日本交易市场日评12月12日: 美国物价指数符合预期,美元小幅振荡。

2024-12-12 18:11:19 和讯 

  东京外汇股市日评:美元兑日元小幅振荡,日经平均连续走低。

  东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在152.26日元附近,较上一交易日上涨0.6日元。

  昨天的东京外汇市场,公布的美国11月份消费者物价指数(CPI)预期,FOMC将于下周降息已成定局的背景下,美元汇率小幅振荡。日元汇率方面在受日本央行可能延迟加息的相关报道,美元兑日元汇率站上152日元一线收盘。早盘公布的11月份日本国内企业商品价格指数超出市场预期,一定程度上使得投资者增强了对日本央行的加息预期。但之后有援用日本央行内部人士的报道称,日本央行判断日元走软推高物价的风险已相对减小,即使日本央行推迟加息,物价加速上涨的风险也不会太大。受此影响美元兑日元汇率迅速上涨至152日元后半程水平。之后公布的美国消费者物价指数基本符合预期,加强了美联储于17日至18日举行的FOMC会议上降息的观点。 

  技术方面来看,美元兑日元汇率大幅下跌后呈现自律性反弹并来到151日元附近的区间中线位置,不排除后市再次尝试区间下限支撑的可能,同时上方关注152日元附近的阻力。交易策略上继续保持做空思路。

  东京日经指数早盘开盘在39849.97日元,较上一交易日上涨477.7日元。日经指数期货2412合约开盘在39860日元,较上一交易日上涨450日元。

  昨天的东京证券市场,在美国11月份消费者物价指数(CPI)公布之前,市场观望情绪浓厚,日经平均指数在39000日元一线小幅振荡收盘。前一天的美股市场上,NY道琼斯指数连续第4个交易日下跌,纳斯达克指数也继续走低。东京早盘也紧随美国股市下跌的趋势,呈现较强的抛售压力。日经平均指数一度下跌超过200日元,但由于对美国关键通胀指标持观望态度,尾盘反弹至前一天结算价以上水平收盘。进入欧美交易时间,公布的美国11月份消费者物价指数显示环比增长0.3%,同比增长2.7%,均符合市场预期。这使得在下周的 FOMC 会议上降息几乎成为定局,NY道琼斯指数走势坚挺,但由于重要材料过后缺乏明显的方向感,在多空势力胶着的背景下,NY道琼斯指数小幅收高子在44100美元一线水平。日经平均指数期货晚盘来到40000日元整数位一线以上水平收盘。

  技术方面来看,日经平均指数来到中期振荡区间的高位,短期关注40000日元整数位一线的阻力。一目均衡表上来看,价格实体再次站上云层后显示短期内缺乏明显的方向感,后市关注短期转换线和中期基准线一带的支撑。交易策略上建议继续逢高抛空策略。

                                       作者:瑞恒国际投资有限公司

  日本商品市场日评:东京黄金价格持续上涨,橡胶市场反弹。

  东京黄金早盘2510合约开盘在13399日元,较上一交易日上涨192日元。铂金2510合约开盘在4642日元,较上一交易日上涨29日元。美元指数早间在106.54附近。

  昨天的黄金市场,在国际形势不稳定的背景下,对安全资产的需求旺盛,NY黄金价格连续4个交易日上涨。11 月份消费者价格指数(CPI)同比增长 2.7%,虽然增速较上月的2.6%有所加快。不过,劳动力市场趋于平静和房租增长放缓不太可能成为下周FOMC会议上实施降息的阻碍。根据 CME的 Fedwatch 数据显示,在12月17-18日的FOMC会议上降息0.25个百分点的概率来到95%。债券市场上,10年期国债收益率上涨5个基点(bp),至4.271%一线收盘。NY黄金主力合约连续上涨至2750美元一线收盘。

  东京市场方面,美元兑日元汇率走高至152日元水平,給东京黄金价格带来一定的利好支撑。NY黄金连续上涨,帮助东京主力合约来到13300日元一线水平收盘。

  12月11日东京黄金市场收盘时2510月合约和上海2502月合约的价差(东京-上海)为0.77美元/克。

  东京橡胶市场早盘RSS2505合约开盘在376日元,较上一交易日下跌2.3日元。RSS2506合约开盘在311日元,较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在152.26附近。

