云数据:玻璃创1900元新高联袂纯碱涨停

2020-08-07 16:43:27 和讯期货 

  今日盘面解读

  文华商品指数减仓3.1万手,资金流出5.33亿,上涨0.07%报148.71点。8月的第五个交易日文华商品维持强势走升形态,持续创新高。那么从各个板块资金情况来看,资金在周五有少量流出的迹象,但是并没有影响其上涨的形态与节奏。贵金属继续流入9.23亿,白银盘中再次触及涨停,单周上涨15.22%,黄金单周上涨3.90%。化工板块流入7.14亿,主要是PTA与橡胶都有上移资金流入。软商板块流入4.18亿,那么棉花与白均创近期新高,出现补涨行情。钢铁板块流出13.18亿,螺纹日内冲高回落迹象明显。油脂板块流出7.80亿,同样出现高位洗盘的行情。农产品(000061,股吧)板块流出5.10亿,日线报收3连阴。饲料板块流出2.10亿,玉米弱势下行出现调整信号。目前来看商品普涨的行情还在延续,但是日内的波动率非常之大,油脂、贵金属、还有最近比较活跃的尿素、纯碱日内的振幅,需要投资者格外注意,一定要控制好资金与单品种的仓位。

  周五(8月7日),A股震荡走低,午后开盘跌幅加剧,尾盘情绪释放后市场逐步回升,股指跌幅缩窄。上证指数收盘跌0.96%报3354.04点,止步5连涨;深证成指跌1.55%报13648.5点;创业板指跌2.29%报2749.95点;科创50跌2.99%;万得全A跌1.23%。两市成交额连续8个交易日突破万亿;北向资金净卖出近20亿元。

  军工再掀涨停潮,国产软件午后升温,海南板块大涨,蚂蚁金服概念反复炒作,黄金概念冲高回落,疫苗概念午后回暖,券商午后局部异动,此外,汽车报废回收、数字货币、光刻胶等题材纷纷大跌。本周,上证指数涨1.33%,深证成指涨0.08%,创业板指则下跌1.63%。

  国债期货收盘多数下跌,10年期主力合约跌0.09%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约涨0.01%。银行间主要利率债收益率小幅上行,10年期国债活跃券200006收益率上行1.01bp报2.99%,5年期国债活跃券200005收益率上行1bp报2.8%,30年期国债活跃券200004收益率上行2.62bp,最新成交价报3.7725%。

  商品指数沉淀资金1764.90(-5.33)亿元,黑色流出7.34亿元,贵金属入9.23亿元,化工板块流出7.13亿元,农产品板块流出5.08亿元,原油板块流入0.11亿元。豆粕增仓近2万逾手震荡收阴,大豆增仓1.8万手大幅收红;铁矿减仓6万逾手高位收阴,螺纹减仓近5万手收阴。领涨品种NR(+5.98%)、沪银(+4.22%)、玻璃(+4.04%),领跌品种苹果(-3.47%)、淀粉(-2.82%)、鸡蛋(-2.35%)。

  【商品解析】

  1、螺纹:08月07日,上海 HRB400 20mm报价:3700跌10

  2、热卷:08月07日,上海 4.75mm报价:4080收平

  3、铁矿:08月07日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价:909涨6,普氏指数:121.4涨2.95

  4、玻璃:08月07日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1624收平

  5、焦炭:08月07日,天津港(600717,股吧)一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:1870收平

  6、焦煤:08月07日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1070跌30

  7、郑煤:08月07日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:562.5跌3

  8、钢坯:08月07日,唐山方坯Q235报价:3460收平,天津方坯Q235报价:3570收平

  9、硅铁:08月07日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5700收平

  10、锰硅:08月07日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6000收平

  螺纹&热卷(2010):

  螺纹减仓4.83万手,下跌26元或0.67%,报3832元/吨;热卷减仓0.55万手,下跌6元或0.15%,报3904元/吨。

  螺纹钢高开3888元之后跳水,震荡走升力度不佳,午后减仓继续跳水跌至3812元之后走升,但力度也是受限,承压在3840元附近。日内再创新高之后上冲力度明显欠佳,但整体技术性升势行情延续的情况下,下方参考20日均线支撑,之上维持看涨思路,短线参考3810附近平台。热卷增仓冲高3929元之后减仓跳水,午后跌至3878元之后企稳回升,尾盘震荡运行在3900元附近,连续四个交易日高位窄幅震荡运行,支撑参考3800-3810附近。

  铁矿石(I2009):

