期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　上周五期货市场涨跌互现。涨幅较大的是铁矿石（1.94%）、动力煤（0.94%）、焦煤（0.69%）、螺纹钢（0.68%）、鸡蛋（0.63%）；跌幅较大甲醇（3.3%）、橡胶（2.61%）、苹果（2.44%）、棉花（1.44%）、原油（1.4%）。

　　上周五期货市场资金大多数流出。流入较大的是铁矿石（5.83亿），螺纹钢（5.76亿），黄金（1.66亿），十年国债（1.1亿），玉米（1.04亿）；流出较大的是沪深300（21.45亿），中证500（12.53亿），焦炭（8.85亿），上证50（6.4亿），沪镍（1.62亿）。

　　上周五商品大多数减仓。增仓幅度居前的是玉米（4.79%），十年国债（4.35%），螺纹钢（3.81%），橡胶（2.21%），沪铅（2.1%）；减仓幅度居前的是焦炭（13.58%），焦煤（8.38%），沪深300（7.62%），淀粉（7.4%），锰硅（7.12%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数涨0.58%；欧洲Stoxx50指数涨0.97%；美元指数跌0.01%；伦铜跌0.02%；WTI原油跌1.82%；Brent原油跌1.34%；黄金跌0.02%。美豆涨1.23%；美豆粕涨0.67%；美豆油涨1.72%；美糖跌1.49%；美棉跌0.17%；CRB指数跌0.79%，BDI指数涨1.04%。离岸人民币CNH升0.07%报6.8661；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨0.54%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌4.68%至15.08，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数涨2.70%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨4.28%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.31888%(前值2.32988%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.344%(前值-0.343%)。

　　CFTC报告显示，截至6月25日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少6183手至22366手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国跌0.9个基点报2.007%；德国跌0.5个基点报-0.323%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.85%至84.13，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5052(前值0.5013)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.02%报1355.33。

　　6. 美股收高，银行股领涨。投资者正在关注G20峰会及国际商贸局势的进展。

　　7. 金属市场，伦铜近乎持平，市场等待G20峰会结果。

　　CFTC报告显示，截至6月25日当周，美铜期货投机性净空头寸增加2587手至26539手合约。

　　8. 原油(WTI)下跌，欧盟允许与伊朗进行贸易并规避美国制裁，缓和地缘紧张气氛，俄罗斯对于延长减产态度尚不明朗，加之G20峰会暂未有积极信号传出，油价承压。

　　CFTC报告显示，截至6月25日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加15716手至378803手合约。

　　洲际交易所(ICE)报告显示，截至6月25日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸减少16752手至25474手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至6月28日当周，美国石油活跃钻井数增加4座至793座，石油和天然气活跃钻井总数持平于967座。

　　能源咨询机构JBC称，欧佩克6月产量减少16.5万桶/日至2970万桶/日。

　　欧盟声明称，允许欧盟与伊朗进行贸易并规避美国制裁的特别渠道现已开始运作。

　　EIA称，美国4月总原油需求同比上涨0.9%或17.1万桶/日，环比下跌1.8%。4月原油产量升至1216万桶/日的纪录高位。

　　数据显示，日本和韩国5月停止从伊朗进口原油，中国和印度自伊朗进口原油总量同比下降60~80%。

　　9. 黄金持稳，因投资者在观望周末举行的至关重要的一轮贸易谈判。

　　CFTC报告显示，截至6月25日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加32231手至236554手合约。

　　瑞银将黄金3个月价格预期从此前的1380美元/盎司上调至1430美元/盎司。

　　Kitco上周五(06.28)调查显示，超半数的华尔街专业人士及散户仍看涨本周(07.01-05)黄金。

　　10. 经济数据方面，【欧元区6月消费者物价指数年率初值∶1.2% 前值∶1.2% 预估值∶1.2%】【美国5月个人消费支出物价指数年率∶1.5% 前值∶1.5% 预估值∶1.5%】。

　　11. G20峰会公报称，全球经济增长似乎正在企稳，预计今年晚些时候到2020年将会温和回升。

　　12. 美国5月开支虽不及预期但表现上扬，因家庭住户乐于在新车购买和餐饮酒店住宿上加大开支。

　　13. 美国5月核心PCE走高，缘于食品价格受其他产品成本提高，显示经济增长放缓且通胀压力温和。

　　14. 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值好于前值，但整体数据小幅下滑，因收入排在前1/3的家庭，预期受到关税的负面影响。

　　15. 欧元区6月CPI总体与预期相符，但仍远低于欧央行2%的目标水平，价格上升的主要动力在于食品、烟酒、能源和服务。

　　16. 法国6月CPI好于预期，因新鲜食品价格飙升和服务价格企稳。

　　17. 意大利工业家联合会预计，2季度意大利工业产出将跌至0.7%。

　　18. 英国1季度GDP增长稳健，由于在原定脱欧日期前的订单增加，制造业增长强劲。

　　19. IMF称，美元占全球外汇储备在1季度升至61.82%，此前为61.68%。欧元占全球外汇储备1季度为20.24%。

　　20. 咨询公司Sikich LLP调查显示，大约2/3的美国制造商正为经济衰退做准备，27%的公司预计未来12个月内很可能出现经济衰退。

　　21. 机构调查显示，全球投资者股票持有量6月削减至46.3%，5月为46.7%.债券配置比例提高至平均41.3%。

　　22. Refinitiv数据显示，2季度全球并购交易规模8420亿美元，同比下降27%，环比下降13%，交易量创2008年金融危机以来新低。

　　今日重点关注：中国6月财新制造业采购经理人指数。美国6月ISM制造业指数。

　　国内财经新闻

　　1. 据新华社，中美双方重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。

　　2. 中国6月官方制造业PMI止跌，但连续第二个月处于荣枯线之下，凸显当前内外需走弱。

　　3. 银保监会表示，保险资金禁止将资金信托作为通道，禁投单一信托。

　　4. 据外汇局，截至3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为132762亿元人民币。

　　5. 德国商业银调查显示，受访企业对人民币兴趣日益增长。

　　6. 花旗集团称，基准预测是做多人民币，离岸人民币兑美元可能涨至6.83水平。

　　7. 汇丰调查显示，超八成中国企业预计未来两年其业务将继续增长。

　　8. IMF称，人民币占全球外汇储备在第一季度升至1.95%，此前为1.89%。。

　　9. 中国汽车流通协会称，6月汽车经销商库存预警指数50.4%，环比下降3.6个百分点。