  昨天的东京橡胶市场,在上海橡胶反弹的带动下,主力5月合约日盘在短期空单回补的作用下,一度来到380日元以上水平 ,最后在378日元一线附近收盘。近期泰国南方主产地降雨偏多,更有报道称发生洪水灾害进而影响割胶作业,推动现货价格本周连续上涨。 在原油价格上张的背景下上海市场主力合约一度上涨超过2个百分点。外汇市场在充分消化了美国11月份官方结业统计结果后,结合日本央行加息预期后退,美元兑日元汇率反弹至152日元,给东京商品市场整体走势的带来一定支撑。大阪交易所公布的截至11月30日的全国天然橡胶商业库存为1864吨,较上一期增加了28吨。较低的库存对期货近月合约形成支撑。

  现货方面,12月11日3号烟片12月期FOB价格在84.27泰铢附近,较上一交易日下跌2.12泰铢。20号标胶12月期FOB价格在74.38泰铢附近,较上一交易日上涨0.85泰铢。USS现货价格在73.67泰铢附近,较上一交易日上涨0.17泰铢。

      技术方面来看,东京橡胶价格短期延续振荡偏多的行情,同时上方压力依旧较重。一目均衡表上来看,价格实体沿着云层下限缓慢上移,但短期转换线向上突破中期基准线,显示部分做多信号。交易策略上依旧维持逢高抛空。

  12月11日东京橡胶市场收盘时2504月合约和上海2501月合约的价差(东京-上海)为-95.4美元/吨。

  作者:瑞恒国际投资有限公司

  原油市场日评:欧佩克连续5个月下调需求预期,油价最终强势上涨

  欧佩克月报显示,欧佩克在推迟增产后进一步下调石油需求预测,连续第五个月下调石油需求增长预期。将2024年全球原油需求增速预期从182万桶/日下调至161万桶/日;将2025年全球原油需求增速预期从154万桶/日下调至145万桶/日;为连续第五个月下调今明两年全球原油需求增速预期。将2025年美国经济增速预期从2.1%上调至2.2%。维持2025年全球经济增长预测为3%不变。11月份欧佩克原油日产量平均为2666万桶,比10月份增加10.4万桶,利比亚产量增幅贡献最大。

  EIA发布最新周度库存数据显示:截止至美国12月6日当周,除却战略储备的商业原油库存减少142.5万桶至4.22亿桶,降幅0.34%,为2024年10月11日当周以来最低。当周美国战略石油储备(SPR)库存增加72.4万桶至3.925亿桶,增幅0.18%,为2022年11月4日当周以来最高。汽油库存增加508.6万桶,预期增加166.4万桶,前值增加236.2万桶,增幅录得2024年1月5日当周以来最大。精炼油库存增加323.5万桶,预期增加137.3万桶,前值增加338.3万桶。库欣原油库存减少129.8万桶,前值增加5万桶。当周美国除却战略储备的商业原油进口598.4万桶/日,较前一周减少130.6万桶/日。美国原油出口减少113.6万桶/日至309.9万桶/日。过去的一周,美国原油净进口量17万桶/日。当周美国国内原油产量增加11.8万桶至1363.1万桶/日。

  欧佩克公布了年内最后一份月报,继续下调今明两年全球原油需求增速预期,为连续第五个月下调。欧佩克目前预计,今年和明年的需求将分别增长161万桶/日和145万桶/日,而此前的估计分别为182万桶/日和154万桶/日。同时EIA公布的周报显示美原油产量增加11.8万桶,再次刷新历史高点。虽原油库存回落,但汽油库存大幅累库。报告整体偏空。但欧盟各国大使周三同意对俄罗斯实施第15轮制裁,供应趋紧的可能提振市场情绪,油价强势上涨。JPX中东石油期货开盘2503合约开盘66940日元,较上日结算价上涨1140日元,或1.70%。

   作者:韩彪

                                                          

(责任编辑:曹言言 HA008)

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