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　　昨日期货市场绝大多数下跌。涨幅较大的是红枣（0.62%）、白银（0.51%）、鸡蛋（0.42%）、豆一（0.4%）、豆二（0.3%）；跌幅较大的是沪镍（3.48%）、沥青（2.71%）、焦炭（2.27%）、不锈钢（2.1%）、PTA（1.99%）。

　　昨日资金多数呈现流入的状态。流入的品种有PTA（1.57亿），动力煤（1.32亿），豆粕（1.27亿），黄金（1.07亿），焦煤（9102万）；流出较大的是沪深300（15.12亿），中证500（9.4亿），上证50（4.45亿），沪镍（1.27亿），焦炭（1.12亿）。

　　昨日商品绝大多数增仓。增仓幅度居前的焦炭（31.69%），动力煤（11.32%），棉花（8.23%），硅铁（8.19%），丙烯（6.63%）；减仓幅度居前的是沪深300（6.94%），上证50（5.3%），中证500（3.71%），纸浆（3.42%），红枣（2.69%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 今晨美股标普500指数涨1.00%；欧洲Stoxx50指数涨1.32%；美元指数跌0.16%；WTI原油跌1.07%；Brent原油跌0.44%；伦铜跌0.76%；黄金跌0.83%。美豆跌0.68%；美豆粕跌0.90%；美豆油涨1.20%；美糖涨0.56%；美棉涨1.96%；CRB指数跌0.14%，BDI指数跌0.94%。离岸人民币CNH贬0.17%报7.0796；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌0.35%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌7.07%至13.54，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.64%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.84%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.00088%(前值2.00088)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.416%(前值-0.418%)。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨4.1个基点报1.775%；德国涨5.2个基点报-0.405%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌2.71%至86.87，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4935(前值0.5018)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.91%报1455.54。

　　6. 美股上涨，美股财报季开局强劲，提振股指走高。

　　7. 金属市场，伦镍在遭遇投资者抛售的次日获得反弹，需求面担忧打压伦铜。

　　8. 原油(WTI)下跌，因市场担心旷日持久的ZM贸易争端将继续打压全球经济，以及预期美国原油库存不断增加。不过美元走弱为油价提供部分支撑。

　　美国能源信息署（EIA）预计11月美国页岩油产量将增加5.8万桶/日至897万桶/日。

　　IMF将2019年原油均价预期调降至61.78美元/桶；2020年的调降至57.94。

　　9. 黄金下跌，因风险偏好上升提振了投资者对股票的需求。

　　10. 经济数据方面，德国10月ZEW经济景气指数 -22.8，预期 -26.4，前值 -22.5。

　　11. 美联储贴现利率会议纪要显示，12家地区性银行中有5家上月支持降低贴现率，其余7家则希望维持不变。

　　12. 纽约联储称，美国9月三年期通胀预期下滑至2.4%，创2013年有数据记录以来的新低。。

　　13. 圣路易斯联储主席布拉德(票委)称，美联储政策现在是中性，可能会变成宽松。

　　14. 德国10月ZEW经济景气指数差于预期，ZEW表示，近期贸易形势好转似乎没有消解对于经济的忧虑。

　　15. 德国政府调降2020年德国GDP增长预期至1%，此前为1.5%；维持2019年德国GDP增长预期在0.5%。

　　16. 德国经济部长表示，德国不需要经济刺激计划，但需要降低税负、打击官僚主义。

　　17. 英国9月失业率意外从40年低点回升，薪资增幅放缓，就业人数创2015年以来最大跌幅。

　　18. 日本央行行长黑田东彦表示，日本经济温和扩张，如果风险走高，日央行将增加刺激。

　　19. 世界银行将印度经济增速预期下调至6%，但预计后两年逐步恢复到6.9%和7.2%。

　　20. IMF预计2019年全球GDP增速为3%，此前预期为3.2%。将美国2019年GDP增长预期自2.6%下调至2.4%。

　　IMF预测全年贸易额增速将由去年的3.6%，大幅下滑至今年的1.1%。但预计2020年将会回升至3.2%。

　　21. 美银美林10月基金经理调查显示，最拥挤的交易仍是“做多美债”，其次是“做多美国科技股/成长股”。

　　今日重点关注：美国9月零售销售月率。

　　国内财经新闻

　　1. 中国9月份CPI环比同比涨幅略有扩大，PPI环比微涨。

　　2. 央行数据显示，9月末社会融资规模存量为219.04万亿元，同比增长10.8%。M2货币供应同比8.4%。

　　3. 国务院表示，外国银行可在境内同时设立外商独资银行和外国银行分行。

　　4. 穆迪称，尽管面临贸易局势带来的压力，中国银行(601988,股吧)系统仍然稳定。

　　5. 住建部称，1—9月全国棚户区改造开工274万套，占年度目标任务94.8%，完成投资9400多亿元。

　　6. 安永报告称，2018年中国对外直接投资流量全球第二，仅次于日本。

　　7. 商务部监测，上周全国食用农产品(000061,股吧)市场价格上涨3.9%，生产资料下降0.1%。

　　8. 中国9月运输生产指数175.7点，同比增长4.3%。

　　9. IMF对今明两年中国经济增长预期为6.1%和5.8%。