你需要了解的隔夜重要市场资讯

　　上周五期货市场多数上涨。涨幅较大的是焦煤，涨超4%，其次是棉花、菜油、橡胶，涨幅超3.5%，然后是螺纹钢、焦炭、鸡蛋、十年国债，涨幅近1.5%；跌幅比较大的是淀粉、沪深300、菜粕，跌幅近2%，其次是棕榈油、白银、豆油，跌幅近1.5%，然后是强麦，跌幅超1%。

　　上周五期货市场资金多数流出。流入较大的是焦煤，22.3亿、菜油，9.02亿、棉花，8.75亿、橡胶，6.76亿、十年国债，1.1亿；流出较大的是沪铝，7.64亿、淀粉，5.5亿、白银，2.06亿、甲醇，1.19亿、沥青，1.14亿。

　　上周五商品多数减仓。增仓幅度居前的是棉花，7.17%、黄金，6.18%、PTA，5.89%、焦煤，4.78%、玉米，4.73%；减仓幅度居前的是沪铝，7.73%、淀粉，5.88%、甲醇，5.71%、白银，5.39%、铁矿石，4.44%。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数涨0.67%；欧洲Stoxx50指数涨0.87%；美元指数涨0.02%；伦铜涨1.68%；WTI原油涨1.13%；Brent原油涨0.36%；黄金涨0.15%。美豆跌0.58%；美豆粕跌0.29%；美豆油跌0.94%；美糖跌0.40%；美棉涨2.24%；CRB指数涨0.23%，BDI指数跌0.43%。离岸人民币CNH升0.25%报6.7231；德银X—Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨3.35%。

　　2 . 美股恐慌指数VIX下跌4.99%至13.71，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.96%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌6.21%。

　　3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.59175%(前值2.60100)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.309%(前值-0.309%)。CFTC报告显示，截至3月26日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少650手合约，至25285手合约，表明投资者看多美元的意愿降温。

　　4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨1.6个基点报2.407%；德国上涨0.3个基点报-0.071%。CFTC报告显示，截至3月26日当周，美国10年期国债期货净空头持仓增加2319手至166293手。

　　5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.18%至76.36，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4824(前值0.4880)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.18%报1255.64。

　　6 . 美股收高。标普500指数获得10年来最大季度涨幅。投资者关注国际贸易谈判进展、经济数据与美联储官员讲话。白宫经济顾问呼吁美联储立即降息50个基点。

　　7 . 金属市场，伦铜上涨，因对中美贸易谈判进展向好憧憬，以及库存较低带来支撑。CFTC报告显示，截至3月26日当周，持有COMEX铜期货和期权净空头头寸5797手合约，之前一周持有净多头头寸9897手合约。智利国家铜业公司（Codelco）称，铜价在2019年将维持在2.95美元/磅左右。预计今年全球铜短缺约为30万吨。

　　8 . 原油(WTI)上涨。因美国石油活跃钻井数连降六周，欧美股市上涨和中美贸易磋商也提振了市场风险偏好。CFTC报告显示，截至3月26日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加33873手合约，至448619手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。洲际交易所（ICE）报告显示，截至3月26日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸增加13429手至322035手合约。贝克休斯数据显示，截至3月29日当周，美国石油活跃钻井数减少8座至816座，连续六周录得下降，石油和天然气活跃钻井总数减少10座至1006座。美国能源信息署（EIA）称，美国1月原油产量下修8万桶/日至1187.1万桶/日，1月原油出口升至257.5万桶/日，去年12月为251.1万桶/日。

　　俄罗斯能源部长否认仅同意延长减产协议三个月。

　　9 . 黄金收高，部分挽回了前一日跌幅。因美元受美国经济数据不温不火拖累走软。CFTC报告显示，截至3月26日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加31345手合约，至119741手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。Kitco上周五(03.29)调查显示，华尔街和普通投资者仍然看涨下周(04.01-25)黄金走势。

　　10 . 经济数据方面，美国1月核心PCE物价指数同比 1.8%，预期 1.9%，前值 1.9%修正为2%。

　　11 . 美国1月消费者支出不及预期，因家庭对汽车的购买有所减少；2月居民收入温和增长，暗示经济在四季度增长放缓后正快速失去动能。

　　12 . 美国2月独栋新屋销售升至11个月高位，表明抵押贷款利率下降正在提振楼市。

　　13 . 白宫经济顾问库德洛希望美联储立即降息50个基点。但上周五至少5名美联储官员接连表态不会降息。

　　14 . 德国3月季调后失业率为4.9%，创两德统一以来最低水平，劳动力市场不断紧缩中，但并未转换成有意义的薪资/通胀压力。

　　15 . 法国3月CPI年率和3月调和CPI年率，均创逾一年新低，表明3月份的通胀压力正在减弱。

　　16 . 英国议会第3次否决了特蕾莎提出的脱欧协议。意味着英国必须在4月12日以前提出脱欧新方案或无协议脱欧。

　　17 . 英国四季度GDP年率终值为1.40%，高于预期和前值。3月GfK消费者信心指数持平上月，受强劲劳动力市场提振。

　　18 . 日本2月工业生产取得四个月来首次扩张，但反弹力度相对疲弱，2月零售销售疲软，进一步突显经济压力日益增大。

　　19 . 汇丰预计，今明两年年底，基准美国国债收益率都将处于2.1%的水平，较先前预期降低了40个基点。

　　20 . IMF称，去年四季度，美元在全球已配置外汇储备中比重降至61.69%，为连续3个季度下降。欧元升至20.69%，为2014年四季度以来最高。

　　21 . 据路透调查，全球投资者现金持有量减少至5.8%（2月为7.2%），创去年11月以来新低；股票持有量增加至47.6%（2月为45.9%）。

　　22 . EPFR数据显示，在3月21至27日一周内，全球股票型基金净流出124亿美元，而全球债券型基金则净流入86亿美元。

　　23 . Refinitiv数据显示，一季度全球并购交易规模下降17%至9270亿美元，因全球经济放缓和英国无协议脱欧担忧。

　　今日重点关注：欧元区3月消费者物价指数年率。美国2月零售销售月率。

　　国内财经新闻

　　1. 第八轮中美经贸高级别磋商在京举行。双方讨论了协议有关文本，并取得新的进展。

　　2. 中国3月官方制造业PMI录得50.5%，环比上升1.3个百分点，重回50荣枯线上方。

　　3. 中国3月非制造业PMI录得54.8%，环比上升0.5个百分点，表明非制造业总体保持平稳较快增长。

　　4. 外汇局称，我国第四季度经常账户顺差为546亿美元。

　　5. 易居报告显示，京沪厦深近两年房地产市场偏离度最低，2019有望结束筑底。

　　6. 统计数据显示，一季度央行公开市场操作净回笼1.8万亿元。

　　7. 证监会成立投资者保护工作领导小组，易会满任组长。

　　8. 据IMF，2018年第四季度，人民币在全球已配置外汇储备中所占比重升至1.89%。

　　9. 据第一网贷，全国P2P网贷3月成交额713.31亿元，环比增29.16%，同比降72.46%。