钢坯趋稳,需求放缓,下周钢价这样走

2021-04-19 07:34:22 和讯期货  我的钢铁网

我的钢铁讯:本周现货市场主流价格震荡调整。前半周市场受北方钢坯价格回落及政策面影响,现货市场报价逐步松动。不过周中期货市场及现货成交情况好转,现货市场心态好转,整体价格稳中偏强。而至下半周,受限产政策再度发酵情绪带动,主流品种报价继续保持稳中上行。

18日唐山钢市快报

唐山普方坯:今日早盘昌黎地区执行明早结算价4960,唐山迁安地区主流钢厂(XD)暂报4960,秦皇岛卢龙地区钢坯暂报4960。仓储现货报含税5000出库。

目前钢坯市场整体成交一般,下游成品材价格下行为主。具体成交如下:

带钢:唐山145带钢出厂价格较昨降40,国义、经安等主流厂家报5210,早盘成交偏弱,盘中两次降价以促成交,降后整体成交一般;唐山355带钢市场价格主流持稳,部分裸价资源回落10-20,含税主流现货5350,瑞丰5420-5440,成交偏弱。

型钢:唐山型钢价格趋弱20-80,现主流钢厂报价工字钢5230,角钢5250-5330,槽钢5230,市场询盘氛围清淡,整体成交延续弱势,下游谨慎观望为主。

建材:唐山建筑钢材市场价格暂稳,现三级大螺纹5150,三级小螺纹5420,盘螺5590,高线5250。

管材:18日唐山脚手架管主流钢厂出厂价格降40,报5280-5440,现金含税,成交偏弱。

热卷:唐山开平板市场价格下跌10,1500宽普开平板唐钢5530,燕钢/安丰5520,锰开平5670。均为含税价 。

中板:唐山中厚板市场价格持稳,唐钢14-40mm普板报5430,低合金板5630。均为含税价。

废钢:唐山废钢市场稳:重A3290-3320,一级破碎料3200-3230,剪切料2880-2910,钢坯头3400-3440,钢板料3350-3400,钢筋切粒3590-3640,马蹄铁3290-3350,不含税。

钢坯:唐山钢坯直发一般,仓储现货报5000含税出库成交显弱。下游成品材价格下行为主,整体成交偏弱。预计午后钢坯出厂价弱稳运行。

全国各品种市场盘点

建筑钢材:本周全国建筑钢材价格整体呈现震荡调整趋势运行。主要原因在于,上周末钢坯价格在近期连续上涨的背景下出现下调,另外周末政府对于大宗商品价格的上涨也进行了发声。周初市场期螺大幅跳水,市场恐高情绪增加,价格下调。不过随着成交以及盘面的回暖,价格止跌企稳。周整体呈震荡调整趋势运行。

对于下周:

供给来看:本周建筑钢材环比上周累计增加6.84万,从近期钢厂生产状态来看,企业增产动力不足。主要原因在于现货价格延续高位震荡,给下游施加很大压力,导致钢厂订单表现比预期偏差。加之目前原料价格再次呈现上涨趋势,使得钢厂端生产成本压力再次引起上升。另外,邯郸武安环保限产再度执行,并蔓延至云南、河南、山东等地。因此预计供应端将延续偏紧运行,增减空间有限。

需求来看:本周需求环比上周出现小幅走弱,但整体表需表现仍旧良好,终端订单仍有释放,另外下周全国整体天气仍旧利于施工。不过当前较高的价格也给终端下游带来了较为紧张的资金压力,需求的释放力度或有制约。

心态来看:现阶段由于环保限产的力度并未放松,国家对于压缩粗钢产量的方针政策也在持续,短期产量端受到制约。与此同时终端下游需求并未出现明显放缓,市场整体后市看涨情绪未有明显变化。不过高位的价格也使得市场恐高情绪继续存在。

综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将呈震荡偏强趋势运行。

表1:全国35个主要城市建筑钢材社会库存统计(2021.4.9-2021.4.15)

热轧板卷:本周国内热轧板卷市场价格震荡下行。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为5630元/吨,较上周下跌26元/吨;4.75mm热轧板卷均价为5565元/吨,较上周下跌28元/吨。

华东市场方面:本周上海市场价格小幅上涨,截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价5480-5500元/吨,1800mm宽卷报价5730-5750元/吨。低合金1500mm主流报价5680-5700元/吨,1800mm低合金报价5750-5770元/吨。本周一期货市场大幅下跌,现货市场心态比较悲观,商家报价大幅下跌,周二期货大幅反弹,现货市场信心提振,商家报价再度大幅拉涨,后半周市场趋于平稳,现货价格窄幅震荡运行,市场成交整体一般。目前市场库存相对不高,商家对后市依旧持乐观态度,加上钢厂价格上调,成本支撑较强,商家跌价意愿不强。不过下游对高价接受程度较低,基本还是按需采购,市场成交难有明显释放。综合来看,预计下周上海热轧市场价格或将震荡运行。

