市场需求不佳,钢材价格持续下跌丨钢市早知道

2022-06-19 18:22:59 我的钢铁网 

本周现货市场整体价格继续保持下跌。无论从期货盘面来看还是从基本面数据而言,现阶段市场整体利空情绪蔓延至各个品种。与此同时,商家心态方面比较悲观,鉴于需求不佳的情况下,市场多保持低价出货,整体价格较上周继续处于大幅下行的状态。

6月19日唐山钢市快报

【唐山普方坯】

今日早盘唐山迁安部分钢厂钢坯出厂价格暂报4080元/吨,秦皇岛昌黎部分钢厂出厂暂报4000元/吨。仓储现货含税出库价格报4050元/吨。上午钢坯市场整体弱,下游成品材价格宽幅下行。

【型钢】

唐山型钢出厂:价格宽幅下调100元/吨。现主流钢厂报价工字钢4400元/吨,角钢4400-4430元/吨,槽钢4400元/吨。早盘降后市场交投不畅,下游接受度不佳,整体成交寥寥。

【带钢】

唐山145带钢价格主流下调50-100元/吨,报4200-4270元/吨,厂家接单不畅,成交清淡。

唐山355带钢市场价格较昨午后持稳,现货主流4220元/吨,市场远期较现货资源价格高5-10,成交偏弱。

【热卷、冷轧基料】

唐山开平板市场价格下调140元/吨,市场主流1500宽普开平板报4360元/吨,锰开平4530元/吨。市场交投气氛冷清,成交不佳。

冷轧基料:唐山冷轧基料市场价格持稳,市场主流3.0*1010为4290元/吨;3.0*1210为4290元/吨。商家报价冷清,暂无成交。

【中板】

唐山中厚板价格下跌100元/吨,14-30普板报4600元/吨,低合金报4830元/吨。市场交投氛围冷清,成交不行。

【管材】

唐山焊管、镀管市场:焊管下调80元/吨、镀锌管价格下调100元/吨。4寸3.75mm新国标热镀锌管,唐山京华5380元/吨;4寸焊管唐山京华4620元/吨,过磅含税。回落行情发酵,市场价格下调。

唐山市场盘扣式钢管脚手架价格下调100元/吨,2.5m立杆6490-6640元/吨,0.9m横杆6200-6350元/吨,斜拉杆6080-6290元/吨,含税过磅。价格继续下行,成交清淡。

【建材】

唐山建筑钢材市场价格下调20元/吨,现市场三级大螺纹4240元/吨,三级小螺纹4410元/吨,盘螺4450元/吨,成交不佳,商家报价较少。

全国各品种市场盘点

1、建筑钢材

本周全国建筑钢材价格大幅走低。具体来看,本周全国性需求未见好转,市场信心受挫。同时期螺盘面的大幅走低加重了市场的悲观情绪,现货跌价节奏逐步加快,跌幅较深。从数据方面来看,本周产量未有明显变化,厂库、社库双增,表需下滑。库存数据也未能给市场带来积极的情绪支撑,周整体价格呈现大幅走低。

表1:全国建筑钢材库存汇总(6.10-6.19)

下周预测:

供给来看:当前来看,在面临季节性淡季需求表现不佳,叠加钢企亏损幅度扩张,检修减产比例或将增加。因此短期来看供应端将延续同比低位,企业生产积极性相对一般。

需求来看:全国少部分城市因疫情影响需求仍未得到明显恢复,而现阶段全国需求又进入到传统淡季时期,高温多雨的天气对于需求存在考验。另外今年大环境压力较大,下游也资金回笼情况一般,在市场情绪偏弱的情况下,需求释放的积极性也将同步降低。

心态来看:在大环境承压且需求的持续偏弱的情况下,市场面临的去库压力在不断加大。另外本周期现的共振走低进一步加剧了市场的悲观情绪。在此情绪影响下商家操作上更多偏向降库避险为主。

综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将以偏弱运行为主。

2、热轧板卷

本周国内热轧板卷市场均价小幅下跌。本周国内热轧板卷市场均价大幅下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4731元/吨,较上周下跌235元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4662元/吨,较上周下跌235元/吨。

华东市场方面:本周上海热轧板卷市场价格大幅下跌,截止发稿,1500mm普碳热卷主流报价4640-4660元/吨,1800宽卷报价4840-4860元/吨。1500mm低合金主流报价4870-4880元/吨,1800mm低合金报价5940-4950元/吨。

