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隔夜国际资本市场消息小集
1. 今晨美股标普500指数跌0.29%;欧洲Stoxx50指数跌0.93%;美元指数跌0.38%;伦铜涨0.53%;WTI原油涨1.18%;Brent原油涨0.87%;黄金涨0.47%。美豆涨0.18%;美豆粕涨0.29%;美豆油跌0.00%;美糖跌0.23%;美棉涨0.04%;CRB指数涨0.20%,BDI指数跌0.42%。离岸人民币CNH升0.43%报6.6890;德银X—Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨0.24%。
2 . 美股恐慌指数VIX上涨2.58%至13.91,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨3.36%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌4.32%。
3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.61275%(前值2.63263);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.310%(前值-0.310%)。
4 . 债券市场十年期国债收益率美国下跌9.2个基点报2.525%;德国下跌2.6个基点报0.078%。
5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.88%至76.82,GDM/GOD(黄金矿业指数/金价)比值报0.4788(前值0.4738),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.10%报1260.07。
6 . 美股涨跌不一,道指收跌逾140点,银行股领跌。
7 . 金属市场,伦铜小涨,因美元下跌,期锌攀升,因LME锌库存降至2007年10月以来最低。
国际铝业协会(IAI)数据显示,2月全球原铝产量降至492万吨,2月预估中国产量降至278万吨。
8 . 原油(WTI)上涨。因上周美国EIA库存意外大幅减少和美元下跌。但持续的美中贸易战引发全球经济增长忧虑,抑制油价涨势。
美国能源信息署(EIA)报告显示,上周原油库存减少958.9万桶至4.395亿桶,预估增加30.9万桶。库欣库存减少46.8万桶,汽油库存减少458.7万桶。
EIA称,上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日。炼厂产能利用率上升1.3%至88.9%。
摩根士丹利将三季度布伦特原油价格预期提高12.5美元至75美元/桶。预计油市到三季度将出现供需缺口80万桶/日。
标普表示,受欧佩克和俄罗斯减产影响,将布油价格预期上调至60美元/桶。
市场消息显示,阿曼石油开发公司(PDO)目标在2023年前产油量达到67万桶/日。
美国能源信息署(EIA)称,美国上周自委内瑞拉进口原油降至零。
9 . 黄金上涨,因美联储维持利率不变美元下滑。
10 . 经济数据方面,英国2月零售物价指数年率2.5%,前值2.5%,预估值2.5%。
11 . 美联储维持利率不变,下调GDP预期,暗示今年不再加息。美联储主席鲍威尔重申谨慎的货币政策立场。
12 . 美联储释放更强鸽派信号,明确计划今年9月末停止缩表,预计今年全年不加息,明年加息一次(三个月前的主流预期是今年加息两次)。
13 . 美联储预计,今年美国经济仅增长2.1%,低于去年12月预测的2.3%,通胀率将达到1.8%,下调了0.1个百分点。
14 . 美联储利率决定公布后,美国联邦基金期货显示美联储今年降息概率近50%。
15 . 美国商业圆桌会议调查显示,美国企业CEO们预计2019年经济增速将放缓。企业CEO经济前景指数触及2017年以来最低水平。
16 . 德国财长称,德国经济维持强劲,国内需求稳健。
17 . 英国2月主要通胀率出现回升,但仍接近1月份近两年的低位。有利于英国央行推迟新一轮加息。
18 . 英国首相已经正式提交延期脱欧请求,但是能否获得欧盟方面同意存在变数,因为可能不符欧盟提供的时间要求。
19 . 日本政府3月调降经济评估,为三年来首次。称经济正稳步回升,但出口和产出显露疲态。
20 . 惠誉将2019年全球经济预期下调至2.8%(此前料增3.1%)。认为全球经济增速前景大幅恶化,但不会出现全球化经济衰退。
21 . 英国智库牛津经济研究院报告说,世界经济最糟糕的时刻已经过去,未来一段时间内出现衰退的可能性不大。
22 . 野村认为,随着CTA卖出触发点不断上升、缩表持续进行、养老金调仓以及回购空窗期的到来,美股未来2—4周可能迎来调整。
今日重点关注:美国2月咨商会领先指标月率。
国内财经新闻
1. 财政部称,2月地方政府发债3642亿元。2月末全国地方政府债务余额19.142万亿元。
2. 国家能源局称,1—2月全社会用电量累计11063亿千瓦时,同比增长4.5%。
3. 乘联会分析显示,3月第1周全国乘用车零售同比增长-25%,较前几月逐步回稳。
4. 中国2019房企500强揭榜,恒大再次蝉联榜首,十强微变,百强分化。
5. 国常会决定,对污染防治第三方企业减按15%税率征收企业所得税。
6. 统计结果显示,2019年截至3月20日,全国发行地方债规模达10566.2538亿元。
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