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云数据:工业品领涨 股商四月开门红

2019-04-01 18:34:30 和讯 

  【行情回顾:商品与股市四月开门红,沪指涨2.58% 商品涨0.90%】

20190402 中粮期货 云数据 工业品领涨 股商四月开门红

  文华商品指数大幅减仓16.7万手,上涨0.90%报152.43点,录得两日连阳,打破3月4日以来的持续性下跌走势,同时也是录得四月开门红。夜盘减仓在上周五的高位震荡运行,早盘增仓之后持续性拉涨,多头主动进攻姿态强烈,指数在10日均线形成支撑,高位一旦企稳20日和40日均线交织位置,将吸引更多多头资金入场。其中,工业品拉涨1.16%冲击20日均线,农产品(000061)上涨0.32%,还未摆脱当前跌势。分板块来看,有色大涨1.56%摆脱趋势线压制,再度开闸形成升势;化工板块上涨0.95%,打破均线压力,进一步上行有望扭转颓势格局;黑色拉涨1.26%,也是突破10日均线之后冲击20日均线阻力,企稳有望推进旺季钢材市场。饲料震荡偏弱,油脂低位走升还要关注缺口压制,进口预期增加还是施压豆系。

  指数沉淀资金1045.34(+0.96)亿元,黑色流入2.16亿元,有色流入1.94亿元,煤炭流出4.17亿元,油脂链流出1.37亿元。领涨品种铁矿、沪镍和沪,领跌品种菜粕、沪金和豆粕

  股债方面:周一(4月1日),上证综指放量收涨2.58%,剑指3200点并刷新近一年新高,报3170.36点;深证成指涨3.64%重回万点大关,报10267.7点;创业板指涨4%报1760.89点;万得全A涨3.16%。两市成交额时隔半个多月以来再度突破万亿。有色金属板块大涨,中金岭南(000060)、云铝股份(000807)、云南铜业(000878)、盛屯矿业(600711)涨停。

  国债期货大跌,10年期主力合约收跌0.45%,创2018年12月13日以来单日最大跌幅,5年期主力合约跌0.27%,2年期主力合约跌0.05%。国债现券交投提振,10年期活跃券收益率上行6bp。央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,4月1日不开展逆回购操作。今日无逆回购到期。资金面方面,shibor全线下行,隔夜shibor报2.315%,下行17.1个基点;7天shibor报2.579%,下跌11.9个基点;3个月shibor报2.795%,下跌0.6个基点。

  中国3月官方制造业PMI为50.5,环比上升1.3个百分点,重回临界点以上并创2018年9月以来新高。3月官方非制造业PMI为54.8,环比上升0.5个百分点,数据表明非制造业总体保持平稳较快增长。统计局:3月制造业PMI在连续3个月低于临界点后重返扩张区间,生产活动加快,内需继续改善;非制造业总体平稳较快增长,银行、证券和保险等行业商务活动指数位于57.0%以上的较高景气区间,业务总量快速增长,经营活动较为活跃。

  原油专题:美国石油钻井机连降六周,油价继续carry全场】

20190402 中粮期货 云数据 工业品领涨 股商四月开门红

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1905合约减仓2362手,上涨3.2元或0.70%,报461.1元/桶;夜盘高开之后增仓下行,最低至455.8的位置,随后增仓冲击日内均线附近未果之后减仓盘整运行,白盘增仓跳涨至460上方,随后未有明显波动,整体是震荡持坚的走势,近段时间以来也是第三根站上460的K线,外盘走势震荡趋好的情况下,之上低吸买入操作,高位关注465-466.3的高点压制,未能有效突破之前防范调整风险,低位支撑456附近。指数沉淀资金21.97亿(-1.79亿)元,持仓量47664(-436)手,成交25.1万手。

  3月份,NYMEX原油期货大涨5.17%,一季度涨32.53%,创2009年第二季度以来最大单季涨幅。美国伊朗和委内瑞拉的制裁,以及欧佩克主导的减产,盖过了人们对全球经济放缓的担忧。