  今日减仓6.06万手,下跌14元或1.54%,报896元/吨。

  铁矿石减仓承压在910元之后回落,持续回调之后下午最低至883元的位置,随后强势反弹之后回到日内均线附近,收盘处在895元上方。总体在5日均线争夺之后再度站上,整体强势上涨格局延续,允许调整的空间路径在850-860附近,在支撑未能下破之前,回调之后也是低吸操作思路,最高升至915元之后与我们给出的目标相差不多,关注资金驱动之后的1月进场机会,短线支撑800附近。套利还是维持正套思路。

  焦炭&焦煤(2009):

  焦炭增仓0.77万手,上涨30元或1.47%,报2072元/吨;焦煤减仓0.15万手,下跌3元或0.25%,报1216.5元/吨。

  焦炭在2040企稳震荡运行下冲高,早盘增仓上行至2100元之后回落,午后的跳水也是未能继续下破,随后增仓企稳之后重新回到日内高位附近。创新高之后的上行驱动力量增强,看涨思路不变的情况下,企稳2100主动跟涨,支撑参考2045附近。焦煤震荡拉涨冲高1233之后回落,持续调整之后下午跌至1207元上之后企稳,增仓反弹力度欠佳。整体处在高位震荡运行的情况下,上行驱动力量犹存,维持看涨思路,支撑参考1190-1200附近位置。

  玻璃&纯碱(2009):

  玻璃增仓0.56万手,上涨47元或2.53%,报1905元/吨;纯碱增仓0.42万手,上涨55元或3.88%,报1472元/吨。

  玻璃在震荡企稳1847元的情况下,全天增仓拉涨为主,午后的减仓回落守住1870元附近之后多头主动增仓继续拉涨,尾盘涨停收盘至1905元的位置,再创历史新高,目前我们多单继续持有的情况下,强势支撑参考5日均线附近位置,之上维持看涨思路。在近月风险释放下,关注1月的进场机会,企稳1800跟多,支撑参考1739附近。纯碱在1407夯实之后增仓强势运行,反复试探涨停之后,收盘封板,在1400之上做多思路下,目前再创新高,关注1500附近争夺,突破跟涨。

  【商品解析】

  1、甲醇:08月07日,华东市场中间价:1642.5收平

  2、橡胶:08月07日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:11225涨425

  3、橡胶:08月06日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1330涨20

  4、PTA:08月06日,华东市场高端价:3610涨30

  5、塑料:08月07日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7700收平

  6、PP:08月07日,PP(EPS30R)齐鲁石化出厂价:8150收平

  7、PVC:08月07日,PVC(电石法)全国市场中间价:6600跌65

  8、沥青:08月07日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3480收平

  9、燃料油:08月07日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:410收平

  10、乙二醇:08月06日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3710跌15

  11、尿素:08月06日,华鲁恒升(600426,股吧)尿素(小颗粒)出厂价:1760涨40

  原油(SC2009):

  今日减仓0.11万手,下跌1.1元或0.39%,报281.8元/桶。

  INE原油今日减仓的情况下保持弱势阴跌的行情,盘中的振幅有所放缓,目前与国际原油走势负相关,外盘趋强,内盘缺货,偏空的思路不变,背靠压力位继续布局空单。随着全球贸易摩擦进一步加剧,风险资产价格整体有所回落,美元走高,大宗商品有所承压,而同时疫情冲击美国经济,令投资者担忧晚间的非农数据可能表现不佳,这也施压油市未来需求前景,此外,近期风险资产涨势猛烈,也有阶段性调整的必要性,因此油价可能面临一定回调压力。

  燃油(2009):

  今日减仓0.92万手,下跌12元或0.72%,报1647元/吨。

  燃油今日增仓的情况下出现震荡走弱的行情,震荡的行情还在延续,燃油正常情况下与国际原油的正相关性较强,但是目前来看也出现分化。日内短线参与为主,等待期价摆脱震荡区间之后参与波段行情。日内采取高抛低吸的操作策略。

  沥青(2012):

  今日减仓0.10万手,下跌24元或0.85%,报2788元/吨。

  沥青今日减仓的情况下出现了震荡下行的走势,期价也没有跟随国际原油的反弹行情而出现跟涨的迹象。日线来看期价处于震荡区间,但是走势趋弱,不断的测试区间下沿的支撑作用。建议投资者在期价没有打破震荡之前,高抛低吸操作为主,下方重要支撑在2750附近,上方压力位在2842附近。

  橡胶(2101):

