周连涨的走势,但目前上行趋势性犹在。指数周五白盘整体是增仓多头占据主导的行情,但整体推动力量在高位还是试探阶段。技术性支撑20日均线守住之后,周线走升也是明显的情况下,商品整体还是维持看涨判断,工业品整体稳定上行较好,农产品(000061,股吧)在连续回落后出现V反,预计在10周均线支撑有效的情况下,上涨驱动在下周将延续。有色整体也是未能受到隔夜金属回落影响,飘红之后更加凸显试探支撑继续走升的概率在升高,但品种间存在一定分化,沪、沪锡较弱,铅镍相对较强,沪也是处在较为关键争夺位置。贵金属冲高回落收阳,本周大跌之后整体上行驱动还是存在压制,短期按照震荡对待,指数在20日均线支撑比较关键。黑色板块高位震荡运行,螺纹承压力量不大的话,则板块整体还是稳中上涨为主。

  农产品中油脂本周波动较大,连续下挫之后大涨,但拉升力量没有持续性,则在高位形成震荡的概率升温,关注指数在均线和平台位置支撑,看多但整体也要承担趋势性未能起来之前的进场浮亏风险。谷物板块整体再度强势拉升,周线驱动较好的情况下,对饲料板块的提振作用也将提升。软商品的缓升感觉判断不改,低吸操作为主,波段性介入多单。苹果重拾跌势,红枣也是继续下挫,水果类期货的弱势行情延续,符合我们给出的判断。鸡蛋也是下行顺利破位,沽空压力升温。

  今日三大股指全面走升,多头增仓明显,周线翻红,震荡运行之下存在继续上冲机会。创业板指数在低位也是守住,进一步夯实均线压力的话,则情绪上将有所转变,卖出压力降低。截止收盘,IC2008涨2.39%、IF2008涨2.41%、IH2008涨2.10%。上证指数收盘涨0.04%报3328.18点,深证成指跌0.13%,创业板指跌0.49%。债市低位震荡回升,在长周期均线压力下,目前还是仅作为反弹看待,重点关注60日均线争夺,一旦企稳,债市格局预计发生转变。

  商品指数沉淀资金1705.23(+15.75)亿元,贵金属流入11.32亿元,黑色流入8.35亿元,谷物流入7.09亿元。玉米增仓14.3万手大涨逼近2300元的位置,PTA增仓5.5万手震荡飘红;甲醇减仓5.9万手震荡微涨,PP减仓1.7万手走升至7600元之上。领涨品种玉米(+3.05%)、淀粉(+1.83%)、不锈钢(+1.73%),领跌品种苹果(-2.87%)、红枣(-2.44%)、纯碱(-2.14%)。

  【商品解析】

  1、螺纹:08月14日,上海 HRB400 20mm报价:3670收平

  2、热卷:08月14日,上海 4.75mm报价:4060收平

  3、铁矿:08月14日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价:916跌1,普氏指数:120.75跌1.45

  4、玻璃:08月14日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1727收平

  5、焦炭:08月14日,天津港(600717,股吧)一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:1870收平

  6、焦煤:08月14日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1070收平

  7、郑煤:08月14日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:557.5收平

  8、钢坯:08月14日,唐山方坯Q235报价:3420收平,天津方坯Q235报价:3490收平

  9、硅铁:08月14日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5700收平

  10、锰硅:08月14日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6100收平

  螺纹&热卷(2010):

  螺纹减仓1.46万手,上涨8元或0.21%,报3799元/吨;热卷减仓0.17万手,上涨10元或0.26%,报3926元/吨。

  螺纹钢增仓回踩3772元之后企稳,早盘减仓回升行情延续至收盘,尾盘升至3800元之上。整体在20日均线争夺未能继续创周内新低下行,则关注在3815-3820争夺,企稳夯实之后预计继续走升上行,关注多空资金在减仓换月之后的争夺,关注继续下破之后的短空也是要跟进的。1月螺纹高位震荡表现较好,多头行情延续的情况下,支撑关注3650-3660之上的低吸机会,新高平台夯实跟涨。热卷表现强于螺纹,震荡冲高3940元之后回落,低点守住3908元,支撑3850之上维持多头思路;1月热卷在3760元之上震荡运行,企稳3800主动跟涨,支撑参考3690-3700元位置。

  铁矿石(I2101):

