日本交易市场日评11月1日：日本央行金融政策会议后，日元升值。

　　东京外汇股市日评：美元兑日元汇率走低，日经平均指数回落。

　　东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在151.97日元附近，较上一交易日下跌0.84日元。

　　昨天的东京外汇市场,公布的美国经济指标显示美联储有望在下周降息0.25%，美元小幅走低。日元汇率方面，日本央行总裁植田在金融政策制定会议后发表的鹰派言论，导致日元逐渐走强。美元兑日元汇率结合晚盘一度回落至151日元一线水平。白天交易时间，日本央行维持现行政策利率不变，且声明内容大致符合市场预期。而在市场关注的植田总裁的新闻发布会上，就有关"对于评估货币政策所需的时间"表述，他解释道因为自8月份以来的美国就业数据疲软导致市场发生急剧的变化，是日本经济面临的一个重要风险。不过，由于近期的美国经济指标显示风险程度正在逐渐降低，因此选择取消了同样的表述。而正是由于这种转变被市场解读为日本央行释放了某种强势信号，导致之后日元汇率一路升高。

　　技术方面来看,美元兑日元汇率再次回落至前期200日移动均线的151.30日元一线附近的支撑，尾盘在短期空单了结的作用下小幅反弹收盘。考虑到美国大选给外汇市场上带来的不确定性。交易策略上建议离场观望。

　　东京日经指数早盘开盘在38504.35日元，较上一交易日下跌576.9日元。日经指数期货2412合约开盘在38390日元，较上一交易日下跌670日元。

　　昨天的东京证券市场,同样是在以半导体股为主的获利了结作用下，日经平均指数小幅回落，最后勉强保持39000日元整数位一线水平收盘。前一天的美股市场上，美长期利率上升拖累了高科技股的走势，半导体相关股票遭到抛售，打压了美股整体走势。这引发了东京市场在早盘开始表现疲软。午间日本央行在货币政策会议上维持当前政策利率不变，未对股价造成太大的影响，但午后外汇市场上日元慢慢开始升值后打压了股市。进入欧美交易时间后，公布的美国9月份个人消费支出（PCE）物价统计中，剔除能源和食品的核心指数较上月上升0.3%，高于上月0.2%的涨幅。除通胀压力持续显现外，单周新增失业保险申请人数低于市场预期，提振了投资者对美国经济依旧具有韧性的判断。然而，微软<MSFT>和脸书<META>在公布了最新的财报后大幅下跌，引发了科技股的抛售,NY道琼斯指数大幅下跌超过300美元，至41700美元一线收盘。日经平均指数期货晚盘也走低至38300日元一线收盘。

　　技术方面来看，日经平均指数在高位压力作用下，再次开始尝试38000日元一线的支撑。一目均衡表上来看,短期转换线和中期基准线呈现死亡交叉，不排除后市有进一步下跌的可能。交易策略上建议逢高抛空。

　　作者：瑞恒国际投资有限公司

　　日本商品市场日评：东京黄金价格走势强劲，橡胶市场连续走低。

　　东京黄金早盘2510合约开盘在13772日元，较上一交易日下跌8日元。铂金2510合约开盘在4988日元，较上一交易日下跌169日元。美元指数早间在104.09附近。

　　昨天的黄金市场，在月末获利了结交易作用下，NY黄金价格时隔6个交易日回落。美国总统大选的不确定性，加上对中东局势的谨慎情绪，NY黄金价格在前一天突破了2,800美元大关。但由于月末因素，黄金市场上出现了较强的调整持仓行情。美国商务部公布的9月份个人消费支出（PCE）价格指数同比增长2.1%，创下三年零七个月以来的最低水平，再次表明通胀压力正在放缓。市场关注将于本周末公布的美国官方就业报告。债券市场上，10年期美国债收益率连续上升至4.2824%一线收盘，NY黄金主力合约在获利了结的压力下，大幅回落至2750美元一线水平。

　　东京市场方面，在美元兑日元汇率在日元走强的背景下，下跌至152日元一线水平，给东京黄金价格带来了压力。加上NY黄金价格回落调整，东京主力合约在创下历史新高后，大幅回落至13400日元水平收盘。

　　10月31日东京黄金市场收盘时2510月合约和上海2410月合约的价差（东京-上海）为0.49美元/克。

　　东京橡胶市场早盘RSS2504合约开盘在353日元，较上一交易日下跌5.5日元。RSS2505合约开盘在305日元，较上一交易日上涨1日元。美元兑日元汇率早间在151.97附近。

　　昨天的东京橡胶市场，在现货价格连续回落走低的利空作用下，东京主力4月合约低位振荡，最后在358日元一线附近收盘。继欧盟宣布森林保护规则（EUDR）的适用期将延迟1年后，现货市场价格连日来不断走低。同时由于之前公布的中国第三季度GDP同比增长率从上一期的4.7%放缓至4.6%，使得市场对于中国经济前景的担忧依旧存在。上海橡胶主力合约在接近短期区间下限的17800元水平收盘。外汇市场方面，日本央行总裁在金融政策会议后新闻发布会上的发言略显鹰派，使得美元兑日元汇率跌回至152日元水平，给东京商品市场带来一定的压力，而东京橡胶库存下滑限制了短期行情的下限。大阪交易所公布的截至10月20日的全国天然橡胶商业库存为2437吨，较上一期减少125吨。

　　现货方面，10月31日3号烟片10月期FOB价格在80.64泰铢附近，较上一交易日下跌4.85泰铢。20号标胶10月期FOB价格在67.52泰铢附近，较上一交易日下跌1.54泰铢。USS现货价格在67.42泰铢附近，较上一交易日下跌1.75泰铢。

　　技术方面来看，主力合约大幅下跌后，显示开启中期下跌行情。一目均衡表上来看，价格实体在进入云层后，下方关注云层下限的支撑。交易策略上建议逢高抛空。

　　10月31日东京橡胶市场收盘时2504月合约和上海2501月合约的价差（东京-上海）为-151.4美元/吨。

　　作者：瑞恒国际投资有限公司

　　原油市场日评：伊朗将对以色列发动报复行动，油价延续涨势

　　据Axios周四报道，伊朗仍在准备对以色列上周六夜间和凌晨的空袭进行大规模报复。双方似乎陷入了报复循环，以色列上周六对伊朗的导弹和军事设施的打击本身就是对10月1日伊朗袭击以色列的回应。援引了两位以色列官员的话说：“以色列情报显示，伊朗正准备在未来几天内，可能在美国总统大选之前，从伊拉克领土上发动对以色列的袭击。”

　　因以色列情报显示伊朗正准备在未来几天内从伊拉克领土袭击以色列，地缘风险继续扰动市场，油价反弹行情延续。JPX中东石油期货开盘2502合约开盘66490日元，较上日结算价上涨850日元，或1.27%。

　　作者：韩彪

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