期市早茶：你需要了解的隔夜重要市场资讯

　　昨日期货市场多数下跌。涨幅较大的是原油，涨超1%，其次是沪铝、沥青、棕榈油、苹果、菜油，涨幅超0.5%，然后是焦煤、豆油、玻璃、中证500，涨幅近0.5%；跌幅较大的是铁矿石，跌超3.5%，其次是沪锌，跌幅超2%，然后是黄金、菜粕、动力煤、豆粕、橡胶，跌幅超0.5%。

　　昨日期货市场资金大多数流出。流入较大的是沪铝（2.05亿），沪铜（1.23亿），PTA（8091万），橡胶（7447万），黄金（5904万）；流出较大的是沪深300（9.88亿），中证500（8.34亿），焦炭（4.49亿），上证50（4.09亿），铁矿石（2.84亿）。

　　昨日商品流入、流出各半。增仓幅度居前的是沪铝（6.23%），PVC（4.16%），豆一（3.69%），PTA（2.48%），玻璃（1.78%）；减仓幅度居前的是焦煤（11.09%），焦炭（6.87%），动力煤（5.9%），锰硅（5.18%），硅铁（3.68%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1 . 今晨美股标普500指数跌0.23%；欧洲Stoxx50指数涨0.42%；美元指数跌0.09%；伦铜涨0.89%；WTI原油跌0.90%；Brent原油跌0.31%；黄金跌0.26%。美豆跌1.04%；美豆粕跌0.88%；美豆油跌0.90%；美糖跌1.34%；美棉涨0.57%；CRB指数跌0.36%，BDI指数涨2.40%。离岸人民币CNH升0.52%报6.6778；德银X—Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨0.66%。

　　2 . 美股恐慌指数VIX上涨3.45%至12.60，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.99%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.49%。

　　3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.60088%(前值2.58800)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.310%(前值-0.310%)。

　　4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨0.4个基点报2.596%；德国上涨1.6个基点报0.084%。

　　5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.85%至73.92，GDM/GOD（黄金矿业指数/金价）比值报0.4729(前值0.4769)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.31%报1235.24。

　　6 . 美股小幅收跌。制药与医保板块下挫，抵消了强劲财报与经济数据的影响。

　　7 . 金属市场，伦铜升至九个月高位，受中国经济增长数据强于预期刺激。

　　巴克莱银行认为，宏观经济将最终导致铜价承压，年底铜价可能跌至6000美元/吨下方。

　　8 . 原油(WTI)小跌，虽然日内公布的美国库存报告全面利好，但减产前景不明以及伊朗制裁不确定性重燃这令油价涨势受阻。

　　美国能源信息署(EIA)报告显示，上周美国原油库存减少139.6万桶至4.552亿桶，预估增171.1万桶。库欣库存减少154.3万桶，汽油库存减少117.4万桶。

　　EIA称，上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。炼厂产能利用率上升1.3%至87.7%。

　　美国2月原油出口量创纪录新高，达299万桶/日。

　　据外媒：2月美国原油日产量达到299万桶，高于1月份的257.5万桶。

　　中国3月原油加工量5304万吨，增长3.2%，不及1—2月的6.1%，且日均加工量也较1—2月有所回落。

　　据路透，迫于压力，西班牙石油公司Repsol暂停与委内瑞拉国家石油公司PDVSA之间的交换协议，其两艘油轮已在委内瑞拉抛锚数日。

　　9 . 黄金下跌，因中国数据良好提振风险意愿。

　　10 . 经济数据方面，美国2月贸易帐-494亿美元，前值-511亿美元，预估值-535亿美元。

　　11 . 美联储褐皮书称，美国经济继续以温和至适度的步伐增长，就业市场依然紧俏。

　　12 . 美国2月贸易赤字意外降至8个月低点，因民用飞机出口激增。不过波音737MAX停飞可能给飞机出口带来压力。

　　13 . 美国批发库存增速将比2月略低，而批发销售月率则是连续第二个月增长。库存累积预计将有助于第一季度GDP增长。

　　14 . 圣路易斯联储主席布拉德(2019票委)称，不认为经济表明需要加息。

　　费城联储主席哈克重申预计2019年最多加息一次，2020年加息一次。

　　15 . 欧元区3月CPI月率增长放缓。核心CPI创2018年4月以来新低，或给正在对抗经济下行的欧洲央行带来不小的压力。

　　16 . 欧盟1—2月商品贸易逆差从上年同期的207亿欧元扩大至284亿。能源进口是导致贸易逆差的主要原因，尤其是来自俄罗斯和挪威的进口。

　　17 . 欧盟公布可能加征关税的美国商品清单，涉及飞机、化学品、农产品(000061)等领域，计划总额200亿美元。

　　18 . 欧元三个月风险逆转指标转向有利于看涨期权而非看跌期权，投资者对欧元的乐观程度达到了一年来到最高水平。

　　19 . 欧洲汽车销量3月继续下跌，为连续第七个月走低。

　　20 . 德国政府下调2019年经济增长预期至0.5%，为3个月内第二度下修，反映出受到制造业景气衰退影响，德国经济放缓情况恶化。

　　21 . 英国3月核心PPI产出物价指数年率降至2018年8月以来最低，因食品价格下降和电脑游戏价格增长放缓，抵消了汽车燃油价格的增长。

　　22 . 德勤调查显示，全球多数私营企业预计在未来12个月内营收将录得增长。

　　23 . 独立咨询公司Gartner预计，2019年全球IT支出增长1.1%。

　　24 . HFR对冲基金指数1季度上涨5.7%，为2006年以来最大涨幅。总资本达到3.18万亿美元，为历史第五高水平。

　　今日重点关注：美国3月零售销售月率。美国3月咨商会领先指标月率。

　　国内财经新闻

　　1. 中国一季度GDP同比增长6.4%，高于预期持平前值，其中消费支出贡献率65.1%。环比创2018年一季度以来新低。

　　2. 全国1—3月固定资产投资同比增6.3%，环比增0.45%。民间投资同比增6.4%，较前2个月回落1.1个百分点。

　　3. 全国1—3月房地产开发投资23803亿元，同比增11.8%，较1—2月份提高0.2个百分点。其中住宅投资增17.3%。

　　4. 全国一季度商品房销售面积同比降0.9%，较1—2月份收窄2.7个百分点；销售额增5.6%，较1—2月份加快2.8个百分点。

　　5. 全国1—3月工业投资同比增4.4%，较1—2月份回落1.4个百分点。基建投资同比增4.4%，较1—2月份提高0.1个百分点。

　　6. 中国1—3月社会消费品零售总额同比 8.3%，高于前值。网上零售额同比增15.3%，比1—2月份加快1.7个百分点。

　　7. 全国1—3月居民人均可支配收入实际增6.8%，人均消费支出实际增5.4%。

　　8. 中国3月工业增加值同比增8.5%，创逾四年半新高。其中采矿业增速大幅回升，汽车增速继续负增长。

　　9. 乘联会称，4月第2周零售达到日均2.9万台，同比增速-35%，相对历年的第2周走势偏弱。

　　10. 统计发现，全国新增信贷投放，大约1/3投向广东、江苏、浙江三省。