  穆迪:首次给予沙特阿美债券A1评级,前景展望稳定;沙特阿美流动性处于及其强劲状态;预计即便沙特阿美IPO后,政府仍占据多数份额;沙特阿美2018年资本支出为351亿美元;沙特阿美2018年向沙特政府支付582亿美元分红;沙特阿美2018年净利润为1111亿美元;2018年沙特阿美原油产量为1030万桶/日,大约38%的原油产量被其下游业务所消耗。

  美国油服贝克休斯:3月29日当周,美国石油钻井机连降六周;2019年第一季度,美国石油钻井机录得最近三年最大单季降幅。

  【黑色板块:一季度粗钢产量同比增长9%,占全球52%创新高】

  对冲研投讯,据钢银统计,截4月1日,本周钢铁总库存量:1077.88万吨,较上周环比减少90.44万吨(-7.74%)。包含38个城市,共计148个仓库。建筑钢材:库存总量729.01万吨,较上周环比减少66.5万吨(-8.36%)。包含30个城市,共计85个仓库。热卷:库存总量204.35万吨,较上周环比减少22.17万吨(-9.79%)。包含17个城市,共计54个仓库。中厚板:库存总量39.72万吨,较上周环比减少1.87万吨(-4.5%)。包含9个城市,共计18个仓库。冷轧涂镀:库存总量104.8万吨,较上周环比增加0.1万吨(+0.1%)。包含7个城市,共计16个仓库。

  对冲研投讯,据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,2019年1—2月,协会直报大型煤炭企业原煤产量完成3。9亿吨,同比减少956。8万吨,下降2。4%。排名前10家企业原煤产量合计为2。6亿吨,占大型企业原煤产量的66。7%。其中,6家企业产量增加,合计增产698。9万吨;4家产量下降,合计减产903。6万吨。

  对冲研投讯,据期货日报,3月30日,中钢协秘书长刘振江表示,今年一季度,我国钢产量增长过快,同比增长9%,我国粗钢产量占到了全球的52%,创出新高。中钢协的非会员企业增速远远超过中钢协的会员企业增速,产量增加,社会库存和企业库存也有所增加。钢材低价位与矿价上挺使今年前两个月钢厂效益下降了38%,钢厂的销售利润率由去年的平均6.9%下降到现在的3.5%,今年前两个月有近1/4的企业亏损。

  螺纹(RB1910):今日增仓8.1万手,收盘上涨29元或0.84%,报3497元/吨。5月合约早盘跳涨之后确立了20日均线的企稳,空头主动减仓离场,高位持坚运行之后部分多头也是主动进场,最高来到了3804的高位,尾盘盘整运行。税改实施之后的首日,价格延续了月末的拉涨,在当前持坚运行的情况下,有望继续去冲击3850附近前期高点附近,不过产量高位运行之际,需求的释放没有有效增量的情况下,突破概率暂时不大,离进入交割月还有一个月时间,基差修复逻辑也要密切关注,目前上海现货3900元/吨。10月合约也是二次确认之后站稳了3450的位置,短线跌势扭转,上方在继续突破20日均线3500附近位置的话,我们也建议多单可适量跟进的操作,支撑放在3450附近位置。

  热卷(HC1905):今日减仓2.2万手,收盘上涨37元或0.99%,报3778元/吨。5月合约夜盘试探3728之后企稳,站稳3750之后形成技术性支撑,高点关注3800附近争夺,企稳的有望继续冲击前高位置,否则在减仓体系之下,多头也难以大举增仓介入,逢高滞涨则逐渐多单减持。10月合约我们在3430一线企稳给予多单买入的提示,浸提在继续上行之后企稳了20日均线以及3480附近的平台位置,连续上涨之后也是扭转了三月份的持续性跌势,当前从月间价差来看也是有利于多头换月,支撑放在3450附近位置,进一步站上3500争夺多单建议继续跟进,关注4月钢材需求旺季和供给高压之下的力量博弈,从库存角度来看,施压力量不高,中美经贸磋商积极推进也是利好。

