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当周金融热点回顾:证监会开展上市公司监管法规体系整合工作;首批6只中证同业存单AAA指数基金获批;证监会将对券商实施全面风险管理现场检查“全覆盖”

2021-11-27 17:16:37 和讯期货 

  聚焦北交所

  【证监会就上市公司监管法规体系整合涉及相关规则公开征求意见】据证监会26日消息,证监会就上市公司监管法规体系整合涉及相关规则公开征求意见。整合后,上市公司监管法规主要呈现以下特点:一是体系化繁为简。业务分类包含信息披露、公司治理、并购重组、监管职责四大类;在层次上,证监会层面构建基础规则、监管指引、规则适用意见3个层次,交易所层面构建自律监管规则、自律监管指引、自律监管指南3个层次,行政监管与自律监管实现有效衔接。二是内容更为规范合理。在“避免实体内容大修大改”的前提下,优化上下位规则关系,尽量“找平”沪深交易所规则的章节体例并维持两所规则内容上的合理差异,技术上合并同一事项规则、修改废止不符合实践或存在矛盾的规则,统一文字表述和格式体例。三是数量显著减少。整合后证监会规则94件,沪深交易所规则88件,更为简明、清晰、友好。

  【国务院:加强直接融资支持 鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场】国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室发布关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知。其中提到,加强直接融资支持。深化新三板改革,发挥北京证券交易所服务中小企业作用,打造服务创新型中小企业主阵地。推动上海、深圳、北京证券交易所和新三板提供全流程、全周期咨询服务,助力中小企业上市挂牌融资。完善创业投资发展和监管政策,畅通私募股权和创业投资基金“募投管退”各环节,促进中小企业创新创业创造。发挥国家中小企业发展基金、国家新兴产业创业投资引导基金、国家科技成果转化引导基金等作用,带动社会资本扩大直接融资规模。鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场。

 【方星海:正研究制定资本市场支持“双碳”政策】据证监会网站23日消息,方星海在2021中新(重庆)战略性互联互通示范项目金融峰会上表示,中国证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施,加大对绿色低碳企业的融资支持力度,研究完善上市公司环境信息披露制度,引导市场主体树立绿色投资理念,积极参与国际证监会组织(IOSCO)可持续金融相关工作。我们愿与新方和东盟国家继续加强在可持续金融方面的交流与合作,共同推动相关国际标准的制定与完善。

  行业热点

  基金行业动态

  【中基协:截至10月底私募资管业务规模合计16.73万亿元】据中基协25日消息,2021年10月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品906只,设立规模497.42亿元;当月备案的集合产品备案办理时间平均为1.53个工作日。截至2021年10月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.73万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底增加2,472.01亿元,增长1.50%。

  =【24.41万亿!公募基金规模创新高】经历了9月的回落后,公募基金规模再次突破24万亿关口,创下新高。11月23日傍晚,中基协公布的最新数据显示,截至10月底,公募基金规模合计达24.41万亿元。此次规模再创新高的背后,货币基金规模增幅显著,环比增超2千亿元,其次是混合型基金。不过,发行市场回落至年内低点,截至10月末,市场上的公募基金数量为8969只,较9月末仅增长103只,基金份额为环比增加3637.55亿份。

  基金产品

  【首批6只中证同业存单AAA指数基金获批】11月26日,据证监会官网显示,首批6只中证同业存单AAA指数基金获准予注册的批复。其中,富国、南方、鹏华、惠升、中航、华富6家基金公司饮得“头啖汤”。据证监会公开信息显示,首批11只中证同业存单AAA指数基金均于9月30日上报,并在10月13日获受理。截至11月26日,包括上述11只产品在内,目前已有超过90只同业存单AAA指数基金上报。

  【第二批REITs产品正式发行!“一日售罄”无悬念】第二批REITs产品正式发行了!这一波受追捧程度明显高于首批。基金君发现,近期华夏和建信两家基金公司旗下公募REITs陆续披露的询价结果公告,揭开了此次发行受机构追捧程度,两只产品平均有效认购倍数超50倍。相比之下,首批9只公募REITs中,认购最火爆的博时蛇口产园REITs有效认购倍数也仅超15倍,公募REITs的市场热情真是“一浪比一浪更高”。

