期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市场资讯

　　上周五期货市场大多数上涨。涨幅较大的是沥青（2.48%）、棕榈油（2.41%）、红枣（2.07%）、菜油（1.34%）、乙烯（1.25%）；跌幅较大的是沪镍（2.94%）、20号胶（1.39%）、上证50（1.18%）、不锈钢（1.13%）、沪深300（0.91%）。

　　上周五资金多数流出。流入的品种有沪深300（22.01亿），中证500（15.13亿），上证50（8.79亿），棕榈油（4.45亿），沪镍（2.65亿）；流出较大的品种是铁矿石（2.82亿），豆粕（2.66亿），甲醇（2.43亿），沪铜（2.34亿），豆二（2.2亿）。

　　上周五商品绝大多数减仓。增仓幅度居前的是棕榈油（10.23%），上证50（10.04%），沪深300（9.87%），不锈钢（7.54%），菜油（6.08%）；减仓幅度居前的是豆二（58.3%），棉纱（53.02%），尿素（8.73%），苹果（8.44%），甲醇（6.89%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数跌0.40%；欧洲Stoxx50指数涨0.06%；美元指数跌0.06%；WTI原油跌4.68%；Brent原油跌4.03%；伦铜跌0.16%；黄金涨0.64%。美豆跌0.61%；美豆粕跌1.01%；美豆油涨0.36%；美糖涨1.33%；美棉跌0.68%；CRB指数跌2.05%，BDI指数涨4.16%。离岸人民币CNH贬0.01%报7.0322；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌1.96%。

　　2. 美股恐慌指数VIX上涨7.40%至12.62，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨3.98%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨19.18%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.90688%(前值1.91375)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.397%(前值-0.400%)。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国涨0.7个基点报1.774%；德国涨0.1个基点报-0.364%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.68%至95.52，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5117(前值0.5077)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.58%报1438.92。

　　6. 美股下跌，投资者密切关注美国零售销售表现与国际贸易关系的进展。

　　7. 金属市场，伦铜下跌。伦镍继续大跌，11月创逾八年最大单月跌幅，受累于印尼镍矿出口禁令的影响消退和不锈钢产量欠佳。

　　8. 原油(WTI)大跌，因沙特可能不愿意再接受OPEC其他成员国超额生产、ZM贸易紧张局势升级、美国原油产量创历史新高。此外美股走弱也施压油价。

　　国际能源署(IEA)称，美国9月石油产量上修6.6万桶至1246.3万桶/日。

　　机构调查显示，11月OPEC产量环比减少11万桶/日至2957万桶/日。

　　JBC数据显示，11月OPEC产量下滑3万桶至2993.5万桶/日。沙特回升7.5万桶至1023万桶/日，对比5年均值980万桶/日处于较高水平。

　　9. 黄金上涨，英国突发恐袭刺激避险买盘涌入。

　　10. 重要经济数据方面，欧元区11月CPI年率初值∶1.0%，前值∶0.7%，预估值∶0.8%。

　　11. 欧元区11月CPI上涨高于预期，尽管能源成本大幅下降，但食品和服务价格出现上涨。

　　12. 欧元区10月失业率降至7.5%，符合预期，保持2008年7月以来的最低水平，因失业人数减少了3.1万人。

　　13. 惠誉警告欧元区正陷入低增长、高债务的恶性循环，可能触发一系列政府债券评级下调。

　　14. 德国10月实际零售销售月率为-1.9%，虽然对于4季度来说是一个糟糕的开局，但个人消费预计将继续在近期支撑德国经济增速。

　　15. 德国11月季调后失业人数意外下降，暗示尽管该国经济放缓，但就业市场依然强劲。

　　16. 法国3季度GDP增长速度持稳，因购买力强劲增长，消费支出上升。

　　17. 日本10月工业产出创近两年最大跌幅，因乘用车和汽车发动机、以及通用和生产机械的产量下降。

　　18. 印度3季度GDP增速为六年多以来最低，因消费者缩减支出、企业抑制投资、出口需求下降，企业信心处于多年低点。

　　19. 高盛预计2020年美国GDP增速在2.25%-2.5%之间，因金融环境宽松、库存调整结束以及消费者支出强劲。

　　20. 机构调查显示，受访的多数基金经理认为，全球股市牛市将在未来2年内结束。但47.5%的受访投资者建议增持资产，为3月以来新高。

　　21. ICI数据显示，全球股票基金在过去两周净流入82亿美元，终止了9月初以来外流趋势。但美国股票基金同期净流出超过100亿美元。

　　22. 贝恩咨询研究显示，2019年全球奢侈品销售额预计增长4%达到2810亿欧元。

　　今日重点关注：美国11月ISM制造业指数。

　　国内财经新闻

　　1. 外汇局称，10月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差2019亿元。

　　2. 中国11月制造业PMI为50.2%，时隔6个月再次站上荣枯线，重回扩张区间。

　　3. 中国11月服务业PMI扩张加快，综合PMI产出指数明显回升。

　　4. 国家发改委称，1—10月全社会累计完成货运量436.44亿吨，同比增长5.5%。

　　5. 安居客报告显示，11月一线城市房价基本稳定，三四线城市找房升温。

　　6. 中基协数据显示，10月公募基金规模达13.91万亿元，环比增长4.1%。

　　7. 日本大学发布全球创新指数，中国位列15远超日本。