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　　昨日期货市场绝大多数下跌。涨幅较大的是沪锡（0.98%）、沪铅（0.89%）、焦煤（0.86%）、豆油（0.83%）、豆二（0.7%）；跌幅较大的是红枣（4.65%）、原油（3.19%）、沪镍（3.02%）、铁矿石（2.19%）、不锈钢（1.97%）。

　　昨日资金多数呈现流入的状态。流入的品种有沪铜（2.69亿），黄金（2.32亿），螺纹钢（2.06亿），红枣（1.81亿），丙烯（1.04亿）；流出较大的是沪深300（18.83亿），中证500（13.39亿），上证50（7.24亿），焦炭（5.05亿），甲醇（1.43亿）。

　　昨日商品绝大多数增仓。增仓幅度居前的红枣（57.77%），苯乙烯（13%），玻璃（12.74%），沪铅（8.84%），硅铁（6.86%）；减仓幅度居前的是焦炭（8.1%），沪深300（7.16%），上证50（6.68%），焦煤（5.89%），二年国债（4.76%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集：

　　1. 今晨美股标普500指数涨0.28%；欧洲Stoxx50指数跌0.04%；美元指数跌0.45%；WTI原油涨2.13%；Brent原油涨1.46%；伦铜涨0.48%；黄金涨0.09%。美豆涨0.26%；美豆粕涨0.72%；美豆油跌0.23%；美糖跌1.05%；美棉涨0.82%；CRB指数涨0.32%，BDI指数跌1.90%。离岸人民币CNH升0.27%报7.0804；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨0.53%。

　　2. 美股恐慌指数VIX上涨0.80%至13.79，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.67%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌4.46%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.00325%(前值2.00213)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.410%(前值-0.418%)。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨1.3个基点报1.754%；德国跌1.2个基点报-0.402%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨2.00%至90.02，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5024(前值0.4956)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.34%报1455.45。

　　6. 美股小幅收高。英国与欧盟达成临时脱欧协议，但市场怀疑它能否获得通过。投资者正关注美股财报与经济数据。

　　7. 金属市场，伦铜上涨，因美元大跌。

　　8. 原油(WTI)上涨，英国脱欧的积极进展以及土耳其停火令市场风险情绪获得提振，美元走弱也推动原油走强。但库存报告利空抑制油价涨幅。

　　EIA报告显示，上周美国原油库存增加928.1万桶至4.348亿桶，预估增277.2万桶。库欣库存增127.6万桶，汽油库存减少256.2万桶。

　　EIA称，上周美国国内原油产量持平于1260万桶/日的纪录高位。炼厂产能利用率下降2.6%至83.1%。

　　欧佩克代表称，OPEC+9月份减产执行率达到236%。

　　联合石油数据库JODI称，沙特8月原油出口量822万桶/日，高于7月的688万桶/日。

　　9. 黄金上涨，英国脱欧协议面临风险和美元跌至一个多月低点，支撑了金价。

　　10. 经济数据方面，美国9月工业生产月率：-0.4%，前值：0.6%修正为0.8%，预估值：-0.2%。

　　11. 美国9月工业产出降幅大于预期，主要受通用公司罢工等事件影响；由于全球经济疲软和国际贸易纷争，工厂前景也维持低迷。

　　12. 美国9月新屋开工从9月的12年来高位回落，但单屋住房建升连升4个月，表明房地产市场仍受到抵押贷款率降低的利好影响。

　　13. 美国上周初申人数微幅上升，表明尽管招聘和经济增长放缓，但劳动力市场继续收紧。

　　14. 美国10月费城联储制造业指数低于预期和前值。65.3%的私营部门预测，美国制造业正在衰退，即至少连续两个季度出现萎缩。

　　15. 纽约联储主席威廉姆斯(永久票委)称，针对资产负债表采取的行动不会改变货币政策立场。

　　16. 据法国央行行长，欧央行计划全面实施一项大规模的经济刺激计划，但其内部对公开该计划存在分歧。

　　17. 欧盟主席容克宣布，欧盟与英国政府就“脱欧”达成协议。但有待英国议会批准。

　　18. 德国政府将2020年经济增长预期自1.5%下调至1%。预计全球需求减弱、英国退欧和贸易争端的影响将持续到明年。

　　19. 澳洲9月就业表现良好，全职就业人口大增、失业率意外下跌以及对8月就业人口的上修，降低了澳洲联储下月降息的可能性。

　　20. Interbrand发布2019年全球品牌100强榜单，年全球100大品牌价值总计达2.1309万亿美元，较去年增长5.7%。苹果居首。

　　今日重点关注：中国第三季度GDP年率。美国9月咨商会领先指标月率。

　　国内财经新闻

　　1. 央行称，前三季度人民币贷款增加4070亿元，境内非金融企业固定资产贷款增加1448亿元。

　　2. 商务部称，根据中美第一阶段协议，中国将增加自美农产品(000061,股吧)订购。

　　3. 中国9月实际FDI金额115.2亿美元，同比增0.5%。1-9月同比增6.5%。

　　4. 中国结算称，9月证券市场新增投资者98.28万，环比下降0.34%。

　　5. 据统计，3季度共有87家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额1353亿元。

　　6. 央企公布前三季成绩单，净利润10567亿，同比增长7.4%。

　　7. 财政部称，全国一般公共预算1—9月累计支出178612亿元，同比增9.4%。