  今日增仓1.71万手,上涨85元或0.68%,报12535元/吨。

  橡胶今日增仓的情况下延续加速反弹的形态,期价没有给投资者低吸买入的机会,重心不断的上移,那么橡胶也是在底部震荡许久之后开始有加速上涨的迹象,我们在8月3日提示客户从9月移仓至01合约。目前有浮盈的情况下继续持有多单,关注反弹的持续性。耐心持仓终于开始有收获了。

  甲醇(MA2009):

  今日减仓0.77万手,上涨13元或0.77%,报1701元/吨。

  郑醇今日减仓的情况下保持弱势震荡的行情,期价目前与国际油价有所脱节,日线来看甲醇依旧处于偏空形态,背靠趋势线的压力位高抛的策略可执行。1710附近的压力位上破空单离场,跌破1670附近的平台考虑加仓。

  MEG&PTA(2009):

  PTA减仓1.92万手,上涨42元或1.16%,报3676元/吨;MEG减仓0.43万手,上涨4元或0.11%,报3776元/吨。

  乙二醇今日减仓的情况下出现小幅回落的行情,盘中波动趋缓,期价在8月6日创出近期新高之后没有持续走升,盘中建议客户止盈了多单,这个反弹的目标也到了预期的位置。接下来关注回调之后启稳继续低吸布局多单的机会。PTA今日大幅增仓的情况下摆脱了震荡区间,期价开始展开反弹行情,建议投资者依托60日均线继续捕捉TA走升的行情。同时也可以关注看涨期权的操作机会。

  塑料&聚丙烯(2009):

  塑料减仓1.21万手,下跌5元或0.07%,报7175元/吨;聚丙烯减仓1.20万手,下跌3元或0.04%,报7724元/吨。

  塑料今日增仓的情况下高位调整为主,虽然国际原油在持续走升,但是国内化工板块并没有出现积极跟涨的迹象,多数品种均出现了冲高回落调整的节奏。那么塑料日线保持反弹形态,依托20日均线的支撑继续低吸试多为主。PP今日减仓的情况下继续保持高位盘整的走势,期价多次尝试上破7772附近的平台压力位受阻,建议投资者依托10日均线的支撑继续低吸进场,或者等待期价上破平台之后买入开仓。

  【商品解析】

  1、黄金:08月06日,中国黄金投资金条报价:441.1涨5.3

  2、白银:08月07日,1#银99.99%报价:6715涨470

  3、沪:08月07日,上海物贸(600822,股吧)平均价:51465涨150

  4、沪:08月07日,上海物贸平均价:19485涨170

  5、沪:08月07日,上海物贸平均价:14710涨60

  沪铜&沪铝:(2009):

  沪铜减仓0.01万手,下跌100元或0.19%,报51300元/吨;沪铝减仓0.35万手,上涨50元或0.34%,报14555元/吨。

  沪铜今日减仓的情况下保持横盘的走势,那么在期价还没有选择出方向的之前,建议投资者暂时保持观望的态度,耐心等待。沪铜在经历一波强势上涨行情之后,开始调整。沪铝今日减仓的情况下出现止跌调整的走势,关注14555附近的平台压力位能否上破,重返强势上涨形态。20日均线的支撑目前依旧有效的情况下,回调触及支撑低吸买入的策略也可执行。沪锌与沪镍虽然没有延续加速上涨的走势,但是多头趋势的情况下,建议投资者依托5日均线低吸继续介入,一旦期价开始加速走升的话,就不会给回调买入或者低吸建仓的机会。

  市场消息

  中国7月(以人民币计)出口同比增10.4%,前值增4.3%;进口增1.6%,前值增6.2%;贸易顺差4422.3亿元。

  海关总署网站信息显示,铁矿砂进口量价齐升,原油、煤、天然气、大豆等商品进口量增价跌。前7个月,我国进口铁矿砂6.6亿吨,增加11.8%,进口均价为每吨641.2元,上涨1.1%;原油3.2亿吨,增加12.1%,进口均价为每吨2321.9元,下跌29.7%;煤2亿吨,增加6.8%,进口均价为每吨495.4元,下跌7.6%;天然气5570.6万吨,增加1.9%,进口均价为每吨2547.7元,下跌15.6%;大豆5513.5万吨,增加17.7%,进口均价为每吨2729.6元,下跌0.5%;初级形状的塑料2271.9万吨,增加9%,进口均价为每吨8763元,下跌13.2%;成品油1881.6万吨,增加2.2%,进口均价为每吨2884.8元,下跌23.5%;钢材994.8万吨,增加49.3%,进口均价为每吨6116.2元,下跌25.4%;未锻轧铜及铜材360.3万吨,增加34%,进口均价为每吨4.25万元,下跌6.3%。此外,进口机电产品3.48万亿元,增长1.8%。其中,集成电路2891.6亿个,增加24.8%,价值1.29万亿元,增长15.7%;汽车(含底盘)43万辆,减少30.1%,价值1428亿元,下降25.4%。

