期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　周末国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数涨0.41%；欧洲Stoxx50指数涨0.04%；美元指数涨0.17%；WTI原油涨1.00%；Brent原油涨0.99%；伦铜涨0.40%；黄金涨0.03%。美豆跌1.20%；美豆粕跌0.52%；美豆油跌1.34%；美糖涨0.41%；美棉涨0.48%；CRB指数涨0.37%，BDI指数涨0.90%。离岸人民币CNH升0.31%报7.0505；德银X—Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨1.40%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌7.73%至12.65，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.51%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌3.64%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.93563%(前值1.93693)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.404%(前值-0.402%)。

　　CFTC报告显示，截止至10月22日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少6226手至31210手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨3.2个基点报1.800%；德国涨2.8个基点报-0.373%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.67%至93.54，GDM/GOD(黄金矿业指数/金价)比值报0.5106(前值0.5061)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.03%报1471.38。

　　6. 美股收高，英特尔的强劲财报与国际贸易关系的进展提振美股上涨。

　　7. 金属市场，伦铜上涨。伦锌徘徊于四个月高位附近，库存下降打消投资者对库存的担忧。

　　CFTC报告显示，截止至10月22日当周，投机者持有的COMEX铜净空头持仓减少9048手至43828手合约。

　　8. 原油(WTI)小涨，因美国石油钻井数量大幅下降，美湾地区面临潜在飓风来袭风险，OPEC保留进一步减产选项，但美元反弹部分抑制油价涨幅。

　　CFTC报告显示，截止至10月22日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加9288手至366172手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至10月25日当周，美国石油活跃钻井数锐减17座至696座，创4月来最大单周降幅。

　　9. 黄金持稳，回吐稍早涨幅，因股市上涨，美元走强。

　　CFTC报告显示，截止至10月22日当周，投机者持有的COMEX黄金净多头持仓增加6177手至225930手合约。

　　10. 重要经济数据方面，美国10月密歇根大学消费者信心指数终值95.5，前值96.0，预估值96.0。

　　11. 美国10月份消费者信心指数有所回落，但仍维持在高位，表明尽管制造业疲软，消费支出仍将继续支撑经济。

　　12. 美国堪萨斯城联储服务业指数出现2016年以来最降幅，表明美国部分地区的经济疲软范围开始扩大。

　　13. 美国预算赤字创7年新高，相当于其GDP的4.6%，因为税收收入的增长被支出和偿债服务支付的增长所抵消。

　　14. 摩根士丹利预计美联储10月降息25个基点后会暂停行动。认为全球背景仍然对美元不利，但美联储有能力加剧美元抛售或抑制其下跌。

　　15. 美国劳工部数据显示，通用汽车罢工事件可能导致10月非农就业人口减少4.6万人。

　　16. 据欧央行季度调查，欧元区今明两年通胀预期下降，2019、2020和2021年的GDP增速预期也被下调。

　　17. 欧盟称，欧盟27国已经原则上同意英国延期脱欧，但尚未确定延长的期限。

　　18. 标普确认欧洲金融稳定性便利评级为AA/A-1+，前景展望稳定。

　　19. 德国11月Gfk消费者信心指数跌至三年以来最低水平，因汽车行业和金融服务业的裁员令消费者对德国的前景更加悲观。

　　20. 德国10月IFO商业景气指数持平前值，IFO预期第四季经济略有增长，但受英国脱欧影响，不确定性仍旧很高。

　　21. 标普维持意大利BBB/A—2评级，前景展望为负面。预计2019年意大利经济增速为0.1%，2020年为0.4%。

　　22. 标普确认英国评级为AA/A—1+，前景展望保持负面。称若出现无序脱欧，可能会下调对英国的评级。

　　23. 调查显示，多数经济学家认为，尽管各国央行采取宽松措施，但全球经济增速更快速下跌的可能性，大于同步复苏的可能性。

　　今日重点关注：美国9月商品贸易帐。

　　国内财经新闻

　　1. 中央政治局集体学习强调把区块链作为核心技术自主创新重要突破口。

　　2. 财政部称，1—9月国有企业营业总收入448908.8亿元，同比增长7.1%。

　　3. 中国9月份银行代客结汇10241亿元人民币，逆差412亿元人民币。

　　4. 据财政部，1—9月全国规模以上工业企业利润下降2.1%；国有控股企业同比下降9.6%。

　　5. 今年前三季度，全国社会物流总额为215.9万亿元，同比增长5.7%。

　　6. 天相统计显示，公募基金3季度合计盈利2056.82亿元，环比增加419.98%。

　　7. 证监会表示，启动全面深化新三板改革。

　　8. IDC报告称，2019年中国金融云解决方案市场有望达到9.3亿美元。

　　横向比较 　　上周五期货市场多数上涨。涨幅较大的是棕榈油（2.63%），白银（2.5%），鸡蛋（2.11%），铁矿石（1.97%），豆油（1.31%）；跌幅较大的是甲醇（2.25%），锰硅（1.69%），苹果（1.29%），沪锌（0.93%），菜粕（0.67%）。

　　上周五资金多数流出。流入较大的品种有沪深300（9.98亿），白银（6.94亿），中证500（6.1亿），甲醇（4.4亿），黄金（3.69亿）；流出较大的是原油、沪镍（2.74亿），铁矿石（1.67亿），螺纹钢（9861万），丙烯（7936万），PTA（7170万）。

　　上周五期货品种多数减仓。增仓幅度居前的是甲醇（17.54%），二年国债（12.84%），鸡蛋（10.87%），棕榈油（10.71%），沪锌（7.84%）；减仓幅度居前的是原油（11.41%），沪铅（5.93%），硅铁（5.11%），动力煤（4.52%），菜粕（4.23%）。