华南市场方面:本周广州市场热卷价格宽幅震荡,需求一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在5490-5500元/吨,低合金卷价格在5630-5640元/吨之间,本周广州热卷价格基本持稳。市场方面,整周期货震荡为主,市场卷板现货也呈现宽幅震荡,且由于下游采购相对谨慎,整体成交情况表现一般。资源方面,目前市场到货较少,随着库存逐步消化,市场整体现货库存进一步减少,据同口径了解,现本地热卷库存在56.9万吨左右,较上周减少2.2万吨左右,较上周降库速度放缓。综合来看,预计下周本地热卷价格仍以震荡为主。

华北市场方面:本周华北地区热轧板卷市场价格承震荡趋势,价格拉涨后回落后稳定,较上周价格略微降低。其中天津地区热卷较上周下降50元/吨,北京地区热卷价格较上周持平,唐山地区热卷价格较上周下降70元/吨,邯郸地区热卷价格较上周下降20元/吨,石家庄热卷价格较上周下降50元/吨。从月同比来看,京津冀热卷价格较上月上涨600-680元/吨,从年同比来来看,京津冀地区热卷价格较去年同期高2180-2410元/吨。市场方面,期货市场震荡运行,现货市场观望情绪较浓,商家报价窄幅震荡,低价资源成交尚可,但高位成交比较乏力。

根据本网数据发布显示,京津冀地区热卷库存均有减少。其中邯郸地区热卷库存较上周减少0.88万吨,唐山地区热卷库存较上周减少0.2万吨,北京热卷库存较上周减少0.01万吨,天津热卷库存较上周减少0.6万吨,石家庄热卷库存较上周持平。钢厂方面,统计的京津冀地区16家热轧板卷样本钢厂24条产线中,本周17条产线处于生产状态。京津冀地区钢厂整体开工率为70.83%,实际周产量为105.27万吨,产能利用率73.11%,实际周产量与产能利用率因检修与停产关系较上周均有减少。厂内库存27.8万吨,较上周环比减少0.5万吨。

本周华北地区热轧板卷市场价格承震荡趋势,价格拉涨后回落后稳定,较上周价格略微降低。由于期货市场震荡运行,现货市场观望情绪较浓,商家报价窄幅震荡。社会库存有小幅降低,场内库存减少,贸易商低价资源成交尚可,但高位成交比较乏力。综合来看,预计下周京津冀地区热轧板卷价格或将持续震荡运行。

表2:全国33个主要城市热卷社会库存统计(2021.4.9-2021.4.15)

中板:

上海:本周上海市场中厚板价格继续大幅上行,整体上涨幅度超出预期,清明节后第一天市场出货情况表现一般,周三出货情况最好,周四和周五整体表现较为清淡。从成本方面来看,钢厂定价继续拉涨,市场订货压力凸显。从需求来看,目前以普板好于低合金为主,主要原因还是在下游的成本压力也比较明显,基本上处于亏损状态,订货也是以按需采购为主。临近周末,迫于出货压力,市场价格似有回调迹象,周别市场价格也有下调和暗降的操作。资源方面,本周上海市场中厚板库存12.33万吨,较上周下降0.15万吨。综合来看,预计下周市场价格以窄幅调整为主。

本周华北地区中板市场价格继续拉涨,涨幅收窄。价格方面,河北地区主流价格在5460元/吨,包头地区中厚板价格在5650元/吨,山西地区报价在5600元/吨。供应方面,据Mysteel调研本期京津冀中厚板样本企业15条产线,开工条数13条,开工率为86.67%,较上期下降6.67%。本期产量为32.58万吨,产能利用率78.22%,较上期下降2.16%。库存方面,2021年4月9日Mysteel监测的10家中厚板生产企业本期钢厂厂内库存为15万吨,较上期减少2万吨。产量周环比虽有小幅的增加,但是增长边际放缓,短期供应端仍将保持偏紧的状态。从表需来看,需求仍然向好,尤其3月份制造业PMI中生产指数、新订单指数均有上升,需求端持乐观态度。短期主要风险在出口退税消息的落地,资源流向的调整,综合来看后期中厚板市场价格高位盘整亦或小幅下挫。

广州:本周广州中厚板价格继续拉涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报5670-5680元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价5560-5630元/吨,价格较上周拉涨80-100元/吨。市场方面,清明节前市场维持拉涨,节后初始商家拉涨意愿明显,且伴随着钢坯价格坚挺,周初贸易商报价继续上探,且期间成交量有所好转。心态方面,随着价格持续拉涨,部分商家前期库存资源利润可观,近期保持积极出货为主。资源方面,本周市场到货较少,随着逐步去库存,现市场中厚板库存进一步减少,且部分商家个别规格已出现紧缺,据同口径统计,本周本地中厚板库存量为20.2万吨,较上周库存减少1.6万吨。