  今日增仓2.17万手,上涨12.5元或1.51%,报839元/吨。

  铁矿石在震荡回踩820元企稳,早盘增仓拉涨最高升至841元,午后高位震荡趋强运行,短期在10日均线之上运行,支撑在800-810有效的情况下,维持看涨思路,夯实企稳850跟涨计划不变,螺纹压力缓解之后对整体板块存在利多。9月继续逼近周四高点位置,在去年7月高位924.5元争夺存在突破机会,今年整体在高需求,供应不稳定的情况下,炒作逻辑大概率延续,远期贴水之后近月突破则继续买入为主。套利方面,关注1-5正套在50-60区间的介入。关注港口调入量对库存的影响。

  焦炭&焦煤(2009&2101):

  焦炭增仓0.41万手,上涨4.5元或0.23%,报1992.5元/吨;焦煤增仓0.15万手,上涨8.5元或0.72%,报1194元/吨。

  焦炭早盘快速冲高2008元之后回落,增仓博弈之后运行在日内均线下方,波动有所收窄之后,同时螺纹钢没有下行破位,则在周内低点1975元附近不在下破的话压力也将降低,关注资金在当前窄周期内争夺,重点是操作1月合约,1950-1980区间低吸夯实跟涨介入,重点关注20日均线价格表现。焦煤也是冲高回落,主力资金换月缓慢的情况下,仍旧是关注1200-1205压力,未能企稳前弱势难改;1月震荡运行下,关注1190-1200区间支撑,之上维持偏强思路,破位也是注意反手沽空跟进。

  玻璃&纯碱(2101&2009):

  玻璃减仓1.33万手,下跌15元或0.81%,报1834元/吨;纯碱减仓0.51万手,下跌30元或2.14%,报1374元/吨。

  玻璃高位震荡收阴,以内在1830-1858元之间运行,目前强势支撑参考1800的位置,平台参考1780元位置,在持续强势拉涨之后,趋势性还在,多单持有的情况下,不建议摸顶操作,创上市新高之后,价格锚地较难界定了,控制好回撤即可,新进场的话也是关注均线附近位置。9月份支撑参考1840-1850一线。纯碱下破1400之后转弱,跌破1360附近继续看跌;1月表现抗跌,震荡运行下,关注1515元支撑争夺。

  【商品解析】

  1、甲醇:08月14日,华东市场中间价:1717.5收平

  2、橡胶:08月13日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:11050涨50

  3、橡胶:08月13日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1360收平

  4、PTA:08月13日,华东市场高端价:3580跌10

  5、塑料:08月14日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7700收平

  6、PP:08月14日,PP(EPS30R)齐鲁石化出厂价:8150收平

  7、PVC:08月14日,PVC(电石法)全国市场中间价:6540收平

  8、沥青:08月14日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3480收平

  9、燃料油:08月14日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:410收平

  10、乙二醇:08月13日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3695涨20

  11、尿素:08月14日,华鲁恒升(600426,股吧)尿素(小颗粒)出厂价:1790收平

  原油(SC2009):

  今日减仓0.23万手,下跌0.4元或0.14%,报282.3元/桶。

  INE原油今日增仓的情况下保持弱势震荡的走势,盘中的振幅收窄,目前与国际原油关联性依旧不强,外盘趋强,内盘趋弱,最近连续3个交易日报收阴线,不建议投资者追空,区间内尝试高抛低吸的策略为主。尽管疫情重创全球经济,但对燃料需求将开始回升的信心升温。不过国际能源署和OPEC本周都下调了原油需求预期,同时消息称俄罗斯能源部长诺瓦克认为下周将举行的OPEC+联合部长级监督委员会会议不会修改和调整减产协议,这限制油价进一步上涨的空间。同时美国刺激方案陷入僵局也打击了市场的乐观情绪。8月18日OPEC+将举行会议,届时将对油市作出评估。

  燃油(2101):

  今日减仓0.85万手,上涨11元或0.58%,报1893元/吨。

  燃油今日减仓情况下延续区间内震荡的行情,盘中出现先抑后扬的走势。燃油通常情况下与国际原油的正相关性较强,但是目前来看也出现分化。期价已经震荡了两周的时间,目前还没有选择出方向,建议投资者期间内高抛低吸的操作思路。耐心等待期价摆脱区间之布局波段持仓的机会。

  沥青(2012):

  今日增仓0.69万手,下跌0元或0.00%,报2662元/吨。

  沥青今日增仓的情况下延续了弱势阴跌的行情,期价跌破60日均线的重要支撑,保持偏空思路。期价依旧没有与国际原油保持正相关的迹象。日线来看重心一直在下移,弱势震荡转入空头下跌形态,周二建议客户空单盘中进场,关注下跌的持续性。

  橡胶(2101):

