7月制造业PMI边际回落，有下行压力，但政策基调积极。海外方面，鲍威尔发言偏鹰，美联储降息时间添变数。
【7月制造业PMI回落，政策与海外市场存变数】 7月，制造业PMI边际回落，明显弱于往年季节性，新订单指数表现尤甚。制造业动能也出现边际回落，整体面临下行压力。 不过，不必过于悲观。政治局会议已奠定未来政策基调，虽下半年有压力，但政策基调积极，仍将稳中求进。 从政策节奏看，政府债发行将加快。若数据持续下行，增量政策或会发力，需关注后续走势。 海外市场方面，美联储议息会议上，鲍威尔发言偏鹰。美联储核心目标是就业和通胀，6月通胀因商品价格上涨略超预期，降息时间再添变数。
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