  【首破10000亿元!这类基金规模创历史新高】被称为投资风向标的权益类ETF,今年以来一路高歌猛进,总规模首次突破万亿元关口,出现24只ETF规模超百亿的盛况。从现有格局来看,逾八成市场份额被前十家头部公司占据。在ETF从“蓝海”逐渐变为“红海”的过程中,不断有新来者想要入局,却屡屡碰壁。

  【首批北交所基金公布配售比例结果,最低不到7%】随着北交所基金认购申请确认比例结果的公告相继出炉,认购资金陆续退款到账,上周五一日售罄的8只首批北交所基金发行成绩单最终揭晓。11月22日早间,已有5只北交所基金发布认购申请确认比例结果公告,汇添富北交所创新精选两年定开混合基金的认购申请确认比例仅6.988564%,这也意味着首发当日该基金吸引了超70亿资金追捧,易方达北交所精选基金认购申请确认比例也不到10%,认购资金超过50亿元,是8只北交所基金中,认购金额突破50亿的两只基金。根据基金公告及退款情况综合统计,8只首批北交所基金上周五合计吸金超过250亿元。

  基金公司动态

  【提前布局跨年行情 基金公司年底密集增聘】数据统计发现,11月份以来已有约40家基金公司发布增聘公告。在11月23日,更有多达五家公司发布基金经理增聘公告。年底来临,基金公司出现大规模增聘公告,传递出什么信号?业内人士接受记者采访时认为,行情一直在轮动,今年是新能源、半导体,明年可能是消费或其他行业,单个基金个人关注的赛道和能力圈有限,增聘基金经理可能意图适应市场风格变化,为跨年行情布局。同时一些基金在年底也有传帮带、培养新人的考量。

   【年内285位基金经理离职,创历史新高】近日,新华基金(博客,微博)中小市值优选、战略新兴产业、鑫泰灵活配置同时公告更换基金经理,今年三季度才上任的孙明达卸任,这距离他首次担任基金经理恰好整整100天,这一“闪电”离任也在业内引起热议。不仅“新秀”离任引发行业关注,不少“老将”的退场更是引起市场的普遍关注。Wind数据显示,截至11月22日,今年以来,已有来自113家基金公司的285位基金经理离职,超过2015年同期的279位,为历年同期最高。

  券商要闻

  【证监会将对券商实施全面风险管理现场检查“全覆盖”】证监会近期对16家证券公司全面风险管理落实情况开展了现场检查。检查发现,被检查公司在落实全面风险管理要求上主要存在风险管理信息系统全覆盖尚存“盲点”、对业务风险的识别和管控能力有待提升等五大类问题。证监会表示,将对尚未开展全面风险管理检查的证券公司实施“全覆盖”现场检查,并适时对已检查公司的整改情况开展“回头看”专项检查,对发现的问题,将依法严肃处理。

  【又一券商基金投顾开张!】6月底获试点资格,10月收到场检批复,11月正式开张,国信证券(002736,股吧)基金投顾业务正不断发力。最新获悉,国信基金投顾品牌“国信智投”已正式上线,面向所有客户开放。

  【2天2位CIO上任,全行业CIO数量已突破60位】11月24、25日,国信、国金两家券商接连发布首席信息官任命公告,天2位首席信息官接连被任命,足见证券行业对首席信息官一职的重视以及对信息技术发展的投入。随着证券行业对信息技术的重视程度与日俱增,据统计,至少已有60家券商设立了首席信息官。

  大宗商品

  【发改委价格司开展专题调研,研究完善煤炭市场价格形成机制】发改委官微消息称,将进一步听取各方面意见建议,研究完善煤炭市场价格形成机制,综合采取市场化、法治化措施,引导煤炭价格回归合理区间并保持在合理区间内运行,一旦超出合理区间,及时采取措施予以调控,推动上下游产业协调高质量发展,更好保障能源安全稳定供应。

  【发改委:猪粮比价退出过度下跌预警区间】据国家发展改革委监测,11月15日~19日当周,全国平均猪粮比价为6.69∶1,连续三周以上处于6∶1以上。按照国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定,退出猪粮比价过度下跌预警区间。

  期货行业动态

  【中期协发布《期货经营机构资产管理业务备案管理规则》】为进一步引导公司回归资产管理业务本源,加强主动管理能力,发挥行业特色,中国期货业协会起草了《期货经营机构资产管理业务备案管理规则》,经协会第五届理事会第十七次会议表决通过,现予以发布。《备案管理规则》主要针对期货经营机构资产管理业务的登记备案条件、持续展业的动态管理以及对应的退出机制进行明确,以期达到扶优限劣、突出行业特色的目的。