  今日增仓0.53万手,上涨160元或1.30%,报12435元/吨。

  橡胶今日增仓的情况下出现止跌反弹的走势,期价结束了4连阴的行情,大阳线收盘,期价站上了日均线的支撑。接下来关注后续反弹的持续性,如果期价能够一直在均线之上均线的话,那么橡胶继续走升创新高的概率较大。盘中建议客户多单接回,关注后市资金能否继续流入以及整个板块的走势对橡胶的影响。

  甲醇(MA2009):

  今日减仓5.87万手,上涨3元或0.17%,报1750元/吨。

  郑醇今日大幅增仓的情况下出现横盘调整的行情,期价尝试上破20日均线再次失败,虽然持续性的增仓但是期价的振幅并不大。日线来看期价依旧处于震荡阶段,但是建议投资者日内关注期价横盘调整之后的有没有继续上冲的迹象,耐心等待多空博弈之后的方向选择,有资金进场迟早都会有机会。

  MEG&PTA(2009&2101):

  PTA增仓5.51万手,上涨6元或0.16%,报3770元/吨;MEG减仓1.22万手,下跌3元或0.08%,报3744元/吨。

  乙二醇今日增仓的情况下出现横盘调整行情,目前日均线交织的状态,随着资金的介入,关注期价能否白若震荡行情走出波段行情。那么现在需要投资者耐心等待,多数化工板块均处于震荡模式,在国际原油没有出大方向之前,盘整应该是近期的主旋律。PTA今日增仓的情况下延续震荡的行情,期价上周尝试上破均线走出反弹行情失败,再次回落到平台附近反复,没有持仓的投资者保持观望。

  塑料&聚丙烯(2009):

  塑料减仓1.11万手,上涨45元或0.64%,报7035元/吨;聚丙烯减仓1.68万手,上涨47元或0.62%,报7607元/吨。

  塑料今日增仓的情况下期价没有延续弱势下跌的行情,期价出现止跌横盘的走势,收盘站上了40日均线的支撑,期价在连续下跌之后跌势趋缓,不过阴跌的形态依旧在延续。建议投资者保持偏空的思路,关注期价盘中能否下破均线支撑继续下行。PP今日减仓的情况下跌势趋缓,期价调整为主,目前整个化工板块多数品种在震荡,日内交易为主,趋势性行情还没有出现信号。

  【商品解析】

  1、黄金:08月13日,中国黄金投资金条报价:412.8涨9.45

  2、白银:08月14日,1#银99.99%报价:6320涨360

  3、沪铜:08月14日,上海物贸(600822,股吧)平均价:50040跌475

  4、沪锌:08月14日,上海物贸平均价:19405收平

  5、沪铝:08月14日,上海物贸平均价:14560跌50

  沪铜&沪铝:(2009):

  沪铜增仓0.03万手,下跌310元或0.61%,报50100元/吨;沪铝增仓0.28万手,上涨45元或0.31%,报14405元/吨。

  沪铜今日增仓的情况下出现止跌横盘调整的走势,日线来看期价走势依旧偏空,建议投资者还是采取反弹压力位布局空单的策略,也一直提示不建议追空,接下来关注20日均线的压力位测试有效之后高抛布局空单的机会。沪铝今日增仓的情况下出现了止跌反弹的行情,日线尝试上破趋势线的压力位测试有效,建议投资者背靠10日均线的压力位高抛为主。一旦商品压力位空单回避。

  市场消息

  【国家统计局:7月城镇调查失业率持平,但青年人口调查失业率有所上升】1-7月份,全国城镇新增就业671万人,与上年同期相比少增196万人。7月份,全国城镇调查失业率为5.7%,与6月份持平;其中25-59岁人口调查失业率为5.0%,下降0.2个百分点;但青年人口调查失业率有所上升。31个大城市城镇调查失业率为5.8%,与6月份持平。7月份,全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时,与6月份持平。

  【7月规模以上工业增加值同比增长4.8%】国家统计局:7月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速与6月份持平。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.98%。1—7月份,规模以上工业增加值同比下降0.4%。

  【1-7月份全国房地产开发投资同比增长3.4%】国家统计据:1—7月份,全国房地产开发投资75325亿元,同比增长3.4%, 增速比1—6月份提高1.5个百分点。其中,住宅投资55682亿元,增长4.1%,增速提高1.5个百分点。

  【1-7月全国固定资产投资同比下降1.6%】国家统计局:1—7月份,全国固定资产投资(不含农户)329214亿元,同比下降1.6%,降幅比1—6月份收窄1.5个百分点。其中,民间固定资产投资184186亿元,下降5.7%,降幅收窄1.6个百分点。从环比速度看,7月份固定资产投资(不含农户)增长4.85%。