  铁矿(I1905):今日增仓3.9万手,收盘上涨18.5元或2.93%,报650.0元/吨。5月合约在627上方支撑守住之后强势上行,站上了640和645的位置,创近期新高,为2月12日以来的日K线次新高,随着钢厂限产结束,需求进一步提升,对矿价的正向支撑升温。此外,上周袭击西澳大利亚的热带气旋维罗妮卡降低了铁矿石的供给预期,力拓表示,目前预计皮尔巴拉铁矿石2019年的出货量将处于此前3.38-3.5亿吨的预估区间低端。当前645支撑之上建议低吸操作,创新高亦可少量追进。9月合约在575附近企稳形成买入信号,随后在站稳600之后我们将支撑放在590的位置,之上维持强势,突破610注意加仓买入操作。

  焦炭(J1905):今日减仓2.4万手,收盘上涨32.5元或1.64%,报2017元/吨。5月合约在低位盘整抗跌连续企稳了5日、10日和20日均线,冲击前期高点60日均线,即2032附近位置,随着钢矿的拉涨,焦炭也是出现了顺势走高行情,在20000整数位上方企稳的情况下,我们暂时不建议去沽空了,虽然走势上是相对偏弱的,但一旦站稳了60日均线也建议尝试少量试多操作。9月合约涨势显著,在1950之上我们给出强势震荡的判断,在突破阻力1980一线之后少量多单介入,支撑放在1960附近。当前焦化厂库存还是处在高位,拉涨较多之后也要谨防抛货带来的压力。

  焦煤(JM1905):今日减仓2.8万手,收盘上涨18元或1.46%,报1249元/吨。5月合约早盘减仓跳涨之后高位震荡运行,最高冲至1256.5的位置,创了近期盘整以来的新高,上涨幅度也是盘整以来最高的,不过目前的震荡僵局还是未能彻底改变,夜盘进一步企稳1259之后则有望打开僵局,在此之前我们还是建议低吸操作为宜,按照震荡思路对待,从目前趋强震荡的表现来看,有望形成突破。9月合约减仓跳涨之后增仓震荡走升,高点尚未形成突破,企稳40日均线关注多单进场机会,低点支撑1330和1310两个位置,不破注意低吸机会。

  郑煤(ZC1905):今日增仓0.3万手,收盘上涨15.2元或2.56%,报608.8元/吨。5月合约跳涨之后震荡企稳600-601的近期高点位置,技术上平台突破之后形成买入信号,增仓拉涨之后期价进一步走高,最高升至609的位置,重心上移僵局打开之后,建议在600之上低吸操作,高点关注614附近争夺,企稳可继续介入,高点阻力622附近。9月合约在580附近企稳之后再创新高,也是形成了技术性买入信号,全天上涨10元,之上放在585附近之上低吸买入操作,上方关注590突破之后多单继续介入操作。当前限产结束之后需求将有所提振,同矿山和安全生产和大秦线检修也将有利于港口库存消化,但也要关注在快速拉升之后现货的抛压。

  玻璃(FG1905):今日减仓1.1万手,收盘下跌3元或0.23%,报1294元/吨。5月减仓回落之后震荡运行,最高升至1304的位置,收盘未能夯实1300整数位,凸显了上行压力,短线技术性支撑我们继续是放在1285的位置,之上的则处在震荡趋强走势,下破的话有望继续去试探1280和1265的低点位置,从整体表现来看在没有下破1280之前,玻璃的走势还是上行风险不大的。9月合约表现较为强势,旺季周期内的合约,1280-1285支撑之上继续是低吸操作为主,高位站上1300多单可继续跟进。不过,当前库存压力也是比较高的,随着需求旺季临近,关注消化情况。

  【农产品板块】

  对冲研投讯,美国农业部(USDA)周五公布,美国2019年大豆种植面积预估为8461.7万英亩,市场此前预估为8616.9万英亩。2018年实际种植面积为8919.6万英亩。

  欧盟数据显示,2018年7月1日到2019年3月24日期间,2018/19年度欧盟软小麦出口量约为1337.2万吨,比上年同期的1484.0吨减少10%,上周是同比减少11%。

  俄罗斯最大粮食铁路运营商Rusagrotrans公司分析中心主管伊格尔·帕文斯基称,2018年7月到2019年3月期间俄罗斯将出口近3690万吨谷物,远远高于2016/2017年度同期的2836万吨,不过比上年同期减少300万吨。

