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云数据:股市商品同跌之际原油坚强

2019-02-15 18:31:32 和讯 

  【行情回顾】

20190218 中粮期货 云数据 股市商品同跌之际原油坚强.

  据央视新闻2月14日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于14-15日在北京举行。

  文华商品指数增仓63.5万手,下跌0.77%报151.71点。夜盘增仓下挫之后减仓部分回升震荡运行,早盘增仓冲高未果,再度形成持续性回落,午后处在低位震荡运行。指数在趋势线支撑下破,升势暂时告一段落,转弱之后首先关注150点前期平台支撑,国际油价的强势和商品整体的回落需要证伪。日内,工业品跌0.99%、农产品(000061)跌0.28%,整体均是转弱下行调整走势。有色震荡运行回落0.63%,化工下挫1.48%均线破位,黑色下跌1.27%支撑破位,油脂链下行0.76%调整再现,贵金属走升0.48%避险重燃,饲料三连阴均线破位继续抛空,软商品下挫0.54%三连阴转熊。

  指数沉淀资金1024.65(+7.72)亿元,黑色流入3.88亿元,有色流入1.28亿元,化工流入5.35亿元。领涨品种原油、鸡蛋和苹果,领跌品种螺纹、郑醇和沪镍。

  股债方面:周五(2月15日),上证综指收跌1.37%报2682.39点,失守5日线;深证成指跌1.14%报8125.63点,创业板指跌0.3%报1357.84点,上证50跌2.28%,万得全A收跌1.08%。两市成交4183亿元,量能小幅收窄。北上资金连续13日净流入,今日净流入近22亿元,但流入量为近7个交易日新低。

  国债期货尾盘跳水涨幅明显收窄,10年期债主力合约T1903收涨0.05%,盘中一度上涨0.32%;5年期债主力合约TF1903涨0.03%,盘中一度上涨0.18%;2年期债主力合约TS1903涨0.02%。1月新增社融4.64万亿元,大超市场预期。

  中国1月CPI同比增1.7%,预期1.9%,前值1.9%。1月PPI同比增0.1%,预期0.3%,前值0.9%。物价偏弱映照内需不旺。通胀数据不及预期与消费疲软情况相匹配。自去年以来,国内消费数据出现回落态势,今年春节期间各项消费指标增速不及往年,全国零售和餐饮企业销售额同比增速8.5%,相比去年同期增速10.2%出现回落,内需低迷。

  中国1月社会融资规模增量46400亿元,创历史新高,比上年同期多1.56万亿元;预期33000亿元,前值15898亿元。显示宽信用政策效果逐步显现。

  中国1月新增人民币贷款 32300亿人民币,预期 30000亿人民币,前值 10800亿人民币。

  中国1月社会融资规模增量 46400亿人民币,预期 33070亿人民币,前值 15898亿人民币。

  中国1月末社会融资规模存量为205.08万亿元,同比增长10.4%。

  中国1月M2货币供应同比 8.4%,预期8.2%,前值 8.1%。

  中国1月M1货币供应同比 0.4%,预期1.9%,前值 1.5%。

  中国1月M0货币供应同比 17.2%,预期10%,前值 3.6%。

  【原油专题】

20190218 中粮期货 云数据 股市商品同跌之际原油坚强.

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1903合约减仓5246手,上涨2.5元或0.57%报444.3元/桶,SC1904合约增3098手,上涨3.6元或0.80%报451元/吨。远月涨势相对较为强势,突破去年12月份高点,同时主力也向4月进行切换。整体在国际油价强势运行之际,国内原油维持震荡走升的判断,操作上建议还是平台低吸为主,3月支撑在440附近,4月支撑在445附近。指数沉淀资32.95亿(-6311万)元,持仓量73444(-1978)手,成交量35.7万手。

