云数据:黑色系领跌大宗商品

2021-05-14 17:01:25 和讯期货 

  今日盘面解读

  文华商品指数减仓34.5万,资金流出86.64亿,下跌3.17%,最新报价191.05,单周冲高大幅回落,最终周跌幅1.6%。

  国内期市收盘全线下挫,黑色系盘中多品种跌停,唐山市市场监管局、发改委、工信局联合约谈全市钢铁生产企业。5月12日召开国务院常务会议要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。结合目前全球经济复苏态势来看,大宗商品在需求侧存在明确的边际限制,价格长期、快速上涨的支撑力不足。,从重要会议的高频部署,以及有关部门的协同表态来看,中国经济应对国际大宗商品价格过快上涨的政策空间充足、产业发展韧性较强。

  今日文华商品指数沉淀资金2382.27(-86.51)亿元,其中:工业品流出62.29亿元,农产品(000061,股吧)流出24.22亿元,贵金属流入8.63亿元,化工流出4.19亿元,有色流出15.17亿元。郑醇增仓17万手收跌,燃油增仓2.5万手收跌;PTA减仓9.3万高位收阴,玻璃减仓6.5万手大跌。

  领涨品种:IH(+2.90%)、IF(+2.71%)、IC(+1.81%),

  领跌品种:铁矿(-7.49%)、郑煤(-6.51%)、焦炭(-6.44%)。

  商品解析

  【黑色板块】

  螺纹钢&热卷(2110)

  螺纹钢今日减仓的情况下出现了大幅下跌的走势,期价盘中多次触及跌停板,虽然尾盘没有封住,但是日线来看期价已经破坏了上涨形态,建议多单回避,10日均线之下保持试空的策略,继续捕捉弱势回调的行情。

  热卷今日减仓的情况下同样出现了暴跌的行情,期价跌停板收盘,如果夜盘继续跌破10日均线的话大概率还有惯性下跌的走势,建议投资者可以提前布局条件单捕捉其持续下行的行情。

  铁矿石(2109)

  铁矿石今日减仓的情况下保持连续下跌的走势,期价近2个交易日的跌幅将前期4个交易日的涨幅吞没,那么日线来看期价已经出现积极的调整信号,接下来关注20日均线的支撑力度,在没有启稳信号出现之前,多单回避,日内短空操作为主。收复趋势线的支撑之后才有可能回到强势调整形态。

  焦煤&焦炭&郑煤(2109)

  焦煤今日减仓的情况下也出现了连续下跌的走势,期价打破了强势形态,接下来考验10日均线以及趋势线的双重支撑,支撑有效的话不建议投资者继续追空杀跌。等待启稳信号低吸布局多单。反之期价跌破支撑的话继续试空为主,多单回避。焦炭今日减仓大幅下跌,期价连续下行已经由强势形态转入弱势阴跌的状态,建议投资者多单回避,背靠20日均线的压力位继续布局空单,有高位空单的续持。

  郑煤今日减仓的情况下也出现了比较大的跌幅,期价盘中一度触及跌停板,那么由于市场受到监管消息的影响,资金大幅离场的迹象比较明显,也就形成了所谓的踩踏行情,多杀多。目前市场依旧没有止跌的迹象,多单回避,10日均线之下继续试空。

  玻璃(2109)

  今日减仓的情况下被动回调,期价上午依旧保持很强势的高位整理形态,但是受到黑色板块盘中集中跌停的影响,玻璃多头也开始获利离场,减仓导致了玻璃的大幅回调,如果后市继续减仓回落,多单建议先回避。如果期价收复5日均线的支撑,继续保持多头思路。纯碱今日增仓的情况下出现了高位洗盘的走势,期价日内振幅较大,上影线伴随下影线。追涨杀跌没有踏好节奏的话多空都被洗。建议关注调整之后的方向选择,5日均线之上偏多思路。

  【农产品】

  豆粕&菜粕(2109)

  豆粕今日继续减仓的情况下保持弱势下跌的走势,期价收盘跌破了20日均线的重要支撑,那么美豆也呈现明显的回调迹象,受到国内市场转弱以及外盘影响,豆粕目前还在寻支撑阶段,多单暂时回避,短空参与。中长线布局多单的机会还没有到来。

  菜粕今日减仓的情况下出现了大幅下跌的走势,日线来看走势明显弱于豆粕,那么保持偏空思路,没有收复20日均线支撑之前,多单回避。

  豆油&棕榈油(2109)

  豆油今日减仓的情况下出现了回调的走升,没有延续强势走升的节奏。那么目前来看油脂板块依旧抗跌于大部分板块保持偏强调整的走势。接下来关注10日均线的支撑作用,启稳之后继续保持试多的策略,下破多单离场。

  棕榈油今日减仓同样高位调整,但是走势强于豆油,如果后市期价收复5日均线的支撑,继续保持偏多思路。

  【能源化工】

  苯乙烯(2109)

  苯乙烯今日减仓的情况下出现小幅调整,在整个市场全线下跌的阶段,苯乙烯依旧提体现出了很强的抗跌性,建议投资者关注10日均线的支撑,市场启稳之后关注低吸布局多单的机会。

  郑醇(2109)

  郑醇今日大幅增仓的情况下出现了高位宽幅巨震的走势,虽然整个商品市场大幅走弱,但是目前来看郑醇依旧在高位调整,并没有转弱的信号,盘中触及5日均线的支撑启稳之后快速走升,建议保持多头思路,一但整个市场企稳的话仍然有上涨空间。