  【大商所修订铁矿石仓单服务管理办法】11月26日,大商所发布公告,《大连商品交易所铁矿石仓单服务管理办法》已修订通过,自发布之日起实施。据公告,铁矿石仓单买卖服务将调整为场外铁矿石协商挂牌交易,在大商所场外综合服务平台上开展,相关交易、报价方式也进行了同步优化。

  机构观点

  大幅波动期货品种:仅选取当周涨跌幅排名前三名,且周涨跌幅超过5%的品种。

  铁矿

  华联期货:当前铁矿石基本面延续弱势格局,钢厂铁水产量持续下行,钢厂采购维持谨慎,港口库存继续上升,矿价继续承压运行,但短期钢价下行压力减少对铁矿石带来提振作用,预计矿价维持低位震荡。操作上,暂时观望。

  焦煤

  国信期货:煤矿库存累积,矿方开工下滑。焦企开工小幅回升,由于焦企原料库存低位,近期市场采购积极性有所回升。煤炭板块整体走跌,焦煤下行,短期维持低位区间震荡,建议短线操作。

  尿素

  光大期货:当前市场反弹的逻辑在于前期尿素价格跌幅较大之后中下游的逢低采购给现货价格止跌企稳的契机,再加上市场期气头企业停车导致的供应下降存在较强预期。目前国内尿素基本面整体仍处于弱势局面,企业库存高位、需求未有明显放量,但后期在气头企业开机率及尿素日产下降的预期下,宽松格局或有所缓解。短期尿素期、现价格存在向上空间但幅度相对有限,不宜过分乐观。

  苯乙烯

  国泰君安期货:短期来看,现货成交一般,继续累库;盘面破位下跌,继续反弹加空;中期来看,全产业链需求偏弱,纯苯坍塌是中期核心。成本端纯苯加速累库中,下游需求一般,难以驱动产业链进一步囤货。全产业链最强的纯苯和ABS已经加速累库1个月、持续降利润1个月,趋势仍然偏弱,当下的反弹高度有限。

  LPG

  瑞达期货(002961,股吧):华东市场民用气价格继续下行,主营炼厂价格普跌,低位出货改善。山东市场醚后碳四及民用气行情回升,下游阶段性补货,工业用户采购需求增加。华南市场价格先跌后稳,主营炼厂及码头成交重心下调,港口利润出现倒挂,下半周购销氛围有所好转;外盘液化气价格先扬后抑,进口成本呈现回落,国内现货呈现震荡,山东市场低位回升,华南、华东继续回落,低端价格转向华东现货;前二十名持仓方面,PG2201 合约增仓,多单增幅大于空单,净空单降至低位,短期 LPG 期价呈现宽幅震荡。

  棕榈油

  美尔雅期货:美豆收割接近尾声,南美大豆整体播种进度较快;季节性供应压力及南北美出口市场争夺限制美豆继续上涨空间。11月前25日马棕出口增幅缩窄,产量数据纷杂,供需偏紧格局继续支撑马盘棕油高位运行。国内油厂大豆延续去库,大豆压榨开机率偏高,豆棕油累库难度较大;油脂现货成交尚可。市场预计下年度全球油脂产量增加,油脂基本面支撑仍在,运行趋势尚未转变,短期高位调整,波动幅度加大,区间操作,谨慎追涨杀跌。

  大幅波动股票板块:最多选取同花顺(300033,股吧)行业当周涨跌幅排名前三名的板块,且该板块周涨跌幅超过4%。

  金属新材料

  光大证券(601788,股吧):全面看好新能源金属产业链。下游电动车、光伏、风电需求的高增长带动上游锂、钴、稀土磁材等金属材料需求的快速增长,根据需求的增速排序我们推荐锂>稀土>钴。

  小金属

  中信证券(600030,股吧):随着新能源汽车需求持续爆发,碳中和下风电、节能变频空调等下游需求稳中有进,稀土下游需求有望持续向好;预计“十四五”期间国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制,供给侧高压政策仍将继续,未来5年海外供给增量相对有限,全球稀土供需或长期处于紧平衡状态。预计2022年稀土价格或稳中有进,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长,建议关注稀土全产业链战略配置价值。

  

(责任编辑:陈状 )
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