  布伦特原油期货触及2019年新高。其背景是美国制裁委内瑞拉和伊朗,以及欧佩克带头减产。美银美林认为,布油2019年平均价格应为每桶70美元,得益于欧佩克供应当中(沙特科威特、阿联酋的)自愿减产和(委内瑞拉和伊朗的)非自愿减产;预计2018年第四季至2019年第四季欧佩克供应量料下降250万桶/日。多数分析师预测美国产量将很快突破1200万桶/日,年底或许达到1300万桶/日。

  美国石油协会(API)数据显示,美国1月石油产量同比增长19%,至1190万桶/日,创历史新高,得益于需求增加。

  【黑色板块】

  海关总署2月14日公布的数据显示,中国1月份进口煤炭3350.3万吨,同比增加547.4万吨,增长19.5%;环比增加2327.3万吨,增长227.5%。

  中国1月份出口煤炭60.2万吨,同比增加32.1万吨,增长114.6%,环比增加29.2万吨,增长94.19%。

  2018年,朔黄铁路发展公司完成总运量3.16亿吨,同比增长2.7%,其中年煤炭运量首次突破3亿吨。

  对冲研投讯,榆林市同意首批49家煤矿复工复产,涉及产能16880万吨/年。市各重点产煤县市区上报第一批拟申请复工复产煤矿共计49处,其中榆阳区15处、横山区2处、神木市15处、府谷县17处,涉及产能16880万吨/年。经市县两级政府研究,同意常乐堡、薛庙滩等49处煤矿按照有关要求,开展复工复产工作。全市煤矿安全生产大排查大整治第一批重大隐患挂牌督办企业共计44处,其中榆阳区9处、横山区4处、神木市25处、府谷县6处,涉及产能6680万吨/年。

  螺纹(RB1905):今日增仓7.8万手,收盘下跌85元或2.31%,报3599元/吨。

  全天增仓持续性下探,夜盘最高至3696的位置,昨日在永安增持4万余手空单的情况下,今日市场基本上是一边倒的走势,昨日我们盘中也是进行了提示,3700失守之后不能企稳还是维持弱势运行,且跌破了我们给出的空单首要目标位3628附近的位置,反向形成压制之后,空单建议是继续跟进的思路,接下来关注3576附近的平台支撑情况,进一步下挫则仍可加空操作,节后需求未起之前的真空期,库存消化是当前的主要思路,悲观的话有可能将去试探3500的位置,不过当前资金博弈下还是走一步看一步,跟随趋势才是较好的选择。关注我们本周周报详细解读。

  热卷(HC1905):今日增仓1.7万手,收盘下跌71元或1.97%,报3535元/吨。

  全天也是基本单边下行为主,期间有过一定幅度反弹但也是未能抵挡住空头的猛烈炮火,同样我们在的跌破3600的时候给予重要提示不能在企稳的话则跌势延续,同时给出关注3560附近的首要下行目标位,破位之后午后在3531低点附近徘徊运行,尾盘减仓价格略有回升,整体相对螺纹抗跌,主要是库存的消化压力相对轻一些。不过,在技术性下破之后我们还是维持弱势观点,大概率将去考验3490-3500的上升趋势线的位置。此外,中美谈判尚在进行当中,结果存有向好之意,阻力位沽空为宜,追跌操作要谨慎一些。

  铁矿(I1905):今日增仓4.9万手,收盘下跌4.5元或0.72%,报624.0元/吨。

  周四止跌之后,夜盘增仓一度升至636的高位,不多随着增仓力度衰竭,同时钢材价格全面下挫的情况下,减仓出现持续性转弱走势,最低至617.5的位置,早盘增仓反弹受到日内均线压制,全天虽然表现较为抗跌,但也是未有明显的回升起色,多空势均力敌之下,处在盘整胶着阶段,此前缺口中轴线也是反弹上下翻飞,短线关注610-640区间的操作机会,巴西淡水河谷矿难事件的尚未影响当前市场的供应,港口到货量未有明显变化,价格强势冲击之后市场近一段时间继续处在平静期运行,此时要多关注钢材库存的消化情况,短线参与为宜。