  燃油&沥青(2109&2106)

  燃油今日增仓的情况下出现了破位大幅下跌的走势,期价盘中跌破了60日均线的重要支撑之后继续加速下行,盘中建议客户轻仓介入空单,接下来关注下跌的持续性,如果继续破周五低点的话可以试空,或者背靠60日均线寻找反弹抛空的机会。

  乙二醇&PTA(2109)

  乙二醇今日减仓的情况下连续展开大幅下跌的走势,期价盘中触及60日均线没有继续下行,但是日线已经破坏了上涨形态,期价又回到了震荡区间,关注均线支撑作用,调整之后能否启稳回到强势很关键。短空长多的策略不变。

  TA今日大幅减仓的情况下出现了大幅下跌的走势,期价盘中多次触及跌停板,同时跌破了60日均线的重要支撑,已经由震荡行情转弱,建议投资者关注继续下跌的做空机会。

  橡胶(2109)

  橡胶今日小幅增仓的情况下出现了加速下跌的走升,期价盘中一度接近跌停板,跌幅较大,那么我们在日评中也有提示投资者关注13700附近的重要平台支撑,一但下破的话积极参与空单,目前的走势符合预期,空单进场之后浮盈可观,继续持有即可。

  市场消息

  国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份,全社会用电量6361亿千瓦时,同比增长13.2%。1-4月,全社会用电量累计25581亿千瓦时,同比增长19.1%。

  本周Mysteel统计进口焦煤港口库存、焦炭港口库存数据如下(单位:万吨):

  1.本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港270增5,青岛港(601298,股吧)70持平,日照港(600017,股吧)62持平,连云港(601008,股吧)30持平,湛江港0减4,总库存432增1。

  2.本周Mysteel港口焦炭库存:天津港(600717,股吧)20增2,连云港3.5增0.5,日照港89减1,青岛港150减6,总库存262.5减4.5。

  本周Mysteel统计全国247家钢厂样本:焦炭日产47.68,增0.02;剔除淘汰产能利用率88.26%,增0.03%;焦炭库存757.94,减14.77,平均可用天数12.29天,减0.39天;炼焦煤库存1093.42,增28.72,平均可用天数17.24天,减0.46天;喷吹煤库存564.32,增0.74,平均可用天数17.20天,减0.11天。

  本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存425.61,减10.19,平均可用天数13.25天,减0.48天;炼焦煤库存856.64,减19.54,平均可用天数17.06天,减0.39天;喷吹煤库存389.40,增4.97,平均可用天数15.80天,增0.01天。

  本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利742元,较上周增135元;山西准一级焦平均盈利812元,较上周增176元;山东准一级焦平均盈利852元,较上周增178元;内蒙二级焦平均盈利538元,较上周增140元;河北准一级焦平均盈利759元,较上周增104元。

  本周Mysteel统计独立焦企全样本:剔除淘汰产能的利用率为87.13%,环比上周增3.23%;日均产量71.42,增2.65;焦炭库存52.60减5.80;炼焦煤总库存1603.64,减34.82,平均可用天数16.88天,减1.03天。

  本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:剔除淘汰产能的利用率为88.25%,环比上周增3.58%;日均产量62.51,增2.53;焦炭库存50.70,减6.15;炼焦煤总库存1389.02,减28.94,平均可用天数16.71天,减1.07天。

  本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用77.31%,周环比增2.76%;日均产量36.91,增1.32;焦炭库存27.97,减0.83;炼焦煤总库存778.96,减17.99,平均可用天数15.87天,减0.96天。

  Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12532.90,环比降424.88;日均疏港量301.13增。分量方面,澳矿6500.46降122.58,巴西矿3751.52降6.56,贸易矿6155.50降26.3,球团423.16降25.92,精粉800.75降67.89,块矿1794.14增5.04,粗粉9514.85降336.09;在港船舶数134增8条。(单位:万吨)

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.34%,环比上周下降0.13%,同比去年下降9.51%;高炉炼铁产能利用率90.87%,环比增加0.28%,同比增加0.93%;钢厂盈利率90.04%,环比持平,同比持平;日均铁水产量241.87万吨,环比增加0.74万吨,同比增加2.46万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率62.02%,环比上周持平,产能利用率73.65%,环比提高0.20%,剔除淘汰产能的利用率为80.18%,较去年同期降5.71%,钢厂盈利率78.53%,环比下降0.61%。

  美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度数据之前,分析师称,美国4月大豆压榨量预计较之前年减少1.8%,因压榨厂停机检修令压榨速度放缓。美国3月大豆压榨量为1.77984亿蒲式耳。2020年4月,NOPA会员单位的大豆压榨量共计1.71754亿乙蒲式耳。4月压榨量预估区间介于1.62752亿蒲式耳-1.72000亿蒲式耳,预估中值为1.69500亿蒲式耳。

  美国2020/2021年度豆油出口净销售为0.1万吨,前一周为0.6万吨;2021/2022年度豆油净销售0万吨,前一周为0万吨;

  美国2020/2021年度大豆出口净销售为9.43万吨,前一周为16.5万吨;2021/2022年度大豆净销售10.25万吨,前一周为19.3万吨。

  据卓创资讯数据,截至5月14日当周,中国东部山东省七个港口的原油库存下降3.7%至4,596.6万桶。石油库存跌至自4月30日以来的最低水平。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  如需合作请联系微信:zlqhysi2018

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  为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:陈状 )
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