三花智控与拓普集团：人形机器人行业降本放量，关注丝杠与传感器公司

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波士顿动力推出新型全电动Atlas机器人
Boston Dynamics近日宣布，其液压驱动的Atlas机器人正式退役，取而代之的是全电动版本。新型号展现了卓越的运动性能，这一转变为机器人行业的成本效益和进化速度树立了新的里程碑。与此同时，初创公司Mentee Robotics发布了首款MenteeBot机器人，该款机器人具有175厘米的身高和70公斤的重量，最高移动速度可达1.5米/秒，并且能够携带高达25公斤的负载。在自由度方面，MenteeBot拥有40个(DoF)，显示了其灵活性和精确度。 T1级别的关节集成商值得关注
在人形机器人行业迅速发展的背景下，建议投资者关注T1级别的关节集成商，如三花智控(002050)、拓普集团(601689)和鸣志电器(603728)。此外，丝杠、触觉/六维力矩传感器领域也具有降本和放量的巨大潜力，可以关注恒立液压(601100)、贝斯特(300580)、柯力传感(603662)和东华测试(300354)等公司。上游设备商，如浙海德曼和秦川机床(000837)，同样值得关注。 通用设备和美国补库品种成焦点
随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》进入政策落地期，浙江和广东已经发布了相关行动方案和实施细则，预计这将促进国内机床设备更新需求，并推动高端数控机床国产化。美国补库品种方面，2月美国零售商库存同比增长5.6%，家居和家用装饰销售额同比下降0.7%，但降幅环比收窄4.4个百分点。预计2024年美国将进入补库周期，带动工具类产品需求。 工程机械和叉车行业表现积极
工程机械行业景气度出现边际改善，3月挖掘机销量24980台，同比下降2.34%，但国内市场销量15188台，同比增长9.27%。叉车行业方面，安徽合力(600761)和杭叉集团(603298)发布2023年年报，海外营收同比大幅增长，显示出国产叉车在国际市场上的竞争力。 轨交设备和半导体设备呈现增长
交通运输设备更新改造领域中，中国中车(601766)等轨交设备制造商预计将迎来行业需求的持续增长。半导体设备方面，SEMI报告显示2023年全球半导体设备销售额略有下降，但中国大陆芯片设备支出逆势增长，成为全球最大的半导体设备市场。 新能源设备和低空经济及EVTOL前景光明
新能源设备行业，如高效太阳能(000591)电池组件智慧工厂项目的签署，预示着新能源技术的快速发展。低空经济及EVTOL领域，如小鹏汇天的eVTOL演示站建立，也显示出行业的广阔前景。 风险提示
投资者应警惕宏观经济波动、基建投资不及预期、国际贸易摩擦以及市场竞争加剧等潜在风险。