本周上海市场较上周下跌310元/吨,纯现货贸易商已经全部进入亏损状态,而钢厂因为前期高价原料还没有消化完,按前期原料来算本轮跌后已大幅亏损,按即期原料来算基本也已经击穿钢厂成本,已经有出现主动减产情况,但减产范围不大,并没有大规模减产。

整体来看,目前市场情况导致贸易商恐慌心里加剧,继续接货意愿不强,需求目前明显弱势,供给端依然维持高位,日均粗钢依然高于去年同期,后续压力依然较大,弱钢厂没有大范围减产出现仍可能出现市场倒逼钢厂情况,后续若雨季过后,相应政策刺激下需求开始回升,价格仍有回补可能,但目前仍需合理降低库存警惕风险。

华南市场方面:本周广州热轧板卷价格明显下跌,需求表现清淡。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4500-4510元/吨,低合金卷价格在4680-4700元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌300-320元/吨。

市场方面,本周在盘面弱势下行的影响下,市场心态也逐步转弱,下游采购更趋于谨慎,因此本地多数商家跟随走低,不过整周市场成交仍表现较为清淡。资源方面,近期市场仍陆续有小批量新资源到货,另由于目前去库速度较慢,市场热轧板卷现货库存进一步增加,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在70.5万吨左右,较上周增加4.5万吨。综合来看,目前市场心态偏空,加上需求延续疲软,预计下周广东热轧板卷价格或仍将以弱势调整为主。

华北市场方面:周内黑色系期货盘面持续性下跌,现货钢价受需求以及期货大幅跳水影响,本周市场价格大幅下跌。其中天津地区热卷较上周下跌280元/吨,北京地区热卷价格较上周下跌180元/吨,唐山地区热卷价格较上周下跌290元/吨。邯郸地区热卷价格较上周下跌160元/吨,石家庄热卷价格较上周下跌190元/吨。

市场方面,目前多数市场下游需求表现疲软,整体采购积极性不高,市场主流商家报价下跌为主。伴随黑色系期货跳水,市场信心再度下挫,价格加速下行。周内美联储加息75个基点落地,海外经济预期收紧,且热卷实际需求恢复偏慢,库存有所增长。但需求的恢复节奏较缓,目前库存压力大,处于历年同期偏高水平,需求的兑现仍然是个漫长的过程,价格难以走出独立上涨的行情。目前多数市场下游需求表现疲软,整体采购积极性不高,市场主流商家报价下跌为主。现南北价差不具批量南下优势,加上市场去库速度较慢,目前商户补货意愿不强。综合来看,目前市场需求仍表现疲软,预计下周京津冀市场热轧板卷价格震荡偏弱运行。

表2:全国主要区域热卷库存变化(6.10-6.19)

下周市场基本面依然会继续呈现趋弱的走势、市场趋势性累库的情形有所体现。钢厂目前订单尚有10%左右的缺口,因此为保现金流的正常运转,低价接单的情况会继续维持,变相给予市价造成承压;其次,限产的预期在逐步落地,但在没有实际执行前,整个逻辑较难改变。因此在信心难以提振的情况下,对于市场价格而言,下周预期在4450-4550元/吨之间徘徊。

3、中厚板

本周全国中厚板市场行情大幅下跌 成交较差。

市场方面:

上海:本周上海市场中厚板价格宽幅下行,截至发稿,市场主流普板价格4970元/吨,主流锰板价格5170元/吨,较上周跌幅为150元/吨,普锰价差为200元/吨。资源流通方面,周初成交表现尚可,而随期货持续下挫,周边跌势渐显,上海市场资金压力尚存,成交惨淡,价格支撑不足,跟随市场跌势后成交进一步趋弱,贸易商心态稍显不佳。库存方面,市场需求不及预期,贸易商去库缓慢,钢厂利润压缩严重,预期厂库向社库转移加快,市场资源高位承压。从区域价差来看,目前上海普板与周边地区价差在-40--10元/吨,上海低合金较周边地区价差在-10元/吨。下游需求不佳,市场运行稍显弱势。综合来看,预计下周上海市场中厚板价格趋弱调整。

京津冀:本周京津冀中厚板市场价格宽幅下跌,成交偏弱。截至发稿,本地市场普中板14-20mm现报价在4780-4820元/吨。供应方面,近期关于唐山等地限产消息传言较多,但尚未有具体明文规定出台。据Mystee调研结果显示,本周京津冀中厚板钢厂产能产量保持正常水平,暂未出现检修减产。需求方面,受疫情、雨季影响明显,市场需求难有复苏。市场方面,悲观情绪蔓延,对后市多信心不足,市场报价混乱,部分贸易商低价出货,回笼资金。综合预计,下周京津冀中厚板市场价格震荡偏弱运行。

