全球变暖与厄尔尼诺下全球油菜籽新挑战

　　2020、2021、2022三峰拉尼娜有望在今年结束，随之而来的将是厄尔尼诺再次登场，而不变的依然是全球变暖的大背景。2022年全球油菜籽基本走出2021年拉尼娜带来的减产阴影，录得丰收。在进入部分油菜籽主产国新一轮播种期之前，有必要梳理一下2023年全球油菜籽可能面临的新挑战。

　　回顾2021年的加菜籽大减产

　　2021年的拉尼娜现象催化产生了北美历史以来最致命的热穹顶（Heat dome）。在横跨太平洋(601099)西北部的一片地区，13万人在极端热浪下遭遇炙烤，打破了波特兰和西雅图的记录。这两个城市的气温一度都超过了100华氏度。

　　如同它的名字那样，热穹顶是一片像锅盖一样的高压区域，它的持续停留将热空气牢牢锁在该片地区，使得该区面临持续高温。美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的研究表明，它们更有可能在拉尼娜年份（如2021年）形成。当时东太平洋的海水凉爽，西太平洋的海水温暖，这种温差产生的风将密集的热带西部空气向东吹。最终，温暖的空气被困在一种逆时针旋转的气流中，并最终到达美国西海岸，形成了热穹顶。

　　加拿大草原三省（阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省）也没能躲过本次热穹顶的侵害。加拿大农业部干旱监测数据显示，在2021年6-8月期间，草原三省几乎全部的南部地区都在不同程度的干旱影响之下。这次干旱也是自2003年以来最为严重的一次。

　　草原三省的南部半区分布着加拿大最主要的黑土地，是该国农业主产区，几乎涵盖了所有的加菜籽的种植区。每年6-8月也是加菜籽的关键生长期，极端干旱使得2021年加菜籽产量大幅缩水。根据加拿大统计局数据显示，该年度加菜籽单产从2020年2.34吨/公顷骤降至1.54吨/公顷，下降34.2%；产量由1948.5万吨下滑至1375.2万吨。

　　全球变暖背景下厄尔尼诺对全球油菜籽的新挑战

　　根据NOAA在3月份的气候展望，今年7-9月份全球气候转为厄尔尼诺的可能性将逐步走高至50%上方。而气候特点的切换不代表全球农作物便可高枕无忧，在全球变暖的大背景下，新的挑战依然存在。

　　政府间气候变化专门委员会（IPCC）在年度报告中指出，目前全球平均气温已超出工业化时期前1.2℃，且在未来20年内会持续攀升。即便采用最低温室气体排放标准（SSP1-1.9），至本世纪末全球平均气温比1850-1900年间超出的最佳估算在1.4℃，勉强完成《巴黎协定》中争取将升温幅度控制在1.5℃之内的目标。

　　在全球变暖的过程中，各地区的气温、降雨都会产生变化，且这种变化是不均匀的。南、北两极区域的升温速度会显著更快，降雨增量也更明显。

　　分化的气候差异也将使得局部区域性的高温、洪涝灾害更为频发，且强度加大。IPCC预计全球升温1.5℃将使十年一遇的极端高温情况发生频率增加4.1倍，且高温程度增加1.9℃；五十年一遇的极端高温情况发生频率增加8.6倍，高温程度增加2.0℃；十年一遇的洪涝灾害发生频率增加1.5倍，且降水量增加10.5%；十年一遇的农业干旱发生频率增加2倍，且干旱程度更重。

　　回顾历史发生厄尔尼诺现象时不难发现，它通常让阿根廷、巴西南部和美国南部等地降水增多，而印度尼西亚、菲律宾和马来西亚等地降雨偏少。同时，大气环流的改变，也将使得位于南太平洋西侧的澳大利亚出现干旱天气。

　　澳大利亚是重要的油菜籽主产国之一，尽管根据澳大利亚农业部数据显示，该国2022年油菜籽产量为830万吨，仅占全球总产量的10%左右。但澳大利亚油菜籽的出口份额占比极大，根据FAS预估，2022年度澳大利亚油菜籽出口量达570万吨，仅次于加拿大，位列全球第二。而澳大利亚的油菜籽种植时间从4月中旬开始，直到6月中旬结束，6-9月是重要生长期。然而，与加拿大相比，澳大利亚油菜籽单产没有明显的向上趋势，且在遭遇不良天气的影响时较为不稳定。

　　通过对比可以发现，历史上澳大利亚油菜籽单产出现骤降的年份（2002、2006、2018），当地油菜籽在生长期均经历了一定程度的厄尔尼诺气候影响（当拉尼娜/厄尔尼诺指数大于0.5时认为处在厄尔尼诺特征下），干旱是主要因素之一。

　　如果今年7-9月真如NOAA所料进入厄尔尼诺气候特征，则澳大利亚新季油菜籽的产量前景将被画下问号。另一方面，目前北美上空依旧盘踞着高压区域。任何意外的高温气流都可能引发与2021年类似的热穹顶事件，并对加拿大新季油菜籽造成威胁。

　　全球油菜籽产量直接影响其价格中枢

　　油菜籽产量对其价格的影响主要围绕两个方面：

　　1、单位种植面积成本投入已定的情况下，减产导致单吨作物种植成本升高。

　　2、减产对作物全球库销比的直接负面影响。

　　根据加拿大曼尼托巴省农业部预估，2023年新季油菜籽种植成本在703.41加元/英亩。加拿大农业部对新季油菜籽单产初步框定在2.12吨/公顷。两者核算下加菜籽种植成本在819.89加元/吨，较2022年度有所提高。

　　根据USDA3月报告预估，2022/23年度油菜籽在加拿大恢复性增产、欧盟单产、植面双增以及澳大利亚显著增产的条件下全球库销比自低位回升，但总体仍处于偏低位置。如果新季油菜籽产量受损，则全球油菜籽库销比可能低位维持，并促使价格止跌回升。