  焦炭(J1905):今日减仓0.1万手,收盘下跌46元或2.20%,报2043元/吨。

  全天基本上是高位减仓震荡回落为主,夜盘最高升至2092.5的位置,午后创2033.5的日内新低之后尾盘增仓震荡有所回升,上升趋势线打破之后目前期价或将形成跌势或以前期低点2010附近为支撑的震荡走势。高点阻力位在2120附近位置,趋势线下破之后在2074附近承压,操作上反弹沽空位置,低点止跌之后建议减持为主的滚动操作策略,目前钢材下行幅度较大,焦炭现货随有拉涨意愿,但市场整体颓势之际乐观度大打折扣。

  焦煤(JM1905):今日增仓0.4万手,收盘持平0元或0.00%,报1273元/吨。

  三连阴之后,今日期价全天震荡运行为主,多空主动增仓出现一定分歧,全天在1264-1281.5之间运行,目前在1259附近的平台支撑力度较强,不破位的情况下我们还是坚持低吸为主的操作思路,高位阻力位在1300附近,不过目前钢材持续回落,焦炭也是重拾跌势,支撑一旦破位的话也要果断止损,亦可反手沽空。榆林市同意首批49家煤矿复工复产,这在一定程度上缓和了市场上行支撑动能,关注安全检查最新进展,产量在节后或有小幅释放,利好因素降低。

  郑煤(ZC1905):今日增仓1.4万手,收盘上涨1.6元或0.27%,报588.2元/吨。

  连续两日持坚运行之后,今日继续高开之后冲高回落维持高位震荡运行,不过还是未能企稳591.6上方的高位区间,午后减仓之后维持在日内均线下方盘整运行,由于榆林市同意首批49家煤矿复工复产,这在一定程度上缓和了市场上行支撑动能,利好匮乏的情况下,将很难去支持其形成有效突破,多单在有条件持有的情况下,注意突破进场,也注意滞涨的减持操作。

  玻璃(FG1905):今日增仓0.5万手,收盘下跌13元或0.97%,报1329元/吨。

  节后玻璃持续性回落累计达75元,跌幅近5.4%,日内在此前上升趋势线反向压制之下,整体表现还是较为羸弱,录得四日连阴的走势,最低至1321的位置之后,增仓出现低位小幅回升走势,不过当前在技术性破位和需求淡季,生产商甩货降库存的情况下,我们仍旧是建议逢高沽空为主,阻力位下移至1340的位置,目标位置还是关注1300整数位附近。目前北方雪天影响运输,企业抛货压力加重,盘面因此承压,沙河现货1438元的价格对当前期货升水不高,需求未起,暂无显著支撑因素。

  【农产品板块】

  据乌克兰农业部称,2018/19年度迄今乌克兰谷物出口已达3017万吨,高于上年同期的2488万吨。

  美国油籽加工商协会(NOPA)将在本周五(2月15日)上午(美国时间)发布1月份的大豆压榨报告。分析师预计这份报告将显示1月份的大豆压榨量为1.69575亿蒲式耳,相当于461.5万吨。如果预测成真,将会创下历史上1月份的最高压榨量纪录。

  据中国海关总署最新统计数据显示,2019年1月,我国纺织品服装出口额为250.63亿美元,环比增加8.42%,同比增加8.47%。其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为114.12亿美元,同比增加14.29%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为136.51亿美元,同比增加4.04%。

  豆粕(M1905):今日减仓1.8万手,收盘下跌24元或0.92%,报2581元/吨。豆粕周五走出下跌行情,期价跌破2603附近的平台支撑之后开始加速,在中美本周谈判结果明确出来前,资金保持谨慎,预计短期豆粕还会保持震荡下行的节奏,豆粕现货今日开启暴跌行情,大多数地区报价下跌高达50-100元/吨,行情突然暴跌将令市场观望心态加重,密切关注市场各方消息变化。期现共振的情况下关注下期价会不会再次试探2524的前期低点。