广州:本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报5070-5090元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价5010-5070元/吨,价格较上周下跌20-40元/吨。市场方面,虽本周盘面震荡上行,但受限于目前下游需求表现依旧低迷,市场采购积极性不高,因此多数商家选择以价换量,整周本地中厚板价格小幅下探,不过实际成交依旧表现清淡。资源方面,近期陆续存在小批量新资源补库,且由于整体去库速度较慢,现本地中厚板现货库存进一步增加。综合来看,考虑到目前下游需求表现依旧疲软,加上多数商家心态谨慎,预计下周广东中厚板价格或仍将以弱势调整为主。

供给方面:本周开工率83.08%,周环比持平;钢厂周实际产量147.82万吨,周环比增加0.44万吨;钢厂产能利用率90.90%,周环比上升0.27%;钢厂库存74.01万吨,周环比减少0.94万吨。

库存方面:全国中板库存总量为232.75万吨,较上周增加4.23万吨,其中华东和华北区域增量较多。

表3:主要城市中板社会库存统计(2022.6.10-2022.6.19)

本周中厚板市场窄幅震荡运行,钢厂供应量小幅增加,市场需求情况表现不及上周,从市场反馈来看,部分商家认为中厚板价格可能还没触底,后续市场预计依旧要跌。资源方面,本周社会库存开始累积,商家以出货为主。综合来看,预计下周中厚板行情或将继续下跌。

4、冷轧板卷

本周全国冷轧板卷价格整体小幅上下跌运行,市场成交整体一般。本周全国冷轧板卷价格整体小幅下跌运行,市场成交整体一般。基本面看,冷轧产量周环比小幅增加,厂库和社库双降,整体库微降。市场方面,本周各大市场价格呈现涨跌互现状态,整体全国均价小幅下跌。

价格方面:截至发稿,本周1.0mm冷轧均价为5427元/吨,周环比上下跌6元/吨。主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价5300元/吨,周环比上下跌10元/吨;上海市场1.0mm宝钢青山冷卷报价5360元/吨,周环比下跌30元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价5280元/吨,周环比上涨30元/吨。

供应方面:Mysteel监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率85.11%,周环比持平;钢厂产能利用率83.19%,周环比增加0.5%;钢厂周实际产量为84.21万吨,周环比增加0.51万吨;钢厂库存40.43万吨,周环比减少0.32万吨。

库存方面:9日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存136.09,周环比减少0.03,月环比减少0.73,年同比(公历)增加18.69,年同比(农历)增加17.13。(单位:万吨) 9日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存214.20,周环比减少0.53,月环比减少0.71,年同比(公历)增加29.47,年同比(农历)增加27.60。(单位:万吨)

表4:全国29个主要城市冷轧板卷社会库存统计(6.10-6.19)

展望下周全国冷轧板卷市场,笔者预计国内冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。供应方面,本周钢厂产量小幅增加,产能利用率仍然处于高位。厂库和社库小幅双降,整体库微降。

需求方面,6月10日,从中国汽车工业协会获悉,中国5月份汽车销量186.2万辆,同比下降12.6%,环比上涨57.6%。1-5月份累计汽车销量955.5万辆,同比下降12.2%。中国5月份新能源汽车销量44.7万辆,同比增长105.2%;1-5月累计销量200.3万辆,同比增长111.2%。受利好因素影响,5月汽车产销呈现明显恢复性增长。乘用车产量已高于同期水平,销量略低于同期水平,恢复情况良好;商用车市场恢复程度明显不足,产销同比依然呈明显下降。新能源汽车表现依然出色。本月出口表现也较为突出,出口量创年内新高。

就下周市场而言,当前下游制造业整体接单一般,消费回升表现一般。加之当前冷轧整体库存压力较大,商家资金压力较大。综合来看预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。

5、型材

本周型钢市场价格保持弱势运行,整体跌幅较上周有所扩张。本周原料价格走低,但现货市场表现跌幅远超原材跌幅。与此同时,期货盘面表现同样走弱,商家心态悲观,叠加近期现货市场整体成交萎靡,因此市场存在一定恐慌情绪,价格方面持续跟跌。目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌约136-146元/吨,H型钢全国均价较上周下跌约121-123元/吨。

