“硅”期将至（三）：产业一体化重塑工业硅贸易格局

　　当前，我国工业硅产销区域较为分散，生产主要分布在电力资源充沛的西北、西南地区，消费则主要分布在华东、华南、华北等地区。从产区到销区跨度较大，使得目前工业硅市场的贸易流以西南至华南、西南至华东以及西北至华东为主。 

　　“由于工业硅产销地区跨度大，运力和运费对工业硅的短期供应和价格有一定影响。一方面，工业硅主产区新疆、云南、四川均为农副产品输出省份，农产品上市季节会挤占部分汽运运力。另一方面，新疆冬季时间较长，部分公路封路导致出疆运距增加，若出现极端天气则容易进一步影响运输。”广发期货工业硅分析师纪元菲说。 

　　纪元菲表示，工业硅的生产对资源及能源依赖性强，我国工业硅产能主要分布在电力资源充沛的新疆、云南、四川地区，新疆地区工业硅产业快速发展依托当地丰富的煤电资源，云南、四川两地工业硅产业的发展主要依托丰富的水电资源，三大产区供应占比合计达79%。SMM统计数据显示，2021年新疆、云南、四川工业硅产量分别占全国总产量的44%、18%和17%。此外，工业硅在福建、内蒙古、甘肃、重庆等地也有分布。 

　　工业硅消费区域以制造业发达的东部沿海地区为主。华东是我国工业硅最大的消费区域，2021年消费占比达到39.1%，有机硅、铝合金、多晶硅三大下游产业在该区域均有分布。华北消费占比17.6%，位列第二，主要消费贡献来自北方第一大出口港天津以及内蒙古、河北等省份的有机硅、铝合金消费。华南消费占比15.6%，排名第三，主要消费贡献来自出口港黄埔以及广东本省的铝合金消费。 

　　从省份来看，广东是第一大消费省份，2021年其消费占比约16%，江苏和浙江次之，分别占13%和11%。同时，天津、新疆、山东、江西、湖北等地也有工业硅消费分布。 

　　值得注意的是，近年来西北地区尤其是新疆的多晶硅、有机硅消费逐渐增加，2021年西北消费占比15.4%，全国排名第四。 

　　中国有色金属工业协会硅业分会会长赵家生告诉表示，随着有机硅、多晶硅的快速发展，我国逐渐形成了具有明显区域特征的小型消费市场，新疆、四川、云南等主要产区均表现出此特征。上述产地的外销占比下降，本地消化比例呈逐年增加趋势，这与新疆、云南当地政府出台的"煤电硅""水电硅"产业链一体化政策息息相关。 

　　当前云南工业硅生产主要集中在德宏、保山、怒江等地区，水电优势、硅石矿资源优势突出，且形成了产业链一体化发展格局。云南共有工业硅生产企业60余家，涉及冶炼矿热炉子达139台。2021年全国产能500万吨左右，云南产能112万吨，占全国产能的22%；2021年我国工业硅产量共计291万吨，云南地区全年产量达到51万吨，占我国全年产量的18%，是我国工业硅供应主要输出地。 

　　“从云南工业硅产能结构来看，德宏、保山、怒江及其他地区的产能占比分别是45%、26%、18%和11%。从云南工业硅布局来看，云南工业硅发展充分利用了地域优势，实现水电硅材一体化建设，有效降低了生产成本，同时发挥了工业硅的历史基础优势，横向与纵向共同发展，更好满足我国延伸至东南亚、南亚以及欧美国家的工业硅、有机硅以及光伏产品的需求。"云铝股份副总裁宁德纲说。 

　　随着十三五、十四五规划的推进实施，云南工业硅工厂逐渐向产业链一体化、绿色水电硅材产业链发展。"云南也凭借自身优势，吸引了一批下游企业以及国内知名硅材及硅材加工企业，以西安隆基、中电电气、协鑫集团等企业为主体，加快发展太阳能级多晶硅、单晶硅及‘切片加工—电池组装—太阳能发电’硅光伏产业链，云南能投、新安股份等企业产业结构向并购一体产业链化发展。"云南铝业相关负责人说。 

　　对于未来的产业格局，上述受访人士认为，随着工业硅市场的快速发展，产业的布局和需求的分布将向拥有丰富光照资源和硅石资源的地区发展，工业硅新增产能多以一体化建设项目为主。多晶硅、有机硅企业为了保障原料供应，向上游工业硅生产延伸发展，也是助力工业硅产业一体化发展的重要因素。一方面，随着光伏产业链的高速发展，预计多晶硅需求将成为工业硅消费第一大来源，西北地区光照资源较为丰富，是未来光伏产业链布局的重要区域；另一方面，未来工业硅生产的发展趋势是提高可再生能源比例，在多能互补和源网荷储一体化的趋势下，未来工业硅生产的电力来源除了火电和水电，还有光伏发电。因此，未来西部地区工业硅产业的上下游一体化发展是大趋势，西部地区产品就地消费的比例将增加。

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