  豆粕(M1909):今日增仓6.0万手,收盘上涨12元或0.47%,报2584元/吨。豆粕周一延续增仓底部震荡的走势,期价已经连续增仓一个星期,这也说明5、9正在积极换月阶段。但是豆粕9月依旧处于空头趋势,虽然暂时止跌,但是反弹乏力。建议投资者日内关注下5均线附近的压力,尝试日内短空的策略。目前没有见底信号,所以不建议去逆势抄底。

  菜粕(RM1909):今日增仓1.7万手,收盘持平0元或0.00%,报2180元/吨。菜粕周一增仓的情况下期价小幅回落,收盘还是跌破了60日线的重要支撑。不过没有出现加速下跌的走势,盘中建议客户轻仓试空,但是发现期价跌势不是很顺畅,盘中离场。接下来关注夜盘能否增仓走出加速下跌的行情。背靠2190附近止损继续尝试空单进场。

  豆油(Y1909):今日减仓1.4万手,收盘上涨14元或0.26%,报5390元/吨。豆油周一延续弱势调整形态,多空目前均处于移仓阶段,增仓迹象都比较明显,9月合约空头趋势非常明显,接下来关注期价会不会跌至5454附近的平台支撑出现止跌。而错过破位做空的投资者不建议追空,背靠5584附近的压力位反弹试空。

  棕榈油(P1905):今日减仓2.8万手,收盘上涨24元或0.56%,报4346元/吨。棕榈油周一减仓小幅调整,期价没有再次创出新低。不过多周期均处于空单趋势,在没有见底信号出来之前建议投资者还是保持空头思路,盘中建议客户空单进场,背靠5均线附近顺势跟空。目前来看马棕也没有止跌迹象,所以棕榈油短期弱势阴跌的概率还是比较大的。

  郑油(OI1909):今日减仓2.4万手,收盘下跌6元或0.09%,报6938元/吨。郑油周一增仓保持小幅反弹的走势,期价在经历上周大幅下挫的走势之后没有延续弱势下跌。目前来看期价在60日线附近的支撑还是有效的,但是持续性的上涨还需要关注资金介入情况。暂时看期价处于震荡调整形态,建议投资者日内依托60日线附近支撑低吸买入为主。

  苹果(AP1905):今日减仓0.5万手,收盘下跌12元或0.10%,报11606元/吨。苹果周一没有延续上周五的强势反弹行情,减仓小幅调整。不过日线来看期价已经突破11488附近的平台压力位走出突破上升行情。建议投资者还是以低吸买入的策略为主,上涨趋势下回调就是很好的买入机会,当然要有有严格的止损。只要不出现破坏形态的走势,那么建议投资者还是保持多头思路。

  白(SR1909):今日增仓0.9万手,收盘上涨12元或0.24%,报5059元/吨。周一白糖增仓保持反弹势头,期价在触及日线平台压力位以及20日线附近有明显的滞涨迹象。不过有持续的资金介入对于白糖来说是好事情,如果期价能否继续增仓突破这2个重要的压力位,那么白糖很有可能再次突破走出一波上涨行情。反之如果5066附近的平台以及20日线形成压制作用,那么白糖也面临再次回调的可能性。建议投资者两个策略都要参考,最终看行情最终选择哪个方向,顺势跟单。

  【化工板块】

  山西地区甲醇市场盘整报价稳定,主流企业出厂在2180-2280元/吨。晋城主流稳定在2180-2220元/吨,厂家出货不畅;山西焦化(600740)已恢复发货,临汾地区主流价格在2200元/吨;长治地区零售价格在2270元/吨;运城主流在2180-2250元/吨;大同地区稳定在2280元/吨。

  安徽地区甲醇市场需求难跟进,厂家让利走货为主。部分企业主流出货在2400-2430元/吨左右。

  上海期货交易所3月29日沥青仓库/沥青厂库仓单日报:沥青交割仓库仓单数量总计3503张,较前一交易日仓单数量无变化。沥青交割厂库仓单数量总计3000张,较前一交易日仓单数量无变化。

  4月1日,逸盛石化PTA外盘卖出价870美元/吨,较上一交易日价格下跌20美元/吨。

  4月1日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价6700元/吨,较上一交易日价格下跌150元/吨。

