期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市场资讯

　　上周五期货市场多数上涨。涨幅较大的是原油（3.22%）、上证50（1.71%）、铁矿石（1.65%）、豆粕（1.4 %）、沪深300（1.35%）；跌幅较大的是甲醇（2.32%）、苹果（1.31%）、PTA（1.09%）、白糖（1.01%）、锰硅（0.9%）。

　　上周五资金绝大多数呈现流入的状态。流入的品种有上证50（16.04亿）、沪深300（12.95亿）、中证500（6.94亿）、豆粕（6.21亿）、原油（3.49亿）；流出较大的是沪铜（3.22亿）、白糖（1.76亿）、铁矿石（1.29亿）、鸡蛋（2910万）、沪铝（2374万）。

　　上周五商品绝大多数增仓。增仓幅度居前的上证50（14.28%）、豆粕（11.43%）、锰硅（10.52%）、原油（9.29%）、甲醇（8.42%）；减仓幅度居前的是白糖（5.8%）、豆一（4.98%）、沪铜（3.86%）、PVC（2.25%）、鸡蛋（1.81%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数涨1.09%，欧洲Stoxx50指数涨2.07%，美元指数跌0.39%，WTI原油涨1.95%，Brent原油涨1.93%，伦铜涨0.39%，黄金跌0.35%。美豆涨1.26%，美豆粕涨0.81%，美豆油涨0.77%，美糖涨0.16%，美棉涨4.00%，CRB指数涨1.42%，BDI指数跌0.26%。离岸人民币CNH升0.23%报7.0863，德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨1.73%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌11.33%至15.58，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数涨0.13%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.33%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.98613%(前值1.98425)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.418%(前值-0.418%)。

　　CFTC报告显示，截止到10月8日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少3169手至39859手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨6.2个基点报1.734%；德国涨3.6个基点报-0.439%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌3.48%至88.92，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5047(前值0.5215)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.33%报1463.65。

　　6. 美股收高，国际贸易关系进展的相关消息提振股市上扬。

　　7. 金属市场，伦铜上涨，因美元下跌，以及市场风险偏好提升。

　　8. 原油(WTI)上涨，因ZM贸易谈判出现积极进展令原油需求前景改善，同时伊朗油轮遇袭事件也增添了中东地区原油供应的忧虑，此外美元下跌和股市上涨均支撑油价。

　　CFTC报告显示，截至10月8日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少34234手至355085手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至10月11日当周，美国石油活跃钻井数增加2座至712座，石油和天然气活跃钻井总数增加1座至856座。

　　IEA月报称，9月OPEC减产执行率142%，非OPEC减产执行率超出16%。9月沙特原油供应减77万桶至902万桶/日。8月OECD库存增2080万桶至29.74亿桶，高于5年均值4310万桶。

　　IEA月报将今明两年石油需求增长预期分别下调10万桶/日，预计2019年增长100万桶/日，2020年增长120万桶/日。

　　9. 黄金下跌，因国际贸易谈判与英国脱欧前景变得乐观。

　　CFTC报告显示，截至10月8日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加6570手至275563手合约。

　　摩根大通预计金价明年将至1720美元。

　　10. 经济数据方面，美国10月密歇根大学消费者信心指数初值∶96.0，前值∶93.2，预估值∶92.0。

　　11. 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值好于预期，因消费者预期未来收入增加，通胀率降低，乐观情绪有所反弹。

　　12. 美联储表示，将自10月中旬起每月购入600亿美元国库债券，强调购买国库券的行动是“纯粹的技术措施”，并不代表改变货币政策立场。

　　13. 波士顿联储主席罗森格伦(票委)表示，货币政策当前是宽松的，仍然没有看到降息的理由。

　　14. 德国9月CPI环比持平，同比增长1.2%，符合预估。能源价格同比下降对通胀率造成明显影响，食品价格同比涨幅明显低于8月。

　　15. 德国复兴信贷银行称，60%以上的中小型企业预计不会受到硬脱欧的影响。

　　16. 摩根大通预计，英国在10月31日按时有协议脱欧的概率已经从此前的5%飙升至50%，而无协议脱欧则从原先的10%减半至5%。

　　17. 日央行调查显示，近70%的日本家庭预计在10月份的销售税上调后将削减支出。

　　18. 世界大型企业研究会预计，受新兴市场经济增长拉动，2020年全球经济增速将从2019年的2.3%反弹至2.5%。

　　19. 据EPFR，上周全球股票型基金流出97亿美元，债券型基金和全球货币型基金分别流入111亿和106亿美元。

　　20. 国际航空运输协会报告显示，8月全球航空客运需求同比增3.8%，客座率上升0.3个百分点达85.7%，创下月度新高。

　　今日重点关注：欧元区8月工业生产年率。

　　国内财经新闻

　　1. 据新华社，新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束。

　　2. 证监会称，分别自2020年4月1日和12月1日起取消基金管理公司和证券公司外资股比限制。

　　3. 福布斯全球数字经济100强榜单发布，14家中国企业上榜。

　　4. 用益信托网报告显示，3季度房地产信托募集资金环比减少27.50%。

　　5. 中国信通院称，9月国内手机市场整体出货量同比下降7.1%，环比增长17.4%。

　　6. 据乘联会，中国9月广义乘用车零售销量181万辆，同比减少6.6%。