综合来看,在市场库存逐步减少且短期到货维持小批量的情况下,预计下周本地中厚板价格仍有上行空间。

表3:全国65个主要城市中板社会库存统计(2021.4.9-2021.4.15)

冷轧:本周全国冷轧价格震荡下行,整体成交一般。基本面看,冷轧周产量同比小幅增加,厂库微增,社库呈连续下降。情绪面看,本周受信息面以及期货震荡波动扰动,周初钢市整体回调,随后限产等信息面带动下,钢价陆续上调。据冷轧商户反馈,钢厂结算较高,成本压力较大,而下游采购积极性较差,高价接受度较低;另外汽车行业受芯片短缺影响,汽车钢接单较差,部分原料转移至普冷。综合来看,预计下周全国冷轧价格窄幅波动运行。

表4:全国26个主要城市冷轧板卷社会库存统计(2021.4.9-2021.4.15)

型钢:本周型钢市场主流价格震荡下行,首先由于北方钢坯价格在本周有所回调,因此轧材厂企业出厂售价向下调整。与此同时,前半周现货市场商家恐高情绪加重,因此报价方面随之下调。目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌10-60元/吨,H型钢全国均价较上周上涨20-30元/吨。

对于下周:

1、目前型钢轧材企业整体开工率及产能利用率偏低,北方材整体供应情况偏紧,但鉴于市场现货价格高位需求放量有限,因此对现货价格并不能起到较为良好的价格支撑作用。而长流程企业方面,目前长流程企业利润依旧可观,整体产能利用率保持在常规水平,但鉴于出厂价格较高,因此商家订货谨慎,厂库方面小幅增长。

2、市场方面近期现货成交不畅,虽然现阶段来看钢结构企业需求及终端制造业需求订单尚可,但迫于市场价格承压,终端采购节奏放缓。不过相对而言,近期现货市场整体库存水平暂未对商家造成压力,因此整体现货价格将继续维持在成本水平区间。

3、当前市场库内资源成本相对当下出厂价格而言存在一定利润的空间,但商家操作谨慎,部分市场尤其针对唐山资源近期多以套现为主,保持快进快出的操作模式,规避价格回落或库存积压造成的风险。另一方面,目前高成本资源对市场资金周转率造成较大影响,出货套现也适用于目前市场现状。

综合预计,下周国内型钢市场价格或继续保持高位震荡运行。

钢管:本周国内无缝管市场价格小幅调整。市场方面:本周管坯价格弱势震荡,主流管厂价格不跌反涨,西北区域各市场无缝钢管价格不同幅度跟调,乌市涨幅最高达170元/吨。据悉,本周各管厂多数上调出厂价格,目前管厂利润尚可,厂内库存压力较小,挺价意愿强烈,传递至下游市场,前期贸易商倒挂出货压力大,适当调整销售价格,涨价前后市场成交情况未有明显变化,采购方仍谨慎。库存方面:全国无缝管社会库存72.61万吨,库存减少0.15万吨,贸易商心态较好,对后期市场持谨慎心态,预计下周全国无缝管市场将震荡运行。

本周国内焊管市场价震荡偏弱,库存微增。据mysteel盘点数据显示:截至4月16日全国27个主要城市4寸*3.75mm焊管平均价格为5684元/吨,与上周五平均价格5730元/吨下调46元/吨。库存方面:全国焊管4月16日库存为91.33万吨,较上周五91万吨下降0.33万吨。本周黑色系期货震荡运行为主,现货市场,焊管价格涨降频繁,市场交投谨慎,成交放缓。原料方面,钢坯带钢价格坚挺,支撑下游钢管的价格。管厂方面,出货倒挂为主;下游普遍存在买涨不买降现象,综上,预计下周焊管价格将震荡整理运行。

下周预判

综合来看,本周国内钢材市场价格震荡运行。首先从上游企业情况来看,现阶段受政策方面影响,目前主流品种产能难以继续释放,后期现货市场供应难以对市场造成较大压力。另一方面,从原材方面来看无论是限产继续保持影响或是铁矿及焦煤焦炭保持坚挺,这将对现货起到有力的成本支撑,虽然就目前而言多数品种库存资源仍存在一定的让利空间,但短期内现货市场主动让价幅度有限。

不过从终端市场情况来看,目前终端需求资金压力不减,采购节奏存在一定放缓,加之后续市场到货资源成本偏高,因此现货商主动抬价积极性将有所减弱,大多保持随行就市、快进快出为主。综合预计,下周国内钢材市场价格维持高位震荡运行。

(责任编辑:陈状 )
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