价格方面:截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价4791元/吨,环比上周价格下跌121元/吨;300*300H型钢全国均价4926元/吨,环比上周价格下跌125元/吨;400*200H型钢4898元/吨,环比上周价格下跌121元/吨;588*300H型钢4918元/吨,环比上周价格下跌120元/吨;5#角钢5047元/吨,环比上周价格下跌133元/吨;16#槽钢为4966元/吨,环比上周价格下跌134元/吨;25#工字钢为5125元/吨,环比上周价格下跌143元/吨,详见下。

表5:全国主要城市H型钢价格汇总(6.10-6.19)

表6:全国主要城市工角槽价格汇总(6.10-6.19)

供应方面:本周全国工角槽开工率为31.7%,较上周减少1.8%,产能利用率为29.66%,较上周减少2.04%;本周全国H型钢开工率为64.52%,较上周减少6.45%,产能利用率为55.32%,较上周减少12.47%。全国工角槽钢钢厂厂内库存总量为91.56万吨,周环比增加0.33吨;全国H型钢厂厂内库存总量为19.5万吨,较上周增加1.04万吨。

库存方面:本周全国工角槽库存69.24万吨,较上周减少0.5万吨;全国H型钢库存73.29万吨,较上周增加1.34万吨。

下周预测:

1、短期需求方面仍然没有表现出明显的好转迹象,而现货市场资金、仓储承压增加,即便目前现货处于倒挂状态,但由于对短期多数抱有看空心理,因此商家整体出货套现的意愿不减。

2、目前长、短流程钢企基本处于盈亏线之下,钢企后续生产积极性将有所减弱,虽然原材方面存在回落,但市场成交不佳导致现货商订货意愿偏低,钢企收单情况也同样收到较为明显的影响。

3、从中短期市场情况来看,即便目前疫情有所好转,但受汛期及基建、房建等下滑影响,实际需求远不及预期,因此短期来看市场成交情况难有较为明显改善。

综合预计,下周国内型钢市场价格将继续处于低位运行。

6、钢管

无缝管:据Mysteel盘点数据显示:截至6月17日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价6190元/吨,较上周继续下跌53元/吨,本周全国多数地区无缝管价格跌幅扩大,多数下跌50-100元/吨不等。

原料方面:本周全国管坯价格大幅下跌,山东管坯价格环比累跌190-230元/吨,江苏地区管坯价格累跌180-260元/吨。

市场方面:本周黑色系期货价格大幅下挫,商家信心偏差。本周炼钢成本大幅回落,钢材现货价格下跌明显;全国无缝管价格较上周继续偏大幅下跌,无缝管原料价格较上周大幅回落,疫情稍有好转,物流持续恢复,然受高温雨季等因素影响,下游开工不及预期,下游维持观望,整体无缝管需求偏差,市场多数商家对后市信心不足,全国多数市场价格继续下跌50-100元/吨。

管厂方面:本周原材料期货价格大幅下挫,全国管坯现货价格累计下跌180-260元/吨不等。无缝管成本回落,本周多数管厂报价继续下跌50-100元/吨。管坯价格下行,管厂以消化原管坯库存为主,管厂坯料采购基本上以按需采购为主;本周管厂整体订单继续走弱,整体维持偏差水平,无缝管整体供应维持正常水平,部分管厂有检修计划,本周厂内库存维持高位。

心态方面:本周期钢价格震荡下跌,市场心态偏空,商家信心不足。

库存方面:本周社会库存小幅增长,本周全国无缝管社会库存79.06万吨。

下周预测:本周全国无缝管价格均价继续下跌53元/吨,全国多数城市无缝管价格继续下跌50-100元/吨不等。全国疫情稍有好转,物流逐步恢复,受期货影响,管厂订单情况继续维持偏弱水平,管厂坯料按需补库,生产端基本维持常规水平,部分管厂有检修计划,整体无缝管供应继续维持相对中低水平,管厂库存持续维持高位。无缝管原料价格较上周大幅下跌,淡季期间,市场信心不足,下游观望,整体无缝管需求呈现偏差水平,市场多数商家对后市心态偏空,综合来看,成本端回落影响,预计下周全国无缝管价格弱势运行。

下周预判

总体来看,本周整体生产企业开始小幅减量,但相对来说目前厂库、社库等继续增加,需求表现萎靡的情况下,资源压力继续集中在贸易环节。与此同时,对于后续需求情况的变化,大部分品种保持利空的态度,因此从市场操作来看短期内商家将维持出货套现为主。临近周末,原料价格继续下跌,成本已不足以对价格起到有效的支持作用,而减产、检修方面的落实还需要一段时间。因此,综合预计,下周国内钢材市场价格将继续以弱势运行为主。

(责任编辑:陈状 )
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