  沥青(BU1906):今日减仓5.4万手,收盘上涨10元或0.29%,报3436元/吨。沥青周一减仓横盘调整为主,期价再次尝试突破3466前高失败出现小幅回落。不过日线来看期价重心逐渐上移,加之目前国际原油持续性的反弹带动,沥青随时都有可能突破出现加速上涨的行情。所以建议投资者还是要在3466附近布局条件买单,以免错过比较合适的进场点位。止损就放在3400附近。

  甲醇(MA905):今日减仓14.9万手,收盘上涨58元或2.43%,报2442元/吨。甲醇周一大幅减仓的情况下期价出现了止跌反弹行情。而这波空头主动减仓也说明主力要开始移仓换月。虽然甲醇止跌了,但是期价依旧处于空头趋势,接下来还是要关注下2454附近的压力位能否起到作用,如果期价反弹此处出现滞涨的话,那么日内还是可以试空操作。如果期价突破2454压力位那么甲醇短期可能见底走出连续性的反弹行情。

  PP(PP1905):今日增仓1.1万手,收盘上涨139元或1.62%,报8743元/吨。PP周一再次测试了8558附近的平台支撑之后,增仓出现反弹行情。目前来看期价再次回到了震荡区间,关注下8710附近的支撑,站稳这个支撑的话日内还是可以多单进场的。如果下破8710那么PP仍将处于震荡行情,由于增加了夜盘,投资者可以多多关注下大商所这几个化工品种。

  PTA(TA905):今日减仓2.2万手,收盘上涨38元或0.58%,报6542元/吨。TA周一延续强势震荡的走势,期价在减仓的情况下依旧站上20日线。不过期价没有出现预期的拉涨行情。目前来看6534附近的平台多空还将博弈,但是震荡走升的形态已经形成,建议投资者日内寻找低吸买入的机会去试多为主,空单暂时回避。如果期价能够强势突破6534之后将展开一波上涨行情。

  橡胶(RU1909):今日增仓1.3万手,收盘上涨150元或1.30%,报11715元/吨。橡胶周一增仓出现止跌反弹的行情,期价在上周试探11515附近的平台支撑之后没有再次杀跌。而目前迎来5、9换月季,如果期价能否守住11515附近的平台,那么橡胶也不排除有筑底的可能性。建议日内依托这个平台支撑低吸试多为主,下破之后马上反手翻空。上方反弹压力位在11830附近。

  燃油(RU1905):今日减仓1.0万手,收盘下跌14元或0.49%,报2827.0元/吨。燃油周一出现冲高回落的走势,目前燃油与原油的联动性有些脱节。期价一直在2824附近反复,上方反弹至2876附近的压力位开始回落。下方重要支撑在2780也就是60日线附近。目前处于震荡阶段,建议在2780-2876这个区间采取高抛低吸的策略。

  【有色板块】

  中国宏桥集团铝价今日报价13770元;较上一交易跌180

  中国铝业(601600)股份有限公司2019年3月22日日铝锭(AL99.70)现货价格各地区价格下调,具体如下:

  华东市场对外报价13730元/吨华南市场对外报价13730元/吨西南市场对外报价13630元/吨中原市场对外报价13640元/吨,较3月29日报价分别下调190元/吨,190元/吨,190元/吨,170元/吨。

  沪镍(NI1905):今日减仓1.2万手,收盘上涨2530元或2.51%,报103130元/吨。沪镍周一同样出现大幅上涨的行情,期价突破了区间平台上沿压力位,在外盘伦镍大幅上涨的带动下,内盘整个有色板块均出现了较大幅度的反弹行情。沪镍重返强势区间,那么区间震荡思路回避。接下来关注下101740附近平台支撑低吸买入的机会。上方关注下103470附近的压力位。突破这个平台期价有望再创近期新高。

  沪铝(AL1905):今日增仓0.3万手,收盘上涨150元或1.09%,报13870元/吨。沪铝周一走出一波强势突破上涨的行情,最终期价还是突破了13795附近的平台走出多头趋势。这个走势也是在我们的预期之内,上周也一直建议投资者依托13615附近的平台支撑采取低吸买入的策略,看好期价持续性的反弹行情。接下来就是要关注下上涨的持续性,如果有持续性的话那么下个目标在14000整数关口附近。多单仍然可以持有。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

(责任编辑:陈姗 HF072)

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