  菜粕(RM1905):今日增仓减仓1.0万手,收盘下跌29元或1.32%,报2163元/吨。周四菜粕出现大幅下跌走势,期价跌破2180附近的支撑之后出现加速,同样跌破这个支撑也触发了我们的止损单。收盘跌破了60日线的支撑,接下来要关注下2151附近的平台支撑,如果期价再次跌破这个位置那么菜粕重回底部震荡区间。目前来看反弹行情也已经宣告结束,回到了震荡行情。

  豆油(Y1905):今日减仓0.3万手,收盘下跌32元或0.56%,报5680元/吨。豆油周五一直处于弱势阴跌的走势,期价在突破5均线失败之后,受到整个市场偏弱的带动下开始回落。不过期价没有跌破周四提示到的5674附近的趋势线支撑,但是要注意豆油报收大阴线,新的一周期价会不会跌破5680附近的趋势线支撑继续下跌值得投资者关注,一但跌破之后也说明这波反弹彻底结束。不过在没用跌破之前不要贸然追空。

  棕榈油(P1905):今日减仓2.3万手,收盘下跌10元或0.21%,报4768元/吨。棕榈油周五依旧处于横盘震荡阶段,期价减仓迹象明显。4798附近依旧有很强的压力位,多空还会在这个平台附近展开博弈,建议投资者日内短线交易为主。等待期价突破平台之后在考虑多单进场。没有突破之前日内继续短空策略。

  郑油(OI1905):今日减仓0.8万手,收盘下跌39元或0.58%,报6660元/吨。郑油周五再次出现回调行情,期价在尝试突破5710附近的压力位还是有明显的压力位,没有突破成功之后期价开始出现快速回落。这也说明5710附近的博弈比较激烈,在期价没有站稳这个平台之前,还是建议投资者背靠这个颈线试空为主。

  苹果(AP1905):今日增仓0.0万手,收盘上涨60元或0.54%,报11274元/吨。周五苹果延续震荡上行的走势,期价在站稳11100附近的平台之后就一直建议客户在日内尝试多单抓反弹行情。而今日期价也是触及到60日均线附近开始小幅回落。不过已经开始震荡走强,建议投资者密切关注下期价在新的一周能否突破60日线开始一波上涨行情,日内依托5日线附近低吸即可。

  白(SR1905):今日减仓0.5万手,收盘下跌43元或0.86%,报4977元/吨。周五白糖继续减仓回调,期价再次跌破4990附近小时线的下沿支撑之后继续加速回落。周三建议客户开始布局白糖的空单,在期价跌破5025附近止赢离场,今日期价再次跌破日线支撑空单补回,目前持仓状态。接下来关注下白糖的下个支撑在4921附近,如果回落此处开始止跌逢低离场。

  【化工板块】

  2月15日,上海地区顺丁橡胶市场价格稳定,目前大庆、扬子报11850元/吨、四川报11850元/吨左右;锦州顺丁主流报11850元/吨左右;下游按需询盘,市场成交一般。

  2月15日,陕西地区顺丁橡胶市场价格小幅调整,目前独山子顺丁主流报11700元/吨,大庆顺丁主流报11650元/吨,四川石化主流报11550元/吨;下游按需询盘,市场成交一般。

  新奥甲醇对外报1900元/吨,60+60万吨/年煤制甲醇装置目前运行暂稳。

  山西焦化(600740)甲醇对外报价2000元/吨,40万吨/年焦炉气制甲醇装置低负运行,现日产300吨左右。

  沥青(BU1906):今日增仓7.5万手,收盘下跌78元或2.42%,报3150元/吨。沥青周五没有延续盘整行情,期价出现大幅回调的走势。收盘报收大阴线且出现明显的增仓迹象。夜盘跟随原油出现小幅走强的情况下并没用保持住,随着资金不断进场,期价开始弱势回落,盘中跌破趋线的支撑之后加速下行。3200附近的趋势下支撑以及10日线全部跌破之后已经破坏调整形态,建议投资者多单回避,背靠3200附近开始抓回调行情。

