期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　周末国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数跌1.71%；欧洲Stoxx50指数跌3.81%；美元指数跌0.59%；WTI原油跌9.65%；Brent原油跌9.33%；伦铜跌0.71%；黄金涨0.08%。美豆跌0.80%；美豆粕涨0.33%；美豆油跌2.15%；美糖跌2.45%；美棉跌0.88%；CRB指数跌4.02%，BDI指数涨3.01%。离岸人民币CNH升0.17%报6.9314；德银X—Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌2.16%。

　　2. 美股恐慌指数VIX涨5.86%至41.94，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨11.99%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨23.66%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报0.99888%(前值1.00063)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.469%(前值-0.468%)。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国跌14.9个基点，报0.773%；德国跌2.2个基点，报-0.714%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.61%，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4931(前值0.4961)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.08%。

　　6. 美股下跌，投资者对疫情暴发沉重打击世界经济的潜在可能性感到担忧。

　　7. 金属市场，伦铜小跌，因海外疫情担忧加重以及股市大跌。

　　CFTC报告显示，截至3月3日当周，COMEX期铜投机性净空头持仓减少10960手至43147手合约。

　　8. 原油(WTI)暴跌，为11年来最大单日跌幅，因俄罗斯与OPEC的减产协议告终，以及疫情暴发导致全球经济放缓并影响到需求，股市大跌打压风险偏好和石油钻井数上升也施压油价。

　　俄罗斯不愿和OPEC+共同减产150万桶，只赞成维持现有的减产规模至6月份，但愿意在6月与OPEC及盟国举行会议。

　　据外媒，沙特阿拉伯计划下个月增加石油产量，日产量将超过1000万桶。

　　CFTC报告显示，截至3月3日当周，WTI原油期货净多头持仓减少31051手至117535手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至3月6日当周，美国石油活跃钻井数增加4座至682座，较去年同期减少152座。

　　航运情报公司Kpler数据显示，委内瑞拉本周原油库存增加至3520万桶，此前连跌5个月。

　　Redburn预计今年全球原油需求将减少150万桶/日。

　　9. 黄金小涨，盘中从七年高位回落，因交易商为满足股市追加保证金要求卖出黄金。

　　CFTC报告显示，截至3月3日当周，COMEX黄金期货投机性净多头持仓减少16296手至268676手合约。

　　德国商业银行对年底前的金价预测由此前的1550美元/盎司上调至1650美元/盎司。

　　瑞银将6月底黄金价格预期自1650美元/盎司上调至1700美元/盎司。

　　10. 重要经济数据方面，美国2月非农就业人数增加27.3万，前值22.5万，预估值17.5万。

　　11. 美国2月非农就业数据强劲，企业保持强劲的招聘速度，薪资增速稳定增长，失业率较上月进一步下降。

　　12. 美国1月批发库存月率降幅大于预期，表明一季度贸易赤字减少对经济增速预期的提振将被疲软的库存所抵消。

　　13. 美国1月贸易赤字收窄，因进口下跌，新冠疫情影响商品和服务业，预计进口规模将继续收窄。

　　14. 穆迪预期美国2020年实际GDP增速将为1.5%，低于此前预期的1.7%。

　　15. 欧盟贸易专员称，欧盟和美国正在讨论逐渐达成小型的协议。

　　16. 机构调查预计，欧央行将在3月12日的会议维持利率不变，欧元区来未来一年陷入衰退的可能性升至40%的中位区间。

　　17. 市场消息称，欧洲公司债务风险达到2019年1月以来最高水平。

　　18. 德国1月工业订单环比显著增长，因航空航天及机械制造业订单增加。

　　19. 法国1月贸易逆差扩大，因出口下跌4%，进口上升1.1%。但数据反映的是新冠肺炎疫情前的情况。

　　20. 英国2月房价指数上升，因积极的就业条件和竞争激烈的抵押贷款市场继续支撑着需求。

　　21. 日本1月领先指数降至2009年11月以来最低，成为公共卫生事件正在推动经济陷入衰退的早期信号。

　　22. G20财长和央行行长称，正密切关注新冠肺炎疫情的演变，准备采取更多行动，包括必要的货币政策等措施。

　　23. 牛津经济研究院预计，二季度发达经济体投资额将出现2008年以来的首次萎缩，家庭支出年降至自欧元区危机以来的最低水平。

　　24. 据EPFR Global，截至3月4日的一周，全球股票共同基金和ETF的资金流出约233亿美元，全球债券基金流出126亿美元。

　　今日重点关注：欧元区3月Sentix投资者信心指数。

　　国内财经新闻

　　1. 外汇局称，1月银行结售汇顺差442亿元人民币。

　　2. 据海关总署，1—2月我国货物贸易进出口逆差425.9亿元，去年同期顺差2934.8亿元。

　　3. 据工信部，中小企业的复工复产率也在稳步提高，达到52%。

　　4. 全球2月制造业PMI降至50%以下，全球制造业增长放缓。

　　5. 本周A股将有33.37亿限售股解禁，周环比提升近9.30%。

　　6. 交通运输部称，2月铁路公路水路民航客运量下降79.9%。

　　7. 中国和德国去年贸易总额2057亿欧元，连续4年成为德国最重要贸易伙伴。

　　期市横向比较

　　上周五期货市场绝大多数品种下跌。涨幅较大的是尿素（2.28%），燃油（1.19%），20号胶（0.87%），棕榈油（0.61%），聚丙烯（0.42%）；跌幅较大的是沪锌（4.17%），棉花（2.72%），豆油（2.61%，菜油（2.29%），甲醇（2.18%）。

　　上周五资金多数流出。流入的品种有粳米（6.61亿），尿素（4.64亿），沪镍（2.02亿），螺纹钢（1.34亿），20号胶（1.33亿）；流出较大的是中证500（41.53亿），上证50（14.88亿），沪深300（10.25亿），菜油（7.49亿），豆粕（2.54亿）。

　　上周五商品多数增仓。增仓幅度居前的是粳米（17.66%），燃油（8.65%），淀粉（5.96%），沪锌（5.09%），螺纹钢（4.16%）；减仓幅度居前的是中证500（9.33%），沪深300（6.06%），豆粕（4.76%），PVC（4.63%），菜粕（4.61%）。