期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　周末国际资本市场消息小集

　　1 . 上周六美股标普500指数涨0.37%；欧洲Stoxx50指数涨0.43%；美元指数跌0.15%；伦铜涨0.08%；WTI原油涨0.18%；Brent原油涨0.77%；黄金涨0.16%。美豆跌0.37%；美豆粕跌0.80%；美豆油涨0.83%；美糖跌0.76%；美棉跌2.38%；CRB指数跌0.03%，BDI指数涨4.00%。离岸人民币CNH贬0.11%报6.8459；德银X—Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨2.23%。

　　2 . 美股恐慌指数VIX下跌16.02%至16.04，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌6.33%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.99%。

　　3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.53525%(前值2.54513)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.308%(前值-0.308%)。

　　CFTC报告显示，截至5月7日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少716手至28233手合约。

　　4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨2.5个基点报2.469%，德国上涨0.4个基点报-0.044%。

　　CFTC报告显示，截至5月7日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸增加42641手至330562手合约。

　　5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.03%至67.29，GDM/GOD（黄金矿业指数/金价）比值报0.4403(前值0.4436)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.19%报1251.35。

　　6 . 美股收高，道指实现470点大逆转，由下挫约360点转为收高114点。市场正在评估CPI数据可能对美联储货币政策产生的影响。

　　7 . 金属市场，伦铜小涨，因美元走弱和美国跌幅收窄。

　　CFTC报告显示，截至5月7日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净空头头寸增加17012手至26806手合约。

　　巴克莱预计4季度铜价将跌至5900美元/吨，预计将在明年2季度反弹至6300美元/吨。

　　8 . 原油(WTI)小涨，因美元走弱和市场对贸易局势抱有乐观预期，风险情绪有所回暖，不过不确定性的存在令油价上行受限。

　　CFTC报告显示，截至5月7日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少29767手至494336手合约。

　　洲际交易所（ICE）报告显示，截至5月7日当周，投机者所持的布伦特原油多头头寸增加1806手至406175手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至5月10日当周，美国石油活跃钻井数增加2座至805座，石油和天然气活跃钻井总数减少2座至988座。

　　9 . 黄金收高。受不确定性因素提高影响，避险情绪提高导致美元走软、金价得到支撑。

　　CFTC报告显示，截至5月7日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加9192手至75411手合约。

　　Kitco上周五调查显示，对下周黄金走势看法，华尔街看涨和中立人士一样多，普通投资者仍然看涨。

　　10 . 经济数据方面，英国第一季度GDP年率初值1.8%，前值1.4%，预估值1.8%；美国4月消费者物价指数年率2.0%，前值1.9%，预估值2.1%。

　　11 . 美国4月CPI环比增0.3%，受汽油、租金和医疗成本上涨推动，剔除食品和能源的核心CPI微增0.1%，因服装价格连续第二个月出现下跌。

　　12 . 美国2019财年前七个月的预算赤字增长了38%，因政府支出超过税收。

　　13 . 纽约联储主席Williams(永久投票权)称，美国经济健康，当前货币政策适宜，低通胀属正常波动。

　　14 . 纽约联储Nowcast模型将美国二季度经济增速预期从2.15%上调至2.20%。

　　15 . 欧央行管委诺沃特尼预计，欧元区经济将在2019年下半年出现更强劲的增长。

　　16 . 英国一季度GDP年率初值增1.8%，较2018年四季度明显上升，是自2017年三季度来的最高同比增幅，因制造商纷纷赶在脱欧前交付订单。

　　17 . 路透调查显示，经济学家预计英国无序脱欧的概率为15%，与4月调查一致。

　　18 . 日本3月所有家庭支出同比增幅超预期，但实际薪资创近四年最大降幅，因对中国出口锐降加上工业生产疲弱。

　　19 . 亚投行称，其发行的25亿美元债券获得超过44亿美元认购，来自27个国家的超过90位投资者参与了认购。

　　20 . 惠誉称，进一步的关税升级将有损全球经济增长，并对其它国家产生溢出效应。

　　21 . 美银美林称，截至5月8日的一周时间，美国股票资金流出140亿美元，欧洲流出25亿美元，新兴市场流出13亿美元。

　　今日重点关注：日本3月领先指标初值。

　　国内财经新闻

　　1. 外汇局称，按美元计值，一季度我国经常账户顺差586亿美元，资本账户逆差0.3亿美元。

　　2. 银保监会数据显示，一季度末我国银行业金融机构资产总额同比增6.4%，净利润同比增6%。

　　3. 尼尔森报告显示，一季度中国消费趋势指数115点，较上一季度113提升2个点，接近历史高位。

　　4. 乘联会称，中国4月份广义乘用车零售销量同比减少16.6%，连续第11个月同比下跌。

　　5. 标普报告称，未来一到两年内，境外投资者所持有的中国境内债券规模可能升至5000亿美元。

　　期货市场横向比较

　　上周五期货市场品种绝大多数上涨。涨幅较大的是中证500，涨近3.5%，其次是沪深300，涨幅超3%，然后是上证50，涨幅近3%。跌幅较大的是鸡蛋、沪铅，跌近1%，其次是PVC、乙烯，跌幅超0.5%，然后是淀粉、豆油，跌幅近0.5%。

　　上周五期货市场品种资金多数流出。流入较大的是中证500（31.57亿元）、沪深300（30.63亿元）、铁矿石（9.23亿元）、上证50（3.73亿元）、黄金（1.72亿元）。流入较大的是焦炭（2.17亿元）、沥青（1.55亿元）、螺纹钢（1.17亿元）、沪锌（9730万元）、豆粕（8020万元）。

　　上周五商品多数减仓。增仓幅度居前的是铁矿石（8.91%）、中证500（7.81%）、沪深300（7.21%）、强麦（4.14%）、，鸡蛋（3.74%）。减仓幅度居前的是沥青（6.86%）、豆一（6%）、淀粉（4.18%）、丙烯（4.06%）、焦炭（3.79%）。