  甲醇(MA905):今日增仓32.8万手,收盘下跌98元或3.80%,报2480元/吨。甲醇周五出现冲高回落的走势,期价在放量增仓33万手的情况下出现破位行情,盘中跌破了2522附近的重要支撑之后继续加速下行,且增仓一直在持续的情况下说明投资者对后市比较悲观。盘中建议客户轻仓布局空单,捕捉下跌行情,尾盘也出现了小幅加速下跌的迹象,收盘跌破了60日线的重要支撑,接下来关注下2438附近的支撑能否起到作用。空单可以继续持有,没有空单的投资者背靠60日线逢高布局空单。

  PP(PP1905):今日减仓0.1万手,收盘下跌65元或0.75%,报8608元/吨。PP周五延续弱势盘整的行情,期价小幅增仓的情况下没有出现杀跌迹象,但是目前在60日线附近一直在反复。整个化工板块均弱势的情况下,PP一但跌破60日线的情况下很有可能出现加速下跌的走势,所以投资者在盘中还是要密切关注多空在此处的博弈。在没有跌破之前不要贸然追空。

  PTA(TA905):今日减仓0.8万手,收盘下跌38元或0.59%,报6392元/吨。TA周五延续弱势下跌的走势,在国际原油持续走强的情况下,整个化工板块均出现了较大幅度的下跌,暂时来看TA与原油也失去了联动性。盘中增仓跌破了6334附近的重要支撑没有延续,期价在减仓的带动下出现反弹。不过目前TA依旧处于弱势寻支撑阶段,多单暂时回避。待期价确认6334附近支撑有效之后在考虑抓反弹行情。

  橡胶(RU1905):今日减仓0.7万手,收盘下跌145元或1.23%,报11640元/吨。橡胶周五没有保持反弹势头,出现减仓回调的走势,期价跌破11735之后再次回到区间震荡。建议投资者在区间内继续保持高抛低吸的操作策略,上方压力位11735附近,下方支撑在11320附近。在没有突破或者跌破这个区间上下沿之前不要做追涨杀跌。

  燃油(RU1905):今日减仓3.8万手,收盘下跌25元或0.85%,报2919.0元/吨。燃油周五延续上涨趋势,虽然日内出现回落,但是受到国际原油的强势上涨带动,期价再次止跌回升。期价回踩5日均线确认支撑有效,目前燃油依旧是强势阶段,建议投资者依托2880附近继续低吸买入为主,控制下进场点,尽量别去追涨。

  【有色板块】

  上期所:本周库存增加64,391吨;库存增加31,914吨;库存增加39,516吨;库存增加4,058吨;天然橡胶库存减少96吨;镍库存减少377吨;锡库存增加105吨。

  2月15日东营金茂铝业12万吨/年三氯甲烷装置开工满负荷,现报价2660元/吨。

  据LME数据显示,2019年2月14日铜金属库存总存量145,525公吨,日减2,375公吨;铝金属库存总存量1,273,500公吨,日减7,375公吨;铝合金库存总存量 8,680公吨,日减500公吨。

  沪镍(NI1905):今日增仓0.9万手,收盘下跌2240元或2.27%,报96650元/吨。沪镍周五出现大幅下跌行情,主要是受到外盘伦镍的连续下跌带动下,虽然国内市场偏强,但是外盘的影响还是要关注的。期价跌破10日线之后破坏了低吸买入的计划。沪镍也开始一波回调行情,接下来关注下95170附近的平台支撑作用,没跌破这个支撑之前还是有期价出现反弹机会,但是还要密切关注外盘何时止跌。

  沪铝(AL1903):今日减仓0.8万手,收盘下跌5元或0.04%,报13385元/吨。沪铝周五底部弱势震荡为主,小幅减仓的情况下期价没有选择再次回落,而是出现小幅反弹行情。建议投资者还是在区间13230-13480这个区间采取高抛的策略,目前的进场点位不佳,所以耐心等待为宜。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

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  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

(责任编辑:陈姗 HF072)

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