期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市场资讯

　　上周五期货市场多数上涨。涨幅较大的是沪镍（3.84%）、白银（2.87%）、沪铜（2.5%）、铁矿石（2.13%）、沪铅（1.4%）；跌幅较大原油（1.82%）、PTA（1.64%）、白糖（0.8%）、淀粉、菜粕（0.59%）、丙烯（0.57%）。

　　上周五期货市场资金多数流出。流入较大的是沪深300（22.29亿），沪铜（11.35亿），铁矿石（6.93亿），白银（4.37亿），黄金（3.41亿）；流出较大的是PTA（4.67亿），甲醇（1.33亿），鸡蛋（1.12亿），动力煤（7037万），沪锌（6663万）。

　　上周五商品多数减仓。增仓幅度居前的沪铜（9.45%），沪深300（7.89%），白银（6.75%），沪铅（5.75%），玻璃（4.22%）；减仓幅度居前的是鸡蛋（8.27%），PTA（7.3%），动力煤（5.53%），豆一（4.89%），焦煤（4.78%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数跌0.62%；欧洲Stoxx50指数跌0.10%；美元指数涨0.44%；伦铜涨1.85%；WTI原油涨0.16%；Brent原油涨0.10%；黄金跌1.44%。美豆涨2.07%；美豆粕涨1.47%；美豆油涨1.99%；美糖跌0.17%；美棉涨2.19%；CRB指数涨0.64%，BDI指数涨1.88%。离岸人民币CNH贬0.13%报6.8834；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌0.00%。

　　2. 美股恐慌指数VIX上涨6.80%至14.45，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌9.28%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨5.35%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.27763%(前值2.30250)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.369%(前值-0.369%)。

　　CFTC报告显示，截至7月16日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加276手至27332手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨3.1个基点报2.057%；德国跌1.1个基点报-0.327%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.70%至91.66，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5454(前值0.5262)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌1.42%报1384.06。

　　6. 美股收跌。标普500指数与纳指录得5月底以来的最大单周跌幅。财报与美联储的政策前景备受关注。

　　7. 金属市场，伦铜飙升至两个月高点，因投资者加大了对美国利率将下降的押注。

　　8. 原油(WTI)上涨，美国石油钻井数下降以及美伊局势依然为油价提供支撑，但美伊双方展现出促成谈判的倾向以及美元大涨限制油价的上行空间。

　　CFTC报告显示，截至7月16日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加33613手至423762手合约。

　　洲际交易所（ICE）报告显示，截至7月16日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸增加36277手至280420手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至7月19日当周，美国石油活跃钻井数减少5座至779座，石油和天然气活跃钻井总数减少4座至954座。

　　Jefferies将下半年布伦特油价预测从64.50美元/桶下调至61美元，2020年预测从62.80美元下调至59美元。

　　伊朗革命卫队称在霍尔木兹海峡扣押一艘挂有英国国旗的油轮。

　　9. 黄金下跌，因鸽派言论降温美元大幅飙升。

　　CFTC报告显示，截至7月16日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加738手至245501手合约。

　　Kitco上周五(07.19)调查显示，面对本周(07.22-26)黄金走势，多数华尔街和普通投资者一致看涨。

　　10. 经济数据方面，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值∶98.4 前值∶98.2 预估值∶98.6。

　　11. 美国7月密歇根大学消费者信心指数维持了自2017年初以来的良好水平，不过消费者将高通胀视作经济增长的威胁。

　　12. 波士顿联储主席罗森格伦(2019票委)认为，只要经济运行良好，就不需要降息。

　　13. 据德国《明镜》周刊，欧央行行长德拉基计划于11月重启QE，以支持欧元区疲软的经济。

　　14. 渣打银行称，欧元区经济增速预期接近降至2012年危机以来的最低水平，最新数据显示欧元区核心通胀仍然仅有目标（2%）的一半。

　　15. 惠誉确认德国主权评级为AAA，前景展望稳定，但将德国2019年GDP增速预期从1月的1.6%下调至0.9%。

　　16. 英国6月份预算赤字创4年来新高，原因是支出激增，税收未能增长。

　　17. 路透调查显示，经济学家预计英国无协议脱欧概率为30%，创2017年10月以来最高（6月预计为25%）。

　　18. 日本6月全国核心CPI年率创2017年7月以来的最低水平，加剧了日本央行效仿全球其他央行、加大货币刺激力度的压力。

　　19. 摩根大通称，6月全球负收益率债券市值已经突破13万亿美元，自去年12月以来翻了一番，约占全球债券市值的25%。

　　20. 惠誉称，上半年全球半导体产业销量同比下降13%，为2009年以来的最大跌幅，凸显出全球贸易放缓。

　　21. EPFR数据显示，上周全球债券型基金流入121亿美元，股票型基金流入62亿美元，货币市场基金流入64亿美元。

　　今日重点关注：美国6月芝加哥联储全国活动指数。

　　国内财经新闻

　　1. 住建部称，2019年全国棚改计划新开工289万套。1-6月完成62%投资5200多亿元。

　　2. 人社部表示，能够确保养老金长期按时足额发放。

　　3. 财政部称，中央层面三批59家企业国资划转社保约6600亿元。

　　4. 中银协报告显示，2018年人民币跨境收付金额合计15.85万亿元 同比增长46%。

　　5. 全国2季度铁路货物发送量累计完成10.52亿吨，同比增长8%。

　　6. MSCI称，将会在11月前继续观察中国科创板，并提供进一步合格性评估。

　　7. EPFR称，上周亚洲股基失血，中国股基逆市吸金。