  1-7月份,全国房地产开发投资75325亿元,同比增长3.4%, 增速比1-6月份提高1.5个百分点。

  1-7月份,商品房销售面积83631万平方米,同比下降5.8%,降幅比1-6月份收窄2.6个百分点。商品房销售额81422亿元,下降2.1%,降幅比1-6月份收窄3.3个百分点。

  1-7月份,房屋新开工面积120032万平方米,下降4.5%,降幅收窄3.1个百分点。

  1-7月份,房地产开发企业到位资金100625亿元,同比增长0.8%,1-6月份为下降1.9%。

  7月末,商品房待售面积50691万平方米,比6月末减少390万平方米。

  外电8月13日消息,欧佩克代表称,欧佩克将联合部长级监督委员会(JMMC)会议推迟1天至8月19日。

  外电8月13日消息,国际能源署(IEA)周四表示,由于复苏“比预期疲软,且航班的时间表仍然远低于正常水平,”因此今年航空煤油的需求将重挫39%或310万桶/日。

  在最新的月报中,IEA再次下调了对于2020年石油需求的预估,并强调称“航空燃料需求仍是疲软的主要根源。”

  欧佩克下调2020年原油需求增速预期,预计2020年下半年产油国和政府仍需采取措施支撑油市再平衡。

  欧佩克月报:将2021年欧佩克的原油需求预期下修50万桶/日至2930万桶/日,较2020年的水平高590万桶/日。

  据黑德兰官方周四公布数据显示,7月澳大利亚发往中国铁矿石总量3815万吨,同比去年同期(3453万吨)上升10.5%,环比6月发运量(4619万吨)下降17.4%。

  7月黑德兰港至全球总发运量4364万吨,同比去年同期(4101万吨)上升6.4%,环比6月发运量(5179万吨)下降15.7%。

  本周Mysteel统计进口焦煤港口库存、焦炭港口库存数据如下(单位:万吨):

  1.本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港225减25,青岛港(601298,股吧)145减15,日照港(600017,股吧)50减5,连云港(601008,股吧)50减6,湛江港25平,总库存470减51。本周进口焦煤库存下降主要原因是港口疏港较多,但卸船较少,锚地船舶增多。

  2.本周Mysteel港口焦炭库存:天津港23平,连云港4.5增0.5,日照港101增3,青岛港150增2,总库存278.5增5.5。本周港口贸易商集港库存继续上升。

  本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存481.37,减10.61,平均可用天数14.64天,减0.31天;炼焦煤库存736.64,减17.01,平均可用天数14.67天,减0.34天;喷吹煤库存326.7,减7.55,平均可用天数12.96天,减0.29天。本周仍然是华北、华东钢厂库存下降较为明显,整体上目前高炉开工高位,焦炭需求旺盛。

  本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利229.29元,较上周微增0.81元;山西准一级焦平均盈利258.88元,较上周微增0.29元;山东准一级焦平均盈利269.48元,较上周微降0.92元;内蒙二级焦平均盈利185.93元,较上周微降1.4元;河北准一级焦平均盈利239.78元,较上周微增0.54元。本周煤焦价格持稳运行,焦副变动微幅影响利润变化。

  本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率75.23%,环比上周减0.53%,同比增0.57%;剔除淘汰产能的利用率为82.18%,环比上周减0.58%,同比增5.33%;日均产量67.39,减0.48;焦炭库存81.52,减6.06;炼焦煤总库存1436.89,减5.33,平均可用天数16.03天,增0.05天。本周焦企库存继续下降,焦化厂出货情况良好,除部分贸易订单有小幅上涨外,钢厂目前仍旧没有接受焦化提涨,焦钢仍处于博弈中。本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用80.39%,周环比增0.21%;日均产量38.60,增0.10;焦炭库存31.55,减6.39;炼焦煤总库存772.42,减9.68,平均可用天数15.04天,减0.23天。

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率91.93%,环比上周增0.52%,同比去年同期增4.43%;高炉炼铁产能利用率95.16%,环比增0.41%,同比增7.03%;钢厂盈利率95.24%,环比持平,同比增12.99%;日均铁水产量253.30万吨,环比增1.09万吨,同比增18.72万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率71.27%,环比上周增0.41%,产能利用率79.93%,降0.09%,剔除淘汰产能的利用率为87.01%,较去年同期增2.36%,钢厂盈利率82.21%,较上周持平。

  Mysteel 全国45个港口进口铁矿库存为11323.05,较上周降22.71;日均疏港量328.62增12.75。分量方面,澳矿5882.41降241.58,巴西矿2775.64增122.79,贸易矿5569.40降23,球团1102.26增53.39,精粉998.11降10.95,块矿2573.69增36.02,粗粉6648.99 降101.17 ;在港船舶数177条增9条。(单位:万吨)

  【风险揭示】

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