  Mysteel 全国45个港口进口铁矿库存为11345.76,较上周降56.96;日均疏港量315.87增5。分量方面,澳矿6123.99降139.79,巴西矿2652.85增81.09,贸易矿5592.40降83.50,球团1048.87增25.45,精粉1009.06增70.55,块矿2537.67降16.44,粗粉6750.16降136.52;在港船舶数168条增9条。(单位:万吨)

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率91.41%,环比上周增0.26%,同比去年同期增2.86%;高炉炼铁产能利用率94.75%,环比增0.25%,同比增6.82%;钢厂盈利率95.24%,环比增0.87%,同比增6.06%;日均铁水产量252.22万吨,环比增0.66万吨,同比增18.16万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率70.86%,环比上周增0.55%,产能利用率80.02%,增0.53%,剔除淘汰产能的利用率为87.11%,较去年同期增1.71%,钢厂盈利率82.21%,较上周增0.61%。

  本周Mysteel统计进口焦煤港口库存、焦炭港口库存数据如下(单位:万吨):

  1.本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港250减25,青岛港(601298,股吧)160增10,日照港(600017,股吧)55减2,连云港(601008,股吧)56增9,湛江港25增5,总库存546减3。

  2.本周Mysteel港口焦炭库存:天津港23减1,连云港4 增0.5,日照港98增3.5,青岛港148增5,总库存273增8。本周港口贸易商集港量有明显上升。

  本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存491.98,减9.97,平均可用天数14.95天,减0.26天;炼焦煤库存753.65,减24.17,平均可用天数15.01天,减0.48天;喷吹煤库存334.25,减9.54,平均可用天数13.24天,减0.34天。本周华北、华东钢厂库存小幅降库,尤其是华东区域上周集中到货后本周库存下降较为明显,近期高炉开工高位加之贸易商补库增多,预计钢厂库存有进一步下降预期。

  本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利228.48元,较上周下降7.54元;山西准一级焦平均盈利258.59元,较上周上涨10.77元;山东准一级焦平均盈利270.4元,较上周微降0.8元;内蒙二级焦平均盈利187.33元,较上周上涨1.75元;河北准一级焦平均盈利239.24元,较上周微增0.51元。主流区域利润小幅回升,非主流区域价格仍在补降,导致整体焦化利润依然在下降。

  本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率75.77%,环比上周增0.98%,同比增0.27%;剔除淘汰产能的利用率为82.77%,环比上周增1.02%,同比增5.06%;日均产量67.87,增1.28;焦炭库存87.58,减16.87;炼焦煤总库存1442.21,减10.14,平均可用天数15.98天,减0.42天。本周华中、西北、华北等地前期限产企业有复产,另外江苏有停产企业本周复产,焦炭供应总体上升,但近期贸易商采购增加,焦企出货较快,焦企库存有明显的下降。本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用80.18%,周环比增0.18%;日均产量38.50,增0.52;焦炭库存37.94,减9.07;炼焦煤总库存782.10,减6.04,平均可用天数15.27天,减0.33天。

  巴西经济部当地时间8月3日公布的数据显示,7月份巴西铁矿石出口量为3400万吨,环比增长13%,同比仅减少0.7%。

  海关总署:1-7我国进口钢材994.8万吨,增加49.3%,进口均价为每吨6116.2元,下跌25.4%。

  海关总署2020年8月7日数据显示,2020年7月我国进口煤及褐煤2610.0万吨;1-7月累计进口煤及褐煤20009.0万吨,同比增长6.8%。

  海关总署:中国7月未锻轧铝及铝材出口37.3万吨,6月为35万吨。(海关总署)

  中国1-7月份未锻轧铜及铜材360.3万吨,增加34%,进口均价为每吨4.25万元,下跌6.3%。(海关总署)

  中国7月份进口铜矿砂及其精矿为179.5万吨,1-7月份累计进口铜矿砂及其精矿1263.5万吨,同比去年1258.9万吨增加0.4%。(海关总署)

  【风险揭示】

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(责任编辑:陈状 )
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