黑色系惨遭重挫,多品种轮番上演高台跳水,后市还有戏吗?

2022-06-17 18:46:30 和讯期货 

  6月17日,国内商品期货收盘多数下跌。跌幅方面,铁矿跌超5%,螺纹、热卷跌超4%,沪锡、陷菜、焦炭、沪镍、硅铁跌超3%,焦煤、苯乙烯、甲醇、PVC、锰硅、菜油跌超2%;涨幅方面,LPG涨超4%,动力煤涨超2%,菜粕、豆粕涨近2%。

  消息快讯

  1、Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12665.26万吨,环比降180.07万吨;日均疏港量306.24万吨降12.35万吨。分量方面,澳矿5912.47万吨降103.86万吨,巴西矿4282.1万吨降73.45万吨,贸易矿7316.66万吨降47.17万吨,球团556.79万吨增9.39万吨,精粉815.68万吨降52.7万吨,块矿1546.34万吨降54.79万吨,粗粉9746.45万吨降81.97万吨;在港船舶数93条增8条。

  2、伦敦金属交易所(LME):库存减少3700吨,库存减少2975吨,镍库存减少54吨,库存持平,锡库存增加235吨,库存增加700吨。

  3、据隆众资讯数据显示,截止本周四,全国浮法玻璃样本企业总库存再增1.26%至7884.4万重箱,同比增幅达到293.18%,连增17周续创2020年5月中旬以来新高,折库存天数增加0.4天至38天。

  重点品种分析

  钢材

  截至今日收盘,黑色系延续近期下挫趋势,其中螺纹主力合约收跌4.27%报4354元/吨,热卷主力合约收跌4.24%报4453元/吨。

  对于近期钢材两品种及黑色系整体下跌的原因,市场普遍认为迟迟未见改善的终端需求所带来的负反馈效应所致。此前在6月上海复工复产以后,市场对于需求回补始终抱有预期。但直到本周,需求的恢复仍不及市场预期。尤其是近两周,受到南方降雨等因素影响,需求甚至有所走弱。

  而受需求不及预期所影响,当前钢材库存继续上升。据Mysteel公开的数据显示,截至6月16日当周,螺纹产量连续第三周增加,厂库由降转增至340.06万吨,社库连续第二周增加至868.59万吨。此外,据国家统计局日前公布的地产行业数据显示,即便5月份多地进一步放松了地产政策,但对销售端实际提振作用仍比较温和,目前尚未看到需求端趋势性转好。受上述因素影响,当前钢材现价持续走弱,甚至有钢厂已经出现停产检修现象,市场情绪转向悲观。

  后市来看,华联期货表示,短期随着成材需求萎缩,市场对钢铁产业形成负反馈预期升温,钢价继续延续弱势运行。操作上,短线交易,建议谨慎观望。

  LPG

  今日在商品期市场多品种下跌的背景下,LPG期价逆势上涨,主力合约收高4.39%报5945元/吨。

  从成本端来看,目前虽原油市场供应仍偏紧,库存也处于低位,但因美通胀高企影响,市场忧虑货币紧缩,同时高价也打击了原油需求,导致当前油价出现回调,对LPG支撑较弱。

  供应方面,当前国际液化气供应较为充裕,外盘液化气价格回落;国内方面,本周国内炼厂检修和复产并存,据悉华南一家炼厂增量明显,东北一家炼厂检修结束,西北一家炼厂开启检修,华东一家企业开启轮检,因此整体来看本周国内供应整体稳定。

  需求方面,随着疫情的逐渐减弱,工业需求本应稳步回升,但化工装置却受利润拖累,开工率整体呈现下降趋势,对市场情绪有一定的打压;民用需求来看,目前因天气转暖儿呈现阶段性回落。

  瑞达期货(002961)表示,技术上,PG2207合约下探5500区域支撑后快速反弹,上方面临6000-6100区域压力,短期液化气期价呈现宽幅整理走势。交易策略方面,建议5500-6100区间交易。

  铁矿

  周五铁矿期价延续走低,主力合约收跌5.9%报821.5元/吨,跌幅居于市场前列。

  光大期货分析称,日内的下跌主要受到昨天唐山几家钢厂联合减产消息的影响,同时江苏地区粗钢产量压减的政策也进一步施压,炉料应声放量下跌,多头减仓较多,短期或延续偏空运行的格局。从基本面角度来看,近期钢厂亏损持续扩大,叠加成材终端消费不畅,目前钢厂对于原料的采购依然谨慎,大多维持按需补库的节奏。同时,废钢的性价比也值得关注,若后期废钢性价比提升,则对铁矿石的替代加强,铁水需求将有所降温。供给层面,上周澳洲、巴西及非主流矿发运量均有所增加,本周铁矿疏港量回落,港口库存降幅也出现收窄。在供增需减的格局下,铁矿或继续偏弱运行,不过目前盘面对于现货的估值已经过低,需要警惕追空风险。

  重点事件关注

  1、20:45 美联储主席鲍威尔在会议上致辞

  2、21:15 美国5月工业产出月率

  3、22:00 美国5月谘商会领先指标月率

  4、次日01:00 美国至6月17日当周石油钻井总数

  5、次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

  

(责任编辑:陈状 )
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