多晶硅：期货涨停创新高，价格走势依赖政策

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【9月5日多晶硅期货涨停创新高，价格受政策与市场情绪影响】 9月5日，多晶硅期货高开高走，主力合约收盘涨停，报56735元/吨，再创上市以来新高。 近期，利多政策陆续发布，增强市场信心，市场对落后产能出清关注度提升。9月4日，工信部与市场监管总局联合发布行动方案，提及破除“内卷式”竞争，治理光伏、锂电池低价竞争等。 分析师称，“反内卷”情绪升温带动多晶硅价格上涨。前期多晶硅供给调控重点之一承债式收购未释放明确信息，使市场情绪承压。近期光伏行业“反内卷”预期转变，推动价格重拾升势。 9月5日，多晶硅现货报价持续走高，N型致密料均价报50100元/吨。现货报价走高，大厂挺价意愿强，支撑了盘面价格。 下游硅片、电池片及组件价格不同程度上涨，海外市场需求释放，支撑价格。市场预计下游对多晶硅涨价接受度上升，形成正反馈。 基本面来看，8月多晶硅产量回升至13.2万吨，环比增长23.9%，9月预计持稳。需求方面，7 - 8月下游排产有韧性，9月硅片排产环比小幅增长。 分析师认为，多晶硅市场供需失衡仍严重，9月需关注减产控销政策落地情况。若落地，将支撑价格。 当前需求短期稳健，供应端有产能整合及限售预期，库存未大幅累积，现货报价上涨或支撑期货价格。 需注意，光伏主材价格调涨或使终端光伏电站收益率下降，压制多晶硅价格。 展望后市，多晶硅进入“政策兑现”阶段，价格走势依赖政策信号。若政策及时出台，价格有望震荡走强，否则需防范价格调整风险。 在“反内卷”具体政策出台前，市场情绪可能反复发酵，建议交易者谨慎参与。若政策力度不及预期，价格将会回调。

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