日本交易市场日评10月31日：美国大选在即，整体避险氛围依旧

　　东京外汇股市日评：美元兑日元汇率小幅走高，日经平均指数连续反弹。

　　东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在153.24日元附近，较上一交易日下跌0.14日元。

　　昨天的东京外汇市场,尽管公布的民间就业统计强于预期，但在美国总统大选以及周末美官方就业统计公布之前，观望氛围主导美元汇率小幅震荡。日元汇率方面，日本政局充满不确定性导致日元走势疲软，美元兑日元汇率依旧维持153日元一线水平。当天公布的美国10月份ADP就业统计显示民间部门就业人数增加了23.3万人。超过市场预期的11.4万人。且第三季度GDP速报值较上一季度增长了2.8%。较低的通货膨胀率和强劲的工资增长推动了消费支出，让经济保持稳步的增长。另一方面，投资者对日本央行金融决策会议的谨慎态度也支撑了美元兑日元汇率的走势。大多数市场分析认为日本央行本月将维持利率不变。由于执政党在众议院选举中大败，日本政局充满变数，迫使央行在进一步加息问题上采取更加谨慎的态度。

　　技术方面来看,美元兑日元汇率在前期200日移动均线的151.30日元一线附近得到有力的支撑后，连日来始终维持153日元以上水平。考虑到美国大选给外汇市场上带来的不确定性。交易策略上建议离场观望。

　　东京日经指数早盘开盘在39179.72日元，较上一交易日下跌97.7日元。日经指数期货2412合约开盘在39230日元，较上一交易日下跌260日元。

　　昨天的东京证券市场,在以半导体股为主的买盘支撑下，日经平均指数上涨超过300日元，最后站上39000日元整数位一线水平收盘。前一天的美股市场上，尽管NY道琼斯指数回落，但高科技股比例较高的纳斯达克综合指数最终以四连涨创下历史新高。受此影响，东京市场继续保持良好的风险资产偏向，日经平均指数时隔10个交易日以来收复39000日元整数位。最后收高在39200日元一线。进入欧美交易时间后，公布的美国第3季度GDP比上一季度增长2.8%，显示美国经济具有较高的韧性。与此同时，10月份ADP民间就业报告显示，非农业就业人数增加23.3万人，高于市场预期。由此导致的美国长期利率上升拖累了美股各指数的表现。NY道琼斯指数小幅下跌至42100美元一线收盘。日经平均指数期货晚盘在39200日元一线小幅振荡收盘。

　　技术方面来看，日经平均指数在38000日元一线附近得到支撑，短期呈现自律性反弹的行情。一目均衡表上来看,短期转换线和中期基准线呈现死亡交叉，不排除后市有进一步下跌的可能。交易策略上建议逢高抛空。

　　作者：瑞恒国际投资有限公司

　　日本商品市场日评：东京黄金价格走势强劲，橡胶市场连续走低。

　　东京黄金早盘2510合约开盘在13772日元，较上一交易日下跌8日元。铂金2510合约开盘在4988日元，较上一交易日下跌169日元。美元指数早间在104.09附近。

　　昨天的黄金市场，在美国总统大选以及日本政局的不确定性中，NY黄金价格连续小幅走高。地缘政治方面，投资者对不断恶化的乌克兰局势始终持谨慎态度，随着金融市场的不确定性加剧，黄金作为避险资产的需求不断升高。债券市场上，10年期美国债收益率小幅上升至4.30%以上水平收盘，NY黄金主力合约站上2800美元整数位一线以上水平。

　　东京市场方面，在美元兑日元汇率在美元走强的背景维持153日元以上水平，给东京黄金价格带来了支撑。加上NY黄金价格不断上涨，东京主力合约连续创下历史新高，来到13700日元以上水平收盘。

　　10月30日东京黄金市场收盘时2510月合约和上海2410月合约的价差（东京-上海）为0.5美元/克。

　　东京橡胶市场早盘RSS2504合约开盘在357.5日元，较上一交易日上涨1.5日元。RSS2504合约开盘在304日元，较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在153.24附近。

　　昨天的东京橡胶市场，在现货价格持续表现低迷以及上海市场低位振荡的背景下，东京主力4月合约跌破360日元一线支撑后，触发多单止损，最后在356日元一线的日内低点附近收盘。继欧盟宣布森林保护规则（EUDR）的适用期将延迟1年后，现货市场价格逐步回落。上海橡胶主力合约在接近短期区间下限的17800元水平收盘。外汇市场方面，虽然美元兑日元汇率回到153日元水平，给东京商品市场带来一定的支撑，但橡胶基本面偏弱的情况短期内不会改善。大阪交易所公布的截至10月10日的全国天然橡胶商业库存为2562吨，较上一期减少360吨。

　　现货方面，10月30日3号烟片10月期FOB价格在85.49泰铢附近，较上一交易日下跌0.65泰铢。20号标胶10月期FOB价格在69.06泰铢附近，较上一交易日上涨1.24泰铢。USS现货价格在69.17泰铢附近，较上一交易日下跌0.91泰铢。

　　技术方面来看，主力合约大幅下跌后，显示开启中期下跌行情。一目均衡表上来看，价格实体在进入云层后，下方关注云层下限的支撑。交易策略上建议逢高抛空。

　　10月30日东京橡胶市场收盘时2504月合约和上海2501月合约的价差（东京-上海）为-196.4美元/吨。

　　作者：瑞恒国际投资有限公司

　　原油市场日评：OPEC可能推迟增产计划，油价获反弹契机

　　EIA发布最新周度库存数据显示：截止至10月25日当周，除却战略储备的商业原油库存减少51.5万桶至4.26亿桶，降幅0.12%。当周美国战略石油储备（SPR）库存增加118.9万桶至3.858亿桶，增幅0.31%，为2022年12月2日当周以来最高。汽油库存减少270.7万桶，预期增加60万桶，前值增加87.8万桶，降至自2022年11月以来的最低水平。精炼油库存减少97.7万桶，预期减少159.5万桶，前值减少114万桶。库欣原油库存增加68.1万桶，前值减少34.6万桶。当周美国除却战略储备的商业原油进口597.5万桶/日，较前一周减少45.6万桶/日。美国原油出口增加14.9万桶/日至426.1万桶/日。过去的一周，美国原油净进口量60.5万桶/日。当周美国国内原油产量维持在1350.0万桶/日不变。

　　尽管地缘风险降温，但有消息人士称，欧佩克+可能会将原定于12月的增产计划推迟一个月或更长时间。在连续下跌的行情下，油价获得反弹契机。同时EIA原油及成品油库存整体降库，尤其是汽油库存。数据整体利多。对油价形成一定支撑。JPX中东石油期货开盘2502合约开盘66080日元，较上日结算价上涨1070日元。

【免责声明】【广告】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com